证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-071
南京医药股份有限公司
向不特定对象刊行可更动公司债券
网上中签率及优先配售适度公告
保荐东说念主（主承销商）
：
中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完竣性承担法律包袱。
伏击内容请示：
中签率/配售比 灵验申购数目 实质配售数目 实质获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原鼓吹 100.00 702,536 702,536 702,536,000
网上社会公众投资者 0.00494045 7,670,461,073 378,955 378,955,000
网下机构投资者 - - - -
统统 7,671,163,609 1,081,491 1,081,491,000
很是请示
南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、“刊行东说念主”或“公司”）向
不特定对象刊行可更动公司债券（以下简称“可转债”或“南药转债”）已取得中
国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1736 号文
快活注册。公司聘用中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）和
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”，中信建投证券和南京证券合称“保
荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）为本次刊行的保荐东说念主（主承销商）。本次发
行的可转债简称为“南药转债”，债券代码为“110098”。
请投资者崇拜阅读本公告。本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处
理等法子的伏击请示如下：
对象刊行可更动公司债券网上中签适度公告》实行资金交收义务，确保其资金账户
在 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，卤莽认购中签后的 1 手
或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需效能投资者方位证券公司的关系规章。
投资者认购资金不及的，不及部分视为毁掉认购，由此产生的恶果及关系法律包袱，
由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司的关系规章，
毁掉认购的最小单元为 1 手。网上投资者毁掉认购的部分由中信建投证券包销。
本次刊行数目的 70%时，或当原鼓吹优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数
量统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否遴荐中止刊行
措施，并实时朝上海证券往复所（以下简称“上交所”）讲授，要是中止刊行，将
公告中止刊行原因，并在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行以余额包销方式承销，本次刊行认购金额不及 108,149.10 万元的部
分由中信建投证券包销，包销基数为 108,149.10 万元，南京证券不承担包销包袱。
主承销商根据网上资金到账情况细目最终配售适度和包销金额，中信建投证券包
销比例原则上不卓越本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 32,444.73 万
元。当包销比例卓越本次刊行总和的 30%时，中信建投证券将入手里面承销风险
评估挨次，主承销商与刊行东说念主协商一致后无间实行刊行挨次或遴荐中止刊行措施。
如细目无间实行刊行挨次，中信建投证券将调养最终包销比例；如细目遴荐中止发
行措施，主承销商和刊行东说念主将实时朝上交所讲授，公告中止刊行原因，并将在批文
灵验期内择机重启刊行。
参与东说念主最近一次陈述其毁掉认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日缱绻，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭据的网上申购。毁掉认购的次数按照
投资者实质毁掉认购新股、可转债、可交换债和存托凭据的次数团结缱绻。
南京医药本次向不特定对象刊行 108,149.10 万元可更动公司债券原鼓吹优先
配售和网上申购已于 2024 年 12 月 25 日（T 日）已毕，现将本次南药转债刊行申
购适度公告如下：
一、总体情况
南药转债本次刊行 108,149.10 万元（1,081,491 手）可更动公司债券，刊行价
格为 100 元/张（1,000 元/手），本次刊行的原鼓吹优先配售日和网上申购日为 2024
年 12 月 25 日（T 日）。
二、刊行适度
根据《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可更动公司债券刊行公告》，
本次南药转债刊行总和为 108,149.10 万元，向股权登记日收市后登记在册的抓有
刊行东说念主股份的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹毁掉优先配
售部分）摄取网上通过上交所往复系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的
刊行适度如下：
（一）向原鼓吹优先配售适度
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东说念主原鼓吹优先配售的南药
转债为 702,536,000 元（702,536 手），约占本次刊行总量的 64.96%。
（二）社会公众投资者网上申购适度及刊行中签率
本次刊行最终细看法网上向一般社会公众投资者刊行的南药转债为
数为 7,670,461,073 个，起讫号码为 100,000,000,000-107,670,461,072。
刊行东说念主和主承销商将在 2024 年 12 月 26 日（T+1 日）组织摇号抽签典礼，并
于 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）流露摇号中签适度。申购者根据中签号码，证据
认购可转债的数目，每个中签号只可购买 1 手（即 1,000 元）南药转债。
（三）本次刊行配售适度情况汇总
中签率/配售比 灵验申购数目 实质获配数目 实质获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原鼓吹 100.00 702,536 702,536 702,536,000
网上社会公众投资者 0.00494045 7,670,461,073 378,955 378,955,000
统统 7,671,163,609 1,081,491 1,081,491,000
三、上市时辰
本次刊行的南药转债上市时辰将另行公告。
四、备查文献
相关本次刊行的一般情况，请投资者查阅刊行东说念主于 2024 年 12 月 23 日（T-2
日）流露的《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可更动公司债券召募诠释书
选录》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询召募诠释书全文及
相关本次刊行的关系尊府。
五、刊行东说念主、主承销商筹商方式
（一）刊行东说念主
称呼： 南京医药股份有限公司
筹商东说念主： 周建军
筹商地址： 南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
筹商电话： 025-84552601
（二）保荐东说念主（主承销商）
称呼： 中信建投证券股份有限公司
筹商东说念主： 股权老本市集部
筹商地址： 北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
刊行研讨电话： 010-56051633
（三）保荐东说念主（主承销商）
称呼： 南京证券股份有限公司
筹商东说念主： 老本市集总部股权老本市集部
筹商地址： 南京市江东中路 389 号
刊行研讨电话： 025-58519322
特此公告。
刊行东说念主：南京医药股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：南京证券股份有限公司
（此页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可更动公司债券网上
中签率及优先配售适度公告》之盖印页）
刊行东说念主：南京医药股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特
定对象刊行可更动公司债券网上中签率及优先配售适度公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为南京证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特定对
象刊行可更动公司债券网上中签率及优先配售适度公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：南京证券股份有限公司
年 月 日
