证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-088
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
对于“鹿山转债”瞻望霸道赎回条件的领导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性回报
或者要紧遗漏，并对其内容的确切性、准确性和圆善性承担法律拖累。
遑急内容领导：
●广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年
当期转股价钱（即 22.93 元/股）的 130%（即 29.81 元/股）。若将来 11 个往复
日内仍有 5 个往复日公司股票价钱继续霸道关联条件的，将触发“鹿山转债”的
赎回条件。字据《广州鹿山新材料股份有限公司公诞生行可调治公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募施展书》”）中有条件赎回条件的关联程序，届时公
司董事会有权决定按照可调治公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或
部分未转股的“鹿山转债”。
●敬请强大投资者详备了解公司《召募施展书》中可转债有条件赎回的关联
商定，实时激情公司后续关联公告，重视可转债投资风险。
一、可转债刊行上市大略
（一）可转债上市刊行大略
字据中国证券监督措置委员会《对于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开
刊行可调治公司债券的批复》(证监许可2023250 号)，并经上海证券往复所同
意，公司于 2023 年 3 月 27 日公诞生行可转债 5,240,000 张，刊行价钱为每张东谈主
民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 52,400.00 万元，期限 6 年。
经上海证券往复所“自律监管决定书202388 号”文承诺，公司本次刊行
的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券往复所挂牌往复，债
券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。
字据《上海证券往复所股票上市法令》接头程序和《召募施展书》的商定，
公司本次刊行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定动手转股日期 2023 年 9
月 30 日为非往复日，因此顺延至下一往复日)起可调治为本公司股份，转股期起
止日期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，开动转股价钱为 59.08 元/股。
（二）可转债转股价钱历次诊疗情况
为 58.68 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）知道的《广州鹿山新材料股份有限公司对于“鹿山转债”转
股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-044）。
了 2024 年第一次临时推动大会，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价
格的议案》。字据公司推动大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事
会第十九次会议，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》。“鹿
山转债”转股价钱由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 7 月 23 日在上海证券往复所网站知道的《对于向下修正“鹿山转债”转股价
格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。
刊动手续，自 2024 年 9 月 10 日起，转股价钱诊疗为 22.93 元/股，具体内容详
见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）知道的《广
州鹿山新材料股份有限公司对于部分截止性股票回购刊出完成诊疗“鹿山转债”
转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-075）。
二、可调治公司债券有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
字据《召募施展书》的商定，“鹿山转债”的有条件赎回条件具体如下：
在本次可转债转股期内，淌若下述两种情形的任性一种出当前，公司有权按
照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票流畅三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的料到公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东谈主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往日票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止
的践诺日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的践诺日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期交流，即刊行完了之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的往复
日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱料到，诊疗日及之后的往复日按诊疗后的转股
价钱和收盘价钱料到。
（二）票面利率
“鹿山转债”的票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、
第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
“鹿山转债”本期票面利率为 0.60%。
三、本次可能触发“鹿山转债”有条件赎回条件的情况
自 2024 年 10 月 23 日起至 2024 年 11 月 18 日，公司股票价钱已有 10 个交
易日的收盘价不低于“鹿山转债”当期转股价钱（即 22.93 元/股）的 130%（即
关条件的，将触发“鹿山转债”的赎回条件。
字据《召募施展书》中有条件赎回条件的关联程序，届时公司董事会有权决
定按照可调治公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“鹿
山转债”。
四、风险领导
字据《可调治公司债券措置目的》《上海证券往复所上市公司自律监管指令
第 12 号——可调治公司债券》等关联程序及公司《召募施展书》的商定，若触
发有条件赎回条件，公司将在霸道可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是
否专揽赎回权，并按照关联程序实时实施信息知道义务。
敬请强大投资者详备了解公司《召募施展书》中可转债有条件赎回的关联约
定，实时激情公司后续关联公告，重视可转债投资风险。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
