宏观经济观察 微导纳米: 江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书（申报稿）

股票简称：微导纳米                                   股票代码：688147     江苏微导纳米科技股份有限公司      Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co., Ltd.         （江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号）      向不特定对象刊行可蜕变公司债券                    召募说明书                保荐东说念主（主承销商）        广东省深圳市福田区中心三路 8 号非凡时间广场（二期）北座                  二零二四年十一月 江苏微导纳米科技股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                  声    明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对苦求文献及 所表示信息的真的性、准确性、完整性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的盈利智力、投 资价值或者对投资者的收益作出本质性判断或保证。任何与之相背的声明均属伪善虚假 述说。   证据《证券法》的端正，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由刊行东说念主自 行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券照章发 行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。   任何投资者仍是通过认购、交易、受让、承袭或者其他正当方式持有本次债券，即 视作应允《受托经管公约》            《债券持有东说念主会议规则》及本召募说明书中其他关连刊行东说念主、 债券持有东说念主、债券受托经管东说念主等主体职权义务的关连商定，并应允委用中信证券股份有 限公司担任受托经管东说念主。 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                  首要事项教唆   公司特别提醒投资者瞩面前列首要事项或风险因素，并持重阅读本召募说明书关连 章节。 一、不知足投资者妥当性要求的投资者所持本次可转债弗成转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券，参与可转债转股 的投资者，应当适合科创板股票投资者妥当性经管要求。如可转债持有东说念主不适合科创板 股票投资者妥当性经管要求的，可转债持有东说念主将弗成将其所持的可转债蜕变为公司股票。   公司本次刊行可转债成立了赎回条目，包括到期赎回条目和有条件赎回条目，到期 赎回价钱由股东大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）证据刊行时商场情况与保荐机 构（主承销商）协商细目，有条件赎回价钱为面值加当期应计利息。如果公司可转债持 有东说念主不适合科创板股票投资者妥当性要求，在所持可转债濒临赎回的情况下，探究到其 所持可转债弗成蜕变为公司股票，如果公司按事前商定的赎回条目细目的赎回价钱低于 投资者取得可转债的价钱（或成本），投资者存在因赎回价钱较低而遭受损失的风险。   公司本次刊行可转债成立了回售条目，包括有条件回售条目和附加回售条目，回售 价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不适合科创板股票投资者妥当 性要求，在知足回售条目的前提下，公司可转债持有东说念主要求将其持有的可蜕变公司债券 一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司，公司将濒临较大可蜕变公司 债券回售兑付资金压力并存在影响公司坐褥经营或召募资金投资名目正常实施的风险。 二、公司本次刊行的可蜕变公司债券未提供担保   公司本次刊行的可转债未提供担保措施。如果本次可转债存续期间出现对公司经营 经管和偿债智力有首要负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而存在兑付风险。 三、对于公司本次刊行可蜕变公司债券的信用评级   上海新世纪对本次可转债进行了评级，证据上海新世纪出具的《江苏微导纳米科技 股份有限公司向不特定对象刊行可蜕变公司债券信用评级报告》（新世纪债评（2024） 镇定。 江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书    在本次刊行的可转债存续期间，评级机构将对公司主体和本次可转债进行追踪评级。 如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级圭表变化等因素导致公司或本次可转债的 信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。 四、特别风险教唆    公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素”全文，并特别瞩目以下风险： （一）经营功绩波动致使出现亏本的风险    报告期内，公司的营业收入分别为 42,791.71 万元、68,451.19 万元、167,972.13 万 元和 154,427.32 万元，扣除非往常性损益后包摄于母公司通盘者的净利润分别为    公司在光伏新式高效电板和半导体各细分规模的居品、时刻方面存在接续加强干涉 的需求，关连干涉会对公司经营功绩酿成影响。如果畴昔由于新址品开发接续干涉但未 能实时结束产业回荡，或出现商场竞争加重、下旅客户投资需求变化，以及在手订单由 于坐褥、验收周期等因素影响未能实时回荡为收入等情形，可能使公司濒临一定的经营 压力，从而导致公司畴昔功绩存在大幅波动致使出现亏本的风险。    除上述因素外，公司经营濒临原材料价钱飞腾、主要居品价钱下降、毛利率下滑、 存货跌价、应收账款减值、宏不雅经济形势变化等各项风险因素，若各项因素中的某一项 因素发生首要不利变化或者多项因素同期发生，公司将有可能出现本次可转债刊行当年 净利润大幅下滑致使亏本的风险。 （二）下流行业波动的风险    公司主营业务为先进微米级、纳米级薄膜千里积诱导的研发、坐褥与销售，向下旅客 户提供顶端薄膜千里积诱导、配套居品及服务，主要应用于半导体规模、光伏规模过头他 新兴规模，公司的经营气象与下流行业的发展密切关连。在半导体规模，如果由于国际 政事和经济形势引起的对顶端时刻的封闭或者由于下流行业的周期性波动等，导致半导 体行业固定金钱投资及对诱导需求的下降，将会影响公司经营功绩；在光伏规模，畴昔 如果光伏行业政策变化等因素导致行业景气度下降或者产能严重多余，进而影响下流企 业对公司居品的需求，也可能对公司的经营功绩产生不利影响。 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （三）存货跌价的风险    报告期各期末，公司存货账面余额分别为 42,386.18 万元、101,044.36 万元、    公司存货账面余额较高，主如若由于公司发出商品的验收周期相对较长导致。公司 已按照司帐政策的要求并联结存货的实践气象计提了存货跌价准备，但仍弗成摈弃商场 环境发生变化，或其他难以量度的原因，导致存货无法获胜结束销售，或者存货价钱出 现大幅下降的情况，使得公司濒临存货跌价风险。 （四）客户蚁集度较高的风险    报告期内，公司对前五名客户的销售金额共计分别为 35,987.72 万元、45,716.13 万 元、130,355.52 万元和 63,322.76 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 84.18%、 或部分客户经营情况不利，或由于弃取其他时刻路线，从而抑制对公司居品的采购，将 会影响公司的财务功绩。 （五）应收账款和合同金钱无法回收的风险    报告期内，跟着公司业务规模及营业收入的快速增长，应收账款和合同金钱也大幅 增多。报告期各期末，公司应收账款和合同金钱账面价值分别为 12,207.62 万元、    跟着公司业务规模的扩大，公司的客户数目徐徐增多，应收账款和合同金钱的金额 及占比可能会进一步增多。如果出现下流行业波动、客户自身财务气象恶化等因素导致 应收账款和合同金钱弗成按期回收，并导致需要计提较大金额的坏账准备或无法回收发 生坏账的情况，将对公司经营功绩、经营性现款流等产生不利影响。 （六）召募资金投资名目关连风险    刊行东说念主本次召募资金投资的建设名目包括半导体薄膜千里积诱导智能化工场建设项 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 目、研发实验室扩建名目，是在刊行东说念主现存业务的基础上依据业务发展经营所制定的。 诚然公司证据行业发展近况和趋势对本次募投名目可行性进行了深远研究和充分论证， 并在时刻、东说念主员、商场等方面作了较为充分的准备，但若出现召募资金弗成实时到位、 名目宽限实施、商场或产业环境出现首要变化等情况，可能导致名目实施过程中的某一 要道出现延误或停滞，公司募投名目存在弗成一说念按期建设完成的风险。   半导体薄膜千里积诱导具有极高的时刻壁垒，由于传统的国际大型厂商成立较早，有 先发优势，而半导体诱导又具有考证周期长、配套设施和供应链重置成本高的特色，后 发厂商的客户认证壁垒较高。多重因素导致目前全球薄膜千里积诱导商场基本上由 AMAT、 LAM、TEL、ASM 等传统诱导厂商占有主要商场份额。   当前，国内晶圆厂商对半导体工艺诱导的国产化需求强烈，原土半导体诱导的导入 和考证加速，薄膜千里积诱导行为半导体制造的中枢诱导，迎来巨大的发展机遇。公司本 次募投名目产能经营虽经过商场分析和论证，但探究到境别传统诱导厂商的商场面位、 中国境内同行业公司之间竞争日趋强烈，本次募投名目的居品在商场竞争中取得预期的 商场份额存在一定不细目性，从而使得公司本次募投名目存在一定的产能消化风险。 五、对于草率本次刊行摊薄即期答复的草率措施及关连主体的承诺 （一）公司草率本次刊行摊薄即期答复采纳的主要措施   公司已证据法律法例和表随便文献的端正建立健全了股东大会、董事会过头各特意 委员会、监事会、落寞董事、董事会通知和高档经管层的经管结构，夯实了公司经营管 理和里面限度的基础。畴昔几年，公司将严格顺从《公司法》《证券法》《上市公司章 程指引》等法律、法例和表随便文献的要求，约束完善公司法东说念主治理结构。同期，公司 将全面灵验地限度公司经营和管控风险，连接约束完善并强化各项顺序，莳植公司的经 营经管水平，加强公司里面限度。   公司已证据《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司召募资 金经管和使用的监管要求》等法律、法例和表随便文献的端正，联结公司实践情况，制 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 定并完善了《江苏微导纳米科技股份有限公司召募资金经管轨制》。本次可转债的召募 资金到位后，将存放于公司董事会决定的专项账户中，公司将依期对召募资金进行搜检， 并配合监管银行和保荐机构对召募资金使用进行监督，以保证召募资金合理表率使用， 合理驻守召募资金使用风险。   公司已对本次召募资金投资名目的可行性进行了充分论证，募投名目适合产业发展 趋势和国度产业政策，具有较好的商场出路和盈利智力。在本次刊行召募资金到位前， 为使召募资金投资名目尽快实施，公司将积极调配资源，实施募投名目的建设职责；本 次刊行召募资金到位后，公司将加速鼓励募投名目建设，争取募投名目早日达产并结束 预期效益。跟着本次召募资金投资名目的实施，公司现存的坐褥智力和居品品质将得到 一定程度上的提高，公司的接续经营智力和盈利智力都将得到进一步增强，本次刊行导 致的股东即期答复摊薄风险将接续抑制。   公司现行《公司轨则》中已对利润分拨政策进行了明确端正，充分探究了对投资者 的答复，公司将按照《公司轨则》及畴昔三年股东分红答复经营的商定向股东分拨股利。 畴昔公司将按照中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分红关连事项的见告》《上 市公司监管指引第 3 号-上市公司现款分红（2023 年改革）》等关连文献端正，联结公 司实践经营气象和《公司轨则》的端正，严格实施现行分红政策，在适合条件的情况下 积极推动对浩繁股东的利润分拨以及现款分红，莳植股东答复水平。 （二）公司关连主体对本次刊行可转债摊薄即期答复采纳填补措施的承诺   公司全体董事、高档经管东说念主员就公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券填补即 期答复措施粗糙得到切实履行等关连事项作出以下承诺：   （1）本东说念主承诺不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不采纳其 他方式损害上市公司利益；   （2）本东说念主承诺对本东说念主的职务消费行径进行敛迹；   （3）本东说念主承诺不动用公司金钱从事与其履行职责无关的投资、消费行动； 江苏微导纳米科技股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （4）本东说念主承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与上市公司填补即期 答复措施的实施情况相挂钩；   （5）若上市公司畴昔实施股权激励，本东说念主承诺拟公布的上市公司股权激励的行权 条件与上市公司填补即期答复措施的实施情况相挂钩；   （6）自本承诺出具日至上市公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券实施完毕 前，若中国证券监督经管委员会等证券监管机构作出对于填补即期答复措施过头承诺的 其他新的监管端正的，且上述承诺关连内容弗成知足中国证券监督经管委员会等证券监 管机构的该等端正时，本东说念主承诺届时将按照证券监管机构的最新端正出具补充承诺。   行为填补即期答复措施关连累赘主体之一，本东说念主承诺切实履行上市公司制定的关连 填补即期答复措施以及承诺东说念主对此作出的任何关连填补即期答复措施的承诺。若违背上 述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主应允按照中国证券监督经管委员会和上海证券交易所 等证券监管机构按照其制定或发布的关连端正、规则，对本东说念主采纳关连经管措施或作出 关连处罚；若违背该等承诺并给上市公司或者投资者酿成损失的，本东说念主景象照章承担对 上市公司或者投资者的补偿累赘。 履行的承诺   公司控股股东、实践限度东说念主过头一致行动东说念主就公司本次向不特定对象刊行可蜕变公 司债券填补即期答复措施粗糙得到切实履行等关连事项作出如下承诺：   （1）不越权扰乱上市公司经营经管行动，不侵占上市公司利益；   （2）自本承诺出具日至上市公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券实施完毕前， 若中国证券监督经管委员会等证券监管机构作出对于填补即期答复措施过头承诺的其他 新的监管端正的，且上述承诺关连内容弗成知足中国证券监督经管委员会等证券监管机构 的该等端正时，本东说念主/本企业承诺届时将按照证券监管机构的最新端正出具补充承诺；   （3）行为填补即期答复措施关连累赘主体，本东说念主/本企业承诺切实履行上市公司制 定的关连填补即期答复措施以及本东说念主/本企业对此作出的任何关连填补即期答复措施的 承诺。若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主/本企业应允按照中国证券监督经管 委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的关连端正、规则，对本东说念主 /本企业采纳关连经管措施或作出关连处罚；若违背该等承诺并给上市公司或者投资者 江苏微导纳米科技股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 酿成损失的，本东说念主/本企业景象照章承担对上市公司或者投资者的补偿累赘。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                                 目          录 江苏微导纳米科技股份有限公司                                                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书      二、公司及董事、监事、高档经管东说念主员、控股股东、实践限度东说念主报告期内被证券监 江苏微导纳米科技股份有限公司                                                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                   第一节 释义   本召募说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 一、一般术语 公司、本公司、刊行东说念主、微导纳米   指   江苏微导纳米科技股份有限公司 微导有限              指   江苏微导纳米装备科技有限公司，系微导纳米的前身 微导纳米沈阳分公司         指   江苏微导纳米科技股份有限公司沈阳分公司                       《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象刊行可 本召募说明书            指                       蜕变公司债券召募说明书》                       《江苏微导纳米科技股份有限公司可蜕变公司债券受托 《受托经管公约》          指                       经管公约》                       《江苏微导纳米科技股份有限公司可蜕变公司债券持有 《债券持有东说念主会议规则》       指                       东说念主会议规则》 《公司轨则》            指   《江苏微导纳米科技股份有限公司轨则》过头修正案 本次刊行、本次向不特定对象刊行、 本次刊行的可蜕变公司债券、本次       江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象刊行可转                  指 可转债、本次刊行的可转债、本期       换公司债券 可转债 实践限度东说念主             指   王燕清、倪亚兰、王磊                       无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙），为刊行东说念主之控 控股股东、万海盈投资        指                       股股东 聚海盈经管             指   无锡聚海盈经管征询合伙企业（有限合伙） 德厚盈投资             指   无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）                       聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有 聚源创投              指   限合伙），曾用名为“中小企业发展基金（绍兴）股权                       投资合伙企业（有限合伙）” 君联晟灏              指   上海君联晟灏创业投资合伙企业（有限合伙） 无锡毓立              指   无锡毓立创业投资合伙企业（有限合伙） 先导智能              指   无锡先导智能装备股份有限公司 先导控股              指   先导控股集团有限公司 泰坦新能源             指   珠海泰坦新能源电子有限公司 恒云太               指   江苏恒云太信息科技有限公司 天芯微               指   江苏天芯微半导体诱导有限公司                       拉萨欣导创业投资有限公司，曾用名上海旭函企业经管 欣导投资              指   合伙企业（有限合伙）、江苏欣导创业投资合伙企业（有                       限合伙） 上海卓遨              指   上海卓遨企业经管合伙企业（有限合伙） 无锡鼎鸣              指   无锡鼎鸣经管征询合伙企业（有限合伙） 芯链融创              指   芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司，系公司 江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                       参股子公司                       广州中科共芯半导体时刻合伙企业（有限合伙），系公 中科共芯              指                       司参股子公司                       阿特斯阳光电力集团股份有限公司（688472.SH）过头同 阿特斯               指                       一集团限度下的企业，系刊行东说念主客户                       通威股份有限公司（600438.SH）过头统一集团限度下的 通威股份              指                       企业，系刊行东说念主客户                       隆基绿能科技股份有限公司（601012.SH）过头统一集团 隆基绿能              指                       限度下的企业，系刊行东说念主客户                       江苏中润光能科技股份有限公司过头统一集团限度下的 中润光能              指                       企业，系刊行东说念主客户                       海南钧达新能源科技股份有限公司（002865.SZ）过头同 钧达股份              指                       一集团限度下的企业，系刊行东说念主客户                       晶科能源股份有限公司（688223.SH）过头统一集团限度 晶科能源              指                       下的企业，系刊行东说念主客户                       顺风国际清洁能源有限公司（01165.HK）过头统一集团 顺风清洁能源            指                       限度下的企业，系刊行东说念主客户                       上海爱旭新能源股份有限公司（600732.SH）过头统一集 爱旭股份              指                       团限度下的企业，系刊行东说念主客户                       晶澳太阳能科技股份有限公司（002459.SZ）过头统一集 晶澳科技              指                       团限度下的企业，系刊行东说念主客户                       天合光能股份有限公司（688599.SH）过头统一集团限度 天合光能              指                       下的企业，系刊行东说念主客户                       SMC 自动化有限公司上海分公司过头统一集团限度下 SMC               指                       的企业，系刊行东说念主供应商 捷佳伟创              指   深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（300724.SZ） 朔方华创              指   朔方华创科技集团股份有限公司（002731.SZ） 拓荆科技              指   拓荆科技股份有限公司（688072.SH） 中微公司              指   中微半导体诱导（上海）股份有限公司（688012.SH） AMAT、应用材料         指   Applied Materials,Inc. LAM、泛林半导体         指   Lam Research Corporation TEL、东京电子          指   Tokyo Electron Limited ASM、先晶半导体         指   ASM International CTO               指   首席时刻官 保荐机构、保荐东说念主、中信证券、主                   指   中信证券股份有限公司 承销商、受托经管东说念主 刊行东说念主讼师、德恒讼师        指   北京德恒讼师事务所 申报司帐师、中兴华司帐师      指   中兴华司帐师事务所（特殊普通合伙） 天职国际              指   天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙） 评级公司、上海新世纪        指   上海新世纪资信评估投资服务有限公司 董事会               指   江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 监事会               指   江苏微导纳米科技股份有限公司监事会 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 股东大会                    指   江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会 《公司法》                   指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》                   指   《中华东说念主民共和国证券法》 报告期、最近三年及一期             指   2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月 报告期末                    指 元、万元、亿元                 指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 二、专科术语                 Atomic Layer Deposition，是一种不错将物资以单原子层时事一层一层地 ALD、原子层千里积   指                 镀在基底名义的工艺                 Thermal Atomic Layer Deposition（热原子层千里积），一种原子层千里积技 TALD        指                 术                 Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition（等离子体增强原子层千里积）， PEALD       指                 一种原子层千里积时刻                 Chemical Vapor Deposition（化学气相千里积法），利用气态或蒸汽态的物 CVD         指                 质在气相或气固界面上发生反应生成固态千里积物的过程                 Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition（等离子体增强化学气相千里 PECVD       指   积），CVD 的一种，在千里积室利用辉光放电使其电离后在衬底上进行化                 学反应千里积的半导体薄膜材料制备和其他材料薄膜的制备方法                 Low Pressure Chemical Vapor Deposition（低压化学气相千里积），CVD 的 LPCVD       指                 一种                 Physical Vapor Deposition（物理气相千里积），利用物理过程结束物资转移， PVD         指                 将原子或分子由源转移到基材名义上的过程 晶硅太阳能电板     指   采纳晶体硅行为半导体材料的太阳能光伏电板                 Flexible Electronics，是一种时刻的通称，是将有机/无机材料电子器件制 柔性电子        指                 作在柔性/可延性基板上的新兴电子时刻                 Micro Electro Mechanical System（微机电系统），是集微传感器、微实施                 器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和限度电路、高性能电子集 MEMS        指                 成器件、接口、通讯便是一体的微型器件或系统，其里面结构一般在微                 米致使纳米量级，是一个落寞的智能系统 晶圆          指   用于制作芯片的圆形硅晶体半导体材料 逻辑芯片        指   一种通用芯片，它的逻辑功能按照用户对器件编程来细目                 又称“存储器”，是指利用电能方式存储信息的半导体介质诱导，其存 存储芯片        指   储与读取过程体现为电子的存储或开释，庸碌应用于内存、U 盘、消费                 电子、智能末端、固态存储硬盘等规模 舟           指   由石英或金属联合而成承载晶圆的安装                 Light Emitting Diode（发光二极管），一种常用的发光器件，通过电子与 LED         指                 空穴复合开释能量发光                 Organic Light Emitting Diode，属于一种电流型的有机发光器件，是通过 OLED        指                 载流子的注入和复合而致发光的征象，发光强度与注入的电流成正比 TOPCon      指   Tunnel Oxide Passivated Contact，隧穿氧化物钝化搏斗，一种电板结构                 Hetero junction with Intrinsic Thin Layer（具有本征薄层异质结），又称为 HJT         指                 HJT/SHJ，一种异质结太阳能电板 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                Interdigitated Back Contact（叉型背搏斗电板），一种高效晶硅太阳能电 IBC        指                池结构                IBC 以及 TBC（TOPCon 时刻与 IBC 时刻联结的 BC 类太阳能电板结构） XBC        指                等 BC 类太阳能电板 k、介电常数     指   希腊文 Kappa，形容一种材料保有电荷的智力 High-k     指   具有高 k 性质的材料，不错比其他材料粗糙更好地存储电荷 栅、栅极       指   Gate，用来绽开或闭合晶体管，包括有多晶硅栅、金属栅等 栅介质        指   Gate dielectric，是用来将栅从电流畅说念阻难出来的绝缘体底层                Multiple Patterning，将一层图形光掩模拆成两层或多层光掩模，分先后 多重曝光       指                制作，结束精度更高的图形制造                Field-effect Transistor，即场效应晶体管，包含源、栅、漏极的晶体管。 场效应晶体管     指   其行径由源极经过栅极流向漏极的多数载流子电流决定。电流由栅极下                的横向电场限度                Dynamic Random Access Memory，动态只怕存储器，采纳动态存储单元 DRAM       指                的只怕存储器 NAND       指   闪存，属于非易失性存储器                Semiconductor Equipmentand Materials International，国际半导体装备与材 SEMI       指                料产业协会                中 国 光 伏 行 业 协 会 （ CHINA PHOTOVOLTAIC INDUSTRY CPIA       指                ASSOCIATION） WSTS       指   世界半导体贸易组织（World Semiconductor Trade Statistics） nm/纳米      指   长度的度量单元，国际单元制标志为 nm，1 纳米便是一百万分之一毫米 KW、MW、GW   指   千瓦、兆瓦、吉瓦，1MW=1,000KW，1GW=1,000MW 注：本召募说明书中，部分共计数与各加数顺利相加之和在余数上可能略有互异，这些互异是由于 四舍五入酿成的；本召募说明书中第三方数据不存在特意为本次刊行准备的情形，刊行东说念主亦未为此 支付用度或提供匡助。 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                        第二节 本次刊行概况 一、刊行东说念主基本情况   汉文称号：江苏微导纳米科技股份有限公司   英文称号：Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co., Ltd.   注册地址：无锡市新吴区长江南路 27 号   股票简称：微导纳米   股票代码：688147   股票上市地：上海证券交易所 二、本次刊行的配景和目的 （一）本次刊行的配景   受宏不雅经济、时刻水平、供需关系等多重因素共同影响，全球半导体产业呈现出螺 旋式增长态势，据 WSTS 数据，全球半导体商场规模由 2019 年的 4,123 亿好意思元增长至 手机、电脑等消费电子销售低迷。畴昔，在存储商场高速增长的推动下，全球半导体市 场规模有望解脱低迷，量度 2024 年将增长至 5,884 亿好意思元。据 WSTS 数据，中国半导 体行业商场规模由 2019 年的 1,441 亿好意思元增长至 2023 年的 1,820 亿好意思元，按照中国半 导体商场规模约占全球商场的 35%测算，2024 年国内商场规模将达 2,059 亿好意思元。   薄膜千里积诱导在半导体规模中主要应用于逻辑、存储芯片的制造以及器件内种种金 属层、介质层、钝化层、拒抗层、硬掩膜、自瞄准双重成像与部分半导体膜的制备。半 导体产业规模的接续增多，推动晶圆厂扩产进程约束加速，从而为薄膜千里积诱导商场带 来广袤的发展空间。除此之外，跟着集成电路制造工艺约束向更先进的制程发展，薄膜 千里积诱导不仅要知足商场需求的接续增长，还需草率日益严格的时刻挑战，商场对于高 性能薄膜千里积诱导的需求也在渐渐增长，这为关连诱导的研发与制造提供了发展新机遇。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 数据来源：WSTS    薄膜千里积诱导往常用于在基底上千里积导体、绝缘体或者半导体等材料膜层，使之具 备一定的特殊性能。在半导体规模，薄膜千里积诱导主要应用于逻辑、存储芯片的制造过 程中，其粗糙精确、均匀地千里积不同材料的薄膜，调控半导体器件的电学、光学和磁学 性质，进而莳植半导体器件的举座性能。    连年来，受益于半导体规模行业景气度的接续攀升，半导体薄膜千里积诱导商场呈现 出较好的发展态势。据 SEMI 统计，2023 年全球半导体薄膜千里积诱导商场规模为 211 亿好意思元，联结中国大陆半导体制造诱导销售额占全球销售额约 29%的比例测算，2023 年中国大陆半导体薄膜千里积诱导商场规模约为 61 亿好意思元。跟着芯片制造工艺约束走向 精密化，所需要的薄膜层数越来越多，推动半导体薄膜千里积诱导商场需求接续增长， Maximize Market Research 量度 2029 年全球半导体薄膜千里积诱导商场规模将达 559 亿好意思 元，同比推算国内商场规模将达 162 亿好意思元。 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 数据来源：Maximize Market Research （二）本次刊行的目的     半导体产业是当代信息社会的基石，其发展水平顺利影响我国信息时刻、蚁集安全 和先进制造竞争力。关联词自 2015 年起，好意思国就通过收支口限制、时刻封闭等多种措施 制约我国半导体产业的发展，这诚然给我国关连产业发展带来了一定的困扰，但同期也 催生了国内半导体厂商自主创新、赶超世界先进水平的强烈需求。为推动我国半导体产 业的发展，国度先后设立国度首要专项、国度集成电路基金，并颁发了《对于推动高端 装备制造业高质料发展的指导意见》等关连营救政策，使得原土半导体过头诱导制造业 迎来了前所未有的发展机会。     薄膜千里积诱导行为半导体制造过程中的重要诱导，其性能和时刻水平顺利关系到芯 片的质料和性能。跟着国内半导体商场的约束扩大，对薄膜千里积诱导的需求也在接续增 长。关联词，目前我国在高端薄膜千里积诱导规模基本依赖入口，这不仅增多了坐褥成本， 也制约了我国半导体产业的供应链安全。因此，积极推动对薄膜千里积诱导的扩产和要点 时刻的突破与创新，对于加速我国半导体行业产业升级进程具有迫切意旨。公司行为一 家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商，现已研制出多种真空薄膜时刻梯 次发展的薄膜千里积诱导居品体系。基于公司强壮的时刻基础和细密的商场发展机遇，公 司计算进一步扩大坐褥规模，干涉研发资源，优化坐褥过程，莳植产能和效率，助力我 国半导体诱导时刻升级，推动我国半导体产业链良性发展。 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   公司深耕薄膜千里积诱导制造规模多年，悉力于先进微米级、纳米级薄膜千里积诱导的 研发、坐褥与应用，将“成为世界级的微纳制造装备领军企业”视为公司畴昔发展想法。 目前，公司已形成较为完善的居品研发、坐褥制造、营销服务和质料经管体系，凭借丰 富的时刻储备已构建起多元化的居品结构。畴昔，公司将接续围绕商场需求，深化自主 创新，加速中枢时刻攻关，进一步拓展薄膜千里积时刻的应用规模，从而在全球微纳制造 装备规模中占据故意地位。   在薄膜千里积诱导的研发制造过程中，量测要道阐发重视要作用，其不仅粗糙提供精 确的数据营救，确保诱导的准确性和可靠性，还顺利关系到客户的实践需求与简洁度。 跟着半导体时刻、纳米科技以及微电子行业的接续演进与创新，商场对薄膜千里积诱导质 量要求日益提高，客户对诱导的性能参数、运行过程中的镇定性和可靠性等方面也忽视 更为严格的圭表。为草率这一挑战，公司亟需全面莳植量测精确水温文效率，以确保产 品粗糙知足商场的高圭表要求。   公司计算扩建研发实验室，旨在通过精密测量、时刻考证、质料限度、商场应用及 东说念主才培养等重要职责，确保居品质料镇定可靠的同期接续推动时刻创新和居品研发，从 而在约束革故调动的商场环境中保持竞争优势，为结束成为世界级的微纳制造装备领军 企业的想法提供时刻撑持。 三、本次刊行基本情况 （一）本次刊行的基本条目   本次刊行证券的种类为可蜕变为公司 A 股普通股股票的可蜕变公司债券。该可转 债及畴昔经本次可转债蜕变的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。   证据关连法律法例及表随便文献的要求并联结公司的经营气象、财务气象和投资计 划，本次可转债刊行总额不卓越东说念主民币 117,000.00 万元（含 117,000.00 万元），具体发 行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在上述额度范围内细目。 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。   本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年。   本次刊行的可转债票面利率的细目方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司 股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前证据国度政策、商场气象和 公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   本次刊行的可转债采纳每年付息一次的付息方式，到期返璧未偿还的可转债本金和 临了一年利息。      （1）计息年度的利息蓄意   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金 额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的蓄意公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息 债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率。      （2）付息方式 日。 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个 付息日之间为一个计息年度。 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权 登记日）苦求蜕变成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主支付本计息年度及以后计 息年度的利息。   本次刊行的可转债转股期限自愿行结果之日起满六个月后的第一个交易日起至可 转债到期日止。债券持有东说念主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次日成为公司股东。   （1）运行转股价钱的细目依据   本次刊行可转债的运行转股价钱不低于可转债召募说明书公告日前二十个交易日 公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价转圜的情形， 则对转圜前交易日的交易价钱按经过相应除权、除息转圜后的价钱蓄意）和前一个交易 日公司股票交易均价。具体运行转股价钱提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事 会授权东说念主士）在刊行前证据商场气象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个 交易日公司股票交易总量。   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票 交易总量。   （2）转股价钱的转圜方式及蓄意公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可转债转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等情况，将按下述公式进行转 股价钱的转圜（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；   增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。   其中：P0 为转圜前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为 增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为转圜后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按次进行转股价钱转圜，并在 上海证券交易所网站和适合中国证监会端正的上市公司信息表示媒体上刊登关连公告， 并于公告中载明转股价钱转圜日、转圜办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱转圜 日为本次刊行的可转债持有东说念主转股苦求日或之后、蜕变股票登记日之前，则该持有东说念主的 转股苦求按公司转圜后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债职权益或转股繁衍 权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护可转债持有东说念主权 益的原则转圜转股价钱。关连转股价钱转圜内容及操作办法将依据届时灵验的法律法例 及证券监管部门的关连端正予以制定。   （1）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转股价钱向下修 正决策并提交公司股东大会审议表决。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱转圜的情形，则在转股价钱转圜日前的交 易日按转圜前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转股价钱转圜日及之后的交易日按转圜后 的转股价钱和收盘价钱蓄意。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会 进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次 股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之 间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票 面值。 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （2）修正顺序   如公司股东大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在适合中国证监会端正的上市 公司信息表示媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需） 等关连信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，入手规复转股 苦求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、蜕变股票登记 日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。   本次刊行的可转债持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的蓄意方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   V：指可转债持有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；   P：指苦求转股当日灵验的转股价钱。   本次可转债持有东说念主苦求蜕变成的股份须是整数股。转股时不足蜕变为一股的本次可 转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的关连端正，在本次可转债持有东说念主转股当 日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额以及对应确当期应计利息。   （1）到期赎回条目   在本次刊行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回一说念未转股的可转债，具体 赎回价钱由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）证据本次刊行时商场 情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   （2）有条件赎回条目   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债： 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生过转股价钱 转圜的情形，则在转圜前的交易日按转圜前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转圜后的交 易日按转圜后的转股价钱和收盘价钱蓄意； 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   上述当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息   B：指本次刊行的可转债持有东说念主理有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算 头不算尾）。   （1）有条件回售条目   在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，如果公司股票的收盘价钱在职何一语气三 十个交易日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债持有东说念主有权将其持有的本次可转债 一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息的蓄意方式 参见第十一条赎回条目的关连内容）。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而转圜的 情形，则在转股价钱转圜日前的交易日按转圜前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转股价 派头整日及之后的交易日按转圜后的转股价钱和收盘价钱蓄意。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“一语气三十个交易日”须从转股价钱修正之后的第一个交易日起按 修正后的转股价钱从头蓄意。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债持有东说念主在每年回售条件初度知足后可 按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债持有东说念主未在公司届时 公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度弗成再诈欺回售权。可转债持有东说念主 弗成屡次诈欺部分回售权。   （2）附加回售条目   若公司本次刊行的可转债召募资金投资名目的实施情况与公司在召募说明书中的 承诺情况比拟出现首要变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变召募 资金用途的，可转债持有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其持有 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 的一说念或部分可转债的职权（当期应计利息的蓄意方式参见第十一条赎回条目的关连内 容）。可转债持有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告的附加回售申报期内进行 回售，该次附加回售申报期内虚假施回售的，自动丧失该附加回售权。   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分拨股权登 记日当日登记在册的通盘股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。   本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）与保荐 机构（主承销商）证据法律、法例的关连端正协商细目。本次可转债的刊行对象为持有 中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、 适正当律端正的其他投资者等（国度法律、法例阻塞者除外）。   本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放胆优先配售权。向原 股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）在本次发 行前证据商场情况与保荐机构（主承销商）协商细目，并在本次可转债的刊行公告中予 以表示。   原股东优先配售之外的余额和原股东放胆优先配售后的部分采纳网下对机构投资 者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上订价刊行相联结的方式进行，余额由承 销商包销。具体刊行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）与保荐机 构（主承销商）在刊行前协商细目。   （1）债券持有东说念主的职权 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 可转债； 使表决权；   （2）债券持有东说念主的义务 转债的本金和利息；   （3）债券持有东说念主会议的召开   在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债 券持有东说念主会议： 所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、驱散或者苦求破产； 出决议； 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 份有限公司可蜕变公司债券持有东说念主会议规则》的端正，应当由债券持有东说念主会议审议并决 定的其他事项。      （4）下列机构或东说念主士不错提议召开债券持有东说念主会议：      公司将在《召募说明书》中商定保护债券持有东说念主职权的办法，以及债券持有东说念主会议 的职权、顺序和决议见效条件。      本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不卓越东说念主民币 117,000.00 万元（含                                                    单元：万元 序号              名目称号            名目投资总额         拟干涉召募资金金额                共计                 140,000.00        117,000.00      在本次召募资金到位前，公司将证据召募资金投资名目实施进程的实践情况通过自 筹资金先行干涉，并在召募资金到位后按照关连法例端正的顺序予以置换。如果本次发 行召募资金扣除刊行用度后少于上述名目召募资金拟干涉的金额，召募资金不足部分由 公司以自筹资金处罚。在不改变本次召募资金投资名目的前提下，公司董事会可证据项 目的实践需求，对上述名目的召募资金干涉规则和金额进行妥当转圜。 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   上海新世纪对本次刊行的可转债进行了评级，证据上海新世纪出具的信用评级报告， 主体信用品级为“AA”，本次可转债信用品级为“AA”，评级瞻望为镇定。   在本次刊行的可转债存续期间，上海新世纪将每年至少进行一次追踪评级，并出具 追踪评级报告。   本次刊行的可转债不提供担保。   公司已制定《召募资金经管轨制》。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会指定 的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会（或由董事会授权东说念主士） 细目。   公司本次向不特定对象刊行可转债决策的灵验期为十二个月，自本次刊行决策经股 东大会审议通过之日起蓄意。 （二）毁约累赘及争议处罚机制   （1）在本期可转债到期时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；   （2）公司不履行或违背受托经管公约项下的任何承诺或义务（第（1）项所述毁约 情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生首要不利影响，在经可转债受托 经管东说念主书面见告，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额 10%以上的可转债持 有东说念主书面见告，该毁约在上述见告所要求的合理期限内仍未予纠正；   （3）公司在其金钱、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还本付息 智力产生本质不利影响，或出售其首要金钱等情形以致对公司就本期可转债的还本付息 智力产生首要本质性不利影响；   （4）在本期可转债存续期间内，公司发生驱散、刊出、排除、歇业、计帐、丧失 返璧智力、被法院指定接收东说念主或已入手关连的法律顺序； 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或 司法机构或权力部门的指示、规则或号令，或上述端正的诠释的变更导致公司在受托管 理公约或本期可转债项下义务的履行变得分歧法；   （6）在本期可转债存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生首要不 利影响的情形。   上述毁约事件发生时，公司应当承担相应的毁约累赘，包括但不限于按照召募说明 书的商定向可转债持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及踌躇支付本金及/或利息产 生的罚息、毁约金等，并就可转债受托经管东说念主因公司毁约事件承担关连累赘酿成的损失 予以抵偿。   本期可转债刊行适用于中国法律并依其诠释。本期可转债刊行和存续期间所产生的 争议，起首应在争议各方之间协商处罚；协商不成的，应在公司住所所在地有统辖权的 东说念主民法院通过诉讼处罚。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处罚时，除争议事项外，各方有权继 续诈欺本期可转债刊行及存续期的其他职权，并应履行其他义务。 （三）刊行方式与刊行对象   本次可转债的具体刊行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）与 保荐机构（主承销商）协商细目。   本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司证券账 户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适正当律端正的其他投资者等（国度法律、法例禁 止者除外）。 （四）承销方式及承销期   本次刊行的可蜕变公司债券由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司以余额 包销方式承销。   本次可蜕变公司债券的承销期为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （五）刊行用度                                             单元：万元            名目                       金额 保荐及承销用度                                        【】 刊行东说念主讼师用度                                        【】 审计、评级及验资用度                                     【】 刊行登记用度                                         【】 信息表示、路演推介过头他用度                                 【】            共计                                  【】 （六）承销期间的停牌、复牌及证券上市的时期安排   本次刊行期间的主要日程与停、复牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：   日期               刊行安排                    停牌安排  T-2 日                                 正常交易        出发演公告》  T-1 日                                 正常交易   T日   3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）            正常交易  T+1 日                                 正常交易  T+2 日 2、网上投资者证据中签号码阐明认购数目并交纳认购款（投资者确保 正常交易        资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）        保荐机构（主承销商）证据网上资金到账情况细目最终配售结果和包销  T+3 日                                 正常交易        金额  T+4 日                                 正常交易 注：上述日期均为交易日。若关连监管部门要求对上述日程安排进行转圜或遇首要突发事件影响发 行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 （七）本次刊行证券的上市流畅   本次刊行的证券无持有期限制。刊行结果后，公司将尽快朝上海证券交易所苦求上 市交易，具体上市时期将另行公告。 （八）本次刊行适合感性融资，合理细目融资规模   公司上次召募为初度公开刊行并在科创板上市。证据中国证券监督经管委员会于 江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司初度公开刊行东说念主民币普通股（A 股） 资金净额为东说念主民币 1,023,471,358.18 元。放胆 2024 年 9 月 30 日，公司上次召募资金已 使用 86.55%（含超募资金），召募资金投向未发生变更且按计算干涉。    本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不卓越东说念主民币 117,000.00 万元（含 建设名目”、“研发实验室扩建名目”和“补充流动资金”。本次刊行召募资金的运用 适合国度关连的产业政策以及公司举座战术发展地点，具有细密的商场发展出路和经济 效益，故意于莳植公司空洞实力，对公司战术的结束具有积极意旨。名目完成后，将显 著增强公司在薄膜千里积诱导制造规模的空洞竞争实力，提高公司接续盈利智力，巩固提 升行业地位。本次刊行召募资金的运用合理、可行，适合公司及全体股东的利益。    综上，公司本次刊行聚焦主业，感性融资，融资规模合理。 四、本次刊行的关连机构 （一）刊行东说念主    称号：江苏微导纳米科技股份有限公司    法定代表东说念主：王磊    住所：无锡市新吴区长江南路 27 号    计划东说念主：龙文    计划电话：0510-81975986    传真：0510-81163648 （二）保荐东说念主和承销机构    称号：中信证券股份有限公司    法定代表东说念主：张佑君    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号非凡时间广场（二期）北座    保荐代表东说念主：于军杰、代亚西 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   名目协办东说念主：周欢   承办东说念主员：艾华、苗涛、周勃、刘诚、范艺荣   计划电话：021-20262000   传真：021-20262004 （三）讼师事务所   称号：北京德恒讼师事务所   负责东说念主：王丽   住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层   承办讼师：张露文、刘璐、王金波   计划电话：021-55989888   传真：021-55989898 （四）司帐师事务所   称号：中兴华司帐师事务所（特殊普通合伙）   负责东说念主：李尊农   住所：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层   署名注册司帐师：曾全、罗嘉莉   计划电话：010-51423818   传真：010-51423818 （五）苦求上市的证券交易所   称号：上海证券交易所   住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦   计划电话：021-68808888   传真：021-68804868 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （六）收款银行   户名：中信证券股份有限公司   账号：7116810187000000121   开户行：中信银行北京瑞城中心支行 （七）资信评级机构   称号：上海新世纪资信评估投资服务有限公司   法定代表东说念主：朱荣恩   住所：上海市汉口路 398 号华恢弘厦 14F   承办评级东说念主员：杨蕊彤、张聪惠   计划电话：021-63500711   传真：021-63610539 （八）登记结算机构   称号：中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司   住所：上海市浦东新区杨高南路 188 号   计划电话：021-58708888   传真：021-58899400 五、刊行东说念主与本次刊行关连东说念主员之间的关系   放胆 2024 年 9 月 30 日，保荐机构、主承销商和受托经管东说念主中信证券自营业务股票 账户持有刊行东说念主 362,051 股，信用融券专户持有刊行东说念主 4,900 股，作念市账户持有刊行东说念主 基金经管有限公司持有刊行东说念主 2,151,596 股，共计占刊行东说念主总股本的 1.05%。中信证券 已建立并实施严格的信息阻难墙轨制，上述情形不会影响中信证券自制履行保荐及承销 累赘。   除上述情形外，刊行东说念主与本次刊行关连的中介机构过头负责东说念主、高档经管东说念主员、经 办东说念主员之间不存在其他顺利或迤逦的股权关系或其他利益关系。 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                  第三节 风险因素 一、与刊行东说念主关连的风险 （一）时刻风险   跟着薄膜千里积时刻和下流应用规模的约束发展，尤其是全球半导体行业繁盛发展推 动半导体行业时刻日眉月异，下旅客户对薄膜千里积诱导兼容的材料类型、电性能、机械 性能、薄膜均匀度等需求也随之约束变化。公司需要约束紧跟行业时刻发展趋势、接续 保持较大的研发干涉，实时研发可知足行业时刻要求的居品。   如果公司未能准确融会下旅客户的产线诱导及工艺时刻演进需求，或者时刻创新产 品弗成契合客户需求，如无法适合下流芯片制造工艺节点连接缩小或芯片制造新时刻出 现、无法响应新式高效电板需求等，可能导致公司诱导无法知足下流坐褥制造商的需要， 从而可能对公司的经营功绩酿成不利影响。   公司接续加大 ALD 等中枢时刻在半导体集成电路、新式高效电板、先进封装等诸 多规模应用推广的干涉力度，若公司弗成提供更好的发展空间、更具商场竞争力的薪酬 待遇以及更得当的研发条件，将无法接续诱骗关连规模的顶尖东说念主才加盟，公司将濒临技 术东说念主才不足的风险。在行业高速发展、商场竞争日趋强烈的大配景下，致使有可能发生 现存中枢时刻东说念主员流失的情形，对公司的居品研发与盈利智力产生不利影响。   公司以自主研发与中枢时刻行为发展的源能源，如果畴昔重要时刻东说念主员流失或其他 原因导致在坐褥经营过程中中枢时刻及关连数据、图纸、时刻信息和经营信息等守密信 息表示进而导致中枢时刻表示，将会在一定程度上影响公司的商场竞争力，对公司的生 产经营和发展产生不利影响。 （二）经营风险   公司薄膜千里积诱导主要应用于光伏电板片、半导体晶圆的坐褥要道，顺利影响光伏 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 电板片的光电蜕变效率以及半导体器件性能，是下旅客户产线的重要工艺诱导。因此， 客户对公司新址品的考证要求较高、考证周期较长，公司用于新式高效电板和半导体各 细分规模的新址品存在考证进程不足预期的风险。   报告期内，公司对前五名客户的销售金额共计分别为 35,987.72 万元、45,716.13 万 元、130,355.52 万元和 63,322.76 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 84.18%、 或部分客户经营情况不利，或由于弃取其他时刻路线，从而抑制对公司居品的采购，将 会影响公司的财务功绩。   报告期内，公司部分中枢元器件系入口采购，而连年来全球经济发展和世界政经格 局濒临首要变革，同期叠加全球产业链和供应链转圜及贸易保护主义，如果由于上述因 素可能出现上述国外供应商受关连政策影响减少或者罢手对公司零部件的供应，或者由 于国产元器件无法达到境外关连居品的质料和时刻圭表，进而影响公司居品坐褥智力、 坐褥进程和交货时期，则存在对公司的经营产生不利影响的风险。   客户采购存在非均匀、非一语气等特征，这导致公司各季度间的订单鉴定金额存在较 大波动。此外，受居品开发和坐褥周期、下流商场环境、客户经营气象等因素影响，公 司各订单从合同鉴定、发货到最终验收的周期也存在较大互异，从而使得公司各季度的 营业收入波动较大。而与此同期，公司的期间用度支拨有较强刚性。由此导致了公司各 季度经营功绩存在波动，致使可能出现单个季度亏本的风险。   报告期内，公司研发干涉分别为 9,704.00 万元、13,839.54 万元、30,814.00 万元和 发名目干涉增多，导致研发干涉呈接续上升趋势。若研发干涉接续增多，但研发干涉未 能灵验结束效果回荡，将对公司的经营功绩产生不利影响。 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书    公司业务触及半导体集成电路、光伏等多个规模，大部分在手订单存在一定实施周 期，受客户自身经营、商场行情变化等外部因素影响。目前国内光伏行业产业链价钱非 感性下降，行业亏本趋势加重，新产能扩产进程放缓，不摈弃部分光伏业务关连订单因 商场波动和下流需求等原因被取消的可能性。公司诱导类居品在手订单较多，若在公司 订单实施过程中，受到国内行业行情加重下行、客户需求发生变化等不可量度或不可抗 力等因素的影响，有可能会导致部分订单无法履行或远离的风险。    公司居品所触及的时刻工艺较为复杂，居品质能方针与原材料对工艺的匹配程度息 息关连，若弃取的原材料弗成匹配特定工艺，将会对居品的质料产生不利影响；同期， 下旅客户对居品的定制化程度较高，创新遐想内容较多，对诱导质料有着严苛的要求， 公司弗成摈弃因某种不细目或不可控因素导致居品出现质料问题，从而给公司带来法律、 声誉及经济方面的风险。 （三）财务风险    报告期内，公司的营业收入分别为 42,791.71 万元、68,451.19 万元、167,972.13 万 元和 154,427.32 万元，扣除非往常性损益后包摄于母公司通盘者的净利润分别为    公司在光伏新式高效电板和半导体各细分规模的居品、时刻方面存在接续加强干涉 的需求，关连干涉会对公司经营功绩酿成影响。如果畴昔由于新址品开发接续干涉但未 能实时结束产业回荡，或出现商场竞争加重、下旅客户投资需求变化，以及在手订单由 于坐褥、验收周期等因素影响未能实时回荡为收入等情形，可能使公司濒临一定的经营 压力，从而导致公司畴昔功绩存在大幅波动致使出现亏本的风险。    除上述因素外，公司经营濒临原材料价钱飞腾、主要居品价钱下降、毛利率下滑、 存货跌价、应收账款减值、宏不雅经济形势变化等各项风险因素，若各项因素中的某一项 因素发生首要不利变化或者多项因素同期发生，公司将有可能出现本次可转债刊行当年 净利润大幅下滑致使亏本的风险。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书    报告期各期末，公司存货账面余额分别为 42,386.18 万元、101,044.36 万元、    公司存货账面余额较高，主如若由于公司发出商品的验收周期相对较长导致。公司 已按照司帐政策的要求并联结存货的实践气象计提了存货跌价准备，但仍弗成摈弃商场 环境发生变化，或其他难以量度的原因，导致存货无法获胜结束销售，或者存货价钱出 现大幅下降的情况，使得公司濒临存货跌价风险。    报告期内，跟着公司业务规模及营业收入的快速增长，应收账款和合同金钱也大幅 增多。报告期各期末，公司应收账款和合同金钱账面价值分别为 12,207.62 万元、    跟着公司业务规模的扩大，公司的客户数目徐徐增多，应收账款和合同金钱的金额 及占比可能会进一步增多。如果出现下流行业波动、客户自身财务气象恶化等因素导致 应收账款和合同金钱弗成按期回收，并导致需要计提较大金额的坏账准备或无法回收发 生坏账的情况，将对公司经营功绩、经营性现款流等产生不利影响。    报告期各期末，公司开发支拨账面价值分别为 0.00 万元、0.00 万元、13,098.69 万 元和 24,035.68 万元，主要系公司研发支拨本钱化形成。若畴昔产业政策转圜、商场环 境变化、时刻更新换代等因素致使开发支拨发生减值，将对公司盈利气象酿成不利影响。    报告期内，公司净利润分别为 4,611.37 万元、5,415.05 万元、27,039.19 万元和 元、9,333.01 万元和-99,133.18 万元。公司经营行动现款流量净额与净利润存在偏离， 主要由于订单增长以及发出商品验收周期较长，从而导致存货规模增多，且预收款项不 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 足以统统覆盖公司为订单坐褥所支付的一说念成本和用度。从短期看，公司流动性风险较 小，但从中经久看，若经营性现款流接续欠安，可能对公司业务发展酿成较大不利影响。   报告期内，公司主营业务毛利率分别为 45.07%、40.98%、42.31%和 38.32%。公司 主营业务毛利率变动主要受居品销售价钱、原材料采购价钱、商场竞争程度、时刻更新 换代及政策变动等因素的影响。同期，跟着公司居品种类增多，不同居品的售价及成本 存在一定互异，不同居品销售收入占比的结构性变化也会对公司主营业务毛利率产生较 大影响。若畴昔上述影响因素发生首要不利变化，公司毛利率将会濒临下降的风险，从 而对公司盈利智力酿成不利影响。 （四）内控及经管风险   放胆 2024 年 9 月 30 日，王燕清、倪亚兰、王磊组成的眷属通过万海盈投资、聚海 盈经管、德厚盈投资迤逦限度公司 60.18%股份，王燕清、倪亚兰、王磊系公司的实践 限度东说念主。公司股权的蚁集度较高，如果实践限度东说念主利用其持股优势对公司发展战术、经 营决策、东说念主事安排、利润分拨和对外投资等首要事项进行非正常扰乱或限度，则可能存 在损害公司及公司中小股东利益的风险。   跟着本次召募资金的运用和公司经营规模的增长，公司的坐褥规模、居品结构和涉 及的商场规模都将发生变化，公司的经管水平在机制建立、战术经营、组织遐想、运营 经管、资金经管和里面限度等方面濒临一定挑战。如果后续公司的经管水平无法匹配或 适合公司的发展速率及规模，可能会对公司的经营产生不利影响。 （五）政策及法律风险   公司为高新时刻企业，报告期内实施 15%的企业所得税税率。另外，证据国务院《关 于印发进一步饱读吹软件企业和集成电路产业发展几许政策的见告》（国发20114 号） 和财政部、国度税务总局《对于软件居品升值税政策的见告》（财税2011100 号）的 端正，公司销售诱导所匹配的镶嵌式软件居品享受升值税即征即退的优惠政策。 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   证据《中华东说念主民共和国企业所得税法》过头实施条例，财政部、国度税务总局和科 学时刻部印发的《对于完善研究开发用度税前加计扣除政策的见告》（财税2015119 号）、《对于提高研究开发用度税前加计扣除比例的见告》（财税201899 号），财政 部和国度税务总局印发的《对于进一步完善研发用度税前加计扣除政策的公告》（财税 202113 号）等端正，公司在报告期享受研究开发用度加计扣除 100%的所得税优惠。   如果关连税收优惠政策取消、优惠力度下降，或者公司不再知足享受前述税收优惠 的条件，将对公司的经营功绩产生不利影响。   公司薄膜千里积专用诱导目前主要应用于光伏及半导体集成电路规模。半导体集成电 路专用诱导行业是典型的时刻密集型行业，为了保持时刻优势和竞争力，驻守时刻外泄 风险，已掌抓先进时刻的半导体诱导企业往常和会过苦求专利、实施生意奥秘保护等方 式成立较高的进入壁垒。畴昔跟着公司业务的发展，一方面存在竞争敌手认识公司侵扰 其学问产权职权或苦求公司专利无效的情形，另一方面也存在公司的学问产权被侵权的 可能。上述原因均可能导致公司产生学问产权纠纷，对公司的正常经营行动产生不利影 响。 二、与行业关连的风险 （一）下流行业波动的风险   公司主营业务为先进微米级、纳米级薄膜千里积诱导的研发、坐褥与销售，向下旅客 户提供顶端薄膜千里积诱导、配套居品及服务，主要应用于半导体规模、光伏规模过头他 新兴规模，公司的经营气象与下流行业的发展密切关连。在半导体规模，如果由于国际 政事和经济形势引起的对顶端时刻的封闭或者由于下流行业的周期性波动等，导致半导 体行业固定金钱投资及对诱导需求的下降，将会影响公司经营功绩；在光伏规模，畴昔 如果光伏行业政策变化等因素导致行业景气度下降或者产能严重多余，进而影响下流企 业对公司居品的需求，也可能对公司的经营功绩产生不利影响。 （二）国内商场竞争加重的风险   连年来，ALD、CVD 时刻因其细密的商场空间和丰富的应用场景受到关注，在巨 大发展后劲的诱骗下，国内竞争者入手出现，商场竞争趋于强烈。畴昔跟着国内竞争企 业的增多，可能压缩公司的利润空间，并导致公司商场份额下滑，进而对公司坐褥经营 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 产生不利影响。 三、其他风险 （一）召募资金投资名目关连风险   刊行东说念主本次召募资金投资的建设名目包括半导体薄膜千里积诱导智能化工场建设项 目、研发实验室扩建名目，是在刊行东说念主现存业务的基础上依据业务发展经营所制定的。 诚然公司证据行业发展近况和趋势对本次募投名目可行性进行了深远研究和充分论证， 并在时刻、东说念主员、商场等方面作了较为充分的准备，但若出现召募资金弗成实时到位、 名目宽限实施、商场或产业环境出现首要变化等情况，可能导致名目实施过程中的某一 要道出现延误或停滞，公司募投名目存在弗成一说念按期建设完成的风险。   公司本次募投名目中，半导体薄膜千里积诱导智能化工场建设名目的居品与公司现存 半导体诱导居品诚然均属于应用于半导体规模的薄膜千里积诱导，但在居品遐想、材料类 型、性能方针等方面将在公司现存居品基础上接续迭代升级。因此，若畴昔该名目建设 完成后关连居品考证进程不足预期，导致下旅客户的采购需求不足预期，可能存在募投 名目短期内无法盈利的风险，进而对公司举座经营功绩产生不利影响。   半导体薄膜千里积诱导具有极高的时刻壁垒，由于传统的国际大型厂商成立较早，有 先发优势，而半导体诱导又具有考证周期长、配套设施和供应链重置成本高的特色，后 发厂商的客户认证壁垒较高。多重因素导致目前全球薄膜千里积诱导商场基本上由 AMAT、 LAM、TEL、ASM 等传统诱导厂商占有主要商场份额。   当前，国内晶圆厂商对半导体工艺诱导的国产化需求强烈，原土半导体诱导的导入 和考证加速，薄膜千里积诱导行为半导体制造的中枢诱导，迎来巨大的发展机遇。公司本 次募投名目产能经营虽经过商场分析和论证，但探究到境别传统诱导厂商的商场面位、 中国境内同行业公司之间竞争日趋强烈，本次募投名目的居品在商场竞争中取得预期的 商场份额存在一定不细目性，从而使得公司本次募投名目存在一定的产能消化风险。 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   公司本次召募资金投资名目中包含规模较大的本钱性支拨。名目建成并投产后，公 司固定金钱及无形金钱规模将有所增长。本次募投名目的实施会导致公司畴昔举座折旧 和摊销金额增多，诚然公司已对本次召募资金投资名目进行了较为充分的商场走访及可 行性论证，量度名目结束的利润规模以及公司畴昔盈利智力的增长粗糙消化本次募投项 目新增折旧和摊销。但鉴于畴昔行业发展趋势、下旅客户需求以及商场竞争情况等存在 不细目性，在本次募投名目对公司经营举座促进作用体现之前，公司存在因折旧或摊销 增多而导致利润下降的风险。   本次募投名目中，半导体薄膜千里积诱导智能化工场建设名目进行了效益测算，待项 目建设完成并达产后，量度可取得较好的经济效益。本次募投名目效益测算是基于名目 如期建设完毕并按计算投产后结束销售，因此若名目建设进程不足预期、居品价钱或成 本出现大幅波动或者畴昔行业时刻发展趋势出现首要变化，可能对本次募投名目的效益 开释带来一定影响，募投名目可能濒临短期内弗成结束预测收入和利润的风险。同期， 由于下旅客户实践采购需乞降本次募投名目的测算可能存在差距，如果本次募投名目的 销售进展无法达到预期，可能导致本次募投名目濒临营业收入和利润总额等经营功绩指 标下滑，投资答复率抑制的风险。 （二）与本次可转债关连的风险   本次刊行可转债的存续期内，公司需按可转债的刊行条目就可转债未转股的部分每 年偿付利息及到期兑付本金。除此之外，在可转债触发还售条件时，公司还需承兑投资 者可能忽视的回售要求。受国度政策、法例、行业和商场等多种不可控因素的影响，公 司的经营行动如未达到预期的答复，将可能使公司弗成从预期的还款来源取得充足的资 金，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑智力。   本次可转债在转股期限内是否转股取决于转股价钱、公司股票价钱、投资者偏好及 其对公司畴昔股价预期等因素。若本次可转债未能在转股期限内转股，公司则需对未转 股的本次可转债支付利息并兑付本金，从而增多公司的财务用度和资金压力。 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   可转债行为一种具有债券脾气且附有股票期权的搀杂型证券，其二级商场价钱受市 场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价钱、转股价钱向下修正条目、上市公司股票 价钱走势、赎回条目、回售条目及投资者心绪预期等诸多因素的影响，这需要可转债的 投资者具备一定的专科学问。本次刊行的可转债在上市交易过程中，商场价钱存在波动 风险，致使可能会出现颠倒波动或与其投资价值背离的征象，从而可能使投资者弗成获 得预期的投资收益。为此，公司提醒投资者必须充分领路到债券商场和股票商场中可能 遭受的风险，以便作出正确的投资决策。   本次刊行的可转债召募资金投资名目将在可转债存续期内渐渐产生收益，可转债进 入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益 和净金钱收益率，因此公司在转股期内可能濒临每股收益和净金钱收益率被摊薄的风险。   上海新世纪对本次刊行的可转债进行了评级，证据上海新世纪出具的信用评级报告， 公司主体信用品级为“AA”，本次可转债信用品级为“AA”，评级瞻望为镇定。上海 新世纪将接续关注公司经营环境的变化、经营或财务气象的首要事项等因素，并出具跟 踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级圭表等因素变化，导致本次债券 的信用评级级别发生变化，将会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   公司本次刊行可转债，按关连端正适合不设担保的条件，因而未提供担保措施。如 果可转债存续期间出现对公司经营经管和偿债智力有首要负面影响的事件，可转债可能 因未提供担保而增多兑付风险。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                           第四节 刊行东说念主基本情况 一、公司刊行前股本总额及前十名股东持股情况       放胆 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 457,678,129 股，前十名股东持股情况如下：                                                                         单元：股                                                                      持有有限售条 序号        股东称号            股东性质        持股数目               占总股本比例                                                                      件的股份数目                          中国境内非国有                          法东说念主                          中国境内非国有                          法东说念主                          中国境内非国有                          法东说念主                          中国境内非国有                          法东说念主                          中国境内非国有                          法东说念主                          中国境内非国有                          法东说念主                     共计                 373,258,066         81.55%     360,000,000 二、公司科技创新水平及保持科技创新智力的机制或措施 （一）公司科技创新水平       公司是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商。公司形成了以 ALD 时刻为中枢，CVD 等多种真空薄膜时刻梯次发展的居品体系，专注于先进微米级、纳 米级薄膜千里积诱导的研发、坐褥与销售，向下旅客户提供顶端薄膜千里积诱导、配套居品 及服务。       在半导体规模内，公司是国内首家成功将量产型 High-k 原子层千里积诱导应用于集 成电路制造前说念坐褥线的国产诱导厂商，是国内首批成功开发高温硬掩膜化学气相千里积 诱导并取得批量订单的国产诱导厂商，亦然行业内率先为新式存储提供薄膜千里积时刻支 持的诱导厂商之一。目前公司已与国内多家厂商建立了深度相助关系，关连居品涵盖了 逻辑、存储、化合物半导体、新式夸耀（硅基 OLED 等）、先进封装等诸多细分应用 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 规模，多项诱导重要方针达到先进水平，粗糙知足国内客户当前时刻的需求。在光伏领 域内，公司行为率先将 ALD 时刻规模化应用于国内光伏电板坐褥的企业，已成为行业 内提供高效电板时刻与诱导的领军者之一，与国内头部光伏厂商形成了经久相助伙伴关 系。同期，公司扈从下流厂商的量产节拍，接续优化 XBC、钙钛矿、钙钛矿叠层电板 等新一代高效电板时刻，引颈光伏行业时刻迭代。   行为国度高新时刻企业，公司先后荣获国度“专精特新”小巨东说念主企业、国度学问产 权优势企业、苏南国度自主创新示范区独角兽企业、江苏省小巨东说念主企业（制造类）等称 号，并被认定为国度博士后科研职责站、江苏省原子层千里积时刻工程时刻研究中心、江 苏省原子层千里积时刻工程研究中心、江苏省省级企业时刻中心、江苏省番邦行家职责室、 江苏省博士后创新实践基地、江苏省研究生职责站，承担多项国度、省级首要科技专项。 公司自主研发的 iTomic HiK 系列 ALD 诱导被认定为江苏省首台（套）首要装备以登科 十五届“中国半导体创新址品和时刻奖”，iTomic MW 系列批量式 ALD 诱导荣获中国 集成电路创新定约第七届“IC 创新奖”。 （二）保持科技创新智力的机制或措施   公司成立了以办事手下设研发团队为主，由坐褥、质料及工程等部门共同组成的跨 部门研发体系。   研发团队中枢成员会证据名目和部门分别以周和月为单元依期召开研发会议，对现 有研发名目的进程与安排进行探讨与转圜，而况证据研发名目节点，不依期召开遐想图 纸评审和决策评审会议。   为保证公司时刻东说念主员的镇定性，公司建立了一系列饱读吹时刻创新的里面经管机制。 公司针对中枢时刻与经管东说念主员、资深研发东说念主员实施了股权激励，旨在莳植中枢职工职责 的主动性，塌实鼓励时刻攻关。公司制定了专利经管的关连政策，对专利受理、授权等 各个阶段的奖酬进行了明确商定，以饱读吹发明创造，促进时刻创新。另外，公司职工在 居品构造、居品品质等方面忽视合理化建议的改善提案，公司也会给予关连东说念主员激励， 进行即时性公示和通报，并纳入评优、先进职工、职工晋升的考核体系。   公司在先进薄膜千里积时刻规模领有丰富的时刻储备，围绕薄膜千里积反应器遐想时刻、 高产能真空镀膜时刻、真空镀膜诱导工艺反应气体限度时刻、纳米叠层薄膜千里积时刻、 高质料薄膜制造时刻、工艺诱导能量限度时刻、基于原子层千里积的高效电板时刻、柔性 江苏微导纳米科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 材料制备时刻、薄膜封装时刻、高效电板整线工艺时刻等中枢时刻形成了完整的时刻布 局。畴昔公司将接续干涉研发力量，保持科技创新智力，约束莳植居品的工艺水温文设 备性能。 三、公司组织结构及对外投资情况 （一）公司组织结构图      放胆 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主的组织结构图如下：                                             股东大会                战术委员会                                监事会                              审计委员会        审计部                                                 董事会         薪酬与考核委员会                                                                 提名委员会                                                 总司理             董事会通知        证券部                        总承办              产          半      光       业             生                       厂        知    公   东说念主          导       系    制         供      成      伏       化             产                质      务    信   识    共   事   财   法          体       统    造         应      本      事       应             计                量      及    息   产    关   行   务   务          事       工    中         链      中      业       用             划                部     EHS   部   权    系   政   部   部          业       程    心         部      心      部       中             部                       部        部    部   部          部              心 （二）公司对其他企业的迫切权益投资情况      放胆本召募说明书签署日，公司无控股子公司，有 2 家参股公司，具体情况如下： 称号                   芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司 住所                   北京市北京经济时刻开发区荣华中路 19 号院 1 号楼 B 座 3 层 312 室 企业类型                 其他有限累赘公司 注册本钱                 10,000 万元东说念主民币 统一社会信用代码             91110302MA01UGUA8H 法定代表东说念主                康劲 成立日期                 2020 年 8 月 27 日 营业期限                 2020 年 8 月 27 日至 2040 年 8 月 26 日 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                 与集成电路、半导体时刻关连的时刻开发、时刻服务、时刻转让、时刻                 征询、时刻检测；居品遐想；诱导租借（商场主体照章自主弃取经营项 经营范围            目，开展经营行动；照章须经批准的名目，经关连部门批准后依批准的                 内容开展经营行动；不得从事国度和本市产业政策阻塞和限制类名目的                 经营行动） 登记机关            北京经济时刻开发区商场监督经管局 登记状态            存续（在营、开业、在册） 出资比例            4.00% 称号              广州中科共芯半导体时刻合伙企业（有限合伙） 住所              广州市黄埔区开源正途 136 号 A 栋 509 室 财产总额            18,010 万元东说念主民币 统一社会信用代码        91440112MAD6P31U23 实施事务合伙东说念主         广州中科皆芯半导体科技有限累赘公司（委用代表：李彬鸿） 成立日期            2023 年 12 月 12 日 营业期限            2023 年 12 月 12 日至经久                 半导体分立器件销售；半导体分立器件制；集成电路芯片遐想及服务；                 集成电路遐想；集成电路芯片及居品销售；集成电路销售；集成电路芯                 片及居品制；集成电路制；以自有资金从事投资行动；电子元器件零卖；                 电子元器件批发；电子元器件制；电力电子元器件销售；电力电子元器                 件制；电子专用诱导销售；互联网诱导销售；信息系统运行爱护服务； 经营范围            信息征询服务（不含许可类信息征询服务）；信息时刻征询服务；信息                 系统集成服务；电子居品销售；软件开发；区块链时刻关连软件和服务；                 软件销售；工业限度蓄意机及系统销售；蓄意机及通讯诱导租借；蓄意                 机系统服务；蓄意机软硬件及辅助诱导批发；工程和时刻研究和试验发                 展；专科遐想服务；科技中介服务；时刻服务、时刻开发、时刻征询、                 时刻交流、时刻转让、时刻推广；国内贸易代理 登记机关            广州市黄埔区商场监督经管局 登记状态            存续（在营、开业、在册） 出资比例            27.76% 四、控股股东和实践限度东说念主的基本情况及上市以来的变化情况 （一）控股股东的基本情况      放胆 2024 年 9 月 30 日，万海盈投资持有公司 23,258.16 万股股份，占总股本的 企业称号           无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙） 江苏微导纳米科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 成立日期           2018 年 2 月 14 日 注册本钱           13,190.9209 万元 主要业务           实业投资、投资控股 注册地址           无锡市新吴区行创四路 7 号      放胆本召募说明书签署日，万海盈投资的股权结构如下： 序号      股东姓名        在刊行东说念主任职情况                  出资额（万元）              出资比例（%）  -       共计                -                       13,190.92090               100.00      最近一年及一期，万海盈投资的主要财务数据如下：                                                                         单元：万元         名目                 2024 年 9 月 30 日                  2023 年 12 月 31 日 总金钱                                         14,715.25                       14,715.05 净金钱                                         12,711.65                       12,711.45         名目                     2024 年 1-9 月                       2023 年度 营业收入                                                -                               - 净利润                                              0.20                           -0.02 注：以上财务数据未经审计。 （二）实践限度东说念主的基本情况      放胆 2024 年 9 月 30 日，王燕清、倪亚兰、王磊组成的眷属通过万海盈投资、聚海 盈经管、德厚盈投资迤逦限度公司 60.18%股份，王燕清、倪亚兰、王磊系公司的实践 限度东说念主，同期王磊担任公司董事长、倪亚兰担任公司董事；王燕清、倪亚兰系配偶关系， 王磊系王燕清、倪亚兰之子。      王燕清先生，1966 年 4 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省无 锡市****，毕业于常州无线电工业学校模具遐想与制造专科。其主要任职经历为：1986 年至 1999 年任无锡县无线电二厂诱导助理工程师；2000 年创立无锡先导电容器诱导厂 （后更名为“无锡煜玺科技有限公司”）；2002 年设立无锡先导自动化诱导有限公司 （后更名为“无锡先导智能装备股份有限公司”），任董事长、总司理；2011 年 12 月 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 于今任先导智能董事长、总司理。   倪亚兰女士，1970 年 11 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，住所 为海口市琼山区****。其主要任职经历为：2002 年至 2011 年 11 月，担任无锡先导自 动化诱导有限公司总司理办公室助理；2011 年 5 月至 2016 年 1 月，担任无锡嘉鼎投资 有限公司（上海卓遨前身）总司理；2016 年 1 月至 2020 年 12 月，担任上海卓遨实施 事务合伙东说念主；2012 年 2 月于今，担任欣导投资总司理；2015 年 12 月至 2019 年 12 月， 担任微导有限董事；2017 年 12 月至 2019 年 12 月，担任微导有限总司理；2019 年 12 月于今，担任公司董事。   王磊先生，1993 年 11 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省无锡 市****，本科学历，毕业于新泽西州立大学蓄意机和数学专科。其主要任职经历为：2017 年 6 月至 2017 年 9 月赴任于喜开理（中国）有限公司；2017 年 9 月至 2018 年 2 月就 职于江苏恒云太信息科技有限公司；2018 年 2 月于今任先导智能董事；2018 年 10 月至 （三）控股股东、实践限度东说念主的一致行动东说念主   放胆 2024 年 9 月 30 日，聚海盈经管的实施事务合伙东说念主为王磊，王磊持有聚海盈管 理 74.28%的财产份额；德厚盈投资的实施事务合伙东说念主为王燕清，王燕清、王磊分别持 有德厚盈投资的 21.00%、79.00%的财产份额。聚海盈经管、德厚盈投资为公司控股股 东、实践限度东说念主的一致行动东说念主。 （四）刊行东说念主上市以来控股股东和实践限度东说念主变动情况   刊行东说念主上市以来控股股东和实践限度东说念主未发生过变化。 （五）控股股东和实践限度东说念主的股权质押情况   报告期内，控股股东和实践限度东说念主均不存在股份质押的情况。 （六）控股股东和实践限度东说念主限度的其他企业情况   公司控股股东、实践限度东说念主限度的其他企业请参见本召募说明书“第六节 合规经 营与落寞性”之“五、关联方和关联交易情况”。 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 五、承诺事项履行情况 （一）报告期内公司及关连东说念主员作出的迫切承诺及履行情况   报告期内，公司及关连东说念主员已作出的迫切承诺过头履行情况参见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）表示的《江苏微导纳米科技股 份有限公司 2024 年半年度报告》之“第六节 迫切事项”之“一、承诺事项履行情况”。   放胆本召募说明书签署日，公司、控股股东及实践限度东说念主、董事、监事、高档经管 东说念主员、其他中枢东说念主员不存在未履行向投资者所作念出的公开承诺的情形。 （二）本次刊行关连的承诺事项   公司全体董事、高档经管东说念主员就公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券填补即 期答复措施粗糙得到切实履行等关连事项作出以下承诺：   “1．本东说念主承诺不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不采纳其 他方式损害上市公司利益； 报措施的实施情况相挂钩； 件与上市公司填补即期答复措施的实施情况相挂钩； 若中国证券监督经管委员会等证券监管机构作出对于填补即期答复措施过头承诺的其 他新的监管端正的，且上述承诺关连内容弗成知足中国证券监督经管委员会等证券监管 机构的该等端正时，本东说念主承诺届时将按照证券监管机构的最新端正出具补充承诺。   行为填补即期答复措施关连累赘主体之一，本东说念主承诺切实履行上市公司制定的关连 填补即期答复措施以及承诺东说念主对此作出的任何关连填补即期答复措施的承诺。若违背上 述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主应允按照中国证券监督经管委员会和上海证券交易所 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 等证券监管机构按照其制定或发布的关连端正、规则，对本东说念主采纳关连经管措施或作出 关连处罚；若违背该等承诺并给上市公司或者投资者酿成损失的，本东说念主景象照章承担对 上市公司或者投资者的补偿累赘。” 履行的承诺    公司控股股东、实践限度东说念主过头一致行动东说念主就公司本次向不特定对象刊行可蜕变公 司债券填补即期答复措施粗糙得到切实履行等关连事项作出如下承诺：    “1．不越权扰乱上市公司经营经管行动，不侵占上市公司利益； 若中国证券监督经管委员会等证券监管机构作出对于填补即期答复措施过头承诺的其 他新的监管端正的，且上述承诺关连内容弗成知足中国证券监督经管委员会等证券监管 机构的该等端正时，本东说念主/本企业承诺届时将按照证券监管机构的最新端正出具补充承 诺； 的关连填补即期答复措施以及本东说念主/本企业对此作出的任何关连填补即期答复措施的承 诺。若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主/本企业应允按照中国证券监督经管委 员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的关连端正、规则，对本东说念主/ 本企业采纳关连经管措施或作出关连处罚；若违背该等承诺并给上市公司或者投资者造 成损失的，本东说念主/本企业景象照章承担对上市公司或者投资者的补偿累赘。” 六、公司董事、监事、高档经管东说念主员过头他中枢东说念主员 （一）董事、监事、高档经管东说念主员过头他中枢东说念主员基本情况    公司董事会由 6 名董事组成，其中落寞董事 2 名。现任董事基本情况如下表：    姓名            职务            性别   年岁   任期肇始日期        任期远离日期    王磊            董事长            男   31   2022 年 12 月   2025 年 12 月   倪亚兰            董事             女   54   2022 年 12 月   2025 年 12 月 LI WEI MIN   董事、副董事长、CTO        男   57   2022 年 12 月   2025 年 12 月 江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书    姓名              职务              性别   年岁    任期肇始日期        任期远离日期  LI XIANG   董事、副总司理、联席 CTO          男    43   2022 年 12 月   2025 年 12 月   朱佳俊             落寞董事              男    48   2024 年 5 月    2025 年 12 月   马晓旻             落寞董事              男    43   2024 年 5 月    2025 年 12 月    上述列位董事简历如下：    王磊、倪亚兰的简历情况详见本召募说明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“四、 控股股东和实践限度东说念主的基本情况及上市以来的变化情况”之“（二）实践限度东说念主的基 本情况”。    LI WEI MIN：男，汉文名为“黎微明”，1967 年 12 月降生，芬兰国籍，博士研究 生学历，毕业于芬兰赫尔辛基大学无机化学专科。其主要任职经历为：2000 年 6 月至 Picosun，任应用总监；2015 年 12 月至 2016 年 1 月赴任于先导智能，实践未担任职务； 有限 CTO；2019 年 12 月于今，任公司 CTO 并历任公司董事、副董事长。    LI XIANG：男，汉文名为“李翔”，1981 年 4 月降生，新加坡国籍，博士研究生 学历，毕业于新加坡南洋理工大学电气与电子工程专科。其主要任职经历为：2010 年 1 月至 2012 年 6 月，赴任于新加坡科学时刻研究院微电子研究所，任研发科学家；2012 年 7 月至 2015 年 2 月，赴任于 Picosun Asia Pte.Ltd.，任董事总司理；2015 年 3 月至 2015 年 10 月，赴任于新加坡格罗方德半导体股份有限公司，任主任工程师；2015 年 12 月 至 2016 年 1 月，赴任于先导智能，实践未履行职务；2015 年 12 月至 2019 年 12 月， 任微导有限董事；2016 年 2 月至 2019 年 12 月，任微导有限应用总监、ALD 办事部副 总司理、研发部副总司理、联席 CTO；2019 年 12 月于今，任公司董事、副总司理；2023 年 10 月于今，任公司联席 CTO。    朱佳俊：男，1976 年 8 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 毕业于东华大学智能决策与学问经管（财务经管地点）专科，审计师、统计师、经济师， 主要从事里面审计与风控、公司治理与财务、高管薪酬与激励等研究，曾承担多项江苏 省和无锡市科研课题。其主要任职经历为：2010 年 10 月至 2012 年 10 月曾在东华大学 从事博士后研究职责；2012 年 10 月于今赴任于江南大学，历任老师、司帐学专科副教 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 授、硕士研究生导师。兼职担任无锡英迪芯微电子科技股份有限公司落寞董事、无锡市 市政公用产业集团有限公司董事；2024 年 5 月于今，任公司落寞董事。   马晓旻：男，1981 年 11 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，获法学学士和工 商经管硕士学位，毕业于威尔士大学工商经管专科，讼师，计帐师。其主要任职经历为： 年 7 月赴任于上海瑞银添惠讼师事务所任专职讼师；2010 年 8 月于今赴任于上海市金 石讼师事务所任合伙东说念主；2024 年 5 月于今，任公司落寞董事。   公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。现任监事基本情况如下表：  姓名         职务        性别   年岁       任期肇始日期        任期远离日期 潘景伟       监事会主席       男      41     2022 年 12 月   2025 年 12 月 樊利平         监事        男      53     2022 年 12 月   2025 年 12 月 姜倩倩      职工代表监事       女      29     2022 年 12 月   2025 年 12 月   上述列位监事简历如下：   潘景伟：男，1983 年 11 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于浙江大学材料科学与工程专科。其主要任职经历为：2009 年 6 月至 2011 年 11 月赴任于常州天合光能有限公司，任工艺总驾驭；2011 年 11 月至 2015 年 10 月赴任于 常州比太科技有限公司，任研发部副总工程师；2015 年 12 月至 2019 年 12 月，任微导 有限监事、时刻总监兼质料部司理；2019 年 12 月至 2023 年 5 月，任公司时刻总监；   樊利平：男，1971 年 12 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于南京大学工商经管专科。其主要任职经历为：1993 年 8 月至 1995 年 3 月，赴任 于江苏兴中司帐师事务所，任审计助理；1995 年 4 月至 2000 年 12 月，赴任于江苏长 江司帐师事务所，历任审计助理、司理；2001 年 1 月至 2008 年 7 月，赴任于江苏众天 信司帐师事务所，任部门司理；2008 年 8 月至 2014 年 1 月，赴任于江苏高技术投资集 团有限公司，历任高档投资司理、部门司理；2014 年 2 月于今，赴任于江苏毅达股权 投资基金经管有限公司，任合伙东说念主；2018 年 3 月于今，赴任于江阴毅达高新创业投资 合伙企业（有限合伙），任实施事务合伙东说念主委用代表；2019 年 12 月于今任公司监事。 江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书     姜倩倩：女，1995 年 6 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业 于三亚学院东说念主力资源经管专科。其主要任职经历为：2017 年 6 月至 2019 年 12 月，任 微导有限销售助理；2019 年 12 月至 2022 年 5 月，任公司销售助理；2022 年 6 月于今， 历任公司档案经管员、东说念主事行政部行政驾驭；2019 年 12 月于今，任公司职工代表监事。     公司现任高档经管东说念主员基本情况如下表：    姓名             职务             性别    年岁   任期肇始日期        任期远离日期 ZHOU REN          总司理             男    61   2022 年 12 月   2025 年 12 月    胡彬            副总司理             男    41   2022 年 12 月   2025 年 12 月 LI WEI MIN    董事、副董事长、CTO         男    57   2022 年 12 月   2025 年 12 月 LI XIANG     董事、副总司理、联席 CTO       男    43   2022 年 12 月   2025 年 12 月    龙文            董事会通知            男    36   2022 年 12 月   2025 年 12 月   俞潇莹            财务负责东说念主            女    40   2022 年 12 月   2025 年 12 月     上述列位高档经管东说念主员简历如下：     ZHOU REN：男，汉文名为“周仁”。1963 年 1 月降生，好意思国国籍，硕士研究生 学历，毕业于好意思国丹佛大学蓄意机科学专科。其主要任职经历为：1989 年 7 月至 1994 年 4 月，担任好意思国 AG Associates 软件资深工程师；1994 年 5 月至 1996 年 4 月，担任 好意思国 Novellus System 软件主任工程师；1996 年 5 月至 1997 年 8 月，担任好意思国 CVC Inc 系统限度部司理；1997 年 9 月至 2006 年 5 月，担任好意思国 Lam 工程资深总监并历任资深 软件司理，软件总监；2006 年 6 月至 2010 年 8 月，担任中微半导体诱导（上海）股份 有限公司实施总监并历任资深总监；2010 年 9 月至 2012 年 3 月，担任好意思国 KLA Tencor 工程资深总监；2012 年 4 月至 2014 年 8 月，光达光电诱导科技（嘉兴）有限公司工程 副总司理；2014 年 9 月至 2020 年 7 月，历任拓荆科技工程副总司理、参谋人；2020 年 8 月至 2021 年 6 月，历任公司半导体办事部副总司理、首席运营长；2021 年 7 月于今， 担任公司总司理。     胡彬：男，1983 年 1 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于 东南大学机械遐想制造过头自动化专科。其主要任职经历为：2005 年 7 月至 2006 年 6 月赴任于苏州富士胶片映像机器有限公司，任时刻部工装工程师；2006 年 6 月至 2007 年 6 月，赴任于华进科技（江苏）有限公司，任制程工程师；2007 年 6 月至 2009 年 2 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 月，赴任于铁姆肯（无锡）轴承有限公司，任热处理部工装工程师；2009 年 2 月至 2009 年 11 月，赴任于南京圣本科技有限公司，任研发部驾驭；2009 年 12 月至 2011 年 11 月，历任无锡先导自动化诱导有限公司机械工程师、机械研发部副司理；2011 年 12 月 至 2018 年 2 月，任先导智能副总司理；2018 年 7 月至 2019 年 12 月，赴任于微导有限， 任常务副总司理；2019 年 12 月至 2021 年 6 月，任公司总司理；2021 年 7 月于今，任 公司副总司理、光伏办事部总司理。    LI WEI MIN、LI XIANG 的简历详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “六、公司董事、监事、高档经管东说念主员过头他中枢东说念主员”之“（一）董事、监事、高档 经管东说念主员过头他中枢东说念主员基本情况”之“1、董事”的关连内容。    龙文：男，1988 年 9 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研究 生学历，毕业于北京大学软件工程专科。其主要任职经历为：2015 年 7 月至 2017 年 2 月赴任于北京天星本钱股份有限公司，任投资司理；2017 年 3 月至 2019 年 3 月赴任于 苏州翼朴股权投资基金经管有限公司，任投资司理；2019 年 10 月至 2019 年 12 月，任 微导有限董事会通知；2019 年 12 月于今，任公司董事会通知。    俞潇莹：女，1984 年 1 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济 学学士，司帐硕士在读，CMA 持证。其主要任职经历为：2006 年 12 月至 2008 年 5 月 赴任于国好意思电器无锡分公司，任财务；2008 年 5 月至 2016 年 4 月赴任于三达精密五金 制造（无锡）有限公司，任财务驾驭；2016 年 4 月至 2019 年 6 月赴任于先导智能，任 财务副司理；2019 年 7 月至 2019 年 12 月任微导有限财务司理；2019 年 12 月于今任公 司财务负责东说念主。    公司现存中枢时刻东说念主员 4 名，具体情况如下：     姓名              职务                 性别        年岁  LI WEI MIN    董事、副董事长、CTO             男          57  LI XIANG     董事、副总司理、联席 CTO           男          43    吴兴华           光伏办事部副总司理             男          44    许所昌             工艺总监                男          39    上述列位中枢时刻东说念主员简历如下：  江苏微导纳米科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书      LI WEI MIN、LI XIANG 的简历详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之  “六、公司董事、监事、高档经管东说念主员过头他中枢东说念主员”之“（一）董事、监事、高档  经管东说念主员过头他中枢东说念主员基本情况”之“1、董事”的关连内容。      吴兴华：男，1980 年 8 月降生，中国台湾籍，硕士研究生学历，毕业于中山大学  物理专科。其主要任职经历为：2007 年 12 月至 2012 年 2 月，赴任于中国台湾工业技  术研究院，任工程师；2012 年 3 月至 2016 年 7 月，赴任于昱晶能源科技股份有限公司，  任副司理；2016 年 9 月至 2019 年 12 月，赴任于泰州中来光电科技有限公司，任研发  司理、坐褥厂长；2019 年 12 月于今，任公司光伏办事部副总司理。      许所昌：男，1985 年 9 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，  毕业于中国科学院大连化学物理研究所物理化学专科。其主要任职经历为：2016 年 6  月至 2018 年 9 月，赴任于中芯国际集成电路制造（上海）有限公司，任研发工程师；  发驾驭、研发司理、工艺副总监、工艺总监。  （二）董事、监事、高档经管东说念主员过头他中枢东说念主员对外兼职情况      放胆本召募说明书签署日，公司现任董事、监事和高档经管东说念主员及中枢时刻东说念主员的  主要对外兼职情况如下：      在刊行东说念主处                                  兼职单元与刊行东说念主 姓名                       兼职单元                               兼职职务       担任职务                                    的关系              万海盈投资                          刊行东说念主控股股东    实施事务合伙东说念主                                             刊行东说念主控股股东、              聚海盈经管                          实践限度东说念主的一致   实施事务合伙东说念主                                             行动东说念主                                             控股股东限度的其              天芯微                                       董事                                             他企业              先导智能                                      董事              上海弘导科技有限公司                                实施董事 王磊    董事长              江苏恒云太信息科技有限公司                  公司实践限度东说念主控   董事                                             制或对外投资（包              江苏同云盛信息时刻有限公司                             董事                                             含也曾对外投资）              上海晟创科技有限公司                     或担任董事、高档   监事              LEAD INTELLIGENT               经管东说念主员的其他企                                                        董事              INTERNATIONAL PTE. LTD.        业              上海灏鹰科技有限公司                                实施董事              EAGLE VISION INTELLIGENT                                                        董事              TECHNOLOGY PTE.LTD.   江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书       在刊行东说念主处                                 兼职单元与刊行东说念主 姓名                       兼职单元                               兼职职务        担任职务                                   的关系               无锡芯创能科技合伙企业（有限合伙）                        实施事务合伙东说念主               上海晗昱科锐时刻有限公司                             实施董事               无锡吴越半导体有限公司                              董事                                             控股股东限度的其               天芯微                                      董事长、总司理                                             他企业               先导控股                                     实施董事兼总司理               上海弘导科技有限公司                               总司理               江苏元夫半导体科技有限公司                            总司理               江苏元夫半导体科技（日本）有限公司                        总司理               珠海横琴先发企业经管有限公司                           实施董事兼司理               珠海荣导控股有限公司                               实施董事兼司理               无锡卓纳企业经管有限公司                             实施董事兼总司理               无锡先为科技有限公司                               副董事长、总司理               无锡至普投资有限公司                               总司理               无锡煜玺科技有限公司                               总司理               江苏锂导创业投资有限公司                             总司理               开益禧（无锡）有限公司                              总司理                                  公司实践限度东说念主控               江苏恒云太信息科技有限公司                            董事                                  制或对外投资（包 倪亚兰    董事               江苏同云盛信息时刻有限公司      含也曾对外投资）              董事                                  或担任董事、高档               常州高雅创业投资合伙企业（有限合伙）                       实施事务合伙东说念主                                  经管东说念主员的其他               珠海横琴先胜企业经管合伙企业     企业                    实施事务合伙东说念主               （有限合伙）               上海寓馨企业经管合伙企业（有限合伙）                       实施事务合伙东说念主               上海雍溪企业经管合伙企业（有限合伙）                       实施事务合伙东说念主               上海铱炜信息科技中心（有限合伙）                         实施事务合伙东说念主               无锡展心经管征询合伙企业（有限合伙）                       实施事务合伙东说念主               EAGLE VISION INTELLIGENT                                                        董事               TECHNOLOGY PTE.LTD.               无锡遨智企业经管有限公司                             实施董事、总司理               无锡遨创企业经管有限公司                             实施董事、总司理               无锡君华物业经管有限公司                             实施董事、总司理               无锡华航经管征询合伙企业（有限合伙）                       实施事务合伙东说念主               无锡遨云企业经管有限公司                             实施董事兼总司理               无锡启利经管征询合伙企业（有限合伙）                       实施事务合伙东说念主   江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书          在刊行东说念主处                                兼职单元与刊行东说念主 姓名                          兼职单元                              兼职职务           担任职务                                  的关系                  无锡启杭经管征询合伙企业（有限合伙）                      实施事务合伙东说念主                  无锡元湃半导体材料有限公司                           实施董事兼总司理                  LEAD JAPAN RESEARCH AND                                                          董事                  DEVELOPMENT JAP                  上海晗昱科锐时刻有限公司                            监事                  江南大学                         无          司帐系副教诲 朱佳俊      落寞董事    无锡英迪芯微电子科技股份有限公司             无          落寞董事                  无锡市市政公用产业集团有限公司              无          董事 马晓旻      落寞董事    上海市金石讼师事务所                   无          合伙东说念主                  常州奥立想特电气股份有限公司               无          董事                                               公司迤逦股东江苏                                               毅达股权投资基金                  江苏毅达汇景金钱经管有限公司                          董事                                               经管有限公司限度                                               的企业                  西藏爱达汇承企业经管有限公司               无          实施董事兼总司理                  江苏华绿生物科技股份有限公司（证券代                                               无          董事                  码：300970）                  芜湖市弘瑞包装成品有限公司                无          董事                  安徽纯源镀膜科技有限公司                 无          董事 樊利平       监事     浙江集迈科微电子有限公司                 无          董事                  烟台显华科技集团股份有限公司               无          董事                  山东冠森高分子材料科技股份有限公司                                               无          董事                  （证券代码：873670）                  山东颐工材料科技股份有限公司               无          董事                  厦门赛诺邦格生物科技股份有限公司             无          董事                  无锡顺铉新材料有限公司                  无          董事                                               公司迤逦股东江苏                  江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合           毅达股权投资基金   实施事务合伙东说念主委                  伙）                           经管有限公司限度   派代表                                               的企业   （三）董事、监事、高档经管东说念主员及中枢时刻东说念主员薪酬情况   如下：                                                            单元：万元   序号       姓名                      职务                 2023 年度薪酬 江苏微导纳米科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号          姓名                  职务                    2023 年度薪酬                         共计                                    1,359.05 注：落寞董事的变动详见本章之“（五）报告期内，董事、监事、高档经管东说念主员过头他中枢东说念主员变 动情况”。 （四）董事、监事、高档经管东说念主员过头他中枢东说念主员持股情况      放胆 2024 年 9 月 30 日，公司现任董事、监事、高档经管东说念主员与中枢时刻东说念主员顺利 持有公司股份情况如下：      姓名                   职务                 持股数目（股）         持股比例      王磊                  董事长                             -           -      倪亚兰                  董事                             -           - LI WEI MIN       董事、副董事长、CTO、中枢时刻东说念主员             42,831,704    9.3585% LI XIANG       董事、副总司理、联席 CTO、中枢时刻东说念主员            20,158,464    4.4045%      朱佳俊                 落寞董事                            -           -      马晓旻                 落寞董事                            -           -      潘景伟                监事会主席                    8,994,000    1.9651%      樊利平                  监事                             -           - 江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书    姓名                   职务                 持股数目（股）          持股比例   姜倩倩              职工代表监事                               -           - ZHOU REN               总司理                       757,420     0.1655%    胡彬                  副总司理                   12,594,008     2.7517%    龙文               董事会通知                         43,100     0.0094%   俞潇莹               财务负责东说念主                         28,725     0.0063%   吴兴华         光伏办事部副总司理、中枢时刻东说念主员                    21,505     0.0047%   许所昌            工艺总监、中枢时刻东说念主员                      11,500     0.0025%                   共计                          85,440,426    18.6682%    放胆 2024 年 9 月 30 日，公司现任董事、监事、高档经管东说念主员与中枢时刻东说念主员迤逦 持有公司股份情况如下：    姓名                   职务                 持股数目（股）          持股比例    王磊                   董事长                   219,518,327    47.9635%   倪亚兰                   董事                     46,637,851    10.1901% LI WEI MIN    董事、副董事长、CTO、中枢时刻东说念主员                        -           - LI XIANG     董事、副总司理、联席 CTO、中枢时刻东说念主员                      -           -   朱佳俊                  落寞董事                             -           -   马晓旻                  落寞董事                             -           -   潘景伟                  监事会主席                            -           -   樊利平                   监事                        28,258     0.0062%   姜倩倩               职工代表监事                              -           - ZHOU REN                总司理                             -           -    胡彬                  副总司理                      202,461     0.0442%    龙文                  董事会通知                     201,665     0.0441%   俞潇莹                  财务负责东说念主                     183,342     0.0401%   吴兴华         光伏办事部副总司理、中枢时刻东说念主员                   153,499     0.0335%   许所昌            工艺总监、中枢时刻东说念主员                     168,440     0.0368%                   共计                          267,093,843   58.3585% （五）报告期内，董事、监事、高档经管东说念主员过头他中枢东说念主员变动情况    报告期初，公司共 6 名董事，包括王磊、倪亚兰、LI WEI MIN、LI XIANG 以及独 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 立董事黄培明、朱和平。   证据中国证监会《上市公司落寞董事经管办法》第八条“落寞董事原则上最多在三 家景内上市公司担任落寞董事”的要求，公司原落寞董事黄培明、朱和平因在中国境内 上市公司任职落寞董事卓越三家，分别于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 26 日苦求辞 去公司落寞董事及关连特意委员会职务，辞任后不再担任公司任何职务。2024 年 5 月   报告期初，公司共有三名监事，分别为非职工监事潘景伟、樊利平及职工代表监事 姜倩倩，其中潘景伟为监事会主席。   报告期内，公司监事会东说念主员未发生变化。   报告期初，公司高档经管东说念主员共 5 名，分别为 LI WEI MIN、LI XIANG、胡彬、龙 文、俞潇莹。 全面负责公司的日常经营经管。胡彬担任公司副总司理，连接负责光伏办事部的经营管 理行动。本次转圜主要为优化公司经管层结构，进一步提高公司经营智力。 为公司联席 CTO。   报告期初，公司中枢时刻东说念主员共 5 名，分别为 LI WEI MIN、LI XIANG、许所昌、 吴兴华、张鹤。2021 年 1 月，原中枢时刻东说念主员张鹤因职责职责转圜，不再认定为公司 中枢时刻东说念主员，但仍在公司任职。 （六）公司对董事、高档经管东说念主员过头他职工的激励情况   放胆 2024 年 9 月末，聚海盈经管顺利持有公司 37,798,352 股股份，占公司总股本 的比例为 8.26%，系公司职工持股平台。其基本情况如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书          企业称号                  无锡聚海盈经管征询合伙企业（有限合伙）           住所                                无锡市行创四路 7 号          企业类型                                  有限合伙企业         认缴出资额                                 443.19075 万元         实缴出资额                                 443.19075 万元        统一社会信用代码                           91320200MA1NDT2K6E        实施事务合伙东说念主                                     王磊          成立日期                                2017 年 2 月 16 日          合伙期限                     2017 年 2 月 16 日至 2067 年 2 月 15 日                       企业经管征询（不含投资征询）。（照章须经批准的名目，          经营范围                           经关连部门批准后方可开展经营行动）          登记状态                           存续（在营、开业、在册）    放胆本召募说明书签署日，聚海盈经管合伙东说念主共计 26 名，具体情况如下：                                                                   单元：万元  序号     合伙东说念主称号     认缴财产份额        实缴财产份额             出资比例          合伙东说念主类别 江苏微导纳米科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书  序号     合伙东说念主称号     认缴财产份额         实缴财产份额              出资比例       合伙东说念主类别        共计           443.19075            443.19075    100.00%     -    报告期内，公司制定并实施了 2023 年限制性股票激励计算，该计算实施情况如下：    ①2023 年 3 月 13 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《对于公司 过头概要的议案》《对于公司股票激励计算实施考核经管办法>的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理公司 了应允的落寞意见。    同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《对于公司股票激励计算（草案）>过头概要的议案》《对于公司施考核经管办法>的议案》《对于核实公司对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计算的关连事项进行核实并出具了关连核查 意见。    ②2023 年 3 月 14 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表示了《江 苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计算初度授予激励对象名单》                                        《江 苏微导纳米科技股份有限公司对于落寞董事公开搜集委用投票权的公告》（公告编号： 年第二次临时股东大会审议的本激励计算关连议案向公司全体股东公开搜集投票权。    ③2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 23 日，公司对本激励计算拟激励对象名单及职 务在公司里面进行了公示。放胆公示期满公司监事会未收到任何组织或个东说念主对本次拟激 励对象忽视的异议。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （www.sse.com.cn）表示的《江苏微导纳米科技股份有限公司监事会对于公司 2023 年 限制性股票激励计算初度授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：    ④2023 年 3 月 29 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《对于 公司过头概要的议案》《对于公司制性股票激励计算实施考核经管办法>的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理公 司 2023 年限制性股票激励计算关连事项的议案》。公司实施本激励计算取得股东大会 批准，董事会被授权细目限制性股票授予日、在激励对象适合条件时向激励对象授予限 制性股票并办理授予限制性股票所必需的一说念事宜。次日，公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）表示了《江苏微导纳米科技股份有限公司对于 2023 年限制性股票 激励计算内幕信息知情东说念主及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：    ⑤2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第四次会议登科二届监事会第四次会 议，审议通过了《对于转圜 2023 年限制性股票激励计算初度授予激励对象名单及授予 数目的议案》《对于向激励对象初度授予限制性股票的议案》。公司落寞董事对关连事 项发表了应允的落寞意见。公司监事会对本激励计算初度授予的激励对象名单进行核实 并发表了核查意见。    ⑥2024 年 3 月 26 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了 《对于向 2023 年限制性股票激励计算激励对象授予预留限制性股票的议案》。2024 年 过了《对于向 2023 年限制性股票激励计算激励对象授予预留限制性股票的议案》。公 司监事会对本激励计算预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。    ⑦2024 年 4 月 16 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了 《对于 2023 年限制性股票激励计算初度授予部分第一个包摄期包摄条件成就的议案》 及《对于作废 2023 年限制性股票激励计算部分已授予但尚未包摄限制性股票的议案》。 审议通过了《对于 2023 年限制性股票激励计算初度授予部分第一个包摄期包摄条件成 就的议案》及《对于作废 2023 年限制性股票激励计算部分已授予但尚未包摄限制性股 票的议案》。公司监事会对本激励计算初度授予部分第一个包摄期包摄东说念主员名单进行核 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 实并发表了核查意见。   ⑧2024 年 7 月 22 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了 《对于转圜 2023 年限制性股票激励计算授予价钱的议案》。2024 年 7 月 24 日，公司 召开第二届董事会第十四次会议登科二届监事会第十三次会议，审议通过了《对于转圜 七、刊行东说念主特别表决权股份或访佛安排   放胆本召募说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或访佛安排情形。 八、公司所处行业的基本情况 （一）公司所处行业的分类   证据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年改革），公司所处行业从属 于“专用诱导制造业”（行业代码：C35）；证据《国民经济行业分类与代码》 （GBT/4754-2017），公司所处行业从属于“专用诱导制造业”下的“半导体器件专用 诱导制造”（行业代码：C3562）。 （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化   公司所处行业驾驭部门为国度发改委、工信部。国度发改委主要从宏不雅上组织拟订 行业发展、产业时刻起首的战术、经营和首要政策；组织推动时刻创新和产学研联合； 协接济罚首要时刻装备推广应用等首要问题。工信部主要职责为拟订并组织实施工业行 业经营、产业政策和圭表；监测工业行业日常运行；推动首要时刻装备发展和自主创新。   公司所处的行业世界性自律组织主要有中国半导体行业协会、中国光伏行业协会、 中国电子专用诱导工业协会等。行业协会主要负责贯彻落实政府产业政策；开展产业及 商场研究，向会员单元和政府驾驭部门提供征询服务；行业自律经管；代表会员单元向 政府部门忽视产业发展建议和意见等。   半导体行业和清洁能源是国度要点发展的战术性新兴产业，连年来，国度推出一系 列法律法例和政策引导行业向积极、表率的地点发展，为包括诱导在内的产业发展营造  江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书  了细密的政策环境。从中经久看，上述法律法例及政策故意于表率我国半导体和光伏行  业的商场规律，引导行业内企业加速产业结构升级、提高时刻水平、增强商场竞争力，  从而为公司的经营发展营造了细密的政策环境。 序号 时期    制定单元      文献称号                   主要内容                       半导体规模主要法律法例及政策                                忽视着力发展集成电路遐想业；加速发展集成电路制造业；                                莳植先进封装测试业发展水平；突破集成电路重要装备和                                材料；并从成立国度集成电路产业发展指挥小组、设立国                  《国度集成电路产                  业发展鼓励概要》                                加强安全可靠软硬件的推广应用、强化企业创新智力建设、                                加大东说念主才培养和引进力度、连接扩大对外开放等八个方面                                配备了相应的保障措施。                                第一类饱读吹类……二十八、信息产业……19、集成电路设                                计，线宽 0.8 微米以下集成电路制造，及球栅阵列封装                                （BGA），插针网格阵列封装（PGA），芯片规模封装（CSP），                  《产业结构转圜指                                装（SIP），倒装封装（FC），晶圆级封装（WLP），传                                感器封装（MEMS）等先进封装与测试；20、集成电路装                                备制造。                  《新时期促进集成 制定出台财税、投融资、研究开发、收支口、东说念主才、学问                  电路产业和软件产 产权、商场应用、国际相助等八个方面政策措施，进一步                  业高质料发展的若 创新体制机制，饱读吹集成电路产业和软件产业发展，荒诞                  干政策》          培育集成电路规模和软件规模企业。            国度发改  《对于扩大战术性                                加速基础材料、重要芯片、高端元器件、新式夸耀器件、            委、科技部、新兴产业投资培育            工信部、财 壮大新增长点增长                                建设，积极扩大合理灵验投资。            政部    极的指导意见》                                制定实施战术性科学计算和科学工程，瞄准前沿规模。其                                中，在集成电路规模，关注集成电路遐想器具、要点装备                  《第十四个五年规                                和高纯靶材等重要材料研发、集成电路先进工艺和绝缘栅                                双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工                  标概要》                                艺突破，先进存储时刻升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半                                导体发展。                                实施产业链强链补链行动，加强面向多元化应用场景的技                  《“十四五”数字经 术交融和居品创新，莳植产业链重要要道竞争力，完善 5G、                  济发展经营》        集成电路、新能源汽车、东说念主工智能、工业互联网等要点产                                业供应链体系。                                电子行业要点莳植电子整机装备用 SoC/MCU/GPU 等高端                                通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密            工信部、科                  《制造业可靠性提 光学元器件、光通讯器件、新式敏锐元件及传感器、高适                  升实施意见》        应性传感器模组、北斗芯片与器件、片式阻容感元件、高            部等                                速联合器、高端射频器件、高端机电元器件、LED 芯片等                                电子元器件的可靠性水平。                  《电子信息制造业 梳理基础电子元器件、半导体器件、光电子器件、电子材            工信部、财            政部                  长行动决策》        系，加速要点圭表制定和已发布圭表落地实施。  江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号 时期     制定单元        文献称号                    主要内容                                 存储器坐褥，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电                                 路                          光伏规模主要法律法例及政策                                   从 2017 年至 2020 年，光伏电站的新增计算装机规模为                                   者共计的年均新增装机规模将卓越 21GW。就指导意见来                                   看，上述新增规模对应的仅是大地电站的计算方针，并不                    《对于可再生能源                                   包括不限建设规模的分散式光伏发电名目、村级扶贫电站                                   以及跨省跨区输电通说念配套建设的光伏电站。北京、天津、                    实施的指导意见》                                   上海、福建、重庆、西藏、海南等 7 个省（区、市），可                                   以自行经管本区域“十三五”时期光伏电站建设规模，根                                   据土产货区能源经营、商场消纳等条件有序建设，也并不受                                   上述经营规模限制。                    对于印发《绿色产业                    版）》的见告（发改                                   着力壮大节能环保、清洁坐褥、清洁能源等绿色产业。                    环资2019293 号）                                   积极鼓励平价上网名目建设：在组织电网企业论证并落实                                   平价上网名目的电力送出和消纳条件基础上，优先鼓励平                                   价上网名目建设。严格表率补贴名目竞争配置；竞争配置                    《对于 2019 年风                                   职责决接应严格落实公开自制自制的原则，将上网电价作                    电、光伏发电名目建                                   为迫切竞争条件，优先建设补贴强度低、退坡力度大的项                                   目。全面落实电力送出消纳条件：对所在省级区域风电、                    （国能发新能                                   光伏发电新增建设规模的消纳条件进行测算论证，作念好新                    201949 号）》                                   建风电、光伏发电名目与电力送出工程建设的衔尾并落实                                   消纳决策，优先保障平价上网名目的电力送出和消纳，优                                   化建设投资营商环境。                                   第一类饱读吹类……二十八、信息产业……51、先进的万般                                   太阳能光伏电板及高纯晶体硅材料（多晶硅的空洞电耗低                                   于 65kWh/kg，单晶硅光伏电板的蜕变效率大于 22.5%，多                                   晶硅电板的回荡效率大于 21.5%，碲化镉电板的回荡效率                    《产业结构转圜指 大于 17%，铜铟镓硒电板回荡效率大于 18%）；十四、机                                   多用途模块化微型堆诱导及重要部件；2.5 兆瓦以优势电设                                   备整机及 2.0 兆瓦以优势电诱导限度系统、变流器等重要                                   零部件；万般晶体硅和薄膜太阳能光伏电板坐褥诱导；海                                   洋能（潮汐、海浪、洋流）发电诱导。                    《长江三角洲区域 协同鼓励新能源设施建设，因地制宜开发陆优势电和光伏                    要》             投资建设风能、太阳能、生物资等新能源。                                   积极鼓励平价上网名目、有序鼓励需国度财政补贴名目、                    《2020 年风电、光                                   全面落实电力送出消纳条件、严格名目开发建设信息监测，                                   保障了政策的延续性，故意于鼓励风电、光伏发电向平价                    关事项的见告》                                   上网的沉稳过渡，结束行业的健康可接续发展。                    《第十四个五年规 加速发展非化石能源，接济蚁集式和分散式并举，荒诞提                    标概要》           设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号 时期     制定单元     文献称号                  主要内容                            总量比重提高到 20%足下。                   《对于 2021 年风 2021 年，世界风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比                   设关连事项的见告》消费占一次能源消费的比重达到 20%足下                   《智能光伏产业创 光伏材料、零部件与装备：推动新式高效电板用重要部件             国度工信部             等部门                   （2021-2025 年）》 术。             国度发展改                全面鼓励风电和太阳能发电大规模开发和高质料发展，优                   《“十四五”当代能                   源体系经营》             能源局                  电和分散式光伏建设，推广应用低风速风电时刻                                  加速智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅褊狭刻，                   《对于推动能源电 营救高效低成本晶硅电板坐褥，推动 N 型高效电板、柔性                   意见》            升规模化量产智力。加大对重要时刻装备、原辅料研发应                                  用的营救力度。                                  加荒诞度经营建设以大型风电光伏基地为基础、以其左近                   《新式电力系统发 清洁高效先进节能的煤电为撑持、以镇定安全可靠的特高                   稿）》            蚁集与分散并举、陆上与海上并举、就地利用与远距离外                                  送并举，构建新能源多元化开发利用新阵势。             国度发改  《对于促进退役风 营救光伏诱导制造企业通过自主回收、联合回收或委用回             源局等   用的指导意见》        备制造企业主动提供回收服务。                                  第一类饱读吹类……二十八、信息产业……7．电子元器件生                   《产业结构转圜指 产专用诱导：半导体照明诱导，太阳能光伏诱导，片式元                                  刷机、自动贴片机、无铅回流焊、光电自动搜检仪）等                   《光伏制造行业规 引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造名目，加强技                   （征求意见稿）        伏制造名目，最低本钱金比例为 30%。  （三）行业近三年在科技创新方面的发展情况和畴昔发展趋势       薄膜千里积诱导往常用于在基底上千里积导体、绝缘体或者半导体等材料膜层，使之具  备一定的特殊性能，庸碌应用于半导体、光伏等规模的坐褥制造要道。薄膜千里积诱导按  照工艺旨趣的不同可分为物理气相千里积（PVD）诱导、化学气相千里积（CVD）诱导和  原子层千里积（ALD）诱导。       （1）PVD       PVD 是指在真空条件下采纳物理方法将材料源（固体或液体）名义气化成气态原  子或分子，或部分电离成离子，并通过低压气体（或等离子体）过程，在基体名义千里积  具有某种特殊功能的薄膜的时刻。PVD 镀膜时刻主要分为三类：真空挥发镀膜、真空 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 溅射镀膜和真空离子镀膜。   （2）CVD   CVD 是通过化学反应的方式，利用加热、等离子或光辐射等种种能源，在反应器 内负气态或蒸汽状态的化学物资在气相或气固界面上经化学反应形成固态千里积物的技 术，是一种通过气体搀杂的化学反应在基体名义千里积薄膜的工艺，可应用于绝缘薄膜、 硬掩模层以及金属膜层的千里积。   （3）ALD   ALD 是一种特殊的真空薄膜千里积方法，将物资以单原子层的时事一层一层千里积在 基底名义，每镀膜一次/层为一个原子层，证据原子脾气，镀膜 10 次/层约为 1nm。由 于 ALD 时刻名义化学反应具有自限性，因此领有多项出奇的薄膜千里积脾气：1）三维共 形性，庸碌适用于不同阵势的基底；2）大面积成膜的均匀性，且风雅、无针孔；3）可 结束亚纳米级的薄膜厚度限度。基于上述脾气，ALD 时刻庸碌适用于不同场景下的薄 膜千里积，在半导体、光伏、柔性电子等新式夸耀、MEMS、催化及光学器件等诸多高精 尖规模均领有细密的产业化出路。   半导体薄膜千里积诱导时刻的演进旅途与半导体器件的大小和结构息息关连。在摩尔 定律的推动下，元器件集成度的大幅提高要求集成电路线宽约束缩小，影响集成电路制 造工序愈为复杂，对于薄膜颗粒的要求也由微米级提高到纳米级。跟着晶圆线宽约束缩 小，晶体管密度越接近物理极限，单纯依靠提高制程来莳植集成电路性能将变得越来越 难，而况成本也在指数级攀升，因此集成电路目前已进入“后摩尔时间”，制造工艺向 着微型化、万般化和高能效、功能化地点发展，万般新材料、新构架、新工艺、新诱导、 新器件约束出现。这一趋势对薄膜千里积诱导产生了更高的时刻要求，商场对于高性能薄 膜千里积诱导的依赖渐渐增多。   （1）半导体规模中 PVD、CVD、ALD 三类薄膜千里积时刻相互补充、约束迭代   常见的半导体规模中薄膜类型主要分为半导体、介质、金属/金属化合物薄膜三大 类。半导体规模薄膜的千里积材料与应用场景复杂万般，跟随制程的演变及材料需求增多， 薄膜千里积工艺和诱导约束起首。证据薄膜制备依据的基础旨趣不同，可将薄膜千里积诱导 分为不同的时刻路线。PVD、CVD、ALD 三类薄膜千里积时刻均为目前半导体规模的主 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 流时刻路线，但各时刻适用的要道有所不同。在芯片的制造过程中，触及十余种不同材 料的薄膜、数十种工艺类型、上百说念工艺要道，需要不同性能和材料的薄膜，因此 PVD、 CVD、ALD 三类薄膜千里积时刻依靠各自时刻特色拓展得当的应用规模，材料制备上相 互补充，各自也跟着下流应用需求的提高接续发展。   ALD 时刻相较于 CVD 时刻和 PVD 时刻，产业化应用起步时期较晚，在 45nm 以 上等训练制程、2D 平面结构器件中应用较少，2007 年 Intel 公司才初度在 45nm 时刻节 点上入手应用 ALD 时刻进行薄膜制备，主要由于在先进制程节点下，正本用于训练制 程的溅射 PVD、PECVD 等工艺无法知足部单干序要求，因此需要引入 ALD 工艺。ALD 时刻凭借其原子层级千里积特色，具有薄膜厚度精确度高、均匀性好、台阶覆盖率极高、 沟槽填充性能极佳等优势，特别得当在对薄膜质料和台阶覆盖率有较高要求的规模应用， 在 45nm 以下节点以及 3D 结构等半导体薄膜千里积要道具有较好的应用出路。半导体制 程演进与薄膜千里积时刻对应情况如下：   （2）ALD 时刻在逻辑芯片、DRAM、3D NAND、新式存储器、新式半导体材料 等迫切规模的时刻优势明显，应用速即扩大   ①晶体管结构需要全地点的 ALD 处罚决策   晶体管是组成逻辑电路、微处理器及牵记元件的基本单元，走电一直是影响其良率、 性能和功耗的迫切影响因素。进入 45nm 制程特别是 28nm 之后，传统的 SiO2 栅介质层 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 薄膜材料厚度需缩小至 1 纳米以下，将产生明显的量子隧穿效应和多晶硅耗尽效应，导 致走电流急剧增多、器件性能急剧恶化，业界忽视了用 High-k 材料来代替 SiO2 改善器 件性能。HfO2 行为栅介质层得到了庸碌应用，栅介质层要求厚度原子级别的精确限度 及高覆盖率和薄膜均匀性，是以需要 ALD 时刻来进行薄膜千里积。                     不同制程下晶体管结构 贵寓来源：Lam Research    为了进一步莳植器件性能，在半导体制程进入 28nm 后，由于器件约束微缩且转变 为 3D 结构，如 FinFET、GAA 等。在圭表平面替换闸极时刻中，金属栅极堆叠由 ALD、 PVD 以及 CVD 多种时刻千里积金属层联结组成，但器件过渡到 FinFET、GAA 等三维结 构，PVD 和 CVD 则难以达到千里积效果，需要全地点的 ALD 处罚决策。    目前，那时刻节点向 14nm 致使更小的地点升级时，半导体行业的薄膜千里积诱导中， ALD 诱导对于时刻发展的必要性更加突显。基于供应链安全探究，国内诱导制造商正 濒临更多的机会。面对半导体诱导向高精度化与高集成化地点发展的趋势，以及国产化 进程加速的配景下，国产半导体 ALD 诱导迎来前所未有的发展机会。    ②ALD 时刻在存储芯片 DRAM、3D NAND 需求越来越大    跟着 DRAM 存储器容量约束增大，其里面的电容器数目随之剧增，而单个电容器 的尺寸将进一步减小，器件里面沟槽以及深孔的深宽比也越来越大。深沟槽将需要更高 的薄膜名义积，举例在 45nm 制程中，沟槽结构深宽比达到 100:1，所千里积薄膜的灵验 面积省略是器件本人名义积的 23 倍。这些给千里积时刻忽视了更高的要求。同样地，得 益于薄膜以单原子层为量级孕育所带来的大面积均匀性、高台阶覆盖率和对膜厚的精确 限度，ALD 时刻粗糙很好地知足这些要求。 和 CVD 难以达到千里积效果，ALD 则不错结束繁华宽比特征下的均匀镀膜。以最具挑战 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 性的向字线中填充导电钨为例：3D NAND 轮流堆叠氧化物和氮化物介电层，目前层数 多达 256 层。密集陈设且具有繁华宽比的孔浸透至这些层中，按照繁华宽比通说念将陈设 分为字线。为了创建存储单元，必须移除氮化物层并以钨进行替换。这种钨必须通过深 （垂直深度 50:1）通说念引入，然后横向扩散，从而以无孔洞的超共形千里积方式填充（之 前的）氮化物水平面（横向比约 10:1）。原子层千里积粗糙一次千里积一个薄层，这就确保 了均匀填充，并驻守因堵塞而产生的空隙。 贵寓来源：Lam Research     ③ALD 时刻在新式存储时刻迭代和发展中起到迫切作用     畴昔存储器的时刻迭代包括进一步发展功耗低、速率快、容量大、牵记时期长的各 类新式存储器，如铁电存储器（FeRAM）、阻变存储器（RRAM）等，其所具有的特 殊材料和存储结构可在多方面莳植存储器性能，也相应的需要更为顶端的薄膜千里积工艺 行为撑持。                                   FeRAM 结构暗示图 贵寓来源：Journal of Advanced Dielectrics 江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书     以铁电存储器（FeRAM）为例，其铁电容栅介质层 HfO2 厚度时时小于 5nm 且呈 现繁华宽比结构，同期还需要在其介质中精确掺杂 Zr 和 La 来保持界面脾气以镇定特定 铁电相。利用 ALD 时刻所具有的原子级别的薄膜膜厚和均匀性精确限度、高覆盖率千里 积的特色，通过精确限度和退换轮回比例（多元掺杂和叠层时刻），不错取得想法铁电 电容材料 HZLO 薄膜及原子组成（Hf:Zr:La:O），知足了铁电存储器件制造过程的需要。 又比如阻变存储器（RRAM），其是利用金属氧化物材料在外加电场作用下高阻态和低 阻态之间的可逆蜕变结束信息存储，相应金属氧化物材料包括 TiO2、ZrO2、HfO2、Ta2O5、 ZnO 等，此类材料在制造过程中对薄膜厚度、均匀性和覆盖率均有较为严格的要求且需 要使用万般掺杂工艺，使用 ALD 时刻粗糙知足关连的需求。     ④ALD 时刻在铟镓锌氧化物（IGZO）等新式半导体材料制备的应用增多     以铟镓锌氧化物（IGZO）行为代表的宽禁带半导体材料，不错灵验扼制关态走电 流，具有瞎想的迁徙率、低热预算等优点，在三维堆叠存储器、单片三维集成中具有重 要的应用后劲，有助于提高晶体管的集成密度。另外，在夸耀应用规模，比拟传统非晶 硅和低温多晶硅晶体管，IGZO 薄膜晶体管很好地兼备了高迁徙率、大面积成膜均一、 低成本且工艺兼容的优势，被大规模地应用在新一代夸耀驱动规模。制备 IGZO 的重要 是精确限度元素配比和含氧量，其顺利影响到器件本人的脾气和镇定性。相对于其他工 艺方法，通过 ALD 时刻不错取得到具有精确厚度、较低氧颓势的高性能 IGZO 薄膜， 在复杂结构的顶端器件和新式夸耀应用中具有细密的应用出路。              基于铟镓锌氧化物（IGZO）材料的薄膜晶体管（TFT）结构暗示图 贵寓来源：Journal of Semiconductor Technology and Science     ⑤器件微缩采纳的多重曝光时刻需要 ALD 时刻     自 2011 年入手，晶圆代工场入手采纳效率更高、功耗更低的 16nm/14nm FinFET 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 晶体管结构，但由于当光罩线宽接近光源波永劫将会发生明显的衍射效应，会导致光刻 工序的失效。在 EUV 时刻普及之前，目前主流的 ArF DUV 光刻机（波长 193nm）通 过浸润、相移掩模、多重曝光等方法，知足 28nm 以下 7nm 以上的制程工艺。多重曝光 时刻是指在现存的光刻机精度下，按次使用不同的掩膜版，分别进行两次及以上的曝光， 将一次曝光留住的介质层行为二次曝光的部分遮挡层。在此过程中，由于多重曝光增多 了多说念薄膜千里积工序，需要薄膜时刻具有接近 100%的保型性、薄膜厚度限度精确，因 此 ALD 时刻被速即推广应用。                       多重曝光时刻   要而言之，ALD 时刻凭借优异的三维共形性、大面积成膜的均匀性和精确的膜厚 限度等特色，时刻优势更加明显，在半导体薄膜千里积要道的商场占有率也将接续提高。 SEMI 量度 2020 年-2025 年全球 ALD 诱导商场规模年复合增长率将达到 26.3%，在各 类重要晶圆坐褥诱导中增速最快。   （3）CVD 等传统薄膜千里积时刻仍具有十分庸碌的应用和商场空间   诚然跟着 ALD 时刻的发展，其应用范围徐徐拓展，但由于芯片的制造过程中，涉 及数十乃至百余种不同要求的薄膜材料，万般电性能、机械性能不同的薄膜组成了芯片 度以及孔隙沟槽填充智力等不同要求，CVD 等传统薄膜千里积诱导仍庸碌应用于半导体 薄膜千里积的各要道，并占据一定的商场空间。证据 Gartner 数据，在 2022 年全球万般薄 膜千里积诱导商场份额中，PECVD、LPCVD 等 CVD 时刻仍是薄膜千里积诱导中占比最高 的诱导类型，PECVD 占举座薄膜千里积诱导商场的 28%，LPCVD 诱导占比约为 10%。   其中，PECVD 诱导是芯片制造的中枢诱导之一。由于等离子体的作用，不错在相 对较低的反应温度下形成高风雅度、高性能薄膜，不破裂已有薄膜和已形成的底层电路， 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 结束更快的薄膜千里积速率，是芯片制造薄膜千里积工艺中运用最庸碌的诱导之一。   再如，LPCVD 时刻中，反应压强下降到 100Torr 及以下，分子的解放程与气体扩 散系数增大，气态反应物和副产物的质料传输速率加速，形成薄膜的反应速率增多，具 备较佳的道路覆盖率及很好的组成成份和结构限度。LPCVD 诱导具有千里积速率快，产 能高等特色，且不需要载子气体，大大抑制了颗粒浑浊源，被庸碌地应用在芯片制造过 程中。   PECVD、LPCVD 等 CVD 诱导适用于不同工艺节点对膜质料、厚度以及孔隙沟槽 填充智力等的不同要求，关连诱导覆盖的工艺范围广，应用场景也较多。因国内半导体 行业发展较为速即，且目前 CVD 的国产化率水平还处于较低水平，国内 CVD 诱导市 场具有十分广袤的商场空间。   （4）公司半导体 ALD 和 CVD 时刻的发展情况   公司半导体 ALD 和 CVD 诱导的应用场景均代表国内半导体各细分规模的工艺发 展地点，在逻辑芯片、存储芯片、新式夸耀、化合物半导体、先进封装等规模均有诱导 订单，并已在客户端考证或验收，具体情况如下：   ①在逻辑芯片规模，已开发的逻辑芯片中 High-k 栅介质层是国内集成电路时刻迭 代升级要求最高的工艺之一。公司 ALD 诱导凭借原子级别的精确限度及千里积高覆盖率 和薄膜的均匀性，制备的 High-k 材料 HfO2 较好地知足了逻辑器件制造过程的需要，相 关诱导已取得客户验收，结束产业化应用，并已取得重迭订单。同期，公司还在逻辑芯 片规模陆续开发新的诱导工艺和材料应用。   ②在存储芯片规模，ALD 诱导在 High-k 栅电容介质层、介质覆盖层、电极、拒抗 层等工艺中的优势使其被庸碌应用于 DRAM、3D NAND、新式存储器等半导体制造领 域，畴昔其在薄膜千里积要道的商场占有率将接续提高。公司应用于该规模的部分诱导已 进入产业化应用阶段。其中，iTomic 系列单片型 ALD 诱导已取得多种工艺诱导的重迭 订单，且在铟镓锌氧化物（IGZO）等半导体材料以及铁电存储器（FeRAM）等新式存 储规模内储备并开发了多种工艺及诱导。IGZO 关连工艺和诱导处于客户测试阶段。 FeRAM 关连工艺和诱导目前正在客户产线进行量产考证，成为国内少数成功量产应用 于新式存储器制造坐褥线的国产薄膜千里积诱导之一；iTomic MW 系列批量型 ALD 诱导 也已取得客户订单，且为国内首台批量型 ALD 诱导在存储芯片制造规模的应用。 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   CVD 诱导在 DRAM 芯片、NAND 芯片等规模具有庸碌的应用。其中，iTronix 系 列 CVD 诱导已经取得了行业迫切客户的批量重迭订单，放胆本召募说明书签署日，部 分居品已取得客户验收。   ③在新式夸耀芯片规模，公司居品主要应用于硅基 OLED 的阻水阻氧保护层制备， 该类硅基 OLED 具有尺寸小、便携性等特色，主要用于近眼夸耀系统和投影夸耀，市 场出路广袤且发展速即，薄膜千里积要道是影响其量产的重要时刻之一。在该规模内，公 司已陆续取得了如京东方、合肥视涯、浙江宏禧等新式夸耀硅基 OLED 厂商盛名客户 的订单，并获胜出货。部分居品已取得客户验收，并取得重迭订单。   ④在化合物半导体规模，化合物半导体的钝化层和过渡层应用化合物半导体功率器 件具有广袤的商场出路。举例，氮化镓器件相对于硅基器件有高频高压的特色，其栅极 结构渐渐被 V 型或深沟槽型结构取代，氮化镓器件的走电问题也日益隆起。ALD 时刻 得当于孕育超薄 Al2O3、AlN 等薄膜行为钝化层和过渡层，不错起到更好的器件走电抑 制效果，保证器件具有细密的走电和击穿性能。公司应用于该规模的 iTomic Lite 系列 轻型 ALD 诱导居品已取得多个客户订单，部分已取得客户验收，结束产业化应用。   跟着逻辑芯片、DRAM、3D NAND 及新式存储器芯片、化合物半导体、新式夸耀 （硅基 OLED）、先进封装等半导体时刻的快速发展，下流坐褥要道对于千里积薄膜的厚 度、精度、因素和结构的要求约束提高，对 ALD、CVD 诱导采购需求将会接续增多。 公司已经与下流半导体制造厂商就万般顶端应用开展相助，粗糙知足客户制备高质料薄 膜的需求。在国产化进程加速的配景下，跟着下旅客户徐徐达产和半导体各细分规模工 艺应用投资规模的扩大，公司居品将具有更广袤的商场出路。   光伏薄膜千里积诱导时刻的演进旅途与光伏电板类型变化关连。太阳能电板褊狭刻路 线主要包括铝背场电板（Al-BSF）、PERC、TOPCon、异质结（HJT）、XBC 电板、 钙钛矿等。目前，由于 PERC 电板片的量产平均蜕变效率已渐渐接近表面极限，TOPCon、 HJT、XBC 等新式电板时刻路线正徐徐成为电板时刻的主要发展地点。   光伏规模中薄膜千里积时刻以 PECVD 和 ALD 为主，空洞使用多项时刻路线是行业 趋势。PECVD 时刻因其兼容性高，万般型应用出路庸碌。ALD 时刻行为成膜质料最佳 的时刻，跟着光伏效率莳植对薄膜工艺要求提高，也有更多的应用场景。行业内薄膜千里 江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 积诱导厂商目前主要以 PECVD 或 ALD 时刻路线为主，证据各自的时刻积存和畴昔技 术地点的专科判断，同期进行多种时刻路线的弃取和尝试。    公司 ALD 时刻在 TOPCon 电板中已经取得细密应用，因 ALD 时刻优异的保型性 且薄膜材料密度一致，在 TOPCon 电板具有金字塔绒面的正面 Al2O3 钝化层制备中，公 司的 ALD 诱导正成为主流时刻路线。同期，公司还基于 PEALD、PECVD 等多种真空 薄膜时刻，开发多款不同时刻路线的居品，已推出的 PE-ToxPoly 诱导产业化进展获胜， 客户招供度较高。由公司开发的行业内首条 GW 级 PE-TOPCon 工艺整线已经取得客户 的验收，带动和引颈了行业内 TOPCon 电板的量产导入。同期，公司还积极地探索开发 双面 Poly、XBC、异质结/钙钛矿叠层电板等新一代高效电板方面的时刻。 （四）行业概况及商场发展情况    （1）半导体诱导基本情况    半导体诱导主要包括前说念工艺诱导和后说念工艺诱导，前说念工艺诱导为晶圆制造诱导， 后说念工艺诱导包括封装诱导和测试诱导，其他类型诱导主要包括硅片孕育诱导等。其中 前说念诱导投资额占总诱导投资额约 80%，是半导体诱导行业最中枢的组成部分。从晶圆 厂的诱导投资组成来看，刻蚀诱导、光刻诱导、薄膜千里积诱导是集成电路前说念坐褥工艺 中最迫切的三类诱导。其中，薄膜千里积诱导投资额占晶圆厂诱导投资总额约 18%。                          晶圆厂诱导投资组成 贵寓来源：SEMI、Gartner、天风证券 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （2）半导体诱导行业发展情况 趋势。证据 SEMI 统计，全球半导体诱导销售额从 2018 年的约 645 亿好意思元增长至 2023 年的 1,063 亿好意思元，年均复合增长率约为 10.51%。                  全球半导体诱导销售额（亿好意思元） 数据来源：SEMI   由于半导体专用诱导行业对制造工艺和圭表要求严格，行业进入的时刻壁垒、商场 壁垒和客户认证壁垒较高，全球半导体诱导商场蚁集度较高。目前全球前十泰半导体设 备制造商主要蚁集在好意思国、日本和荷兰。从需求端分析，证据 SEMI 统计数据，2018-2023 年半导体诱导在大陆销售额的年复合增长率达到 22.81%。2023 年，中国大陆半导体设 备的销售额达到 366 亿好意思元，同比增长 29.79%，发展势头强壮。 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                  中国大陆半导体诱导销售额及增速 数据来源：SEMI   证据芯想想研究院的调研，放胆 2023 年 12 月 20 日，我国内地共建有 12 英寸晶圆 厂 45 座，经营产能共计 238 万片，实践产量约在 125-140 万片之间；在建 24 座，经营 产能共计 125 万片（其中外资在建 18 万片）；经营兴修或改造 13 座，经营产能共计 受益于中国大陆地区晶圆厂建设加速鼓励，中国大陆半导体诱导商场需求快速增长。 中国大陆已成为全球第一泰半导体诱导需求商场。   （3）半导体薄膜千里积诱导的发展情况   ①半导体薄膜千里积诱导行业发展情况   A、薄膜千里积诱导商场规模接续增长   证据 Maximize Market Research 数据统计，全球半导体薄膜千里积诱导商场规模从 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 贵寓来源：Maximize Market Research     B、薄膜千里积诱导国产化率低     我国半导体诱导经过最近几年快速发展，在部分规模已有一定的起首，但举座国产 诱导特别在中枢诱导化上的国产化率仍然较低，半导体薄膜千里积诱导行业基本由 AMAT、 ASM、Lam、TEL 等国际巨头操纵。连年来跟着国度对半导体产业的接续干涉及部分民 营企业的兴起，我国半导体制造体系和产业生态得以建立和完善，但半导体薄膜千里积设 备尤其是中高端居品的国产化率仍然较低。     C、万般薄膜千里积诱导发展态势     从半导体薄膜千里积诱导的细分商场上来看，证据 Gartner 统计，2019 年全球半导体 薄膜千里积诱导中 PECVD、PVD、ALD 诱导的商场规模占比分别为 33%、23%和 11%； 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   在半导体制程进入 28nm 后，由于器件结构约束缩小且更为 3D 立体化，坐褥过程 中需要结束厚度更薄的膜层，以及在更为立体的器件名义均匀镀膜。在此配景下，ALD 时刻凭借优异的三维共形性、大面积成膜的均匀性和精确的膜厚限度等特色，时刻优势 更加明显，在半导体薄膜千里积要道的商场占有率也将接续提高。   ②半导体薄膜千里积诱导发展趋势   A、半导体行业景气度带动诱导需求增长   跟着半导体行业举座景气度的莳植，全球半导体诱导商场呈现快速增长态势，拉动 商场对薄膜千里积诱导需求的增多。薄膜千里积诱导行业一方面经久受益于全球半导体需求 增多与产线产能的扩充，另一方面受益于时刻演进带来的增长机遇，包括制程起首、多 重曝光与 3D NAND 存储时刻，全球半导体薄膜千里积诱导商场规模将因此高速增长。据 SEMI 统计，2023 年全球半导体薄膜千里积诱导商场规模为 211 亿好意思元，联结中国大陆半 导体制造诱导销售额占全球销售额约 29%的比例测算，2023 年中国大陆半导体薄膜千里 积诱导商场规模约为 61 亿好意思元。跟着芯片制造工艺约束走向精密化，所需要的薄膜层 数越来越多，推动半导体薄膜千里积诱导商场需求接续增长，Maximize Market Research 量度 2029 年全球半导体薄膜千里积诱导商场规模将达 559 亿好意思元，同比推算国内商场规 模将达 162 亿好意思元。   B、国产诱导商场空间巨大   半导体薄膜千里积诱导具有极高的时刻壁垒，由于传统的国际大型厂商成立较早，有 先发优势，而半导体诱导又具有考证周期长、配套设施和供应链重置成本高的特色，后 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 发厂商的客户认证壁垒较高。多重因素导致目前全球薄膜千里积诱导商场基本上由 AMAT、 LAM、TEL、ASM 等传统诱导厂商占有主要商场份额。   为推动我国半导体产业的发展，国度先后设立国度首要专项和国度集成电路基金， 关连营救政策约束落实与实施，原土半导体过头诱导制造业迎来了前所未有的发展机会。 由于目前国外半导体工艺诱导供应受限，基于供应链安全的探究，国内晶圆厂商对半导 体工艺诱导的国产化需求强烈，原土半导体诱导的导入和考证加速。薄膜千里积诱导行为 半导体制造的中枢诱导，将会迎来巨大的发展机遇。   C、薄膜要求提高繁衍诱导需求   在晶圆制造过程中，薄膜阐发着形成导电层或绝缘层、拒抗浑浊物和杂质浸透、提 高吸光率、拒抗刻蚀等迫切作用。由于芯片的线宽越来越窄、结构越来越复杂，薄膜性 能参数精细化要求也随之提高，如先进制程的前段工艺对薄膜均匀性、颗粒数目限度、 金属浑浊限度的要求徐徐提高，台阶覆盖智力强、薄膜厚度限度精确的 ALD 诱导因此 取得越来越多的关注。   D、先进制程增多导致诱导商场攀升   跟着集成电路制造约束向更先进工艺发展，单元面积集成的电路规模约束扩大，芯 片里面立体结构日趋复杂，所需要的薄膜层数越来越多，对绝缘介质薄膜、导电金属薄 膜的材料种类和性能参数约束忽视新的要求。在 90nm CMOS 工艺产线省略需要 40 说念 薄膜千里积工序；在 3nm FinFET 工艺产线，则卓越 100 说念薄膜千里积工序，触及的薄膜材 料由 6 种增多到近 20 种，对于薄膜颗粒的要求也由微米级提高到纳米级。只消薄膜千里 积诱导的约束创新和起首才能撑持集成电路制造工艺向更小制程发展。   目前，基于供应链安全探究，国内诱导制造商正濒临更多的机会。面对半导体诱导 向高精度化与高集成化地点发展的趋势，以及国产化进程加速的配景下，国产半导体薄 膜千里积诱导迎来前所未有的发展机会。   （1）光伏行业发展情况 速增长，上游关连行业也得到速即发展。2011 年至 2023 年间，全球年度光伏新增装机 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 容量和累计装机容量大幅增长，其中，新增装机容量由 2011 年的 32.2GW 增多至 2023 年的 390GW，增长卓越 10 倍。IRENA 证据《巴黎协定》制定的想法进行测算，从现 在起至 2050 年，与能源关连的二氧化碳排放量需要每年减少 3.5%足下，并在而后接续 减少，因此能源的结构组成和变革对于结束表象想法将起到决定性作用，清洁能源的使 用大势所趋。鉴于能源载体、时刻、成本等方面的优势，太阳能和风能行为最主要的清 洁能源，正在引颈全球电力行业变革，对传统化石燃料发电形成了灵验代替。   证据 IRENA 预测，畴昔可再生能源将徐徐取代传统能源，占举座能源猝然量的 50%， 其中光伏发电将占总电力需求的 25%。为了结束 2050 年“零排放”的想法，2030 年可 再生能源装机量需达到 2020 年的三倍；到 2050 年，至少有 70%的发电量来自于光伏、 风电等可再生能源，可再生能源装机量需达到 28,000GW。   我国太阳能光伏产业起步相对国外较晚，但受惠于全球光伏行业的高速发展，凭借 国度政策的荒诞营救与东说念主力资源、成本优势，发展极为速即。放胆 2023 年底，我国光 伏发电装机量达 609.49GW，同比增长 55.24%，一语气 9 年位居全球首位；2023 年新增 光伏发电装机 216.88GW，同比增长 148.12%，一语气 11 年位居世界第一。 贵寓来源：CPIA   （2）光伏电板片行业发展情况 同比增长 75.96%。2017 年至 2023 年，我国太阳能电板片产量逐年上升，2023 年我国 电板片产量为 591GW，较 2022 年同比增长约 78.55%。我国电板片坐褥规模自 2007 年 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 入手已一语气 17 年居全球首位，全球电板片产业连接向我国蚁集。 贵寓来源：CPIA    从万般电板的商场占有率看，2021 年 PERC 电板依然占据电板片大部分商场，市 占率达 91%，N 型电板市占率不足 3%。2023 年，PERC 电板商场占有率徐徐缩小，降 至 73%，而 TOPCon、异质结等 N 型电板因其蜕变效率高，徐徐代替 P 型电板，成为 畴昔光伏电板的主流时刻路线，2023 年市占率莳植至 26.5%。    （3）光伏诱导行业发展情况    ①光伏诱导行业发展情况    按照光伏制造产业链辩认，可将光伏诱导分为硅片诱导、电板片诱导、组件诱导， 其中硅片诱导主要包括单晶炉、切片机等；电板片诱导主要包括清洗制绒诱导、扩散设 备、刻蚀诱导、镀膜诱导、丝网印刷诱导等；组件诱导主要包括焊合机、层压机、测试 机等。    连年来，跟着光伏行业快速发展和时刻的约束迭代，光伏诱导行业总体上处于增长 态势，全球销售规模从 2013 年的 17.5 亿好意思元增长至 2022 年的 95 亿好意思元，复合增长率 达 20.68%。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 贵寓来源：CPIA   我国光伏电板诱导制造企业通过工艺与装备的创新友融，以提高诱导产能、自动化 程度及蜕变效率为想法，同期适合大硅片坐褥，已具备了成套工艺诱导的供应智力，基 本结束诱导自主坐褥，并在国际竞争中处于优势地位。自 2010 年以来，中国一直是全 球最大的光伏诱导商场。2021 年我国光伏诱导产业规模达到 400 亿元，同比增长 43%， 素的影响，主要因素如下：A、国内光伏诱导产业跟着光伏产业发展徐徐结束国产化； B、新式高效电板褊狭刻的产能蔓延；C、大片化、薄片化带动的诱导改造和升级；D、 组件时刻的量产和扩产。   中国光伏诱导产业跟随中国光伏产业共同成长并相互成就，通过多年的接续深耕和 迭代，在各个要道均已基本结束国产化，并成为全球光伏诱导行业最主要的组成部分。 证据 CPIA 数据，2022 年，中国光伏诱导占全球商场份额的比例已超 90%。通过接续 的创新，光伏诱导入手对光伏制造产业进行“反哺”，光伏诱导厂商成为推动时刻变革 的迫切力量，为光伏产业约束降本增效作念出努力。   畴昔，跟着商场需求的接续增长、光伏电板褊狭刻的变革，诱导更新换代的周期将 会抑制，光伏行业对知足新工艺、新时刻诱导的需求旺盛。   ②光伏薄膜千里积诱导应用情况   光伏薄膜千里积诱导主要应用于太阳能晶硅电板片的制造要道，证据电板不同工艺和 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 所需的薄膜性质，所采纳的薄膜千里积诱导会有所不同。2018 年-2021 年，我国新建成产 线基本一说念为 PERC 产线，针对已经大规模坐褥的 PERC 电板坐褥时刻，坐褥诱导基本 结束国产化，其中薄膜千里积诱导主要用于 PERC 电板的钝化和减反膜的制备。连年来， 光伏电板褊狭刻呈现出接续的创新和变革趋势，跟着 PERC 的量产效率已经渐渐接近理 论极限蜕变效率，以 TOPCon、XBC 和 HJT 为代表的新式高效光伏电板褊狭刻进入规 模化量产阶段。   以 PERC 和 TOPCon 电板为例，其工艺过程及各要道主要诱导如下： （五）行业的竞争阵势与公司的行业地位   在半导体规模，半导体薄膜千里积诱导具有极高的时刻壁垒，由于传统的国际大型厂 商成立较早，有先发优势，而半导体诱导又具有考证周期长、配套设施和供应链重置成 本高的特色，后发厂商的客户认证壁垒较高。多重因素导致目前全球薄膜千里积诱导商场 基本上由 AMAT、LAM、TEL、ASM 等传统诱导厂商占有主要商场份额。为推动我国 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 半导体产业的发展，国度先后设立国度首要专项和国度集成电路基金，关连营救政策不 断落实与实施，原土半导体过头诱导制造业迎来了前所未有的发展机会。由于目前国外 半导体工艺诱导供应受限，基于供应链安全的探究，国内晶圆厂商对半导体工艺诱导的 国产化需求强烈，原土半导体诱导的导入和考证加速。薄膜千里积诱导行为半导体制造的 中枢诱导，迎来巨大的发展机遇。   在光伏规模，光伏电板片制造要道的规模优势明显、时刻迭代较快，在结束规模经 济、降本增效的驱力下，电板片厂商积极扩产并推动新时刻产业应用，其中薄膜千里积设 备行为光伏电板的中枢诱导与新式工艺时刻开发紧密联结并接续迭代发展。目前，由于 PERC 电板片的量产平均蜕变效率已渐渐接近表面极限，TOPCon、HJT、XBC 等新式 电板时刻路线正徐徐成为电板时刻的主要发展地点。新建量产产线入手主要聚焦于 TOPCon、HJT、XBC 三种时刻路线。本轮时刻迭代周期，率先结束时刻研发与量产的 起首诱导厂商将更具商场竞争力。公司经久深耕光伏新能源产业，在 TOPCon、XBC、 钙钛矿及钙钛矿叠层等电板时刻规模均有居品储备、布局和出货，为下流厂商提供全球 起首的诱导居品和处罚决策，接续引颈行业时刻发展。   在半导体规模内，公司已与国内多家头部半导体厂商建立了深度的相助关系，ALD 产业化应用速即发展的同期，藉由现存的薄膜千里积类居品研发、推广和产业化的教诲， 开发了以 CVD 为代表的多种真空薄膜时刻居品，关连居品涵盖了逻辑、存储、化合物 半导体、新式夸耀、先进封装等细分应用规模，多项诱导的镀膜质料、产能水平、镇定 运行智力等重要方针均已达到了先进水平。高介电常数（High-k）栅氧薄膜工艺难度较 大，公司是国内首家将其成功量产应用于集成电路制造前说念坐褥线的诱导公司，亦然国 内少数成功将该类诱导应用于新式存储器制造坐褥线的诱导厂商，并已取得客户重迭订 单招供。   在光伏规模内，公司行为率先将 ALD 时刻规模化应用于国内光伏电板坐褥的企业 之一，已成为行业内提供高效电板时刻与诱导的领军者之一。公司与国内头部光伏厂商 形成了经久相助伙伴关系，关连居品已在新式电板产线上得到下旅客户庸碌招供，在同 类型居品中商场占有率位居第一梯队，并积极开拓国外商场以约束发掘收入增长点。同 时，公司在 CVD 诱导上也接续突破，针对 TOPCon 电板时刻中枢的隧穿氧化层与多晶 硅薄膜研发了可镀导电膜的管式 PECVD ToxPoly 集成时刻决策，并成功将研发效果产 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 业化，新时刻在 TOPCon 的扩产波浪中也徐徐受到行业的招供，PE Poly 诱导的商场占 有率约束攀升，客户群体包括通威股份、阿特斯、晶科能源、天合光能等在内的多家知 名太阳能电板片坐褥商。   （1）先进时刻路线优势   公司以 ALD 时刻为中枢，专注于 ALD 工艺时刻研发和应用场景拓展。ALD 工艺 不错在 100%道路覆盖率的基础上结束原子层级（1 个纳米约为 10 个原子）的薄膜厚度。 跟着制程时刻节点的约束起首，ALD 工艺优异的千里积均匀性和一致性使得其在微纳电 子学和纳米材料等规模具有庸碌的应用后劲，会越来越受到爱好。   此外，ALD 时刻行为一种具有普舒心旨的真空镀膜时刻，在柔性电子等新式夸耀、 MEMS、催化及光学器件等诸多高精尖规模均领有细密的产业化出路。上述任一规模的 应用出路均体现了 ALD 的时刻特色及优势，为公司的后续发展提供了广袤商场空间。   （2）优秀的研发团队和完善的产业化应用中心平台的优势   公司创始团队、中枢经管东说念主员领有丰富的国表里顶级半导体诱导公司研发和运营管 理教诲，并积极引入和培养一批教诲丰富的电气、工艺、机械、软件等规模工程师，形 成了跨专科、多端倪的东说念主才梯队。公司的研发时刻团队结构合理，专科学问储备深厚， 工艺开发、产线考证教诲丰富，是奠定公司时刻实力的基石。   同期，公司已建立的产业化应用中心以现存时刻为基础，围绕国产诱导自主坐褥的 战术需求，联结行业内最前沿的时刻发展趋势和商场需求，针对先进时刻和工艺性能， 搭建了研发平台、高端研发东说念主才培养平台以及畴昔新名目、新企业发展孵化器。产业化 应用中心使公司具有前瞻应用定制化智力，可为客户提供全场景 Demo 诱导线，从而能 够实时响应客户的万般需求，为客户提供全地点的处罚决策。   （3）时刻积存与研发创新智力优势   公司接济自主研发，已形成薄膜千里积反应器遐想时刻、高产能真空镀膜时刻、真空 镀膜诱导工艺反应气体限度时刻等十项中枢时刻，上述中枢时刻成功应用于公司万般产 品。公司半导体 iTomic HiK 系列 ALD 诱导和光伏 KF 系列 ALD 诱导均被评为江苏省 首台（套）首要装备居品，半导体规模诱导成为国产首台成功应用于集成电路制造前说念 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 坐褥线的量产型 High-k 原子层千里积诱导，其他居品也已在半导体及泛半导体规模经过 量产考证，并取得重迭订单。   （4）平台化的居品矩阵布局优势   公司的诱导居品覆盖半导体、光伏、柔性电子等不同的下流应用商场。在半导体领 域，公司以 ALD 为中枢正徐徐拓展 CVD 等多种镀膜时刻和居品；在光伏规模，公司 接续鼓励以 ALD 为中枢的工艺整线策略和新一代高效光伏电板时刻开发；公司同期依 托产业化应用中心平台探索先进薄膜千里积时刻在其他新兴应用规模的发展机会。多规模、 多品类居品覆盖粗糙一定程度平抑各细分商场波动对公司功绩带来的影响，同期约束拓 宽公司商场规模和成漫空间。   （5）优质客户资源优势   在半导体规模内，公司率先攻克难度较高的逻辑电路栅氧层氧化铪工艺并取得了客 户的重迭订单，为公司向全工艺段覆盖奠定客户基础。公司先后取得逻辑、存储、化合 物半导体、新式夸耀和先进封装规模内多家国内盛名半导体公司的生意订单，并与多家 国内主流半导体厂商及考证平台签署了守密公约并开展居品时刻考证等职责。光伏规模 已覆盖包括通威股份、隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、阿特斯、天合光能等在内的多 家盛名太阳能电板片坐褥商，其中在钙钛矿电板规模，公司首台应用于钙钛矿晶硅叠层 电板管式 ALD 量产诱导取得客户验收，应用于钙钛矿电板的板式 ALD 诱导取得行业 头部客户百兆瓦级量产诱导订单。   （6）高效客户服务优势   公司主要居品为非圭表化居品，通过将基础研发与行业应用紧密联结，以下流企业 的实践需求为研发导向，为客户定制化开发可量产的工艺及诱导。公司时刻服务体系健 全，粗糙为客户提供驻厂时刻服务营救，结束实时现场排查故障、处罚问题，保证快速 响应客户的需求，抑制新址品导入的工艺磨合时期，从而建立起互异化竞争优势，莳植 下旅客户简洁度。   （1）半导体规模   在半导体规模，诱导制造商以国外企业为主，东京电子（TEL）、先晶半导体（ASM）、  江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书  泛林半导体（Lam）、应用材料（AMAT）、日本国际电气（KE）均为全球盛名的诱导  制造商，居品线涵盖薄膜千里积诱导，其基本情况如下： 序号      称号         成速即间                            企业简介                                 Lam 总部位于好意思国，是世界半导体产业提供晶圆制造诱导和服务的主要供                                 应商之一。该公司居品线涵盖薄膜千里积、刻蚀、剥离和清洗等多个类型。                                 ASM 总部位于荷兰，居品涵盖了晶圆加工时刻的迫切方面，包括光刻、千里                                 积、离子注入和单晶圆外延。                                 AMAT 总部位于好意思国，居品横跨 ALD、CVD、PVD、刻蚀、CMP、RTP 等                                 除光刻机外的险些通盘半导体诱导。                                 TEL 总部位于日本，是日本最大的半导体成膜、刻蚀诱导公司。该公司产                                 品线中包含 ALD 诱导。                                 KE 总部位于日本，以成膜时刻为中枢，坐褥高品质的半导体制造诱导，该                                 公司居品线包含 ALD 诱导。         国内企业中，主营业务涵盖半导体薄膜千里积诱导的主要有朔方华创、拓荆科技、中  微公司三家，其基本情况如下： 序号           称号        成速即间                         企业简介                                   国内起首的半导体诱导供应商，其刻蚀机、PVD、CVD、ALD、氧化/                                   扩散炉、退火炉等居品在集成电路及泛半导体规模结束量产应用。                                   中微公司主要为集成电路、LED 芯片、MEMS 等半导体居品的制造企                                   ALD 等诱导的开发及工艺应用开发。         （2）光伏规模         目前，国内光伏诱导已基本结束自主坐褥，并在国际竞争中处于优势地位。公司光  伏规模薄膜千里积诱导的竞争敌手包括主要采纳 ALD 时刻的无锡松煜、瞎想晶延，以及  主要采纳 PECVD 时刻的捷佳伟创、朔方华创、红太阳、拉普拉斯、Centrotherm（商先  创）等。 序号            称号           成速即间                     企业简介                                    无锡松煜主要居品包括 ALD、管式 PECVD、LPCVD、三合一 PECVD                                    千里积系统等居品。                                    捷佳伟创居品涵盖原生多晶硅料坐褥诱导、硅片加工诱导、晶体硅                                    电板坐褥诱导等。                                    朔方华创是由七星电子与朔方微电子完成并购重组而成，其 PECVD                                    居品已在光伏规模结束批量销售。                                    红太阳是中国电子科技集团控股子公司，主要居品包括 PECVD、                                    LPCVD、ALD、扩散炉、氧化炉等。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    称号      成速即间                   企业简介                      路与微电子工业的坐褥处罚决策。其中，光伏时刻的坐褥诱导包括                      管式低压扩散炉、PECVD 系统、LPCVD 系统、快速烧结炉、再生                      炉等。      （1）时刻壁垒      在半导体规模，由于芯片由不同模块集成，薄膜千里积是大多数模块工艺的重要样子， 薄膜本人在不同模块/器件中的性能要求高兴且互异化明显。薄膜千里积工艺需要接续发 展，新材料出现或器件结构的改变要求约束研发新的工艺或诱导。同期，薄膜性能约束 莳植的需求要求工艺及关连专用诱导具备更好集成度；更严苛的微尘限度和热预算要求 忽视了温度条件更严格、台阶覆盖率更高、薄膜厚度限度更精确的薄膜孕育工艺需求； 千里积过程还要探究千里积速率、工艺镇定性、环境浑浊、诱导可靠性等各项严苛的方针。 因此，薄膜千里积时刻是一项触及多个跨学科规模的高端时刻，该时刻在真空等特殊环境 下结束化学反应，制备的薄膜材料为纳米级，而况工艺性能要求极高，从而导致薄膜千里 积诱导在晶圆制造坐褥要道诸多时刻中，具有较高的时刻壁垒和时刻难度。      在光伏规模，光伏电板片制造需要经历扩散、镀膜等多个工艺要道，最终结束特定 的结构。对薄膜千里积诱导供应商，既要求深远了解所镀薄膜的材质、厚度、均匀度、致 密度以及成本等，同期还要粗糙空洞运用热、电、气或光等物理或化学旨趣，并联结材 料脾气、化学反应特色、中枢零部件参数特征，遐想开发出结束特定工艺的诱导，具有 较高的时刻壁垒。      （2）商场壁垒和客户认证壁垒      在半导体规模，由于薄膜千里积诱导及工艺时刻行业壁垒较高，传统的国际大型厂商 成立较早，在薄膜种类和关连工艺方面约束突破，具有先发优势，因此行业蚁集度较高。 而半导体诱导又具有考证周期长、配套设施和供应链重置成本高的特色，后发厂商的客 户认证壁垒较高，目前全球薄膜千里积诱导商场基本上由 AMAT、LAM、TEL、ASM 等 传统诱导厂商操纵。连年来跟着国度对半导体产业的接续干涉，我国半导体制造体系和 产业生态得以徐徐建立和完善；但从国内主流晶圆厂累计招标情况统计，半导体薄膜千里 积诱导的国产化率仍处于较低水平，国产厂商在薄膜千里积规模工艺覆盖类型方面尚不完 善，仍有较大发展空间。 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   在光伏规模，下流光伏电板片行业商场蚁集度较高，且薄膜千里积是影响电板片光电 蜕变效率的迫切要道，因此头部企业对薄膜千里积诱导供应商的诱导工艺、量产良率、综 合服务智力等要求较高，而况和其已有供应商具有较高的粘连性，对于引进新供应商持 审慎立场，从而对薄膜千里积诱导供应商形成一定的客户认证壁垒。   （3）资金壁垒   薄膜千里积诱导时刻要求高、更新迭代快、研发及坐褥环境要求严苛，因此行业投资 规模较大，主要体目前量测诱导投资、研发资金干涉以及高圭表洁净间等场面建设干涉。 从行业的发展趋势来看，为了提高公司的竞争实力，知足客户日益严苛的要求以及草率 强烈的商场竞争，前述成本的干涉将徐徐增多，弗成接续干涉进行时刻开发和升级改造 的坐褥商将徐徐被淘汰。因此，拟进入薄膜千里积诱导行业的企业将濒临较高的资金壁垒。 （六）公司所在行业与高下流行业之间的关联性   公司的上游企业主要为真空系统类、特殊气体系统类等元器件供应商和外协加工商。 由于薄膜千里积诱导举座诱导工艺性能的结束需要证据遐想决策进行中枢零部件选型、元 器件定制化采购和拼装，因此除了部分基础类的通用元器件之外，需要供应商证据公司 的遐想决策进行定制化坐褥加工。公司与主要供应商建立了接续的相助关系，上游居品 供应相对充足。   公司的下旅客户主要为半导体芯片制造厂商和光伏电板片厂商等。无论在半导体还 是光伏规模，薄膜千里积诱导均是下旅客户产线上的中枢诱导，占产线干涉比例较高，且 对于客户坐褥的居品质料和性能具有迫切影响：对于半导体芯片制造厂商来说，薄膜千里 积和刻蚀、光刻诱导为集成电路前说念坐褥工艺中最迫切的三类诱导，其中薄膜千里积诱导 制备的万般薄膜阐发着导电、绝缘、拒抗浑浊物等迫切作用，顺利影响半导体器件性能， 薄膜千里积诱导占晶圆制造诱导投资总额达到 20%以上；对于光伏电板片厂商来说，薄膜 千里积诱导制备的薄膜顺利影响电板片的光电蜕变效率，薄膜千里积诱导在产线上的投资占 比从 PERC 电板的 26%莳植至 TOPCon 等新式高效电板的 30%以上。因此，公司薄膜 千里积诱导不才旅客户的时刻路线结束和迭代发展中起到至关迫切的作用。   要而言之，从产业链举座来看，薄膜千里积诱导的上游供应相对充足，不才旅客户的 时刻路线结束和迭代发展中起到至关迫切的作用，因此公司的薄膜千里积诱导在高下流产 业链中具有迫切地位。 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 九、公司主营业务具体情况 （一）公司主营业务、主营居品或服务   公司是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商。公司形成了以原子 层千里积（ALD）时刻为中枢，化学气相千里积（CVD）等多种真空薄膜时刻梯次发展的 居品体系，专注于先进微米级、纳米级薄膜千里积诱导的研发、坐褥与销售，向下旅客户 提供先进薄膜千里积诱导、配套居品及服务。   在半导体规模内，公司是国内首家成功将量产型 High-k 原子层千里积诱导应用于集 成电路制造前说念坐褥线的国产诱导厂商，是国内首批成功开发高温硬掩膜化学气相千里积 诱导并取得批量订单的国产诱导厂商，亦然行业内率先为新式存储提供薄膜千里积时刻支 持的诱导厂商之一。目前公司已与国内多家厂商建立了深度相助关系，关连居品涵盖了 逻辑、存储、化合物半导体、新式夸耀（硅基 OLED 等）、先进封装等诸多细分应用 规模，多项诱导重要方针达到先进水平，粗糙知足国内客户当前时刻的需求。在光伏领 域内，公司行为率先将 ALD 时刻规模化应用于国内光伏电板坐褥的企业，已成为行业 内提供高效电板时刻与诱导的领军者之一，与国内头部光伏厂商形成了经久相助伙伴关 系。同期，公司扈从下流厂商的量产节拍，接续优化 XBC、钙钛矿、钙钛矿叠层电板 等新一代高效电板时刻，引颈光伏行业时刻迭代。   行为国度高新时刻企业，公司先后荣获国度“专精特新”小巨东说念主企业、国度学问产 权优势企业、苏南国度自主创新示范区独角兽企业、江苏省小巨东说念主企业（制造类）等称 号，并被认定为国度博士后科研职责站、江苏省原子层千里积时刻工程时刻研究中心、江 苏省原子层千里积时刻工程研究中心、江苏省省级企业时刻中心、江苏省番邦行家职责室、 江苏省博士后创新实践基地、江苏省研究生职责站，承担多项国度、省级首要科技专项。 公司自主研发的 iTomic HiK 系列 ALD 诱导被认定为江苏省首台（套）首要装备以登科 十五届“中国半导体创新址品和时刻奖”，iTomic MW 系列批量式 ALD 诱导荣获中国 集成电路创新定约第七届“IC 创新奖”。   公司目前已开发和正在开发适用于半导体、光伏等应用规模的多款薄膜千里积诱导， 并提供配套居品及服务，具体如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书      （1）半导体规模   居品系列          居品图示                 居品说明                        适用于高介电常数（High-k）栅氧层、MIM 电容器绝 iTomic 系列              缘层、TSV 介质层等薄膜工艺需求。居品凭借原子级 原子层千里积                  别的精确限度、千里积薄膜的高覆盖率和超薄膜厚的均匀 系统                     性，可为逻辑芯片、存储芯片提供介质层等重要工艺解                        决决策。                        采纳创新的批量型（mini-batch）腔体遐想，可一次处 iTomic MW              理 25 片 12 英寸晶圆，适用于成膜镀率低、厚度要求高 系列批量式                  以及产能要求高的重要工艺及应用。居品利用特有的流 原子层千里积                  场遐想，具有成膜速率快、占大地积小、产能高、使用 系统                     成本低等优势，为存储芯片以及 Micro-OLED 夸耀器、                        MEMS 等提供定制化量产的处罚决策。                        居品采纳原创遐想开发的自动化平台与模块化 ALD 反                        应腔相联结，不错按需配置 PEALD 或 Thermal ALD 等 iTomic Lite 系          工艺需求。居品具有强壮的兼容性，其硬件配置在保持 列轻型原子                  量产机型强壮功能的前提下，可知足万般晶圆尺寸（6、 层千里积系统                  8 英寸）量产工艺需求，同期也可知足客户高端研发和                        新工艺试量产需求，可庸碌应用于 MEMS、光电器件                        等泛半导体器件规模。                        居品可证据不同温度要求制备氧化硅、氮化硅、氮氧化 iTomicPE 系             硅、氮碳化硅等薄膜，通过精确快速限度成膜速率、低 列等离子体                  反应温度、材料配比等时刻，结束材料厚度均匀性、膜 增强原子层                  应力、热过程以及道路覆盖率等极具挑战的工艺需求。 千里积系统                   可为逻辑芯片、存储芯片、先进封装等提供客制化掩膜                        层、介质层、多级图案化等重要工艺处罚决策。                        居品采纳自主研发的反应腔室和电气软件集成化服务， iTronix 系列             在逻辑、存储、先进封装、夸耀器件等芯片制造规模具 化学气相千里                  有庸碌应用，可知足多种功能性薄膜千里积工艺的开发和 积系统                    应用需求。搭载新式平台可安装更多反应腔以知足高产                        能需求。                        公司落寞研发的、适用于高产能半导体制程诱导的晶圆 Trancendor 系                        传输系统。该系统可证据客户工艺需要，天真挂载一至 列晶圆真空                        多个工艺腔体（每个工艺腔体可配备一至多个职责站） 传输系统                        在真空环境下进行快速高效晶圆传输。      （2）光伏规模 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   居品系列          居品图示                    居品说明                           采纳原创的反应腔体遐想和先进的薄膜千里积时刻及自                           动化集成时刻，可为高效晶硅太阳能电板名义钝化提供                           高质料超薄钝化膜的制备，确保电板光电蜕变效率的进 夸父（KF）系列批                 一步莳植。基于成功量产机型的遐想旨趣，该居品是公 量式 ALD 系统                 司原创遐想的第七代居品，代表了光伏行业国产创新设                           备的先进时刻，在提供超高产能的同期，最大程度抑制                           诱导的运营成本，为客户提供可靠的量产处罚决策，引                           领光伏产业化高效电板智能化制造。                           回禄系列（ZR5000×1）管式 PECVD 系统突破性处罚                           传统管式 PECVD 的产能瓶颈，可与公司 ALD 钝化时刻                           无缝对接，确保 PERC、TOPCon、XBC 等高效电板生                           产。以先进时刻和装备高度集成，形成高质料、高产能、                           低成本的产业化量产。回禄系列（ZR5000×2）管式                           PEALD/PECVD 集成系统利用公司原创遐想的工业级等                           离子体增强原子层千里积（PEALD）时刻，以及行业创新                           的 PEALD/PECVD 同管时刻，结束了超高产能的批量型 回禄（ZR）系列管                 PEALD 镀膜，是 ALD 规模量产化时刻又一次突破，专 式                         为搏斗钝化时刻（TOPCon、HPBC、SHJ、POLO 和 TBC） PEALD/PECVD               量身定制，为后 PERC 高效电板时刻提供可靠的量产解 系统                        决决策，引颈光伏产业化高效电板智能化制造。回禄系                           列（ZR5000×3）管式 PEALD/PECVD 集成系统一阵势                           遐想结束氮化硅正膜、氧化铝/背膜、氧化硅/多晶硅钝                           化膜一站式完成，可结束单说念产能翻倍，知人善察占大地积。                           同期兼具先进的制造实施经管系统（MES）和自动诱掖                           车（AGV）对接功能。在提供超高产能的同期，最大程                           度抑制诱导的运营成本，为后 PERC 高效电板时刻提供                           瞎想可靠的量产处罚决策，引颈光伏产业化高效电板智                           能化制造。                           采纳原创遐想的高温热场限度时刻，信得过结束了兼容                           磷、硼两种扩短工艺，其中硼扩短工艺又兼容 BBr3 和                           BCl3 两种工艺源。独创的冷却时刻可莳植诱导与零件的 羲和（XH）系列                           使用寿命，同期抑制了工艺时期，为 PERC+和 TOPCon 高温低压系统                           等下一代量产高效电板的提效降本，提供了全套的主机                           及先进的工艺处罚决策。此外，羲和系统也提供退火、                           氧化和低压化学气相千里（LPCVD）功能。                           采纳自主学问产权的真空腔内温场和流场遐想，结束空                           间型原子层千里积镀膜工艺方式，为钙钛矿薄膜太阳能电 后羿（HY）系列                  池组件产线提供高质料氧化物功能薄膜材料，以确保量 板式 ALD 系统                 产组件的高效率和龟龄命。面向平米级玻璃衬底，适配                           线型产线的坐褥节拍，集成训练的高下料自动化决策，                           为客户提供可靠的大规模量产高速镀膜处罚决策。     （3）其他新兴应用规模  居品系列         居品图示                    居品说明                        基于自主研发，将超大空间型 ALD 镀膜时刻与真空卷对卷技 iSparol 系                        术联结，开发大型卷对卷原子层千里积镀膜平台。其中平台集 列卷对卷                        成超大型平面原子层千里积（ALD）系统，并开发知足产业化 ALD 系统                        量产的训练工艺材料体系，结束在超大宽幅柔性基材上制备 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 居品系列       居品图示                 居品说明                   高阻隔阂的举座处罚决策。经过多年产业化考证和装备升级                   已经迭代到二代居品。   除上述专用诱导外，公司还为客户提供配套居品及服务，主要包括诱导改造、备品 备件过头他两类业务。   ①诱导改造：公司的诱导采纳模块化遐想，公司不错针对商场需乞降时刻发展趋势， 为已销售的在役诱导提供改造服务，以匡助下旅客户用较少的成本达到降本增效的效果， 提高诱导执戟年限。公司目前的诱导改造蚁集在光伏规模诱导，诱导改造的内容主要包 括尺寸改造、工艺改造等。   ②备品备件过头他：公司诱导在运行过程中，部分零部件会出现正常损耗，因此下 旅客户需向公司采购易损耗的零部件。公司还针对诱导零部件提供清洗、耗材更换等后 续服务。 （二）公司的业务模式   公司证据坐褥需要制定采购计算，在合理限度库存的同期，保证物料供应的实时性。 对于圭表件，尤其是从境外入口的零部件，公司备有一定的安全库存。对于圭表件，公 司向供应商顺利采购。非圭表件为公司证据特定时刻需求遐想，公司主要通过向供应商 提供遐想图纸、明确参数要求，由供应商加工完成。   为保证公司居品的质料和性能，公司制定了严格的供应商弃取和评估轨制。公司主 要检会供应商的经营禀赋、坐褥智力、质料管控智力、居品品种、价钱、交货周期、研 发和遐想智力等因素，联结供应商配合程度、商定付款周期、试制件情况等空洞评定， 关品牌的供应方式采纳从品牌厂商顺利采购或代理厂商采购方式，公司中枢部件供应厂 商一般为国表里盛名企业，中枢部件的供应较为镇定。   （1）定制化遐想与坐褥   公司证据客户采购意向和需求进行居品定制化遐想与坐褥，以知足客户的互异化需 江苏微导纳米科技股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 求。   在获毁掉售合同或采购意向后，由名目部负责通盘这个词名目过程的进程管控与关连节点 事宜协调。公司证据客户要求提供坐褥贵寓，并证据零件脾气及投料需求，组织采购。   坐褥部证据坐褥计算、零件到货情况和时刻要求制定部件的装配计算，对装配过程 进行外不雅、功能、重要工序、定位联合等进行自检。完成装配功课后进行工艺调试，根 据测验圭表的要求进行测验后组织打包发货。   （2）外协加工情况   公司在诱导坐褥中存在外协加工的情况，公司外协加工包括外购加工件和委外加工 两种情形：   ①外购加工件是供应商按照公司的图纸和时刻要求、来料测验圭表等向公司提供非 圭表化的定制采购件。该种情形下，公司顺利向其购买居品，原材料由供应商我方采购 及准备。   ②委外加工是由供应商对公司提供的在居品进行机加工或进行名义处理。委外加工 企业在加工完成后将在居品交还给公司，公司支付委外加工费。委外加工触及的主要环 节包括机加工、钣金加工和名义处理等，机加工是指外协厂商证据公司的遐想要求将原 材料使用合适的机加工诱导进行切削等加工处理，具体包括车加工、铣加工等；名义处 理是在基体材料名义上形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的上层的工艺方法， 目的是知足居品的耐蚀性、耐磨性、阻塞或其他特种功能要求，具体包括喷塑、镍磷处 理、镀铬处理、氧化处理等。   公司的销售模式为直销，主要通过顺利接洽和投标的方式获取客户。同期，公司也 积极参加国表里专科展会、论坛，加强客户资源开发力度。公司的销售过程主要包括市 场和客户需求调研、销售洽谈及销售合同的鉴定、发货及客户验收。   对于已经形成批量销售的训练机型，在与客户接洽后不错顺利进入商务谈判或者招 投标要道；对于部分初度购买客户，即使是训练机型，在给该客户第一次供货前一般需 要提供样机进行试用，试用知足客户要求后，再进入商务谈判或者招投标要道；对于新 研发机型，证据客户需求，公司可能需要提供样机交由客户评测，再证据客户评测结果 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 对新研发机型进行改进升级，待样机达到客户的时刻方针后，再进入洽谈及合同鉴定环 节。   诱导运至客户指定的位置后，公司负责组织安装调试、配合客户坐褥职责，并提供 时刻指导、售后追踪和维修服务。   公司主要采纳自主研发模式，证据研发阶段和内容将研发东说念主员分为机械遐想、电气 和软件开发、工艺开发三类。机械遐想类主要负责进行机械研发，主要职责是对新机型 的研究与开发、对老机型的更新和改进、对车间装配和诱导调试的时刻营救，以及对工 艺研发中触及到机械硬件的时刻营救；电气和软件类主如若负责电气及诱导运行软件开 发以及诱导运行的电气讲理序爱护，对工艺开发中触及到的时刻提供营救；工艺开发类 主要负责开发新址品所需要的万般镀膜工艺以及诱导在客户熟察产导入前的万般应用， 同期为客户开发更先进的量产工艺时刻。   公司的居品研发及产业化过程主要包括需求忽视、立项和经营阶段、开发结束阶段、 产业考证阶段、产业化应用阶段，具体情况如下：   （1）需求忽视   公司研发名目的来源一般包括：①战术需求：证据商场的发展趋势回荡的居品潜在 需求；②客户需求：来源于销售合同或时刻公约的信息；③里面需求：已有居品质能、 功能、外不雅等触实时刻难度较大的改换名目等。   （2）立项和经营阶段   研发负责东说念主证据居品和时刻发展地点或者客户需求忽视遐想开发任务，填写新名目 审批表，名目经管东说念主按照新名目审批表的要求，制作名目计算表（里程碑），并召集工 艺、机械、电气、名目、质料、坐褥等职能部门召开名目启动会议，对名目进行磋议、 评审独立项。   （3）开发结束阶段   研发东说念主员对研发名目进行遐想，形成遐想决策和三维模子并进行评审，并形成《研 发评审表》。后续名目经管东说念主对名目的遐想进行管控，实时发现问题以确保遐想结果满 足要求的智力。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书      证据经过评审细目的遐想决策坐褥研发样机，研发东说念主员通过实验测试对研发样机进 行调试和优化，使研发样机粗糙知足基本的功能及性能要求。      （4）产业化考证阶段      公司通过样机开发过程中所忽视的居品遐想变更以及工艺要求，同期证据特定客户 坐褥实践需求，开发量产机型。      公司将知足条件的量产样机运往产线上进行拼装和调试，并经客户考证。考证过程 若出现问题，相应研发东说念主员进行实时研究、整改，直至知足遐想想法。该阶段完成后标 志着机台开发完成可进入产业化应用阶段，可批量进入客户坐褥线投产运行。      （5）产业化应用阶段      本阶段是在研发样机开发完成的基础上，证据商场及客户的需求进行批量坐褥托付， 标志着机台时刻已经训练。为了保证居品时刻及工艺水平，研发东说念主员会在居品量产过程 及全人命爱护阶段对其进行接续的时刻升级与工艺优化，并确保最新的研发效果在居品 上结束应用。 （三）坐褥、销售情况和主要客户      公司诱导的坐褥需要由坐褥东说念主员证据居品各模块与整机图纸进行装配，公司可证据 在手订单数目天真安排万般居品的坐褥规模和用工东说念主数，公司居品的产能存在一定弹性。 报告期内，公司产量、销量情况如下：                                                                          单元：台/套 名目        产量     销量 产销率 产量           销量 产销率 产量           销量 产销率 产量          销量 产销率 专用诱导    437    244 55.84%   699    272 38.91%   185    109 58.92%   81     59 72.84% 注：当期销量是指当期阐明销售收入的机台数目，下同。      报告期内，公司上前五名客户的销售情况如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                       单元：万元 序                                                     占主营业务            客户称号        主要销售内容             销售额 号                                                     收入的比例 共计                                        63,322.76    41.07% 序                                                     占主营业务            客户称号        主要销售内容             销售额 号                                                     收入的比例 共计                                       130,355.52    77.67% 序                                                     占主营业务            客户称号        主要销售内容             销售额 号                                                     收入的比例 共计                                        45,716.13    66.85% 序                                                     占主营业务            客户称号        主要销售内容             销售额 号                                                     收入的比例                   光伏诱导、诱导改造、备品备                   件 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 共计                                        35,987.72   84.18% 注：受统一实践限度东说念主限度的客户已合并蓄意。      报告期内，公司前五名客户销售收入占主营业务收入的比例较高，分别为 84.18%、 行业蚁集度较高，以及主要客户采购和实施节拍影响。报告期内，公司不存在向单个客 户销售占比卓越 30%情形。报告期内，公司前五名客户存在一定波动，主要系受到客户 采购和实施节拍的影响。      报告期内，公司、董事、监事、高档经管东说念主员或持有公司 5%以上股份的股东与前 五名客户之间不存在关联关系。 （四）采购情况和主要供应商      （1）报告期内主要原材料采购情况      公司所需原材料主要分为真空系统类、特殊气体系统类、电器类、气动限度传动类、 机械一体类、石墨石英类、仪器神态类、五金耗材类等部件，其中主要类别对应的零部 件具体情况如下：        类别                          居品称号       真空系统类      干泵、真空阀、真空腔体、传输阀门、法兰陶瓷件等      特殊气体系统类     EP 级管路、气路板、臭氧发生器、源瓶、波纹管等        电器类       等离子体电源、伺服驱动器、变频器、断路器、滤波器、传感器等      气动限度传动类     气缸、气接头、电缸、减压阀、速率限度阀、减慢机等       机械一体类      机器东说念主、尾气处理器、机柜、机架、紧固件等       石墨石英类      陶瓷、石墨舟、石英管等       仪器神态类      液体压力表、温度测试仪、真空压力计等       五金耗材类      线缆、螺丝批、缠绕膜、端子、化学源、O 型圈等      （2）报告期内主要能源供应情况      报告期内，公司坐褥过程中电力为最主要能源，其猝然主要为厂务诱导运行用电、 整机调试要道用电等。报告期内，公司坐褥行动猝然电费金额分别为 279.36 万元、446.15 万元、1,039.21 万元和 1,270.76 万元，猝然电费金额逐年增长主要系公司业务规模增长， 坐褥规模扩大所致。报告期内，公司坐褥过程中耗水量较小，主要用于居品调试要道。 江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 公司坐褥过程中所用水电均来源于土产货供水及电网，供应镇定。      报告期内，公司上前五名供应商采购情况如下：                                                          单元：万元 序号           称号              采购内容            采购额         采购比例                   共计                         55,546.29    28.10% 序号           称号              采购内容            采购额         采购比例                        真空系统类、特殊气体系                        统类                   共计                         52,448.98    16.94% 序号   称号                采购内容                  采购额         采购比例                        真空系统类、特殊气体系                        统类                   共计                         12,143.42    13.09% 序号           称号              采购内容            采购额         采购比例                        真空系统类、特殊气体系                        统类 江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                          共计                                     7,292.26       23.23% 注：受统一实践限度东说念主限度的供应商已合并蓄意。      报告期内，公司前五名供应商采购占采购总额的比例分别为 23.23%、13.09%、16.94% 和 28.10%，刊行东说念主不存在向单个供应商采购比例卓越当期采购总额 30%的情况或者严 重依赖少数供应商的情况。报告期内，公司前五名供应商存在一定波动，主要系丰富采 购渠说念及半导体业务采购需求增多所致。 （五）境外采购、销售情况及关连贸易政策的影响      报告期内，公司向境外采购的金额分别为 2,338.98 万元、6,090.33 万元、46,536.71 万元和 46,869.46 万元，占采购总额的比例分别为 7.45%、6.56%、15.03%和 23.71%。 报告期内公司中国境内、境外采购情况如下表所示：                                                                              单元：万元                         中国境内采购                          境外采购      名目                                                                        共计                     金额             占比              金额            占比 注：中国境外采购金额系顺利向中国境外供应商主体采购的金额。      公司存在部分元器件向境外采购的情况，包括质料流量限度器、气动阀件、真空压 力计等，但国际商场上关连居品的供应商数目较多，公司对单一关连供应商不存在依赖， 此外公司主要向亚洲和欧洲的境外供应商采购，证据关连国度法律法例要求，公司主要 境外采购的元器件并非受限居品。除此除外，公司正积极考证土产货化零部件居品，接续 拓展多元化采购渠说念。      报告期内，刊行东说念主主营业务收入主要来源于中国境内，报告期内，内销收入比重均 卓越 96%。公司境外售售占比较低，对经营功绩影响相对较小。                                                                              单元：万元                名目                2024 年 1-9 月      2023 年度      2022 年度      2021 年度 境外收入                                    4,517.12     3,431.28    2,216.72      1,464.28 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书          名目      2024 年 1-9 月     2023 年度      2022 年度      2021 年度 主营业务收入               154,133.15   167,830.35    68,383.71    42,750.64 境外收入占主营业务收入比例           2.93%        2.04%        3.24%        3.43% （六）现存业务发展安排及畴昔发展战术   （1）时刻研发计算   公司将连接接济以客户需求行为时刻研发导向，接续增多研发干涉，密切追踪最新 的时刻及发展趋势，接续开展对新时刻的研究，加速居品创新。公司约束完善研发经管 机制和创新激励机制，对在时刻研发、居品创新、专利苦求等方面作念出孝敬的时刻研发 东说念主员均给予相应的奖励，引发时刻研发东说念主员的职责激情。公司接续加大研发干涉力度， 搭建更好的研发实验环境，为时刻突破和居品创新提供迫切的基础和保障。   （2）商场营销和服务开展计算   公司将连接密切关注客户需求，在知足现存客户对诱导需求的同期，深度挖掘现存 客户的其他需求，并积极拓展国表里其他盛名客户，约束营救公司扩伟业务规模。在产 品时刻路线交流、销售、服务、信息反馈等要道为客户提供专科化的服务和处罚决策。   （3）东说念主力资源计算   公司将证据畴昔时刻发展经营和现存东说念主才储备气象，约束加强东说念主才军队的建设职责。 公司证据业务发展需求，制定短期、中期和经久相联结的东说念主力资源经营及具体实施办法， 建立、健全公司科学化、表率化的东说念主力资源经管系统，贯注国表里高端专科时刻东说念主才的 引进。通过东说念主才培养计算，知足公司发展的东说念主力资源需求，强化时刻研发团队的力量。 公司增强中枢经营东说念主员和时刻东说念主员的镇定性，接续鼓励东说念主才培养计算，进一步莳植研发 军队的创新智力，约束促进职工空洞教训及业务水平的提高。   （4）居品开发经营   公司将证据发展战术完善居品矩阵和居品线，并要点建设 ALD、CVD 时刻高端装 备产业化研发中心。依靠公司中枢时刻加大研发力度，开发系列化高端集成电路制造所 需的 ALD、CVD 诱导及团簇式集成平台等居品。与国表里顶尖半导体及泛半导体制造 商加深相助，荒诞开发量产化工艺时刻，结束专有工艺配合专用诱导的配套，莳植居品 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 时刻壁垒，增强居品在国际商场的竞争力。公司将荒诞开发新能源规模产业化应用时刻 和专用产业化装备，积存前沿时刻产业化应用的学问产权，布局前瞻性时刻规模重要产 业化时刻以及举座处罚决策。   （5）学问产权发展经营   公司已制定学问产权战术发展经营，证据职责想法和职责任务积极鼓励。起首，以 完善学问产权经管体系为主，加大学问产权经费干涉，莳植学问产权信息空洞运用，开 展重要居品专利时刻分析职责，辅助研发创新的同期，形成学问产权产出，完善重要产 品专利国外布局，积存学问产权优势；其次，以高价值专利培育为主，接续鼓励重要产 品专利时刻分析职责，进一步完善重要居品专利布局，提高和加强纠纷草率智力；临了， 以自身时刻为起点开展运营，全面接续鼓励学问产权布局及保护职责。   （6）商场拓展经营   公司将加强和健全各办事部的专科化、国际化商场营销团队，莳植营销团队的专科 时刻智力，积极拓展国表里商场，同期密切关注商场动态、了解时刻趋势、加强信息反 馈，快速灵验地挖掘客户需求，围绕公司中枢时刻，积极为客户提供具有竞争力的处罚 决策。同期，加强对客户时刻服务和居品的质料及品牌爱护，通过先进时刻、优质居品 以及专科服务，莳植公司的中枢竞争力，打造公司国际化品牌。公司强化各办事部关连 产业的时刻交流和互动，积极参与关连时刻规模的圭表与表率制定职责，建立专科化、 国际化地位，打造具有影响力的微纳装备制造指挥者形象。   （7）经管莳植经营 低空洞成本，压缩采购成本，限度遐想成本，建立圭表化计量体系； 门个东说念主 KPI 轨制，加强跨部门疏通，用客户简洁度来监督运营和推倒部门墙，强化 PLM&ERP 系统； 依期完善居品路线图，制定中经久居品经营，依期举行商场分析，证据特定客户制定销 售策略； 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 通机制，建立销售、居品经管、遐想依期疏通轨制，限度、抑制售后成本； 控、供应商质料管控、制造质料管控、售后质料管控； 连接加强信息守密与合规轨制建设，加强名目申报力度。   行为绿色家园的推动者，以及科技创新、自立自立的践行者，公司接济全球化布局 与多元化发展，通过构建以原子层千里积（ALD）时刻为中枢，化学气相千里积（CVD） 等多种真空薄膜时刻梯次发展的居品体系，依托于产业化应用中心，引颈创新性应用， 约束向各规模进行横向以及纵深发展。通过自主创新，积极开发半导体、下一代光伏电 池、柔性电子等规模具有商场竞争力的居品。公司通过为客户提供一流时刻、一流品质 和一流服务，约束扩展商场占有率，打造高端装备制造商的优质品牌，结束高端时刻装 备的国产化、产业化，针对新兴产业形成一整套时刻处罚决策，力求成为全球微纳制造 装备指挥者。   在半导体规模内，证据 Maximize Market Research 量度，全球半导体薄膜千里积诱导 商场规模至 2029 年可达 559 亿好意思元，具有较大的增漫空间。公司将利用现存的中枢技 术，拓展商场空间，力求成为国内半导体 ALD 等薄膜千里积诱导的领军企业。公司将瞄 准国表里半导体先进时刻和工艺的发展地点，构建和完善 ALD、CVD 等多种先进真空 时刻平台，接续丰富居品矩阵，为客户提供起初进的、集成化的真空时刻工艺处罚决策， 覆盖逻辑、存储、化合物半导体、新式夸耀、先进封装等细分应用规模及万般氧化物、 氮化物等工艺，买通国内先进半导体下一代时刻迭代的需求，从而占据时刻的最前沿， 引颈行业创新发展。   在光伏规模内，证据 IRENA 预测，到 2050 年，至少有 70%的发电量来自于光伏、 风电等可再生能源，可再生能源装机量需达到 28,000GW，光伏薄膜千里积诱导具有镇定 的中经久需求。公司将紧跟下流行业电板时刻迭代和扩产的发展趋势，充分阐发 ALD、 CVD 等多种先进真空时刻平台的优势，横向拓宽居品线，提高商场覆盖率，为客户提 供 ALD、PECVD、PEALD、扩散等配套居品，定位新式高效电板工艺整线诱导供应商， 江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 引颈行业 TOPCon 等新式高效电板量产导入，并积极开发 XBC、钙钛矿/异质结叠层电 池等下一代光伏高效电板时刻，从而收拢当前行业发展机遇，储备畴昔增长点，踏实自 身在光伏规模薄膜千里积诱导商场的起首地位。   其他新兴行业如新能源、光学、夸耀、封装等规模内，依托公司产业化应用中心行 业拓展的战术部署，加速居品布局和经营，凭借在时刻方面的起首优势，接续进行新技 术及新应用的开发，并进入新商场规模，约束推出引颈行业的创新式居品，鼓励产业化 考证和应用，以及深化拓展中枢时刻在多规模内的商场空间。通过多规模发展，抑制单 一细分规模周期性波动带来的影响。 十、公司的中枢时刻及研发情况 （一）研发干涉情况   报告期内，公司的研发干涉及占营业收入比例情况如下：                                                                            单元：万元          名目                 2024 年 1-9 月        2023 年度       2022 年度      2021 年度          研发干涉                     33,801.78       30,814.00    13,839.54     9,704.00          营业收入                    154,427.32     167,972.13     68,451.19    42,791.71 研发干涉占营业收入的比重（%）                      21.89            18.34        20.22       22.68   公司接济自主创新，轻金钱、重研发，保持高强度半导体研发干涉，巩固现存时刻 优势，拓展并深化产业前瞻规模的应用。公司半导体规模研发投向包括逻辑、存储、新 型夸耀器、化合物半导体等名目；光伏规模研发投向包括 TOPCon、XBC、钙钛矿/钙 钛矿叠层电板等新一代高效电板时刻等名目。 （二）中枢时刻东说念主员、研发东说念主员情况   报告期内，公司的研发东说念主员情况如下：                                                                             单元：东说念主     名目        2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日  研发东说念主员数目                   448                  429               241             188   总职工数目                  1,881                1,991            1,044             511 研发东说念主员数目占比               23.82%             21.55%              23.08%          36.79%   公司主要中枢时刻东说念主员的简历参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“六、 公司董事、监事、高档经管东说念主员过头他中枢东说念主员”之“（一）董事、监事、高档经管东说念主 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 员过头他中枢东说念主员基本情况”。 （三）公司中枢时刻过头应用情况   自设立以来，公司一直珍惜研发职责，轻金钱、重研发，通过约束时刻改进、时刻 创新，在以 ALD 时刻为中枢的薄膜千里积时刻规模形成了多项中枢时刻和科技效果，并 应用于公司主营业务，结束了科技效果与产业的深度交融。目前公司徐徐形成了薄膜千里 积反应器遐想时刻、高产能真空镀膜时刻、真空镀膜诱导工艺反应气体限度时刻、纳米 叠层薄膜千里积时刻、高质料薄膜制造时刻、工艺诱导能量限度时刻、基于原子层千里积的 高效电板时刻、柔性材料制备时刻、薄膜封装时刻，以及高效电板整线工艺时刻等十大 中枢时刻。   （1）薄膜千里积反应器遐想时刻   薄膜千里积反应器遐想时刻涵盖多种薄膜千里积诱导架构，在基于 ALD 诱导腔体的构 架基础上，探究多种类型基底的薄膜千里积反应需求，利用多种能量来源，实施原子层气 相千里积（ALD）、化学气相千里积（CVD）和物理气相千里积（PVD）决策，处罚针对不 同基底所需薄膜千里积工艺进行的真空环境及万般工艺腔室的遐想问题。   薄膜千里积反应器遐想往常包括真空腔室遐想、能量源遐想、化学源供给遐想、基底 承载遐想以及基底传输遐想等。该时刻（群）框架下，不错灵验减少气相背应酿成的均 匀性、颗粒浑浊等万般成膜质料问题；在保证薄膜均匀性和工艺镇定性的情况下，提高 薄膜诱导的产能，精真金不怕火葬学源使用量，从而抑制坐褥成本；另一方面，亦可在一台诱导 上结束多种工艺组合，知足先进制造对装备的要求。其次，关连时刻东说念主员在研究、考量 了各应用规模不同时刻要素和商场要素的基础上，遐想出得当相应末端应用的量产型和 研发型诱导。   （2）高产能真空镀膜时刻   刊行东说念主结束了针对真空镀膜诱导的高产能系统化时刻。上述万般时刻包括出奇的气 体输送系统、反应腔体、温度均匀限度系统、精确能量限度系统、匀流系统、基底装载 及加热系统以及工艺条件限度等遐想相联结，使得刊行东说念主现存居品具有出色量产性能， 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 同期针对性的处罚了反应环境限度、在线工艺监测、机械诱惑保护、颗粒度限度、薄膜 均匀性等重要时刻难题，莳植了居品的量产性能和安全性能。刊行东说念主自主研发了适用于 量产的光伏以及半导体诱导时刻，并对诱导的镇定性忽视新的要求。   刊行东说念主通过对于基片承载安装过头诱惑逻辑进行自主遐想，大大提高了职责效率， 知足多数目工业化坐褥型 ALD 诱导的要求。通过延长清理周期的新式气体分拨安装、 反应源处理安装、碎屑自动清理安装等遐想，提高了诱导爱护周期，权臣抑制了诱导在 客户端的计算停机时期和运维成本，使得刊行东说念主的居品在经久商场推广过程中占据时刻 优势。   （3）真空镀膜诱导工艺反应气体限度时刻   薄膜制备过程中触及多种反应物的输送、供予以及万般反应及吹扫气体在反应腔内 外的分拨和传输。真空薄膜千里积诱导中由于不同工艺需求的反应化学源毫不同样，触及 到的化学源的具有不同的物资状态，如气态、液态致使固态，如何灵验将反应物充分气 化和引发，输送至反应腔内的反应区，并均匀供给至基片名义，将权臣影响气相千里积设 备的工艺结果，是以反应气体限度时刻显得尤为迫切。同期，气体输运遐想能确保气体 分拨的平衡、切换妥当，确保各反应站之间气体分散一致性；以及增进副产物的速即排 出，保持反应腔里面环境洁净性。   举例，在以喷淋板为气体输运和分散安装的 ALD 诱导中，通过对由喷淋板、脉冲 阀及真空腔室的配合遐想，保证了进入喷淋板的反应气体的进气管善良体分散管是统统 落寞并通过特有的 CTP 时刻保证输运效率，结束了不同反应气体在进入反应腔前相互 阻难，灵验幸免了 CVD 反应的产生，抑制了残余气体反应物及气体反应产物的清洗时 间，提高了千里积速率。另一方面，喷淋板负气流进入反应腔分散均匀，确保了反应气体 在反应腔的任何部位的气体浓度同样，处罚了影响薄膜千里积厚度的气体浓度互异问题。   除此之外，多数目装载基底进行均匀镀膜是薄膜千里积时刻的难点，针对这一难点， 刊行东说念主通过巨额仿真蓄意以及试验考证，形成了出奇的喷淋板-匀流板配套遐想时刻。 该时刻在气体通说念中成立匀流结构，处罚了真空状态反应气体在高阻力条件下的气体分 布均匀性的问题，处罚了多数目基底装载中渊博存在的反应气体分散导致的工艺均匀性 欠安的问题，粗糙灵验保障镀膜的工艺质料。 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （4）纳米叠层薄膜千里积时刻   该时刻粗糙使刊行东说念主居品具备制备复杂材料纳米叠层薄膜工艺的智力，为晶圆制造 以及高效电板制造提供了迫切的纳米叠层材料，薄膜千里积装备不错证据不同的镀膜需求， 在统一平台结束不同镀膜工艺。   针对 ALD 叠层薄膜千里积制程，在时期型 ALD 制程中，化学反应以脉冲方式分阶 段进行，并轮流孕育出因素相异的薄膜材料，在纳米量子阱、纳米叠层材料和多元材料 制备过程中，限度精度达到亚纳米级别。在空间型 ALD 制程中，通过对阻难的遐想， 使得反应气体以及催化气体的搀杂反应在空间上结束局域化，基底在多个周期不同薄膜 局域化落寞反应间形成灵验区隔，千里积对应的叠层薄膜质料高。该时刻不错灵验应用在 光伏、集成电路、LED、存储器、光学以及 MEMS 等多个应用规模。   （5）高质料薄膜制造时刻   利用等离子体增强时刻，能在不影响薄膜其他性能的基础上，灵验抑制薄膜千里积反 应所需温度，并能灵验拓宽千里积工艺中化学源的弃取性，同期灵验改善薄膜均匀性。其 中工艺气体分散、脉冲切换遐想、反应腔内温度与压力、载具遐想，以及电极遐想等构 成工艺中的重要时刻要素。   TOPCon 电板时刻中需要在绒面进行钝化，对于相应工艺成膜密度和覆盖性要求较 高，传统方法影响高效电板钝化效果。刊行东说念主通过 PEALD 高质料成膜时刻，结束了复 杂绒面上千里积具有高保形性钝化膜、超薄隧穿层等高质料薄膜工艺。在利用流化时刻对 微纳粉末进行名义精细镀膜的工艺中，刊行东说念主通过对流化床时刻进行结构改进，在总容 纳空间不变的前提下，增多了流化反应发生的名义积；通过限度内腔体粉末温度一致性， 权臣改善量产时的粉末名义高质料镀膜效果。   该时刻对于基底的材料类型、物理尺寸莫得限制，可庸碌应用于半导体、光伏、光 学、新式夸耀、MEMS 等规模。   （6）工艺诱导能量限度时刻   工艺诱导需要精确的能量输入、传导和保管，其限度时刻是通盘这个词工艺系统遐想制造 的重要所在。在刊行东说念主的关连居品及工艺中，热能以及等离子体是引发反应进行的主要 能量来源，因此对于能量的限度时刻，尤其是针对化学反应及工艺温度的限度极端迫切。 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   其中，采纳等离子体行为能量限度技巧，不错灵验抑制反应温度，结束多种材料的 低温千里积工艺。在薄膜千里积过程进行的同期，利用辉光、电弧、射频、微波等技巧促使 反应气体放电产生等离子体，从而对反应千里积过程施加影响，工艺腔室内的粒子相互作 用可很快取得高能态、高化学活性和高反应智力。工艺过程中，基底温度低，基底不会 因额外加热而受损，是以该时刻庸碌应用于刊行东说念主的居品中。对于等离子体的限度包含 等离子体生成限度，微波源遐想、RF 回路遐想及限度，以及具有等离子体的工艺腔体 内重要部件遐想等。通过针平等离子体生成、传送、限度时序、屏蔽等遐想，不错灵验 使得工艺过程中的等离子体达到镇定状态，结束薄膜千里积的精确限度，并幸免打火酿成 的硬件失效或居品毁伤。通过合理使用催化剂，也能灵验抑制反应活化能，结束在团员 物等非耐温材料的高质料薄膜制备工艺。通过对流说念以及关连器件的遐想，不错结束大 流量流体的高精度的温度限度，从而保持镇定的工艺环境。通过对施加在高效太阳能电 池片上的温度、电流、电压等能量的精确限度，可成立高效电板内的界面和体寿命颓势， 从而提高电板镇定性。      （7）基于原子层千里积的高效电板时刻   ALD 时刻在太阳能电板中的应用始于 Al2O3 薄膜的应用，ALD 时刻制备的 Al2O3 薄膜是一种极端灵验的保形性优秀的超薄名义钝化层，它的应用成功提高了太阳能电板 的效率，并已经大规模产业化。   刊行东说念主基于 ALD 时刻与刊行东说念主居品的特色，开发出包含 Al2O3、SiO2、SiN 及万般 叠层薄膜等薄膜千里积工艺过头专用诱导，在制备 PERC 电板与 TOPCon 电板钝化膜的基 础上，也可进行其他类型高效电板的薄膜制备，并结束禁绝离子扩散、提高电板抗 PID （电势诱导衰减）等脾气。刊行东说念主通过 ALD 诱导和关连工艺时刻的合理配合运用，可 以灵验莳植太阳能电板板的效率，使末端居品质能达到国际同类诱导水平。   在刊行东说念主领有的光伏制造诱导时刻中，单面、双面弃取性镀膜庸碌应用于高效太阳 能电板工业万般不同的时刻路线中。ALD 由于其对基底覆盖率好，容易酿成对基底的 “绕镀”，薄膜容易在基底的通盘部位孕育，酿成后期器件制造中的时刻问题。通过本 时刻，刊行东说念主处罚了一直以来影响 ALD 时刻在多个工业化规模应用的绕镀问题，灵验 结束了晶硅太阳能电板片批量化的单面与双面镀膜的重要性时刻突破，结束了 ALD 制 程对部分基底的弃取性千里积，拓宽了 ALD 时刻在高效电板坐褥的重要工艺时刻中的应 用。 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （8）柔性材料制备时刻   高产能真空镀膜时刻通过对基片承载安装过头诱惑逻辑、延长清理周期安装的遐想， 知足多数目工业化坐褥要求、提高诱导爱护周期。其中，跟着“高阻隔阂产业化时刻研 发”名目的约束深远，“柔性材料制备时刻”从“高产能真空镀膜时刻”均分离出来。 在该时刻规模之下，关连居品 iSparol 系列卷对卷居品已经出货国内高阻隔薄膜制造商。   （9）薄膜封装时刻   跟着业态的发展，在高质料薄膜制造工艺方面，公司渐渐生成“薄膜封装时刻”， 主要指的是夸耀芯片的薄膜封装以及半导体芯片的先进封装工艺及关连时刻。   灵验的薄膜封装对驻守 FPD 中的芯片材料被潮湿与颗粒降解极端重要。封装性能 顺利影响 OLED 和 micro-LED 诱导的寿命与光照性能。薄膜封装让 AMOLED 诱导更强、 更轻更天真。公司的封装时当前产生的居品诱导粗糙通过提供多层处罚决策延长刚度或 者可挠式 OLED 和 micro-LED 的寿命，其方法是联结具有极低水气及氧气浸透的扩散 阻隔阂与缓冲层，开释堆叠薄膜应力并覆盖前说念工艺中无法幸免的微粒。这些以低温千里 积的高性能薄膜，针对处罚了 OLED 和 micro-LED 材料对环境因素敏锐易分解的问题。 此外，该系统出奇的视觉对位时刻确保网格定位与千里积粗糙准确且精密，让面板制造商 粗糙代替或淘汰光刻与刻蚀工艺样子，从而抑制坐褥成本。   先进封装时刻是将不同系统集成到统一封装内以结束更高效系统效率的封装时刻。 与之比拟，传统的封装是将各个芯片单独封装好，再将这些单独的封装芯片装配到 PCB 主板上组成完整的系统，芯片间的信拒却换属于 PCB 级的互连（interconnect），又称 板级互连；或者将不同的芯片贴装到统一个封装基板 Substrate 上，再完成系统级的封 装，芯片间的通讯属于 Substrate 级的互连。这两种时事的封装互连时刻，芯片间的信 息传输需要通过 PCB 或 Substrate 布线完成。芯片间的信息传输距离越长，信息传递越 慢，芯片组系统的性能就越低。因此，统一芯片水平下，PCB 级互连的举座性能比 Substrate 级互连的性能较弱。通过包含 ALD 或者 CVD 等千里积工艺和其他工艺，将不 同系统集成到统一封装内以结束更高效系统效率的封装，可结束芯片举座性能（包括传 输速率、运算速率等）的莳植。其中，3D 封装时刻，也称为叠层芯片封装时刻，是一 种在不改变封装体尺寸的前提下，于统一个封装体内垂直地点叠放两个以上芯片的封装 时刻。传统二维平面封装濒临的挑战，如芯单方面积增大导致的良率下降和工艺复杂性增     江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书     加等问题都可在 3D 封装时刻和 2.5D 封装时刻中得以处罚。3D 封装/2.5D 封装通过将     大芯片拆分红几许小面积的芯片（Chiplet），再通过先进的封装工艺将这些小芯片拼装     成一颗大芯片，从而结束大芯片的功能和性能。其主要优势包括高性能、高集成度和高     天真性等，是畴昔芯片规模最迫切的时刻发展之一。可是 3D 封装和 2.5D 封装的遐想     和制造具复杂性——需要探究如何合理布局各个小芯片，确保信号传输的完整性、电源     分拨的合感性等，制造过程触及高精度的芯片堆叠、硅穿孔（TSV）制作、微凸块     （Microbump）联合等工艺，增多了制造的难度和成本。刊行东说念主的薄膜封装时刻中，针     对 3D 封装和 2.5D 封装的叠层薄膜时刻和 TSV 时刻等都具有相配训练的研发教诲，部     分已经应用在具体的商场应用场景中实施。          （10）高效电板整线工艺时刻          基于“基于原子层千里积的高效电板时刻”，公司于 2021 年开展了“整线”关连业     务，放胆目前，“整线”关连业务已经升级第三代时刻，并形成了一整套的基于电板生     产线经营的“高效电板整线工艺时刻”。该时刻是针对于光伏电板片坐褥要道中的各工     艺及诱导进行编组和工艺过程遐想，从而莳植相应电板工艺的时刻水平、产能，以及光     电回荡效率。     （四）中枢时刻的时刻来源、与专利和非专利时刻的对应关系          公司珍惜研发力量的干涉，轻金钱、重研发，在较短时期内结束了居品与工艺的突     破升级，中枢时刻主要来源于自主研发，关连专利仍在接续苦求。2023 年公司新增各     类型国度专利授权共计 35 项，2024 年 1-9 月公司新增万般型国度专利授权共计 37 项，     放胆 2024 年 9 月 30 日公司领有中国境内专利共 166 项。     （五）公司在研名目情况          放胆 2024 年 9 月末，公司主要在研名目情况如下：                                                       单元：万元 序                  量度总投 进展或阶段                              具体应          名目称号                            拟达到想法        时刻水平 号                   资规模  性效果                               用出路   基于 300mm 晶圆半导体                    开发坐褥半导体集成电路专用工艺平                             产业化应   制造高产能自动化真空                        台，即具有低微尘、高产能的晶圆传 国际同类      半导体等   传输时刻的研究与产业                        输平台的半导体集成电路量产专用团 先进水平      规模                             开发中   化                                 簇平台。                             产 业 化 应 开发用于芯片制造高介电常数                                                         国际同类   半导体等                                                         先进水平   规模                             开发中     诱导及工艺。      江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序                   量度总投 进展或阶段                                  具体应         名目称号                              拟达到想法         时刻水平 号                    资规模  性效果                                   用出路                                    开发具有成膜速率快，占大地积小，                                    产能高、使用成本低的批量型 ALD 系                                    统和工艺以及诱导自动化需求的软硬                              产业化应     批量型集成电路 ALD 系                  件限度系统，知足集成电路及夸耀产 国际同类 半导体等     统研发                            业应用需求的，可一次处理 25 片 12 先进水平 规模                              开发中                                    英寸晶圆，适用于薄膜质料高，成膜                                    镀率低，厚度要求高，以及产能要求                                    高的重要工艺及应用。         半导体等离子         增强型化学气         相千里积诱导工         艺及诱导开发         等离子体增强         原子层千里积系         统研发         金属氮化物原         子层千里积系统                          开发知足半导体高质料薄膜工艺需                               部分已产业   半 导 体 研发                              求，粗糙知足镇定性、重迭性和可维 想法达到                               证，并接续                           规模   膜工艺 硅 等 离 子 体 增                       现国际化，促进微纳器件制造与加工 水平                               开发中         强化学气相千里                          工艺规模的进一步发展。         积系统研发         高介电常数氧         化物原子层千里         积系统研发         低压化学气相         千里积系统研发         RD36   先进化合物半导体及微                 产 业 化 应 开发 6/8 寸单片 ALD 系统用于特殊半      化合物半                                                             国际同类                                                             先进水平   应用                         开发中     物半导体器件等应用。                  机电规模   应用于新式夸耀规模的                                                想法达到                              开发结束阶 开发应用于新式夸耀规模的 ALD 钝            新式夸耀                              段       化工艺和 IGZO 导电层的 ALD 诱导。      规模   产业化                                                       水平                                      本名目研发的针对新一代化合物半导                                      体 MiniLED 夸耀时刻的诱导可用于                                      万般高、低温薄膜工艺应用，特别是   新一代化合物半导体                  产业化验                           想法达到                                      氮化硅工艺，粗糙全面知足                新式夸耀   工艺时刻研发及产业化                 开发中                            水平                                      需求，为逻辑芯片、存储芯片、封装                                      等提供介质层、图案化等重要工艺解                                      决决策。                              产 业 化 应 开发幅宽大、阻隔品级超高的量产型     高阻隔阂产业化时刻研                                              国际同类 柔性电子     发                                                       先进水平 材料                              开发中     装备。     江苏微导纳米科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序                   量度总投 进展或阶段                                                          具体应       名目称号                                          拟达到想法                 时刻水平 号                    资规模  性效果                                                           用出路                                           开发出批量式粉末 ALD 千里积诱导、新                                           能源及催化材料改性柔性材料 ALD   应用于新能源电板的                                                               想法达到                                  开发结束阶    千里积诱导，在精确限度镀膜厚度的同                     新能源领                                  段        时，莳植包覆率、均匀性，提高材料                     域   产业化                                                                     水平                                           性能，抑制原材料耗用量以及莳植产                                           能，坐褥成本。                                           开发出可量产的批量型等离子增强型                                产业化应       诱导兼容 ALD（PEALD）和 PECVD                                                                           国际同类                                                                           先进水平                                开发中        成 TOPCon 电板正面钝化层及减反射                                           层、后头隧穿层及多晶硅层的制作。                                产业化应       开发基于等离子增强型的 ALD 诱导    大 尺 寸 硅 片                                                              国际同类    PEALD/PECVD 诱导                                                         先进水平                                开发中        够知足关连工艺加工需求。                                           开发应用于新式高效电板时刻坐褥工    高效太阳能晶硅电板接                  产业化应                                           序中的正背膜钝化诱导，确保光电转                国际同类                                           换效率的进一步莳植，并进一步莳植                先进水平    业化                          开发中                                           了高效电板的产能。                                           开发一种等离子体镀膜用电极结构，                                产业化验       保证镀膜均匀性；开发一种千里积多种                想法达到                                开发中        电板（叠层电板）时刻天真性，为更                水平                                           高效电板效率的取得提供可能性。                                部分已产业      开发应用于 TOPCon 及新一代高效电            想法达到                                接续开发中      决决策。                            水平        共计           132,961.02 /          /                               /         /     十一、公司的主要固定金钱及无形金钱     （一）主要固定金钱情况        公司固定金钱主要包括机器诱导、输送器具、电子诱导、办公诱导等，均与公司日     常经营行动顺利关连。放胆本召募说明书签署日，公司正当领有上述固定金钱，关连资     产不存在纠纷或潜在纠纷，目前使用气象细密。公司不持有房屋及建筑物，关连坐褥场     地均为租借。        放胆 2024 年 9 月末，公司固定金钱账面原值、累计折旧、减值准备及成新率情况     如下：                                                                               单元：万元        类别       账面原值               累计折旧           减值准备       账面价值             成新率       机器诱导          28,447.24       3,063.98             -    25,383.26        89.23% 江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书      类别       账面原值               累计折旧             减值准备         账面价值              成新率  电子诱导              2,026.30           739.83             -            1,286.48    63.49%  输送诱导               220.86            128.64             -              92.22     41.76%  办公诱导               570.70            216.21             -             354.49     62.12%      其他            5,142.99           672.69             -            4,470.30    86.92%      共计        36,408.10            4,821.34             -         31,586.76      86.76%      放胆 2024 年 9 月末，公司固定金钱的空洞成新率为 86.76%，其中机器诱导成新率 达到 89.23%，说明公司固定金钱举座状态较好，为畴昔业务规模的接续扩大奠定了基 础。举座来看公司固定金钱空洞成新率和运转情况细密，不存在经久闲置的固定金钱。 （二）主要无形金钱      放胆 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主领有中国境内专利共 166 项，其中：51 项发明专 利、106 项实用新式、9 项外不雅遐想，均处于专利权保管状态，具体情况如下：                                                   专利                     取得      是否存在权 序号          专利称号                   专利号                       苦求日                                                   类别                     方式       利限制       一种晶硅太阳能电板的                                                         原始       制造工艺                                                               取得       一种用于太阳能电板片                                                                          原始                                                                          取得       镀膜安装                                                                          原始                                                                          取得       一种可退换电荷密度的                                                                          原始                                                                          取得       化方法                                                                          原始                                                                          取得       一种原子层千里积自动镀                                                         原始       膜安装                                                                取得                                                                          原始                                                                          取得                                                                          原始                                                                          取得       空间催化式化学气相千里                                                         原始       积诱导                                                                取得       一种测量晶圆名义电荷                                                         原始       密度变化的方法                                                            取得       一种晶体硅太阳能电板                                                         原始       的镀膜方法                                                              取得       Topcon 结构电板过头制                                                     原始       备方法                                                                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                          专利                取得   是否存在权 序号       专利称号             专利号                  苦求日                                          类别                方式    利限制      一种质子交换膜燃料电                                                            原始                                                            取得      层结构的制备方法      一种测量恒温密闭容器                                                            原始                                                            取得      置、测量液位的方法                                                            原始                                                            取得      PECVD 双舟系统过头碎                                         原始      片检测方法                                                 取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得      薄膜千里积安装过头布气                                            原始      机构                                                    取得      一种纯电阻加热系统的                                                            原始                                                            取得      置                                                            原始                                                            取得      温度限度组件、半导体处                                                            原始                                                            取得      备      粉末处理安装及粉末处                                            原始      理方法                                                   取得      粉末处理安装及粉末处                                            原始      理方法                                                   取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得      一种舟脚、载具和千里积设                                           原始      备                                                     取得      一种混气安装、镀膜喷淋                                           原始      安装及半导体镀膜诱导                                            取得      装载腔体过头清洗方法、                                           原始      及半导体诱导                                                取得      基片处理诱导及处理方                                            原始      法                                                     取得      一种载体舟、处理诱导以                                                            原始                                                            取得      法 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                            专利                取得   是否存在权 序号       专利称号               专利号                  苦求日                                            类别                方式    利限制      立式处理诱导及立式处                                              原始      理诱导的限度方法                                                取得      基片处理系统及方法、载                                                              原始                                                              取得      片方法      处理腔室、基片处理方法                                             原始      及处理安装                                                   取得      载具、处理诱导、处理设                                                              原始                                                              取得      法      一种反应诱导、半导体镀                                             原始      膜诱导过头镀膜方法                                               取得      一种半导体用加热诱导、                                                              原始                                                              取得      热方法      组合舟、单舟、处理诱导、                                            原始      载片方法及处理方法                                               取得      一种喷淋板、喷淋方法及                                             原始      处理安装                                                    取得      一种电场馈入结构及千里                                              原始      积诱导                                                     取得                                                              原始                                                              取得      一种喷淋安装、处理诱导                                             原始      及处理诱导的喷淋工艺                                              取得                                                              原始                                                              取得      一种射频电极馈入安装                                                              原始                                                              取得      备      一种真空镀膜工艺腔及                                                              原始                                                              取得      机      ALD 喷淋组件及 ALD 镀                                         原始      膜诱导                                                     取得                                                              原始                                                              取得      导气安装、腔体结构过头                                             原始      使用方法、处理诱导                                               取得      一种动态平行板等离子                            实用                原始      体发生器                                  新式                取得      一种弹簧夹片及弹性夹                            实用                原始      紧硅片的载具安装                              新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得      一种利用真空罐加速抽                            实用                原始      真空的安装                                 新式                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                          专利                取得   是否存在权 序号         专利称号           专利号                  苦求日                                          类别                方式    利限制                                          实用                原始                                          新式                取得      一种高温真空腔体传输                          实用                原始      机构                                  新式                取得      一种用于滚珠丝杠断轴                          实用                原始      保护的抱闸制动安装                           新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种用于 ALD 自动化上                       实用                原始      下料机的花篮缓存安装                          新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种真空反应安装及反                          实用                原始      应腔                                  新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种可延长清理周期的                          实用                原始      喷淋板                                 新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种原子层千里积在线监                          实用                原始      控系统                                 新式                取得      一种高下料机安全锁装                          实用                原始      置                                   新式                取得      一种长行程小体积的搬                          实用                原始      运机构                                 新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种晶圆镀膜工艺系统                                          实用                原始                                          新式                取得      统                                          实用                原始                                          新式                取得      一种伸缩式检测镀膜厚                          实用                原始      度的安装                                新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种柔性卷绕镀膜电气                          实用                原始      限度系统                                新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种等离子体原子层千里                          实用                原始      积的反应安装                              新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                            专利                取得   是否存在权 序号          专利称号            专利号                  苦求日                                            类别                方式    利限制       加热板撑持组件及镀膜                           实用                原始       诱导                                   新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种叠层薄膜的坐褥装                           实用                原始       置                                    新式                取得       一种尾气洗涤塔节能控                           实用                原始       制系统                                  新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种 ALD 诱导的喷淋装                        实用                原始       置                                    新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       应用于晶圆盒自动封装                           实用                原始       诱导中的入袋模组                             新式                取得       应用于晶圆盒自动封装                           实用                原始       诱导中的启齿模组                             新式                取得       应用于晶圆盒自动封装                           实用                原始       诱导中的收支料安装                            新式                取得       应用于晶圆盒自动封装                           实用                原始       诱导中的封口模组                             新式                取得       应用于晶圆盒自动封装                           实用                原始       诱导中的搬运安装                             新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       镀膜腔体及粉末镀膜装                           实用                原始       置                                    新式                取得       镀膜腔体及粉末镀膜装                           实用                原始       置                                    新式                取得       一种电注入过程中温度                           实用                原始       镇定限度系统                               新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                            专利                取得   是否存在权 序号        专利称号              专利号                  苦求日                                            类别                方式    利限制       撑持机构、推料安装、装                          实用                原始       载机台及 PECVD 诱导                        新式                取得       推料安装、装载机台及                           实用                原始       PECVD 诱导                             新式                取得       转运安装、装载机台及                           实用                原始       PECVD 诱导                             新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种位置测量安装及设                           实用                原始       备                                    新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种射频电极转接接头                           实用                原始       及诱导                                  新式                取得       反应源瓶及真空镀膜设                           实用                原始       备                                    新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种管式 PECVD 诱导及                       实用                原始       其镀膜腔加热安装                             新式                取得       粉末搅动机构及粉末镀                           实用                原始       膜安装                                  新式                取得       一种隔热安装及 PECVD                        实用                原始       诱导                                   新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种舟片、晶片舟以及千里                          实用                原始       积诱导                                  新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       保温层、源瓶保温安装、                                            实用                原始                                            新式                取得       理诱导       排气机构及气体加工设                           实用                原始       备                                    新式                取得       一种基片撑持结构及千里                           实用                原始       积诱导                                  新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                         专利                取得   是否存在权 序号       专利称号            专利号                  苦求日                                         类别                方式    利限制       一种承载组件及用于放                        实用                原始       置承载件的托架                           新式                取得       一种使用气体的处理设                        实用                原始       备                                 新式                取得       防倒灌组件、真空系统及                       实用                原始       处理诱导                              新式                取得       一种使用气体进行处理                        实用                原始       的诱导及气体匀流结构                        新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得       抵推结构、基片转移装                        实用                原始       置、转移诱导及处理系统                       新式                取得       包括气体搀杂安装的处                        实用                原始       理诱导                               新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得       一种批量装载基片的载                        实用                原始       具及处理诱导                            新式                取得       一种具有杆结构的处理                        实用                原始       诱导                                新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得       固定安装、桨结构和处理                       实用                原始       诱导                                新式                取得       片材整形机构及高下料                        实用                原始       诱导                                新式                取得       具有预整形功能的片材                        实用                原始       取放机构及高下料诱导                        新式                取得       片材取放机构及高下料                        实用                原始       诱导                                新式                取得       一种腔体进气安装及气                        实用                原始       体处理诱导                             新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得       一种喷淋安装及处理设                        实用                原始       备                                 新式                取得       一种喷淋安装及处理设                        实用                原始       备                                 新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                专利                    取得   是否存在权 序号           专利称号              专利号                        苦求日                                                类别                    方式    利限制                                                实用                    原始                                                新式                    取得        颗粒捕捉安装及镀膜系                              实用                    原始        统                                       新式                    取得        加热处理组件、尾气处理                             实用                    原始        安装和真空镀膜诱导                               新式                    取得                                                外不雅                    原始                                                遐想                    取得                                                外不雅                    原始                                                遐想                    取得                                                外不雅                    原始                                                遐想                    取得                                                外不雅                    原始                                                遐想                    取得                                                外不雅                    原始                                                遐想                    取得                                                外不雅                    原始                                                遐想                    取得                                                外不雅                    原始                                                遐想                    取得                                                外不雅                    原始                                                遐想                    取得                                                外不雅                    原始                                                遐想                    取得       放胆 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主领有 63 项中国境内注册商标，具体情况如下：                                                                      取得   是否存在权 序号     商标称号或图形       注册号         类别                灵验期                                                                      方式    利限制                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                               取得   是否存在权 序号   商标称号或图形     注册号        类别               灵验期                                                               方式    利限制                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                               取得   是否存在权 序号   商标称号或图形     注册号        类别               灵验期                                                               方式    利限制                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               继受                                                               取得                                                               继受                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                                       取得     是否存在权 序号     商标称号或图形      注册号          类别                  灵验期                                                                       方式      利限制                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得       放胆 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主领有 11 项境外商标，具体情况如下：                                                            注册国度/       取得     是否存在 序号     商标称号或图形    注册号         类别              灵验期                                                             地区         方式     职权限制                                                           澳大利亚/新                                                             来西亚       放胆 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主领有 20 项软件著述权，具体情况如下：                                                         初度发表                  是否存在 序号            著述权称号                       登标志                         取得方式                                                          日期                   职权限制 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                      初度发表                   是否存在 序号                   著述权称号                登标志                     取得方式                                                       日期                    职权限制         微导卷对卷 ALD 柔性镀膜系统限度软件            2020SR001         V1.0                               7327         放胆 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主领有 2 项域名，具体情况如下： 序号         域名称号          职权东说念主             域名灵验期                    网站备案/许可证号 （三）房屋、地皮租借情况         放胆本召募说明书签署日，刊行东说念主与坐褥经营关连的主要房屋、地皮租借情况如下：          江苏微导纳米科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书     序                                                   面积             承租方          出租方             地点                            租借期限              具体用途     号                                                   （㎡）                                  无锡市新吴区长江                                  侧（长江南路 27 号）                                  无锡市新吴区长江                                  南路 27 号                                  无锡市新吴区长江                                  南路 27 号                          江苏春花杰                                  无锡市新吴区鹅湖                                  镇荡北路 8 号厂房                            公司                          沈阳国际软            微导纳米沈         件园永利园   沈阳市浑南区上深             阳分公司         区发展有限   沟村 858-1 号                            公司             上述租借房屋尚未办理租借备案登记手续，证据《中华东说念主民共和国民法典》关连规          定，租借合同未办理租借备案登记手续不会影响租借合同的服从，租借合同对合同两边          均具有敛迹力，正当、灵验。          十二、业务经营许可情况          （一）刊行东说念主领有的主要坐褥经营禀赋和证照             放胆本召募说明书签署日，刊行东说念主开展业务必须的经营禀赋和关连证照主要为海关          收支口货品收发货东说念主备案，具体情况如下：             海关编码           测验检疫备案号                      备案海关                    海关备案日期             要而言之，刊行东说念主实践从事的主要业务已经取得了相应的经营禀赋和许可，适合有          关法律、法例和表随便文献的端正。          （二）刊行东说念主领有的关连认证文凭情况             放胆本召募说明书签署日，刊行东说念主领有的关连认证文凭如下： 序号          文凭号            认证范围                     认证论断                      认证机构              灵验期                          基于原子层千里积                          时刻的光伏及柔                          性电子诱导和半                                             艾西姆认证                                          环境经管体系适合以下圭表要求                                           至                                          GB/T 24001-2016/ ISO 14001:2015                       2026.12.09                          和坐褥高介电常                                              公司                          数氧化层原子层                          堆栈诱导的研发      江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号       文凭号              认证范围                       认证论断                    认证机构       灵验期                            和坐褥                       基于原子层千里积                       时刻的光伏及柔                       性电子诱导和半                                          完成职业健康安全经管体系审核                       艾西姆认证                       导体诱导的研发                                                            至                       和坐褥 高介电常                                                        2026.12.09                       数氧化层原子层                       堆栈诱导的研发                         和坐褥                                                                              莱茵检测认证                       名义镀膜专用设                                                         2023.10.10-                       备的研发与坐褥                                                         2026.10.09                                                                               有限公司                        薄膜千里积与处理                        诱导的研发、生                       产、销售，光伏电                 适合以下圭表要求                      中知（北京）   2023.09.26-                        池片坐褥整线的                  GB/T29490-2013               认证有限公司   2026.09.27                        工艺遐想的学问                             产权经管                         以原子层千里积                       （ALD）时刻为核                        心、CVD 等多种                        真空镀膜时刻梯               按照以下圭表评审及格                                                                              杭州万泰认证   2024.08.09-                                                                               有限公司    2027.08.08                       系，微米级、纳米                   RB/T119-2015                        级薄膜诱导的研                        发和坐褥触及的                             能源经管                       iTomic Hik（CF）    comply with the requirements of      上海欣项电子   2023.11.08-                                PT                   SEMI S2                  科技有限公司      经久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2021.02.22-                                                    SEMI F47                  科技有限公司      经久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2021.03.30-                                                     SEMI S6                  科技有限公司      经久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2021.03.31-                                                    SEMI E78                  科技有限公司      经久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2021.03.31-                                                     SEMI S2                  科技有限公司      经久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2023.07.25-                                                     SEMI S2                  科技有限公司      经久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2024.03.11-                                                     SEMI S2                  科技有限公司      经久                                           In accordance with the relevant    莱茵检测认证                                                                                          经久                                           S8-0218；EN 60204-33:2011            有限公司                                          In accordance with the relevant     莱茵检测认证                                                                                          经久                                           S8-0218；EN 60204-33:2011            有限公司      江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号      文凭号           认证范围                       认证论断                     认证机构       灵验期                                      requirements:SEMI S2-0821；SEMI       服务（中国）      经久                                          S8-0218；EN 60204-33:2011          有限公司                                         In accordance with the relevant   莱茵检测认证                                                                                       经久                                          S8-0218；EN 60204-33:2011          有限公司                                         In accordance with the relevant   莱茵检测认证                                                                                       经久                                          S8-0218；EN 60204-33:2011          有限公司         放胆本召募说明书签署日，刊行东说念主在坐褥经营方面不存在生意特准经营名目及特准      经营权的情况。      十三、安全坐褥和环境保护      （一）安全坐褥         刊行东说念主高度珍惜安全坐褥职责，建立了关连经管轨制。报告期内，刊行东说念主未发生过      首要安全事故或因安全坐褥事宜遭受当地驾驭部门处罚的情形。      （二）环境保护         公司主要坐褥工序为机器诱导的拼装、检测和调试等，不存在高危机、重浑浊的情      形。公司坐褥经营中触及的主要环境浑浊物过头处理措施和处明智力如下所示：         ①废气         公司坐褥经营过程中产生的废气主要为工艺调试废气，主要浑浊物分别为颗粒物和      氨气。公司工艺调试过程在密闭诱导进行，经尾气处理安装处理后通过高排气筒排放。      公司建有废气处理环保设施，处理后废气浑浊物均达标排放，且浑浊物排放量较小，无      需成立卫生防护，废气对周围大气环境无明显影响。         ②废水         公司坐褥经营过程中产生的废水为生存浑水。公司在坐褥过程中产生废水委用有资      质第三方进行处理，生存浑水经化粪池处理后接收水处理厂蚁集处理。由于万般水浑浊      物排放浓度及排放量均较小，对周围水环境无明显影响。刊行东说念主目前持有的《城镇浑水      排入排水管网许可证》（登记编号：锡政园许新排（2024）94 号），登记灵验期为 2024      年 7 月 5 日至 2029 年 7 月 4 日。         ③固体废物 江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书    公司产生的固体废物包括废零部件及金属屑、废液、废硅片、废颗粒、废包装材料、 废试剂瓶、废抹布手套等防护用品和生存垃圾。对于上述固体废物，公司分类后放弃在 特意指定堆放点，后续进行处理或委用有禀赋单元处置，其中生存垃圾由环卫部门统一 清运。采纳上述治理措施后，公司万般固废均能得到合理处置，不产生二次浑浊，不会 对周围环境产生影响。刊行东说念主目前持有的《固定浑浊源排污登记回执》（登记编号： 日。    ④噪声    公司主要噪声源为空压机、空调机组、冷水机组、车床、铣床和废气处理风机。公 司产生的诱导噪声经过车间隔声措施及距离衰减，对周围声环境影响较小。    报告期内，公司未在环境保护方面发生过首要事故，公司未因违背环境保护关连规 定而受到关连驾驭部门的行政处罚。 十四、公司上市以来首要金钱重组情况    自 2022 年 12 月在上海证券交易所科创板上市以来，刊行东说念主未实施过《上市公司重 大金钱重组经管办法》端正的首要金钱重组行径。 十五、公司境外经营情况    报告期内，公司未在境外从事坐褥和投资行动，主营业务收入中境外收入金额分别 为 1,464.28 万元、2,216.72 万元、3,431.28 万元、4,517.12 万元，占同期主营业务收入 的比例分别为 3.43%、3.24%、2.04%、2.93%。 十六、报告期内的分红情况 （一）公司利润分拨政策    证据《公司法》《中国证券监督经管委员会对于进一步落实上市公司现款分红关连 事项的见告》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现款分红（2023 年改革）》等关连 法例对于股利分拨政策的端正以及《公司轨则》的端正，公司的利润分拨政策如下：    公司实施接续镇定的利润分拨政策，珍惜对投资者的合理投资答复，保持政策的连 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 续性、合感性和镇定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分拨政策的决策、论证 和转圜过程中应当充分探究落寞董事、监事和股东特别是中小股东的意见。   公司不错采纳现款或股票等方式分拨利润，利润分拨不得卓越累计可分拨利润的范 围，不得损害公司接续经营智力。   公司原则上应当采纳现款分红进行利润分拨，其中现款分红方式优于股票股利利润 分拨方式。公司在实施现款分拨股利的同期，不错派发红股。   若当年结束的营业收入和净利润快速增长，且董事会合计公司股票价钱与公司股本 规模不匹配时，公司董事会可忽视披发股票股利的利润分拨决策并提交股东大会审议。   （1）公司原则上每年进行一次利润分拨。知足如下条件时，公司当年应当采纳现 金方式分拨股利，具体分红比例依据公司现款流、财务气象、畴昔发展经营和投资名目 等细目。最近三年以现款方式累计分拨的利润不少于最近三年结束的年均可分拨利润的   ①公司当年盈利、累计未分拨利润为刚巧；   ②审计机构对公司该年度财务报告出具圭表无保钟情见的审计报告；   ③公司无首要投资计算或首要现款支拨等事项发生（召募资金投资名目除外）；   ④公司不存在以昨年度未弥补亏本。   （2）公司董事会应当空洞探究行业特色、公司发展阶段、公司经营模式及变化、 盈利水平以过头他必要因素，区分不怜悯形，忽视互异化的现款分红政策：   ①公司发展阶段属训练期且无首要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分红在 本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   ②公司发展阶段属训练期且有首要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分红在 本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   ③公司发展阶段属成经久且有首要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分红在 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有首要资金支拨安 排的，不错按照前项端正处理。   （3）公司董事会不错证据公司的实践经营气象提议公司进行中期现款分拨。   进行利润分拨时，公司董事会应当持重研究和论证公司现款分红的时机、条件和最 低比例、转圜的条件过头决策顺序要求等事宜，落寞董事应当发标明确意见。落寞董事 不错征蚁集小股东的意见，忽视分红提案，并顺利提交董事会审议。在审议公司利润分 配预案的董事会会议上，需经公司二分之一以上落寞董事应允方能提交公司股东大会审 议。股东大会对现款分红具体决策进行审议前，公司应当通过电话、电子邮件等方式与 股东特别是中小股东进行疏通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并实时回应中 小股东关怀的问题。   公司股东大会按照既定利润分拨政策对利润分拨决策作出决议后，公司董事会须在 股东大会召开后二个月内完成股利（或红股）的派发事项。 （二）公司最近三年现款分红及未分拨利润使用情况   刊行东说念主 2022 年 12 月 23 日于上海证券交易所科创板上市，最近三年实践分红情况 如下：                                                             单元：万元               名目                   2023 年      2022 年       2021 年 包摄于上市公司普通股股东的净利润                   27,039.19    5,415.05     4,611.37 现款分红金额（含税）                          3,883.43            -            - 现款分红占包摄于上市公司普通股股东的净利润的比例             14.36%             -            - 最近三年累计现款分红金额                                                 3,883.43 最近三年结束的年均可分拨利润                                              12,355.20 最近三年累计现款分红金额占最近三年结束的年均可分拨 利润的比例 注：公司 2022 年 12 月在上海证券交易所科创板上市，现行《公司轨则》端正的分红政策于公司上 市后实施。   公司最近三年现款分红情况适正当律法例和《公司轨则》的关连端正。为保持公司 的可接续发展，公司积年滚存的未分拨利润行为公司业务发展资金的一部分，连接干涉 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 公司坐褥经营，以营救公司经久可接续发展，提高公司的商场竞争力和盈利智力。   联结公司经营情况及畴昔发展经营，公司留存的未分拨利润主要用于知足公司坐褥 经营和研发干涉的资金需求，提高公司的空洞竞争力，促进公司接续发展，最终结束股 东利益最大化。公司未分拨利润的使用安排适合公司的实践情况和公司全体股东利益。 （三）公司畴昔股东答复经营   为进一步增强答复股东坚毅，完善公司利润分拨轨制，为股东提供接续、合理、稳 定的投资答复，证据《公司法》《对于进一步落实上市公司现款分红关连事项的见告》 《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现款分红（2023 年改革）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号-表率运作》和《公司轨则》的关连端正，联结公司 的实践情况，公司制定了畴昔三年（2024-2026 年）股东分红答复经营（以下简称“本 经营”），具体内容如下：   本经营着眼于公司的长久和可接续发展，空洞分析公司经营发展实践、股东要乞降 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分探究公司目前及畴昔盈利水平、现款 流量气象、名目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在平衡股东的合理投 资答复和公司长久发展的基础上作念出合理安排。   （1）利润分拨的时事   公司利润分拨可采纳现款、股票、现款股票相联结或者法律许可的其他方式。凡具 备现款分红条件的，应优先采纳现款分红方式进行利润分拨；如以现款方式分拨利润后， 公司仍留有可供分拨的利润，而况董事会合计披发股票股利故意于公司全体股东举座利 益时，公司不错采纳股票股利方式进行利润分拨。   （2）现款分红的具体条件如下：   ①公司当年盈利且累计未分拨利润为刚巧；   ②审计机构对公司的该年度财务报告出具圭表无保钟情见的审计报告； 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   ③公司无首要投资计算或首要现款支拨等事项发生（召募资金投资名目除外）；   ④公司不存在以昨年度未弥补亏本。   （3）现款分红的比例   公司畴昔 12 个月内若无首要资金支拨安排的且知足现款分红条件，公司应当起首 采纳现款方式进行利润分拨。公司最近三年以现款方式累计分拨的利润不少于最近三年 结束的年均可分拨利润的 30%。   公司董事会应当空洞探究公司所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、 债务偿还智力、是否有首要资金支拨安排和投资者答复等因素，区分以下情形，并按照 《公司轨则》端正的顺序，忽视互异化的现款分红政策：   ①公司发展阶段属训练期且无首要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分红在 该次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   ②公司发展阶段属训练期且有首要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分红在 该次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   ③公司发展阶段属成经久且有首要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分红在 该次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有首要资金支拨安排的，不错按照第（3）项端正处理。   上述首要资金支拨安排是指以下任一情形：   ①公司畴昔 12 个月内拟对外投资、收购金钱或购买诱导累计支拨达到或卓越公司 最近一期经审计净金钱的 50%；   ②公司畴昔 12 个月内拟对外投资、收购金钱或购买诱导累计支拨达到或卓越公司 最近一期经审计总金钱的 30%，且卓越 5,000 万元。   （4）公司披发股票股利的具体条件   若公司经营情况细密，营业收入和净利润接续增长，且董事会合计公司股本规模与 净金钱规模不匹配时，不错忽视股票股利分拨决策。   （5）利润分拨的期间间隔   在有可供分拨的利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分拨。公司应 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 当空洞探究未分拨利润、当期功绩等因素细目分红频次，并在具备条件的情况下增多分 红频次。实施中期分红的，在最近一期经审计未分拨利润基准上，合理探究当期利润情 况，镇定股东预期。   （6）公司利润分拨不得卓越累计可分拨利润的范围   （7）股东违章占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分拨的现款红利，以偿还 其占用的资金。   （1）公司的利润分拨决策由公司董事会、监事会审议。董事会就利润分拨决策的 合感性进行充分磋议，持重研究和论证公司现款分红的时机、条件和比例、转圜的条件 过头决策顺序要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。落寞董事合计现款分红 具体决策可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表落寞意见。董事会对落寞董事的 意见未领受或者未统统领受的，应当在董事会决议中记录落寞董事的意见及未领受的具 体情理，并表示。   （2）若公司实施的利润分拨决策中现款分红比例不适合本经营端正的，董事会应 就现款分红比例转圜的具体原因、公司留存收益的真的用途及量度投资收益等事项进行 专项说明，并提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以表示。   （3）公司董事会证据《公司轨则》等端正审议通过的公司利润分拨决策，应当提 交公司股东大会进行审议。公司股东大会对现款分红具体决策进行审议前，应通过多种 渠说念（包括但不限于通达专线电话、董事会通知信箱及通过上海证券交易所投资者关系 平台等）主动与股东特别是中小股东进行疏通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求， 实时回应中小股东关怀的问题。公司股东大会审议利润分拨决策时，公司应当为股东提 供蚁集投票方式。   （4）公司召开年度股东大会审议年度利润分拨决策时，可审议批准下一年中期现 金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应 卓越相应期间包摄于公司股东的净利润。董事会证据股东大会决议在适合利润分拨的条 件下制定具体的中期分红决策。   （5）公司在特殊情况下无法按照既定的现款分红政策或最低现款分红比例细目当 年利润分拨决策的，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （6）公司监事会对董事会实施现款分红政策和股东答复经营以及是否履行相应决 策顺序和信息表示等情况进行监督。   监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发标明确意见，并督促其实时改正：   ①未严格实施现款分红政策和股东答复经营；   ②未严格履行现款分红相应决策顺序；   ③未能真的、准确、完整表示现款分红政策过头实施情况。   （1）利润分拨政策转圜的原因   如遭受干戈、当然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司坐褥经营造 成首要影响，或公司自身经营发生首要变化时，公司可对利润分拨政策进行转圜。公司 修改利润分拨政策时应当以股东利益为起点，贯注对投资者利益的保护；转圜后的利 润分拨政策不得违背中国证监会和证券交易所的关连端正。   （2）利润分拨政策转圜的顺序   公司转圜利润分拨政接应由董事会作念出专题阐发，详实论证转圜情理，形成书面论 证报告，并提交股东大会特别决议通过。利润分拨政策转圜应在提交股东大会的议案中 详实说明原因，审议利润分拨政策变更事项时，公司应当安排通过证券交易所交易系统、 互联网投票系统等蚁集投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。   公司至少每三年从头审阅一次畴昔三年股东分红答复经营，细目对适时段的股东分 红答复经营和具体计算。公司接受董事、监事以及包括中小投资者在内的全体股东对公 司利润分拨事宜的监督。本经营未尽事宜，按照届时灵验的法律法例及《公司轨则》规 定实施。 十七、公司最近三年刊行的债券情况和其他债务情况 （一）最近三年公司债券刊行情况   最近三年，公司未刊行过任何时事的公司债券。放胆本召募说明书签署日，公司不 存在职何时事的公司债券。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （二）最近三年的债务偿付情况    最近三年，公司不存在债务毁约或者延迟支付本息的情形。 （三）公司最近三年平均可分拨利润支付公司债券利息的智力测算 的净利润分别为 2,668.90 万元、1,980.63 万元和 18,813.83 万元，最近 3 个司帐年度实 现的年均可分拨利润为 7,821.12 万元。参考近期债券商场的刊行利率水平并经合理算计， 公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息。 （四）本次刊行规模对公司金钱欠债结构的影响    公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募资金总额不卓越东说念主民币 卓越 50%，适合《第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条关连端正的适宅心见-证券期货法律适宅心 见第 18 号》的关连要求。    本次刊行完成后，公司总金钱和净金钱规模将有所增多，资金实力将得到强化，资 产欠债率有所抑制，举座财务气象得到进一步改善。本次刊行故意于增强公司挣扎财务 风险的智力，优化金钱结构，抑制公司的财务风险。   江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                 第五节 财务司帐信息与经管层分析        本节援用的财务司帐信息，非经特别说明，均引自公司 2021 年度、2022 年度和 2023   年度经审计的财务报告以及公司表示的 2024 年三季度财务报告，财务方针以上述财务   报表为基础编制。投资者欲对公司的财务气象、经营效果及司帐政策进行更详实的了解，   请阅读财务报告及审计报告全文。   一、司帐师事务所的审计意见类型及迫切性水平   （一）审计意见类型        中兴华司帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度以及 2023 年   度财务报表进行了审计并出具了“中兴华审字（2024）第 431023 号”圭表无保钟情见   的审计报告。2024 年 1-9 月财务报表中的关连数据未经审计。        以下财务数据若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因造   成。   （二）与财务司帐信息关连的迫切性水平的判断圭表        公司证据自身业务特色和所处行业，从名目性质及金额两方面判断与财务司帐信息   关连的首要事项或迫切性水平。在判断名目性质迫切性时，公司主要探究该名目的性质   是否权臣影响公司财务气象、经营效果和现款流量，是否会引起特别的风险。在判断项   目金额大小的迫切性时，空洞探究该名目金额占总金钱、净金钱、营业收入、净利润等   名目金额比重情况。   二、最近三年及一期财务报表   （一）金钱欠债表                                                                                   单元：元    名目        2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 流动金钱： 货币资金           1,647,937,246.91      1,153,587,343.07      1,757,300,143.56       120,056,720.60 交易性金融金钱         301,605,955.98         10,408,361.12         10,099,125.00        247,378,850.00 应收单据             65,898,060.44        260,211,352.68        111,963,183.40         71,591,624.70 应收账款            709,899,204.36        375,184,615.65        233,797,299.82         80,509,824.58      江苏微导纳米科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书       名目      2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 应收款项融资            98,413,264.01         74,690,341.93         129,670,115.86          16,202,550.67 预支款项             109,262,143.71        130,196,140.09          74,378,841.24            9,591,746.54 其他应收款             10,837,290.17         11,374,480.53          12,392,444.94            5,545,551.69 存货              4,415,902,647.13      3,217,345,365.39        975,384,840.48         402,968,091.82 合同金钱             178,105,698.24        173,936,017.47         102,968,500.78          41,566,378.55 其他流动金钱           386,091,076.97       1,409,176,585.42        291,420,942.98         280,912,127.44 流动金钱共计          7,923,952,587.92      6,816,110,603.35       3,699,375,438.06       1,276,323,466.59 非流动金钱： 其他权益器具投资          54,000,000.00         54,000,000.00           4,000,000.00            4,000,000.00 固定金钱             315,867,553.67        233,344,125.42          43,623,987.92          36,008,452.83 在建工程               7,616,573.48          8,522,454.80                        -           455,185.55 使用权金钱            215,264,727.58        158,074,603.61           2,607,054.44          13,142,387.13 无形金钱              25,145,970.53          6,613,639.84           8,034,682.22            8,207,829.80 开发支拨             240,356,841.38        130,986,853.69                        -                      - 经久待摊用度            52,596,963.83         16,163,298.72             742,588.28            7,953,132.80 递延所得税金钱          118,789,592.64         94,356,896.22          21,342,162.27          12,377,040.03 其他非流动金钱           11,538,421.20         63,833,487.64          40,406,864.00             417,170.25 非流动金钱共计         1,041,176,644.31       765,895,359.94         120,757,339.13          82,561,198.39 金钱所有这个词            8,965,129,232.23      7,582,005,963.29       3,820,132,777.19       1,358,884,664.98 流动欠债： 短期借款            1,353,519,927.16       544,497,265.81         292,358,112.47          66,540,613.14 应付单据             898,970,383.13        886,841,665.66         251,666,257.60           76,611,113.57 应付账款             839,283,791.01       1,146,025,116.02        501,610,524.25         120,230,839.49 合同欠债            2,458,836,942.22      1,957,990,863.10        625,228,380.56         124,591,509.39 应付职工薪酬           123,520,957.33        139,754,395.08          68,305,835.67          28,229,110.16 应交税费              16,037,583.63         69,781,768.30          16,235,502.58            1,207,186.63 其他应付款             12,905,227.03         45,888,117.90          24,145,386.90            6,991,797.94 一年内到期的非流动 欠债 其他流动欠债            47,962,800.89        151,203,293.13          38,950,188.16            6,246,627.26 流动欠债共计          5,798,940,374.67      4,967,030,715.78       1,821,224,729.93        446,243,674.81 非流动欠债： 经久借款             153,000,000.00                       -                      -                      -   江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书       名目    2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 租借欠债           200,579,588.01         145,189,118.88                        -         9,881,793.80 量度欠债            43,447,203.01          22,997,750.13           7,929,709.52           2,979,053.70 递延所得税欠债         32,530,452.53          23,772,444.71             405,926.91           2,056,305.56 递延收益           137,403,969.18          74,320,024.45          26,877,510.42          11,089,334.18 其他非流动欠债         37,551,829.84           4,225,542.83             905,655.93           3,135,149.80 非流动欠债共计        604,513,042.57         270,504,881.00          36,118,802.78          29,141,637.04 欠债共计          6,403,453,417.24       5,237,535,596.78       1,857,343,532.71        475,385,311.85 通盘者权益（或股东 权益）： 实收本钱（或股本）      457,678,129.00         454,455,359.00         454,455,359.00         409,009,823.00 其它权益器具                        -                      -                      -                      - 其中：优先股                        -                      -                      -                      - 永续债                           -                      -                      -                      - 本钱公积金         1,576,852,409.87       1,444,779,290.82       1,333,490,039.94        353,796,225.62 减：库存股           30,010,003.34                        -                      -                      - 其它空洞收益                        -                      -                      -                      - 专项储备                          -                      -                      -                      - 盈余公积金           44,523,571.67          44,523,571.67          17,484,384.55          12,069,330.45 未分拨利润          512,631,707.79         400,712,145.02         157,359,460.99         108,623,974.06 包摄于母公司通盘者 权益共计 少数股东权益                        -                      -                      -                      - 通盘者权益共计       2,561,675,814.99       2,344,470,366.51       1,962,789,244.48        883,499,353.13 欠债和通盘者权益 所有这个词   （二）利润表                                                                                     单元：元        名目         2024 年 1-9 月            2023 年度              2022 年度               2021 年度 一、营业总收入           1,544,273,186.74     1,679,721,346.20        684,511,905.51       427,917,135.52 其中：营业收入           1,544,273,186.74     1,679,721,346.20        684,511,905.51       427,917,135.52 二、营业总成本           1,387,204,773.97     1,380,409,664.90        632,715,791.72       392,995,833.02 其中：营业成本             952,143,256.55       968,188,987.02        403,619,294.65       235,345,474.60 税金及附加                 7,309,844.43         9,646,156.15          4,724,431.99          2,326,916.75 销售用度                 56,169,625.37        62,234,619.81         36,646,661.49         30,311,329.02   江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书        名目       2024 年 1-9 月          2023 年度              2022 年度          2021 年度 经管用度               147,492,043.16     162,501,787.46        49,933,835.91   25,779,239.89 研发用度               204,895,661.67     177,153,097.31       138,395,433.08   97,039,969.43 财务用度                19,194,342.79         685,017.15          -603,865.40    2,192,903.33 其中：利息用度             28,659,828.19      16,573,247.59         5,349,928.41    3,480,478.71 利息收入                11,752,044.10      17,579,810.46         4,921,895.02    1,954,517.37 加：其他收益              56,694,564.00     105,184,140.21        28,691,076.21   20,557,957.87 投资收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”                    -72,679,766.67     -63,285,080.48       -19,597,426.35   -13,356,094.54 号填列） 金钱减值损失（损失以“-”                    -13,316,347.52     -79,948,566.84       -32,010,870.00   -12,946,880.91 号填列） 金钱处置收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润             146,591,447.27     289,305,888.01        43,561,633.10   40,487,518.73 加：营业外收入              2,688,654.36       2,630,408.77         2,829,680.20      265,113.72 减：营业外支拨              1,720,716.66         221,382.50          138,222.17       166,724.76 四、利润总额             147,559,384.97     291,714,914.28        46,253,091.13   40,585,907.69 减：所得税用度             -3,194,516.60      21,323,043.13        -7,897,449.90    -5,527,761.78 五、净利润              150,753,901.57     270,391,871.15        54,150,541.03   46,113,669.47 （一）接续经营净利润（净 亏本以“-”号填列） （二）远离经营净利润（净                                 -                      -                -                - 亏本以“-”号填列） 六、其他空洞收益的税后净                                 -                      -                -                - 额 七、空洞收益总额           150,753,901.57     270,391,871.15        54,150,541.03   46,113,669.47 包摄于母公司通盘者的综 合收益总额 包摄于少数股东的空洞收                                 -                      -                -                - 益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/ 股） （二）稀释每股收益（元/ 股）   江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （三）现款流量表                                                                          单元：元     名目        2024 年 1-9 月         2023 年度            2022 年度            2021 年度 一、经营行动产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还         28,141,298.00       70,666,497.13      11,250,213.34        9,115,056.16 收到其他与经营行动有 关的现款 经营行动现款流入小计    2,434,074,141.05   3,374,248,322.85    1,042,992,265.62    699,460,170.16 购买商品、接受劳务支付 的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费        115,693,873.23       89,760,189.73      25,531,232.20      18,866,929.88 支付其他与经营行动有 关的现款 经营行动现款流出小计    3,425,405,901.75   3,280,918,174.66     874,495,362.56     775,772,382.98 经营行动产生的现款流                -991,331,760.70      93,330,148.19     168,496,903.06      -76,312,212.82 量净额 二、投资行动产生的现 金流量： 收回投资收到的现款     3,860,481,605.89   1,720,415,094.30    1,087,000,000.00    767,000,000.00 取得投资收益收到的现 金 处置固定金钱、无形金钱 和其他经久金钱收回的         500,000.00                    -                  -                  - 现款净额 投资行动现款流入小计    3,895,000,258.17   1,742,685,427.63    1,095,839,070.95    773,150,179.74 购建固定金钱、无形金钱 和其他经久金钱支付的     192,946,473.02      186,153,221.29      47,338,168.73      22,845,148.35 现款 投资支付的现款       3,091,000,000.00   2,720,000,000.00     842,000,000.00    1,262,000,000.00 取得子公司过头他营业                              -                   -                  -                  - 单元支付的现款净额 支付其他与投资行动有                              -                   -                  -                  - 关的现款 投资行动现款流出小计    3,283,946,473.02   2,906,153,221.29     889,338,168.73    1,284,845,148.35 投资行动产生的现款流 量净额 三、筹资行动产生的现 金流量： 给与投资收到的现款       43,160,526.00                    -   1,051,170,901.03    190,000,000.00   江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书     名目        2024 年 1-9 月        2023 年度            2022 年度           2021 年度 其中：子公司给与少数股                              -                  -                  -                 - 东投资收到的现款 取得借款收到的现款     1,609,956,208.66    544,211,436.64     334,330,062.23    113,037,323.14 收到其他与筹资行动有                              -                  -                  -                 - 关的现款 筹资行动现款流入小计    1,653,116,734.66    544,211,436.64    1,385,500,963.26   303,037,323.14 偿还债务支付的现款      466,301,200.00     292,133,072.23     120,727,603.14     64,910,000.00 分拨股利、利润或偿付利 息支付的现款 其中：子公司支付给少数                              -                  -                  -                 - 股东的股利、利润 支付其他与筹资行动有 关的现款 筹资行动现款流出小计     576,627,955.89     326,476,866.66     152,502,199.40     71,025,121.62 筹资行动产生的现款流 量净额 四、汇率变动对现款的                  -1,658,579.23      -3,492,963.87        595,281.70          -1,196.38 影响 五、现款及现款等价物 净增多额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等 价物余额   三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围过头变化情况   （一）财务报表的编制基础     公司以接续经营为基础，证据实践发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会   计准则基本准则》和具体司帐准则，以及颁布的企业司帐准则应用指南、企业司帐准则   诠释过头他关连端正进行阐明和计量，在此基础上编制财务报表。   （二）合并范围的细目原则     合并财务报表的合并范围以限度为基础细目，包括公司及公司的子公司（指被公司   限度的主体，包括企业、被投资单元中可分割部分、以及企业所限度的结构化主体等）。   子公司的经营效果和财务气象由限度入手日起至限度结果日止包含于合并财务报表中。     江苏微导纳米科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书     （三）合并报表范围过头变化情况         放胆 2024 年 9 月 30 日，公司无合并报表范围内子公司。         报告期内，公司合并财务报表范围未发生变动。     四、最近三年及一期主要财务方针及非往常性损益明细表     （一）主要财务方针      方针 流动比率（倍）                     1.37                 1.37               2.03               2.86 速动比率（倍）                     0.60                 0.72               1.50               1.96 金钱欠债率                     71.43%               69.08%             48.62%             34.98% 利息保障倍数（倍）                   6.15                    -               9.65              12.66 应收账款盘活率（次/年）                2.28                 4.51               3.74               6.10 存货盘活率（次/年）                  0.25                 0.45               0.56               0.60 每股经营行动现款流量                            -2.17                 0.21               0.37               -0.19 （元/股） 每股净现款流量（元/股）                1.52                -1.88               3.54               -0.87 包摄于公司普通股股东的 净利润（万元） 包摄于公司普通股股东扣 除非往常性损益后的净利          11,401.16 18,813.83    1,980.63 2,668.90 润（万元） 包摄于公司普通股股东每 股净金钱（元/股）    注 1：2023 年利息用度小于利息收入，故利息保障倍数方针不适用；    注 2：除另有说明，上述各方针的具体蓄意方法如下：    化处理； 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （二）净金钱收益率和每股收益   证据中国证监会《公开刊行证券的公司信息表示编报规则第 9 号-净金钱收益率和 每股收益的蓄意及表示》《公开刊行证券的公司信息表示诠释性公告第 1 号-非往常性 损益》的要求，公司最近三年及一期的净金钱收益率和每股收益如下：          名目             2024 年 1-9 月       2023 年度         2022 年度       2021 年度         基本每股收益（元）                 0.33              0.60         0.13           0.11 扣除非往常         稀释每股收益（元）                 0.32              0.58         0.13           0.11  性损益前         加权平均净金钱收益率               6.13%         12.60%          5.95%          6.43%         基本每股收益（元）                 0.25              0.41         0.05           0.07 扣除非往常         稀释每股收益（元）                 0.24              0.41         0.05           0.07  性损益后         加权平均净金钱收益率               4.63%          8.77%          2.18%          3.72% 注：上述方针的蓄意公式如下： ①基本每股收益=P0/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk） 其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润；S0 为期初股份总和；S1 为报告期因公积金转增股本 或股票股利分拨等增多股份数；Si 为报告期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为报告期因回购 等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增多股份次月起至报告期期末的累计 月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 ②稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可蜕变公司 债券等增多的普通股加权平均数） 其中，P1 为包摄于公司普通股股东的净利润，并探究稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准 则》及关连端正进行转圜。公司在蓄意稀释每股收益时，应试虑通盘稀释性潜在普通股对包摄于公 司普通股股东的净利润或扣除非往常性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的 影响，按照其稀释程度从大到小的规则计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 ③加权平均净金钱收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于 公司普通股股东的期初净金钱；Ei 为报告期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的 净金钱；Ej 为报告期回购或现款分红等减少的、包摄于公司普通股股东的净金钱；M0 为报告期月 份数；Mi 为新增净金钱次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净金钱次月起至报告期期末的 累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净金钱增减变动；Mk 为发生 其他净金钱增减变动次月起至报告期期末的累计月数。 （三）非往常性损益明细表                                                                         单元：万元         名目       2024 年 1-9 月      2023 年度             2022 年度          2021 年度 非流动金钱处置损益               -99.59              -9.60            35.87            -1.24 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，适合国度政策端正、按照         1,847.37           4,421.63          1,968.51        1,138.81 一定圭表定额或定量接续享 受的政府补助除外 除同公司正常经营业务关连 的灵验套期保值业务外，持有 江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书       名目         2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 交易性金融金钱、繁衍金融资 产、交易性金融欠债、繁衍金 融欠债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、繁衍金融金钱、交易性金 融欠债、繁衍金融欠债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款                                 -     1,489.04        241.43              - 项、合同金钱减值准备转回 除上述各项之外的其他营业 外收入和支拨 其他适合非往常性损益界说                                 -             -        12.60          5.48 的损益名目 税前非往常性损益共计            4,291.71        9,676.89      4,040.50       2,285.25 减：所得税影响额                617.47        1,451.53        606.08        342.79 税后非往常性损益金额            3,674.23        8,225.36      3,434.43       1,942.46 少数股东权益影响额（税后）                   -             -             -             - 扣除少数股东损益后非往常 性损益共计 五、司帐政策、司帐算计及首要司帐误差更正 （一）司帐政策变更 存收益及财务报表其他关连名目金额，对可比期间信息不予转圜。实施该准则对本报告 期内财务报表无影响。 号）中“对于试运行销售”及“对于亏本合同的判断”的关连端正，证据累积影响数， 转圜期初留存收益及财务报表其他关连名目金额，对可比期间信息不予转圜。实施该准 则对本报告期内财务报表无影响。 “对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”端正， 证据累积影响数，转圜期初留存收益及财务报表其他关连名目金额，对可比期间信息不 予转圜。实施该准则对本报告期内财务报表无影响。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 号）中“对于单项交易产生的金钱和欠债关连的递延所得税不适用运行阐明豁免的司帐 处理”的关连端正，证据累积影响数，转圜可比期期初财务报表关连名目金额。司帐政 策变更导致 2022 年度和 2021 年度财务报表影响如下：                                                                                 单元：元                                       受影响的报                      影响金额        司帐政策变更的内容和原因                   表名目称号          2022 年 12 月         2021 年 12 月                                        和金额               31 日                31 日                                       递延所得税 公司按照使用权金钱、租借欠债账面价值与计税                                    +391,058.16        +1,971,358.06                                       金钱 基础的应征税互异和可抵扣互异分别阐明递延所                                       递延所得税 得税金钱和递延所得税欠债                                             +391,058.16        +1,971,358.06                                       欠债 业司帐准则应用指南汇编 2024》中“对于保证类质保用度的列报”端正，将本公司计 提的保证类质保用度计入“主营业务成本”，不再计入“销售用度”。司帐政策变更导 致 2024 年 1-9 月、2023 年度、2022 年度和 2021 年度的财务报表影响如下：                                                                                 单元：元 受影响的报表名目称号和                                   影响金额      金额           2024 年 1-9 月            2023 年度         2022 年度             2021 年度 营业成本                +26,903,227.93      +21,497,286.43   +8,717,422.25      +3,273,495.39 销售用度                 -26,903,227.93     -21,497,286.43   -8,717,422.25       -3,273,495.39 （二）司帐算计变更   报告期内，公司无司帐算计变更事项。 （三）司帐误差更正   报告期内，公司无首要的司帐误差更正事项。 六、征税税种及税收优惠情况 （一）主要税种及税率       税种               计税依据                                            税率 升值税        销售货品或提供应税劳务                                           13%、6% 城市爱护建设税    应缴流转税税额                                                     7% 企业所得税      应征税所得额                                                      15% 教育费附加      应缴流转税税额                                                     3% 地方教育费附加    应缴流转税税额                                                     2% 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书       税种            计税依据                    税率 印花税        证据合同性质细目适用税率、职权证照          0.005%-0.03%、定额税率 车船使用税      应税车辆船舶                          定额税率 （二）迫切税收优惠政策过头依据   证据国务院于 2011 年 1 月 28 日下发的《对于印发进一步饱读吹软件产业和集成电路 产业发展几许政策的见告》（国发20114 号）及财政部、国度税务总局于 2011 年 10 月 13 日下发的《对于软件居品升值税政策的见告》（财税2011100 号）文献端正，本 公司追随成型机销售的自行开发坐褥的软件，按法定税率征收升值税后，对其升值税实 际税负卓越 3%的部分实行即征即退政策。   （1）2019 年 11 月 7 日，公司经江苏省科学时刻厅、江苏省财政厅、国度税务总 局江苏省税务局联合认定为高新时刻企业，并取得编号为 GR201932000093 的《高新技 术企业文凭》，灵验期三年；2022 年 12 月 12 日，江苏省科学时刻厅、江苏省财政厅 以及国度税务总局江苏省税务局再次将公司认定为高新时刻企业，并颁发编号为 GR202232009964 的《高新时刻企业文凭》，灵验期三年。公司在报告期内适用 15%的 企业所得税税率。   （2）证据《中华东说念主民共和国企业所得税法》过头实施条例，财政部和国度税务总 局印发的《对于进一步完善研发用度税前加计扣除政策的公告》（财税202113 号）等 端正，公司在报告期内享受研究开发用度加计扣除 100%的所得税优惠。   （3）证据财政部、税务总局、东说念主力资源社会保障部、农业农村部公告 2023 年第 至 2027 年 12 月 31 日，企业招用脱贫东说念主口，以及在东说念主力资源社会保障部门人人处事服 务机构登记赋闲半年以上且持《处事创业证》或《处事赋闲登记证》（注明“企业吸纳 税收政策”）的东说念主员，与其鉴定 1 年以上期限处事合同并照章交纳社会保障费的，自签 订处事合同并交纳社会保障当月起，在 3 年内按实践招用东说念主数予以定额按次扣减升值税、 城市爱护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。公司在 2023 年度与      江苏微导纳米科技股份有限公司                                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书      七、财务气象分析      （一）金钱结构分析           报告期各期末，公司金钱结构如下：                                                                                                单元：万元      名目                金额            占比          金额           占比           金额           占比          金额           占比  流动金钱        792,395.26      88.39%   681,611.06      89.90%   369,937.54       96.84%   127,632.35      93.92%  非流动金钱       104,117.66      11.61%     76,589.54     10.10%      12,075.73     3.16%      8,256.12      6.08%      共计      896,512.92     100.00%   758,200.60    100.00%    382,013.28     100.00%    135,888.47   100.00%           报告期各期末，金钱总额分别为 135,888.47 万元、382,013.28 万元、758,200.60 万      元和 896,512.92 万元，报告期内，跟着公司经营规模的扩大，金钱总额也呈增长趋势。           报告期各期末，公司流动金钱结构如下：                                                                                                单元：万元      名目                   金额           占比           金额           占比           金额          占比          金额           占比 货币资金           164,793.72      20.80%    115,358.73     16.92%     175,730.01     47.50%     12,005.67      9.41% 交易性金融金钱         30,160.60       3.81%      1,040.84       0.15%      1,009.91      0.27%     24,737.89     19.38% 应收单据             6,589.81       0.83%     26,021.14       3.82%     11,196.32      3.03%      7,159.16      5.61% 应收账款            70,989.92       8.96%     37,518.46       5.50%     23,379.73      6.32%      8,050.98      6.31% 应收款项融资           9,841.33       1.24%      7,469.03       1.10%     12,967.01      3.51%      1,620.26      1.27% 预支款项            10,926.21       1.38%     13,019.61       1.91%      7,437.88      2.01%       959.17       0.75% 其他应收款            1,083.73       0.14%      1,137.45       0.17%      1,239.24      0.33%       554.56       0.43% 存货             441,590.26      55.73%    321,734.54     47.20%      97,538.48     26.37%     40,296.81     31.57% 合同金钱            17,810.57       2.25%     17,393.60       2.55%     10,296.85      2.78%      4,156.64      3.26% 其他流动金钱          38,609.11       4.87%    140,917.66     20.67%      29,142.09      7.88%     28,091.21     22.01% 流动金钱共计         792,395.26    100.00%     681,611.06    100.00%     369,937.54   100.00%     127,632.35   100.00%           公司流动金钱主要包括货币资金、交易性金融金钱、应收单据、应收账款、存货及      其他流动金钱。报告期各期末，前述金钱占流动金钱的比例共计分别为 94.29%、91.37%、           （1）货币资金   江苏微导纳米科技股份有限公司                                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书        报告期各期末，货币资金的组成如下：                                                                                            单元：万元   名目              金额          占比           金额         占比            金额         占比            金额         占比  现款              0.04     0.00%         0.04      0.00%           0.16     0.00%           0.11     0.00%  银行进款      155,678.84    94.47%    86,223.62    74.74%    171,813.10      97.77%      10,953.97    91.24%  其他货币  资金   共计       164,793.72   100.00%   115,358.73   100.00%    175,730.01     100.00%      12,005.67   100.00%        报告期各期末，公司货币资金分别为 12,005.67 万元、175,730.01 万元、115,358.73   万元和 164,793.72 万元，占流动金钱的比例分别为 9.41%、47.50%、16.92%和 20.80%。   公司的其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。        （2）交易性金融金钱        报告期各期末，公司交易性金融金钱情况如下：                                                                                            单元：万元       名目         2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 以公允价值计量且 其变动计入当期损                  30,160.60                1,040.84                1,009.91                24,737.89 益的金融金钱       共计                  30,160.60                1,040.84                1,009.91                24,737.89        报告期各期末，公司交易性金融金钱余额分别为 24,737.89 万元、1,009.91 万元、   均为报告期内公司购买的分解居品（如结构性进款等）。        （3）应收单据、应收款项融资        报告期各期末，公司应收单据及应收款项融资明细情况如下：                                                                                            单元：万元   名目            2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 应收单据                       6,589.81              26,021.14                11,196.32                 7,159.16 应收款项融资                     9,841.33                7,469.03               12,967.01                 1,620.26   共计                      16,431.14              33,490.17                24,163.33                 8,779.42        报告期各期末，公司的应收单据及应收款项融资共计分别为 8,779.42 万元、   江苏微导纳米科技股份有限公司                                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   势，主要系公司收入规模增长，销售居品收到的银行承兑汇票增多所致。公司取得的票   据以银行承兑汇票为主，举座回收风险较小。         （4）应收账款         报告期各期末，公司应收账款情况如下：                                                                                           单元：万元     名目               2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 应收账款余额                       88,160.64               47,469.18             26,940.74              9,681.31 坏账准备                         17,170.72                9,950.72              3,561.01              1,630.33 应收账款账面价值                     70,989.92               37,518.46             23,379.73              8,050.98         报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 8,050.98 万元、23,379.73 万元、         报告期内，跟着公司经营规模的增长，应收账款账面余额相应增多。         报告期各期末，公司应收账款的账龄情况如下：                                                                                           单元：万元  名目           金额            占比          金额            占比             金额        占比          金额          占比  共计      88,160.64     100.00%    47,469.18      100.00%    26,940.74     100.00%      9,681.31   100.00%         报告期各期末，公司应收账款主要蚁集在 1 年以内，账龄卓越两年的应收账款余额   比重较低，应收账款总体质料细密。         报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                                     单元：万元                         账面余额                       坏账准备         名目                                                量度信用      账面价值                     金额           比例            金额                                                            损失率 按单项计提坏账准备的应收账款     17,057.70         19.35%   10,754.81    63.05%    6,302.89 按组共计提坏账准备的应收账款     71,102.94         80.65%    6,415.91     9.02%   64,687.03         共计         88,160.64    100.00%       17,170.72    19.48%   70,989.92                         账面余额                       坏账准备         名目                                                量度信用      账面价值                     金额           比例            金额                                                            损失率 按单项计提坏账准备的应收账款     10,891.82         22.95%    6,535.09    60.00%    4,356.73 按组共计提坏账准备的应收账款     36,577.36         77.05%    3,415.63     9.34%   33,161.73         共计         47,469.18    100.00%        9,950.72    20.96%   37,518.46                         账面余额                       坏账准备         名目                                                量度信用      账面价值                     金额           比例            金额                                                            损失率 按单项计提坏账准备的应收账款      1,881.74         6.98%     1,489.04    79.13%     392.70 按组共计提坏账准备的应收账款     25,059.00         93.02%    2,071.97     8.27%   22,987.03         共计         26,940.74    100.00%        3,561.01    13.22%   23,379.73                         账面余额                       坏账准备         名目                                                量度信用      账面价值                     金额           比例            金额                                                            损失率 按单项计提坏账准备的应收账款      3,423.17         35.36%    1,140.58    33.32%    2,282.58 按组共计提坏账准备的应收账款      6,258.15         64.64%     489.74      7.83%    5,768.40         共计          9,681.31    100.00%        1,630.33    16.84%    8,050.98   报告期内，公司所采纳的坏账计提政策与其客户结构、业务模式、实践经营情况相 符，粗糙合理覆盖应收账款的坏账风险，公司应收账款坏账准备计提充分。   公司与同行业可比上市公司应收账款坏账计提政策的对比如下：   公司             应收账款的预期信用损失的细目方法及司帐处理方法          对于应收单据、应收账款、应收款项融资及合同金钱，无论是否存在首要融资成  捷佳伟创          分，本公司均按照通盘这个词存续期的预期信用损失算量损失准备。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书      公司                      应收账款的预期信用损失的细目方法及司帐处理方法               采纳预期信用损失的简化模子，永恒按照通盘这个词存续期内预期信用损失的金额计量     朔方华创      其损失准备。采纳预期信用损失的简化模子，即按摄影配于通盘这个词存续期内预期信               用损失的金额计量损失准备。               对于因销售商品、提供劳务等日常经营行动形成的应收单据、应收账款和合同资     中微公司      产，无论是否存在首要融资因素，本集团均按照通盘这个词存续期的预期信用损失算量               损失准备。               由《企业司帐准则第 14 号——收入》表率的交易形成的应收款项及合同金钱，     拓荆科技      公司运用简化计量方法，按摄影配于通盘这个词存续期内的预期信用损失金额计量损失               准备。               采纳预期信用损失的简化模子，即按摄影配于通盘这个词存续期内预期信用损失的金额     微导纳米               计量损失准备。     公司坏账计提政策与可比公司的应收款项坏账计提政策基本一致。     报告期各期末，公司及同行业可比公司应收账款坏账准备的计提情况如下： 公司称号       2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 捷佳伟创                未表示                 14.06%                 18.30%               20.27% 朔方华创                未表示                  7.48%                  8.93%               10.31% 中微公司                未表示                  2.58%                  3.10%                2.92% 拓荆科技                未表示                  2.08%                  1.38%                1.10% 平均值                 未表示                  6.55%                  7.93%                8.65%  公司                 19.48%              20.96%                 13.22%               16.84% 注：上述数据系证据各公司公告数据蓄意所得。     报告期各期末，公司应收账款前五大客户情况如下表所示：                                                                                 单元：万元 序                                                             占应收账款余           坏账准备期末                  单元称号                       账面余额 号                                                             额的比例（%）            余额   江苏微导纳米科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   序                                                          占应收账款余         坏账准备期末                  单元称号                      账面余额   号                                                          额的比例（%）          余额                 共计                               41,058.14         46.57        10,734.95                 共计                               29,303.46         61.73         6,463.91                 共计                               16,615.12         61.68         2,802.73                 共计                                8,078.45         83.44         1,187.10        报告期各期末，公司前五大应收账款客户的共计应收账款账面余额分别为 8,078.45   万元、16,615.12 万元、29,303.46 万元和 41,058.14 万元，占应收账款总额的比例分别为        （5）预支款项        报告期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                               单元：万元   名目         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 预支款项                 10,926.21           13,019.61               7,437.88              959.17   共计                 10,926.21           13,019.61               7,437.88              959.17      江苏微导纳米科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书         报告期各期末，公司预支款项分别为 959.17 万元、7,437.88 万元、13,019.61 万元      和 10,926.21 万元，占流动金钱的比例分别为 0.75%、2.01%、1.91%和 1.38%。         报告期各期末，公司预支款项账龄结构如下：                                                                                        单元：万元  名目            金额          占比          金额          占比            金额          占比         金额         占比  共计       10,926.21   100.00%   13,019.61     100.00%        7,437.88   100.00%      959.17   100.00%         报告期各期末，公司预支款项账龄主要在 1 年以内，预支款项余额举座呈上升趋势，      主如若由于公司业务规模扩大，原材料需求增多，预支原材料采购款增多所致。         （6）其他应收款         报告期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                                        单元：万元      名目          2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 其他应收款                     1,083.73                1,137.45               1,239.24               554.56      共计                   1,083.73                1,137.45               1,239.24               554.56         报告期各期末，公司其他应收款分别为 554.56 万元、1,239.24 万元、1,137.45 万元      和 1,083.73 万元，占流动金钱的比例分别为 0.43%、0.33%、0.17%和 0.14%，占比较小。      报告期内，公司其他应收款主要包括押金和保证金等。         报告期各期末，公司其他应收款举座呈上升趋势，主如若跟着业务规模扩大，经营      所需押金及保证金相应增多所致。         （7）存货         报告期各期末，公司存货情况如下：                                                                                        单元：万元      名目          2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 存货                      441,590.26             321,734.54               97,538.48             40,296.81      共计                 441,590.26             321,734.54               97,538.48             40,296.81         报告期各期末，公司存货账面价值分别为 40,296.81 万元、97,538.48 万元、321,734.54  江苏微导纳米科技股份有限公司                                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书  万元和 441,590.26 万元，占流动金钱的比例分别为 31.57%、26.37%、47.20%和 55.73%。       报告期各期末，公司存货组成情况如下：                                                                                        单元：万元  名目           金额          占比         金额           占比            金额          占比          金额         占比 原材料      70,098.80    15.71%    52,101.58    15.77%        11,679.70    11.56%     4,274.11    10.08% 在居品      87,913.17    19.70%    70,598.05    21.37%        29,102.51    28.80%     7,705.39    18.18% 发出商品    274,390.29    61.49%   198,905.03    60.20%        56,369.90    55.79%    29,870.75    70.47% 委用加工 物资 账面余额 共计 存货跌价 准备 账面价值    441,590.26         -   321,734.54             -    97,538.48          -   40,296.81         -       公司存货由原材料、在居品、发出商品、委用加工物资等组成。其中，原材料、在  居品和发出商品为存货的主要组成部分，报告期各期末，原材料、在居品和发出商品账  面余额占存货账面余额的比重分别为 98.73%、96.15%、97.33%和 96.91%。       ①原材料       报告期各期末，公司存货华夏材料账面余额分别为 4,274.11 万元、11,679.70 万元、  增长趋势。       ②在居品       公司在居品主要为厂内安装和调试的诱导居品。报告期各期末，在居品账面余额分  别为 7,705.39 万元、29,102.51 万元、70,598.05 万元和 87,913.17 万元，公司在居品有所  增多，主要系业务规模增长所致。       ③发出商品       公司发出商品主要为已发货尚未通过验收的专用诱导。公司主要证据业务需求安排  坐褥，诱导发货出库直至安装调试验收完毕之前行为发出商品核算。公司居品为工艺设  备，受客户产线布局、诱导试运行情况不同等因素影响，举座验收时期较长。因此，随  着业务规模扩大，报告期各期末发出商品金额接续增多。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   报告期各期末，公司存货跌价准备情况如下：                                                                       单元：万元    名目       账面余额                  跌价准备               账面价值           账面价值占比    原材料            70,098.80                    -        70,098.80       15.87%    在居品            87,913.17             1,842.92        86,070.26       19.49%   发出商品           274,390.29             2,778.58       271,611.71       61.51%  委用加工物资           13,809.51                    -        13,809.51        3.13%    共计            446,211.76             4,621.50       441,590.26      100.00%    名目       账面余额                  跌价准备               账面价值           账面价值占比    原材料            52,101.58                   -         52,101.58       16.19%    在居品            70,598.05            2,389.45         68,208.60       21.20%   发出商品           198,905.03            6,286.74        192,618.29       59.87%  委用加工物资            8,806.07                   -          8,806.07        2.74%    共计            330,410.73            8,676.20        321,734.54      100.00%    名目       账面余额                  跌价准备               账面价值           账面价值占比    原材料            11,679.70                    -        11,679.70       11.97%    在居品            29,102.51             1,694.18        27,408.33       28.10%   发出商品            56,369.90             1,811.69        54,558.21       55.94%  委用加工物资            3,892.25                    -         3,892.25        3.99%    共计            101,044.36             3,505.87        97,538.48      100.00%    名目       账面余额                  跌价准备               账面价值           账面价值占比    原材料             4,274.11                    -         4,274.11       10.61%    在居品             7,705.39              892.75          6,812.64       16.91%   发出商品            29,870.75             1,196.62        28,674.13       71.16%  委用加工物资              535.93                    -           535.93        1.33%    共计             42,386.18             2,089.37        40,296.81      100.00%   公司证据《企业司帐准则》端正，联结居品时刻更新和商场需求变化，对量度可变 现净值低于账面价值的存货计提了存货跌价准备。报告期各期末，公司存货跌价准备分   江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   别为 2,089.37 万元、3,505.87 万元、8,676.20 万元和 4,621.50 万元。        报告期各期末，公司与同行业可比公司存货跌价准备计提比例情况如下：        公司称号          2024.9.30          2023.12.31         2022.12.31            2021.12.31        捷佳伟创                未表示                  1.57%              1.54%                 1.94%        朔方华创                未表示                  0.19%              0.13%                 0.13%        中微公司                未表示                  2.15%              2.97%                 5.07%        拓荆科技                未表示                  1.15%              1.65%                 1.65%        平均值                 未表示                  1.27%              1.57%                 2.20%         公司                  1.04%               2.63%              3.47%                 4.93%   注：上述数据系证据各公司公告数据蓄意所得。        证据上表统计，同行业公司存货跌价准备计提比例互异较大，相互之间可比性不彊，   这主如若因为各公司居品结构、存货经管策略等存在互异，各公司证据自身实践情况计   提所致。公司严格按照期末存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，2021   年末、2022 年末和 2023 年末，公司存货跌价准备计提比例高于行业均值。        （8）合同金钱        报告期各期末，公司合同金钱情况如下：                                                                                     单元：万元   名目          2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 应收质保金                 19,469.22              18,309.05             10,838.79                  4,375.41 减值准备                   1,658.65                 915.45                  541.94                 218.77 账面价值                  17,810.57              17,393.60             10,296.85                  4,156.64        报告期各期末，公司合同金钱账面价值分别为 4,156.64 万元、10,296.85 万元、   主要系泛半导体规模连年来快速发展，公司订单量稳步上升，跟着收入的增长，应收质   保金随之增多。        报告期各期末，公司合同金钱的账龄均为一年以内。        （9）其他流动金钱        报告期各期末，公司其他流动金钱情况如下：    江苏微导纳米科技股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                                                                        单元：万元   名目              金额             占比             金额             占比            金额             占比            金额          占比 分解居品及大 额存单 待抵扣升值税      23,781.64        61.60%       19,060.10        13.53%       3,734.40        12.81%       2,921.20     10.40% 待摊用度           120.92         0.31%          210.48          0.15%        130.01         0.45%          30.84      0.11% 代扣代缴-社保        327.71         0.85%          134.36          0.10%         55.20         0.19%          23.50      0.08% 代扣代缴-住房                       -             -        116.25          0.08%         56.19         0.19%          22.84      0.08% 公积金 预缴所得税                 -             -               -             -               -             -      274.08      0.98%   共计        38,609.11       100.00% 140,917.66            100.00%      29,142.09       100.00%      28,091.21   100.00%         报告期各期末，公司其他流动金钱金额分别为 28,091.21 万元、29,142.09 万元、    和 4.87%，主要为分解居品、待抵扣升值税等。         报告期各期末，公司非流动金钱结构如下：                                                                                                        单元：万元  名目            金额              占比            金额              占比            金额              占比           金额           占比 其他权益 器具投资 固定金钱      31,586.76        30.34%       23,334.41        30.47%        4,362.40        36.13%       3,600.85     43.61% 在建工程        761.66          0.73%         852.25          1.11%               -             -         45.52       0.55% 使用权 金钱 无形金钱       2,514.60         2.42%         661.36          0.86%         803.47          6.65%        820.78       9.94% 开发支拨      24,035.68        23.09%       13,098.69        17.10%               -             -              -           - 经久待摊 用度 递延所得 税金钱 其他非流 动金钱 非流动资 产共计         公司非流动金钱主要包括固定金钱、使用权金钱、开发支拨、递延所得税金钱和其      江苏微导纳米科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书      他非流动金钱，结构相对镇定。公司非流动金钱具体分析如下：         （1）其他权益器具投资         报告期各期末，公司其他权益器具投资的组成情况如下：                                                                                           单元：万元      名目          2024 年 9 月 30 日        2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 芯链融创                         400.00                  400.00                 400.00                 400.00 中科共芯                      5,000.00                 5,000.00                        -                      -      共计                   5,400.00                 5,400.00                 400.00                 400.00         芯链融创为公司参股公司，公司持有其 4.00%的股权。公司持有中科共芯 27.76%      的合伙份额。公司投资芯链融创和中科共芯主要系战术性投资，不以交易性为目的持有，      且不参与日常经营经管，不组成首要影响，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计      入其他空洞收益的非交易性权益器具投资。         （2）固定金钱         报告期各期末，公司固定金钱账面价值分别为 3,600.85 万元、4,362.40 万元、      和 30.34%，占比较高。         报告期各期末，公司固定金钱明细情况如下：                                                                                           单元：万元  名目           账面价值         占比       账面价值            占比         账面价值           占比           账面价值        占比 机器诱导      25,383.26    80.35%    17,000.86      72.86%        3,245.19    74.39%       2,865.74    79.59% 电子诱导       1,286.48     4.07%      1,166.45      5.00%         752.31     17.25%        418.51     11.62% 输送诱导         92.22      0.29%         110.28     0.47%          87.51      2.01%        117.18      3.25% 办公诱导        354.49      1.13%         375.05     1.61%         164.25      3.77%        106.82      2.97% 其他         4,470.30    14.16%      4,681.77     20.06%         113.15      2.59%          92.6      2.57%  共计       31,586.76   100.00%    23,334.41     100.00%        4,362.40   100.00%       3,600.85   100.00%         公司固定金钱主如若机器诱导，其账面价值占固定金钱的比例在报告期各期末均超      过 70%。报告期内，公司固定金钱逐年增多，主如若与公司经营规模扩大需求相匹配的      坐褥诱导和研发诱导增多所致。         放胆 2024 年 9 月末，公司固定金钱账面原值、累计折旧、减值准备及成新率情况   江苏微导纳米科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   如下：                                                                                   单元：万元      类别         账面原值              累计折旧             减值准备           账面价值             成新率    机器诱导           28,447.24        3,063.98                  -      25,383.26         89.23%    电子诱导            2,026.30         739.83                   -       1,286.48         63.49%    输送诱导              220.86         128.64                   -         92.22          41.76%    办公诱导              570.70         216.21                   -        354.49          62.12%      其他            5,142.99         672.69                   -       4,470.30         86.92%      共计           36,408.10        4,821.34                  -      31,586.76         86.76%      放胆 2024 年 9 月末，公司固定金钱的空洞成新率为 86.76%，其中机器诱导成新率   达到 89.23%，说明公司固定金钱举座状态较好，为畴昔业务规模的接续扩大奠定了基   础。举座来看，公司固定金钱空洞成新率和运转情况细密，不存在经久闲置的固定金钱。      （3）在建工程      报告期各期末，公司在建工程分别为 45.52 万元、0.00 万元、852.25 万元和 761.66   万元，占非流动金钱的比例分别为 0.55%、0.00%、1.11%和 0.73%。   厂房装修工程用度。      （4）使用权金钱      报告期各期末，公司使用权金钱账面价值及组成情况如下：                                                                                   单元：万元   名目          2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 房屋使用权                 21,526.47               15,807.46               260.71             1,314.24   共计                  21,526.47               15,807.46               260.71             1,314.24      报告期各期末，公司使用权金钱账面价值分别为 1,314.24 万元、260.71 万元、   和 20.68%。   分房屋租借到期所致；而 2023 年末，公司使用权金钱相较于上年末大幅增多，主要系   公司新增新厂区房屋租借所致。      江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书        （5）无形金钱        报告期各期末，公司万般无形金钱账面价值组成及变动情况如下：                                                                                        单元：万元  名目           账面价值        占比       账面价值           占比         账面价值          占比           账面价值       占比 专利及非 专利时刻 软件         190.15      7.56%        245.68    37.15%         293.66    36.55%        216.86    26.42%  共计       2,514.60   100.00%        661.36   100.00%         803.47   100.00%        820.78   100.00%        报告期各期末，公司无形金钱账面价值分别为 820.78 万元、803.47 万元、661.36      万元和 2,514.60 万元，占非流动金钱的比例分别为 9.94%、6.65%、0.86%和 2.42%。公      司无形金钱主要为专利及非专利时刻和软件。        报告期内，公司无形金钱不存在减值迹象，未计提减值准备。        （6）开发支拨        报告期各期末，公司开发支拨价值及组成情况如下：                                                                                        单元：万元      名目         2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 本钱化研发支拨                 24,035.68              13,098.69                        -                      -      共计                 24,035.68              13,098.69                        -                      -        报告期各期末，公司开发支拨账面价值分别为 0.00 万元、0.00 万元、13,098.69 万      元和 24,035.68 万元，占非流动金钱的比例分别为 0.00%、0.00%、17.10%和 23.09%。      同期部分研发名目进入开发阶段并入手按照司帐政策进行本钱化处理所致。        （7）经久待摊用度        报告期各期末，公司经久待摊用度情况如下：                                                                                        单元：万元      名目         2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 租借厂房改造                   5,259.70                1,616.33                 74.26                 795.31      共计                  5,259.70                1,616.33                 74.26                 795.31        报告期各期末，公司经久待摊用度期末余额分别为 795.31 万元、74.26 万元、1,616.33   江苏微导纳米科技股份有限公司                                                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   万元和 5,259.70 万元，占非流动金钱的比例分别为 9.63%、0.61%、2.11%和 5.05%。        （8）递延所得税金钱        报告期各期末，公司递延所得税金钱分别为 1,237.70 万元、2,134.22 万元、9,435.69   万元和 11,878.96 万元，占非流动金钱的比例分别为 14.99%、17.67%、        报告期各期末，公司递延所得税金钱情况如下：                                                                                              单元：万元   名目         2024 年 9 月 30 日           2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 金钱减值准备                   3,542.64                    2,949.17               1,168.31                 613.40 可抵扣亏本                            -                          -                       -                125.76 租借欠债                     3,464.75                    2,553.56                   40.87                202.30 未支付的薪酬                           -                     832.06                 402.93                   85.22 递延收益                     2,061.06                    1,114.80                 403.16                 166.34 量度欠债                      651.71                       344.97                 118.95                   44.69 股份支付                     2,158.81                    1,641.14                       -                      -   共计                    11,878.96                    9,435.69               2,134.22               1,237.70   主要系 2023 年公司租借新厂区所致。        （9）其他非流动金钱        报告期各期末，公司其他非流动金钱余额分别为 41.72 万元、4,040.69 万元、6,383.35   万元和 1,153.84 万元，公司其他非流动金钱主要为与工程建造和诱导采购关连的预支款，   入，工程建设和诱导购置增多，其他非流动金钱相应增多。2022 年末和 2023 年末金额   较大，主如若向供应商十六采购诱导支付预支款所致。   （二）欠债结构分析        报告期各期末，公司欠债结构如下：                                                                                              单元：万元     名目              金额         占比            金额           占比           金额         占比           金额      占比   流动欠债     579,894.04   90.56% 496,703.07          94.84% 182,122.47       98.06% 44,624.37     93.87%   非流动欠债     60,451.30    9.44%       27,050.49      5.16%       3,611.88    1.94%    2,914.16   6.13% 江苏微导纳米科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   名目             金额           占比       金额          占比        金额          占比        金额         占比   共计      640,345.34 100.00% 523,753.56 100.00% 185,734.35 100.00% 47,538.53 100.00%     报告期各期末，公司欠债总额分别为 47,538.53 万元、185,734.35 万元、523,753.56 万元和 640,345.34 万元，以流动欠债为主。     报告期各期末，公司流动欠债分别为 44,624.37 万元、182,122.47 万元、496,703.07 万元和 579,894.04 万元，占欠债总额的比例分别为 93.87%、98.06%、94.84%和 90.56%。     报告期各期末，公司流动欠债结构如下：                                                                                     单元：万元    名目               金额          占比       金额         占比         金额         占比         金额        占比 短期借款        135,351.99   23.34%   54,449.73   10.96%    29,235.81   16.05%    6,654.06   14.91% 应付单据         89,897.04   15.50%   88,684.17   17.85%    25,166.63   13.82%    7,661.11   17.17% 应付账款         83,928.38   14.47% 114,602.51    23.07%    50,161.05   27.54% 12,023.08     26.94% 合同欠债        245,883.69   42.40% 195,799.09    39.42%    62,522.84   34.33% 12,459.15     27.92% 应付职工薪酬       12,352.10    2.13%   13,975.44    2.81%     6,830.58    3.75%    2,822.91   6.33% 应交税费          1,603.76    0.28%    6,978.18    1.40%     1,623.55    0.89%     120.72    0.27% 其他应付款         1,290.52    0.22%    4,588.81    0.92%     2,414.54    1.33%     699.18    1.57% 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债        4,796.28    0.83%   15,120.33    3.04%     3,895.02    2.14%     624.66    1.40% 流动欠债共计 579,894.04 100.00% 496,703.07 100.00% 182,122.47 100.00% 44,624.37 100.00%     公司流动欠债中，短期借款、应付单据、应付账款和合同欠债占比较高。报告期各 期末，前述欠债占流动欠债的比例共计分别为 86.94%、91.74%、91.31%和 95.72%，具 体分析如下：     （1）短期借款     报告期各期末，公司短期借款情况如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                                                                     单元：万元  名目            金额              占比            金额           占比          金额             占比            金额          占比 信用借款     135,351.99      100.00%       51,449.73      94.49%    29,235.81       100.00%       5,654.06     84.97% 质押借款                -             -     3,000.00       5.51%               -             -    1,000.00     15.03%  共计      135,351.99      100.00%       54,449.73    100.00%     29,235.81       100.00%       6,654.06    100.00%      报告期各期末，公司短期借款余额分别为 6,654.06 万元、29,235.81 万元、54,449.73 万元和 135,351.99 万元，占流动欠债的比例分别为 14.91%、16.05%、10.96%和 23.34%。 公司短期借款主要为信用借款。报告期内，公司短期借款余额接续增多，主要系跟着经 营规模的扩大，公司联结日常资金需要，妥当增多了短期债务融资。      （2）应付单据      报告期各期末，公司应付单据情况如下：                                                                                                     单元：万元  名目            金额            占比             金额           占比          金额             占比            金额          占比 银行承兑 汇票  共计     89,897.04       100.00%       88,684.17    100.00%     25,166.63       100.00%       7,661.11    100.00%      报告期各期末，公司应付单据账面价值分别为 7,661.11 万元、25,166.63 万元、 和 15.50%。报告期各期末，公司应付单据主要为银行承兑汇票。      报告期内，为提高资金使用效率，公司充分利用自身的生意信用，部分采购通过银 行承兑汇票的方式与供应商进行结算。      （3）应付账款      报告期各期末，公司应付账款余额情况如下：                                                                                                     单元：万元 名目          金额             占比             金额           占比           金额             占比             金额          占比 工程款     5,871.99        7.00%         5,175.72       4.52%       327.25          0.65%         508.94       4.23% 货款     78,056.39        93.00%    109,426.79        95.48%     49,833.80        99.35%       11,514.15     95.77% 共计     83,928.38    100.00%       114,602.51       100.00%     50,161.05       100.00%       12,023.08    100.00%   江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书        报告期内，公司应付账款主要为应付货款。报告期各期末，公司应付账款余额分别   为 12,023.08 万元、50,161.05 万元、114,602.51 万元和 83,928.38 万元，占流动欠债的比   例分别为 26.94%、27.54%、23.07%和 14.47%。        跟着报告期内公司业务规模扩大及募投名目建设，公司应付账款相应有所增多。        （4）合同欠债        报告期各期末，公司合同欠债情况如下：                                                                             单元：万元   名目         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 预收合同款               245,883.69          195,799.09            62,522.84           12,459.15   共计                245,883.69          195,799.09            62,522.84           12,459.15        报告期各期末，公司合同欠债分别为 12,459.15 万元、62,522.84 万元、195,799.09   万元和 245,883.69 万元，占流动欠债的比例分别为 27.92%、34.33%、39.42%和 42.40%。   主如若预收客户支付的货款。报告期各期末，公司合同欠债接续增长，主要系订单增多，   预收合同款相应增多所致。        （5）应付职工薪酬        报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 2,822.91 万元、6,830.58 万元、   报告期各期末，公司应付职工薪酬具体情况如下表：                                                                             单元：万元   名目         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 短期薪酬                 12,352.10           13,975.44             6,830.58            2,822.91   共计                 12,352.10           13,975.44             6,830.58            2,822.91        报告期各期末，公司应付职工薪酬主要为短期薪酬，包括职工工资、奖金、津贴和   补贴等。公司应付职工薪酬余额逐年增多，主如若跟着公司业务规模扩大，公司职工东说念主   数增多所致。        （6）应交税费        报告期各期末，公司应交税费余额分别为 120.72 万元、1,623.55 万元、6,978.18 万   元和 1,603.76 万元，占流动欠债的比重分别为 0.27%、0.89%、1.40%和 0.28%，占比较   低，公司应交税费主要为应交升值税和企业所得税。   江苏微导纳米科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书        （7）其他应付款        报告期各期末，公司其他应付款分别为 699.18 万元、2,414.54 万元、4,588.81 万元   和 1,290.52 万元，占流动欠债的比重分别为 1.57%、1.33%、0.92%和 0.22%，占比较低。   报告期各期末，公司其他应付款余额举座呈增长态势，主如若跟着公司业务规模扩大，   各项预提用度相应增多所致。        （8）一年内到期的非流动欠债        报告期各期末，公司一年内到期的非流动欠债分别为 1,559.49 万元、272.45 万元、   占比较低。公司一年内到期的非流动负借主要为一年内到期的租借欠债等。        （9）其他流动欠债        报告期各期末，公司其他流动欠债分别为 624.66 万元、3,895.02 万元、15,120.33   万元和 4,796.28 万元，占流动欠债的比重分别为 1.40%、2.14%、3.04%和 0.83%。公司   其他流动负借主要为未远离阐明的已背书未到期应收单据和预收待转销项税。                                                                                      单元：万元   名目           2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 未远离阐明己背 书银行承兑汇票 待转销项税                   4,722.73              11,545.24                2,654.66               417.26   共计                    4,796.28              15,120.33                3,895.02               624.66        报告期内，公司非流动负借主要为租借欠债、量度欠债、递延所得税欠债、递延收   益，具体如下：                                                                                      单元：万元  名目          金额         占比           金额          占比            金额         占比          金额         占比 经久借款    15,300.00   25.31%              -             -           -           -          -           - 租借欠债    20,057.96   33.18%    14,518.91      53.67%               -           -    988.18    33.91% 量度欠债     4,344.72    7.19%       2,299.78     8.50%         792.97    21.95%       297.91    10.22% 递延所得 税欠债 递延收益    13,740.40   22.73%       7,432.00    27.47%        2,687.75   74.41%      1,108.93   38.05%  江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书  名目          金额         占比        金额          占比       金额          占比       金额          占比 其他非流 动欠债  共计    60,451.30   100.00%   27,050.49   100.00%   3,611.88   100.00%   2,914.16   100.00%       报告期各期末，公司非流动欠债分别为 2,914.16 万元、3,611.88 万元、27,050.49  万元和 60,451.30 万元，占欠债总额的比例分别为 6.13%、1.94%、5.16%和 9.44%，公  司非流动欠债具体分析如下：       （1）经久借款       报告期各期末，公司经久借款余额分别 0.00 万元、0.00 万元、0.00 万元和 15,300.00  万元，占非流动欠债的比例分别为 0.00%、0.00%、0.00%和 25.31%。2024 年 9 月末，  公司经久借款较 2023 年末增多 15,300.00 万元，主要系公司因日常经营需要，向银行借  款所致。       （2）租借欠债       报告期各期末，公司租借欠债余额分别 988.18 万元、0.00 万元、14,518.91 万元和  年末，公司租借欠债余额较 2021 年末减少 988.18 万元，主要系当期部分租借到期；2023  年末，公司租借欠债余额较 2022 年末增多 14,518.91 万元，主要系公司租借新厂区所致。       （3）量度欠债       报告期各期末，公司量度欠债余额分别 297.91 万元、792.97 万元、2,299.78 万元和  内公司量度欠债余额接续增多主要系公司业务规模增长，计提质保金增多所致。       （4）递延所得税欠债       报告期各期末，公司递延所得税欠债余额分别为 205.63 万元、40.59 万元、2,377.24  万元和 3,253.05 万元，占非流动欠债的比例分别为 7.06%、1.12%、8.79%和 5.38%。公  司递延所得税负借主要由使用权金钱和交易性金融器具、繁衍金融器具的估值变动引起。  公司租借新厂区，阐明递延所得税金钱及欠债所致。   江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书        （5）递延收益        报告期各期末，公司递延收益情况如下：                                                                                    单元：万元   名目          2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 政府补助                  13,740.40               7,432.00                2,687.75              1,108.93   共计                  13,740.40               7,432.00                2,687.75              1,108.93        报告期各期末，公司递延收益余额分别为 1,108.93 万元、2,687.75 万元、7,432.00   万元和 13,740.40 万元，占非流动欠债的比例分别为 38.05%、74.41%、        （6）其他非流动欠债        报告期各期末，公司其他非流动欠债余额分别为 313.51 万元、90.57 万元、422.55   万元和 3,755.18 万元，占非流动欠债的比例分别为 10.76%、2.51%、1.56%和 6.21%。   公司其他非流动负借主要为待转销项税。   （三）偿债智力分析        报告期内，公司的主要偿债方针如下表所示：        财务方针       2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日   流动比率（倍）                         1.37              1.37                 2.03              2.86   速动比率（倍）                         0.60              0.72                 1.50              1.96   金钱欠债率                     71.43%              69.08%               48.62%            34.98%        财务方针         2024 年 1-9 月         2023 年度               2022 年度           2021 年度   息税前利润（万元）               17,621.92           30,828.82              5,160.30         4,406.64   利息保障倍数（倍）                       6.15                   -               9.65            12.66   注 1：2023 年利息用度小于利息收入，故利息保障倍数方针不适用；   注 2：流动比率＝流动金钱/流动欠债；   速动比率＝（流动金钱—存货）/流动欠债；   金钱欠债率＝（欠债总额/金钱总额）×100%；   利息保障倍数＝息税前利润（EBIT）/利息支拨＝（利润总额+利息支拨）/利息支拨。        报告期各期末，公司的流动比率分别为 2.86、2.03、1.37 和 1.37，速动比率分别为   司业务规模的莳植和初度公开刊行募投名目建设鼓励，导致应付单据、应付账款和合同   欠债权臣增长，因此期末流动欠债增幅高于流动金钱所致。 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书    报告期各期末，公司金钱欠债率分别为 34.98%、48.62%、69.08%和 71.43%。公司 金钱欠债率接续上升，主要系跟着公司在实施订单备货及预收客户货款规模增多，使得 经营性欠债规模增多所致。    此外，除 2023 年利息用度小于利息收入，利息保障倍数方针不适用外，2021 年、 息税前利润可灵验覆盖有息欠债的利息用度，实践偿债风险相对较小。    报告期各期，公司期末现款及现款等价物余额分别为 10,954.08 万元、171,813.26 万元、86,223.66 万元和 155,678.88 万元，公司现款及现款等价物不错灵验保证公司有 息欠债偿付智力。公司与各主要银行建立了细密的相助关系，银行授信额度相对充足， 具有较强的融资智力，粗糙草率坐褥经营中的资金需求。    综上，公司畴昔到期有息欠债的偿付智力较强，有息欠债无法偿付风险较低。 （四）金钱盘活智力分析    报告期内，公司的主要金钱运营智力方针如下表所示：       财务方针       2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度      2021 年度 应收账款盘活率（次）                2.28             4.51         3.74         6.10 存货盘活率（次）                  0.25             0.45         0.56         0.60 注：应收账款盘活率＝营业收入/应收账款期初期末平均余额，2024 年 1-9 月应收账款盘活率未经年 化处理； 存货盘活率=营业成本/存货期初期末平均余额，2024 年 1-9 月存货盘活率未经年化处理。    报告期内，公司应收账款盘活率分别为 6.10、3.74、4.51 和 2.28（未年化），公司 应收账款盘活率举座保持在细密水平，主要收成于公司丰富且具有竞争力的居品体系以 及细密的回款限度措施。    报告期内，公司存货盘活率分别为 0.60、0.56、0.45 和 0.25（未年化），存货盘活 率水平略低，主要系诱导居品的供、产、销的周期较长且诱导发出后存在一定的验收周 期。 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   报告期内，公司与同行业可比上市公司的主要金钱运营智力方针对比如下： 财务方针    公司称号     2024 年 1-9 月         2023 年度      2022 年度      2021 年度         捷佳伟创           未表示                  3.08         3.05         3.08         朔方华创           未表示                  6.00         5.43         6.00 应收账款    中微公司           未表示                  6.83         8.15         6.83 盘活率 （次）     拓荆科技           未表示                  6.71         9.24         6.71         平均值            未表示                  5.65         6.47         5.65          公司               2.28              4.51         3.74         6.10         捷佳伟创           未表示                  0.43         0.79         0.43         朔方华创           未表示                  0.86         0.78         0.86 存货盘活    中微公司           未表示                  0.86         0.96         0.86 率（次）    拓荆科技           未表示                  0.38         0.52         0.38         平均值            未表示                  0.64         0.76         0.64          公司               0.25              0.45         0.56         0.60 注：上述数据系证据各公司公告数据蓄意所得。   报告期内，公司与同行业可比公司应收账款盘活率存在互异，主要系居品结构互异 所致。中微公司、拓荆科技的居品主要应用于半导体规模，朔方华创的居品涵盖光伏、 半导体等规模，捷佳伟创的居品主要应用于光伏规模。公司居品主要为薄膜千里积诱导， 主要应用于光伏、半导体规模，公司应收账款盘活率与朔方华创、捷佳伟创等光伏规模 同行业可比公司比拟不存在较大互异，而由于在半导体规模公司系新进入者，因此公司 应收账款盘活率略低于半导体规模可比公司。   报告期内，公司的存货盘活率低于可比公司，主要原因如下：公司诱导为定制化产 品，ALD 时刻在国际上主要应用于集成电路，在光伏、新式夸耀等泛半导体各规模的 拓展时期相对较短，在新的应用场景上需要考证的时期也相对较长。此外，连年光伏电 池褊狭刻结构、大尺寸趋势等变化速率较快，部分客户在诱导运行前存在转圜需求，因 此客户验收阐明的时期相对较长。关连诱导在验收前均在存货中体现，因此存货盘活率 偏低。 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （五）财务性投资情况      证据《上市公司证券刊行注册经管办法》第九条，“除金融类企业外，最近一期末 不存在金额较大的财务性投资。”      证据中国证监会《证券期货法律适宅心见第 18 号》第一条等关连端正，“财务性 投资包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比 例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投金钱业基金、 并购基金；拆借资金；委用贷款；购买收益波动大且风险较高的金融居品等。围绕产业 链高下流以获取时刻、原料或渠说念为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资， 以拓展客户、渠说念为目的的委用贷款，如适合公司主营业务及战术发展地点，不界定为 财务性投资。金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额卓越公司合并报 表包摄于母公司净金钱的 30%（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。 本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新干涉和拟干涉的财务性投资金额应从 本次召募资金总额中扣除。”      证据中国证监会《监管规则适用指引-刊行类第 7 号》的端正，“除东说念主民银行、银 保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融行动的机构 均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租借、融资担保、生意保理、典当及 小额贷款等业务。与公司主营业务发展密切关连，适合业态所需、行业发展老例及产业 政策的融资租借、生意保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务蓄意口径。”      放胆 2024 年 9 月末，公司关连的司帐科目情况如下：                                                    单元：万元 序号           名目         2024年9月末账面价值           财务性投资金额      江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书      序号               名目          2024年9月末账面价值           财务性投资金额                     共计                      241,201.00             -         （1）货币资金         放胆 2024 年 9 月末，公司货币资金账面价值为 164,793.72 万元，主要为库存现款、      银行进款和其他货币资金（主要为保证金），不属于财务性投资。         （2）交易性金融金钱         放胆 2024 年 9 月末，公司交易性金融金钱账面价值为 30,160.60 万元，主要为公司      购买的安全性高、低风险、稳健性好的分解居品，旨在知足公司各项资金使用需求的基      础上，提高资金的使用经管效率，不属于“收益波动大且风险较高的金融居品”，不属      于财务性投资。         （3）其他应收款         放胆 2024 年 9 月末，公司其他应收款账面价值为 1,083.73 万元，主要为押金、保      证金及备用金等，不属于财务性投资。         （4）其他流动金钱         放胆 2024 年 9 月末，公司其他流动金钱账面价值为 38,609.11 万元，其中分解居品      及大额存单 14,237.98 万元，其余主要为待抵扣升值税等。前述分解居品均为保本型理      财居品，关连居品具有持有周期短、收益镇定、流动性强的特色，不属于财务性投资。         （5）其他权益器具投资         放胆 2024 年 9 月末，公司其他权益器具投资为对芯链融创和中科共芯的投资，相      关投资系公司围绕产业链高下流以获取时刻、原料或渠说念为目的的产业投资，具体情况      如下：                                                              单元：万元       放胆 2024 名目    年 9 月 30 日           主营业务                对公司获取时刻、原料或渠说念的具体内容        账面价值                     芯链融创由中关村芯链集成电路制造产业联        朔方创新中心是由集成电路产业链企业                     盟牵头，联合包括公司在内的25家集成电路       共同组建的集成电路及半导体时刻创新 芯链                  产业链企业出资设立，旨在打造集成电路设        平台，创新中心业务包括前沿时刻研发、 融创                  备、零部件和材料产业链交融平台。芯链融        创新时刻服务、开展深度产教交融。公司                     创（持股50%）与中芯国际、北京亦庄（分       投资芯链融创并迤逦投资朔方创新中心，                     别持股25%）共同投资于朔方集成电路时刻       有助于鼓励前沿时刻及诱导的研发考证，      江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书       放胆 2024 名目    年 9 月 30 日           主营业务               对公司获取时刻、原料或渠说念的具体内容        账面价值                     创新中心（北京）有限公司（以下简称“北       并拓展客户资源渠说念，与公司主营业务具                     方创新中心”），拟借助集成电路产业链资       有较强的关连性和协同性，适合公司主营                     源优势鼓励国产化诱导、零部件和材料的验       业务及战术发展地点                     证进程                                               中科共芯成立于 2023 年 12 月 12 日，目                                               前主要对外投资为锐立平芯微电子（广                     中科共芯主要由包括公司在内的4家集成电                                               州）有限累赘公司（以下简称“锐立平芯”）                     路产业链企业出资设立，实施事务合伙东说念主为                                               之公司股权，锐立平芯行为集成电路制造 中科                  广州中科皆芯半导体科技有限累赘公司，经 共芯                  营范围包含：半导体分立器件制造、集成电                                               客户。公司行为国内半导体薄膜千里积诱导                     路芯片遐想及服务、软件开发、区块链时刻                                               代表性供应商之一，投资锐立平芯与公司                     关连软件和服务等                                               主营业务具有较强的关连性和协同性，符                                               合公司主营业务及战术发展地点 共计       5,400.00   -                         -         公司上述投资均属于在集成电路规模或产业链高下流的产业投资，系围绕产业链上      下流以获取时刻、原料或渠说念为目的的产业投资，适合公司主营业务及战术发展地点，      因此不界定为财务性投资。         （6）其他非流动金钱         放胆 2024 年 9 月末，公司其他非流动金钱账面价值为 1,153.84 万元，主要为与工      程建造和诱导采购关连的预支款，不属于财务性投资。         要而言之，公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）      的情形。      投资情况      象刊行可蜕变公司债券关连事宜。自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书      签署日，公司已实施或拟实施的财务性投资的情况如下：         （1）类金融         自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存在对融资租      赁、生意保理和小额贷款业务等类金融业务投资情况。本次召募资金不存在顺利或变相      用于类金融业务的情形。 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （2）设立或投金钱业基金、并购基金   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司出资 5,000 万投 资中科共芯。   中科共芯主要由包括公司在内的 4 家集成电路产业链企业出资设立，实施事务合伙东说念主 为广州中科皆芯半导体科技有限累赘公司，经营范围包含：半导体分立器件制造、集成电 路芯片遐想及服务、软件开发、区块链时刻关连软件和服务等。公司投资中科共芯系围绕 产业链高下流以获取时刻、原料或渠说念为目的的产业投资，因此属于非财务性投资。   （3）拆借资金、委用贷款   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存在对外拆借 资金、委用贷款的情形。   （4）以卓越集团持股比例向集团财务公司出资或增资   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存在以卓越集 团持股比例向集团财务公司出资或增资情形。   （5）购买收益波动大且风险较高的金融居品   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司存在使用闲置资 金购买短期银行分解的情形，主如若为了提高临时闲置资金的使用效率，以现款经管为 目的，所购买的分解居品刊行方基本系国有四大银行和大型股份制银行，具有持有期限 短、收益镇定、风险低的特色，不属于收益波动大且风险较高的金融居品，不属于财务 性投资规模。   （6）非金融企业投资金融业务   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存在投资金融 业务的情形。   （7）实施或拟实施的财务性投资的具体情况   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募说明书签署日，公司不存在拟实施财 务性投资的关连安排。  江苏微导纳米科技股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书  八、经营效果分析        报告期内，公司举座经营情况如下：                                                                                                   单元：万元              名目                        2024 年 1-9 月            2023 年度           2022 年度           2021 年度  营业收入                                       154,427.32          167,972.13        68,451.19            42,791.71  营业成本                                           95,214.33        96,818.90        40,361.93            23,534.55  营业利润                                           14,659.14        28,930.59         4,356.16             4,048.75  利润总额                                           14,755.94        29,171.49         4,625.31             4,058.59  净利润                                            15,075.39        27,039.19         5,415.05             4,611.37  包摄于母公司通盘者的净利润                                  15,075.39        27,039.19         5,415.05             4,611.37  （一）营业收入结构及趋势分析        报告期内，公司营业收入组成及变动情况如下：                                                                                                单元：万元、%   名目             金额         占比              金额          占比           金额            占比           金额            占比  主营业  务收入  其他业  务收入   共计      154,427.32   100.00      167,972.13      100.00     68,451.19       100.00     42,791.71       100.00        报告期内，公司主营业务收入分别为 42,750.64 万元、68,383.71 万元、167,830.35  万元和 154,133.15 万元，占营业收入的比例分别为 99.90%、99.90%、99.92%和 99.81%，  刊行东说念主主营业务隆起，主营业务主要系专用诱导、配套居品及服务收入。报告期内，公  司其他业务收入主要为出售废品废物收入，收入占比较小。        报告期内，公司主营业务收入按居品分类情况如下表所示：                                                                                                单元：万元、%   名目                  金额            比重           金额             比重          金额          比重            金额           比重 专用诱导           151,021.13      97.98    162,797.18          97.00    56,561.66         82.71   30,047.48       70.29  光伏规模诱导        120,889.50      78.43    149,746.71          89.23    50,094.12         73.25   27,527.48       64.39  江苏微导纳米科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   名目              金额         比重         金额           比重        金额         比重         金额        比重  半导体规模诱导    29,517.83    19.15    12,193.82       7.27    4,697.63     6.87    2,520.00     5.89  其他诱导         613.80      0.40      856.65        0.51    1,769.91     2.59           -        - 配套居品及服务      3,112.02     2.02     5,033.17       3.00   11,822.05    17.29   12,703.16    29.71   共计       154,133.15   100.00   167,830.35     100.00   68,383.71   100.00   42,750.64   100.00     公司主营业务收入主要包括专用诱导收入、配套居品及服务收入等。     （1）专用诱导     报告期内，公司专用诱导销售收入分别为 30,047.48 万元、56,561.66 万元、162,797.18  万元以及 151,021.13 万元，占主营业务收入的比例分别为 70.29%、82.71%、97.00%以  及 97.98%。专用诱导销售收入呈上升趋势，主要系报告期内公司接续研发推出适合市  场需求的高性能居品，在手订单陆续结束收入回荡。在半导体规模，公司已与国内多家  厂商建立了深度相助关系，关连居品涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、新式夸耀（硅  基 OLED 等）、先进封装等诸多细分应用规模。在光伏规模，公司与国内头部光伏厂  商形成了经久相助伙伴关系，应用的时刻路线覆盖了 TOPCon、XBC、钙钛矿和钙钛矿  叠层电板等新一代高效电板时刻。其他应用规模包括光学、柔性电子、车规级芯片等领  域。     （2）配套居品及服务     报告期内，公司配套居品及服务收入分别为 12,703.16 万元、11,822.05 万元、5,033.17  万元以及 3,112.02 万元，主要系备品备件销售收入与诱导改造收入，报告期内配套居品  及服务收入下滑主要系诱导改造收入下滑所致。备品备件销售主要系公司专用诱导在运  行过程中，部分零部件会出现正常损耗，因此，下旅客户需向公司采购易损耗的备品备  件，这部分收入波动与下旅客户更换零部件需求关连。诱导改造收入主要系在诱导运行  过程中，公司证据客户需要为其提供载具清洗、耗材更换等关连服务，诱导改造收入主  要系受到商场电板片尺寸变化趋势、客户诱导改造需求等因素影响。     报告期内，刊行东说念主主营业务收入按区域分类情况如下表所示：  江苏微导纳米科技股份有限公司                                                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                                                                                     单元：万元  名目              金额              占比             金额            占比            金额           占比          金额           占比 中国境内      149,616.03         97.07%       164,399.08      97.96%      66,166.99     96.76%     41,286.36      96.57% 境外           4,517.12         2.93%         3,431.28        2.04%      2,216.72      3.24%      1,464.28       3.43%  共计       154,133.15        100.00%       167,830.35     100.00%      68,383.71    100.00%     42,750.64     100.00%       报告期内，刊行东说念主主营业务收入主要来源于中国境内，报告期内，内销收入比重均  卓越 96%。公司境外售售占比较低，对经营功绩影响相对较小。       报告期内，公司主营业务收入按销售模式分类情况如下表所示：                                                                                                     单元：万元  名目             金额              占比             金额            占比           金额           占比          金额           占比  直销       154,133.15    100.00%       167,830.35        100.00%     68,383.71     100.00%    42,750.64     100.00%  共计       154,133.15    100.00%       167,830.35 100.00% 68,383.71 100.00% 42,750.64 100.00%       公司的销售模式为直销，主要通过顺利接洽和投标的方式获取客户。       报告期内，公司主营业务收入按季度分类情况如下表所示：                                                                                                     单元：万元      名目                 金额             占比             金额           占比          金额          占比          金额           占比  第一季度         16,882.57       10.95%         7,532.25      4.49%     13,191.11     19.29%     8,360.36     19.56%  第二季度         61,588.78       39.96%        30,618.78     18.24%      2,335.45      3.42%     8,757.04     20.48%  第三季度         75,661.80       49.09%        63,953.65     38.11%     22,927.10     33.53%     5,927.78     13.87%  第四季度                   -             -     65,725.67     39.16%     29,930.04     43.77%    19,705.47     46.09%      共计      154,133.15        100%        167,830.35      100%      68,383.71      100%     42,750.64      100%       公司居品目前主要应用于光伏、半导体行业，客户以行业内大型客户为主，该等客  户扩产投资并采购公司诱导存在非均匀、非一语气的特征，导致公司各季度间的订单量存  在互异。而公司诱导主要为定制化非标诱导，受居品开发和坐褥周期、下流商场环境、  客户经营气象等因素影响，公司各订单从合同鉴定、发货到最终验收的周期也存在互异，  从而使得公司各季度间的主营业务收入存在波动。   江苏微导纳米科技股份有限公司                                                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （二）营业成本组成及趋势分析        报告期内，公司营业成本组成及变动情况如下：                                                                                                         单元：万元    名目             金额           占比            金额           占比               金额            占比           金额            占比   主营业   务成本   其他业   务成本    共计     95,214.33    100.00%      96,818.90      100.00%         40,361.93     100.00%      23,534.55      100.00%        报告期内，刊行东说念主主营业务成天职别为 23,484.72 万元、40,361.93 万元、96,818.90   万元以及 95,064.77 万元，占营业成本的比例分别为 99.79%、100.00%、100.00%以及   年 1-9 月，公司其他业务成本主要为报废电板片及报废诱导的成本，金额及占比较低。        报告期内，刊行东说念主主营业务成本按居品分类情况如下表所示：                                                                                                     单元：万元；%    名目                       金额           占比             金额              占比        金额           占比            金额          占比 专用诱导              94,290.15         99.19    95,380.55            98.51    36,411.91      90.21      20,014.33      85.22  光伏规模诱导           71,684.87         75.41    85,686.22            88.50    32,591.51      80.75      18,683.69      79.56  半导体规模诱导          22,468.05         23.63     9,482.25             9.79     3,179.62         7.88      1,330.64        5.67  其他诱导                  137.24        0.14         212.08           0.22         640.79       1.59              -          - 配套居品及服务                774.61        0.81     1,438.35             1.49     3,950.02         9.79      3,470.39     14.78    共计             95,064.77        100.00    96,818.90        100.00       40,361.93     100.00      23,484.72     100.00        报告期内，公司主营业务成本主要来自于专用诱导销售。报告期内，公司诱导销售   成天职别为 20,014.33 万元、36,411.91 万元、95,380.55 万元、94,290.15 万元，占主营   业务成本的比例分别为 85.22%、90.21%、98.51%、99.19%。        报告期内，公司主营业务成本的变动情况与收入波动匹配。2021 年与 2022 年，公   司专用诱导的成本占主营业务成天职别为 85.22%与 90.21%，配套居品及服务的成本占   比分别为 14.78%与 9.79%，主要系配套居品及服务业务增长所致。2023 年与 2024 年   江苏微导纳米科技股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   配。   （三）毛利及毛利率分析        报告期内，公司毛利举座情况如下：                                                                                                 单元：万元   名目             金额          占比            金额             占比              金额           占比          金额             占比 主营业务毛利     59,068.38    99.76%       71,011.46      99.80%         28,021.78      99.76%    19,265.92       100.05% 其他业务毛利       144.61      0.24%         141.78         0.20%           67.48        0.24%        -8.76        -0.05%   共计       59,212.99   100.00%       71,153.24     100.00%         28,089.26     100.00%    19,257.17       100.00%        报告期内，刊行东说念主主营业务毛利分别为 19,265.92 万元、28,021.78 万元、71,011.46   万元和 59,068.38 万元，占刊行东说念主营业毛利的比例分别为 100.05%、99.76%、99.80%和   对较低，对公司经营功绩不组成首要影响。        报告期内，刊行东说念主主营业务毛利按居品分类情况如下表所示：                                                                                             单元：万元；%    名目                  金额         占比           金额            占比              金额          占比          金额            占比 专用诱导            56,730.98    96.04     67,416.64           94.94     20,149.74      71.91    10,033.14        52.08  光伏规模诱导         49,204.63    83.30     64,060.49           90.21     17,502.61      62.46     8,843.79        45.90  半导体规模诱导         7,049.78    11.93      2,711.57            3.82      1,518.01       5.42     1,189.36         6.17  其他诱导             476.57      0.81        644.57            0.91      1,129.12       4.03               -         - 配套居品及服务          2,337.40     3.96      3,594.82            5.06      7,872.03      28.09     9,232.78        47.92    共计           59,068.38   100.00     71,011.46       100.00        28,021.78     100.00    19,265.92       100.00        报告期内，专用诱导中的光伏规模诱导对毛利孝敬较高，主要系光伏规模诱导收入   占比较高所致，跟着公司在半导体规模诱导收入占比的莳植，半导体规模诱导的毛利贡   献也呈现上升趋势。公司配套居品及服务的毛利孝敬在报告期内呈下降趋势，主要系配   套居品及服务的收入占比下降所致。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   报告期内，公司主营业务毛利率及毛利占比情况如下表所示：       名目              毛利率 毛利占比 毛利率 毛利占比 毛利率 毛利占比 毛利率 毛利占比 专用诱导         37.56%   96.04% 41.41%       94.94% 35.62%   71.91% 33.39%   52.08%  光伏规模诱导      40.70%   83.30% 42.78%       90.21% 34.94%   62.46% 32.13%   45.90%  半导体规模诱导     23.88%   11.93% 22.24%       3.82% 32.31%    5.42% 47.20%    6.17%  其他诱导        77.64%    0.81% 75.24%       0.91% 63.80%    4.03%       -        - 配套居品及服务      75.11%    3.96% 71.42%       5.06% 66.59%    28.09% 72.68%   47.92%       共计     38.32% 100.00% 42.31% 100.00% 40.98% 100.00% 45.07% 100.00%   报告期内，公司主营业务毛利率分别为 45.07%、40.98%、42.31%和 38.32%，报告 期内毛利率存在一定波动，主要系居品结构组成变化所致。   报告期内，光伏规模诱导毛利率分别为 32.13%、34.94%、42.78%以及 40.70%。光 伏规模毛利率的波动主要系居品结构的影响。2021 年-2022 年公司光伏规模诱导毛利率 较低主要系公司新推出的 PECVD 诱导、PEALD 二合一平台诱导居品，其在 PERC 技 术路线的应用在商场上已存在训练的竞争决策，公司参考商场水平订价，使得专用诱导 毛利率较低；2023 年，公司光伏规模诱导主要系 ALD 诱导，收成于公司 ALD 时刻的 先进性，公司 ALD 诱导毛利率较高；2024 年 1-9 月，公司光伏规模诱导毛利率稍稍下 降，主要系此期间 PEALD 二合一平台诱导居品验收数目上升故拉低了平均毛利率。   报告期内，半导体规模诱导毛利率分别为 47.20%、32.31%、22.24%以及 23.88%。 攻克高介电质栅氧薄膜工艺的镀膜诱导，突破了该工艺时刻被国外厂家操纵的局面，实 现了重要时刻突破，具有隆起的时刻优势，毛利率较高；后续公司在拓展半导体规模设 备商场的过程中，因为居品结构变动及开发新客户的影响，半导体规模诱导毛利率有所 波动。 公司分别于 2022 年结束了一台卷对卷诱导销售收入、2023 年结束了一台产业化诱导销 售收入、2024 年 1-9 月结束了一台产业化诱导销售收入，其他规模诱导在商场上缺考参 考价钱，公司领有一定的订价权，故其毛利率较高。 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   报告期内，配套居品及服务毛利率分别为 72.68%、66.59%、71.42%以及 75.11%， 毛利率较高的原因主如若：①诱导改造业务以相对于举座更换诱导较低的价钱对客户现 有诱导进行改造，使其在尺寸、工艺方面粗糙紧跟商场变化，大幅抑制了客户的诱导更 新成本，附加值较高；②公司备品备件主要为专用诱导配件，均为定制化居品，下旅客 户需向公司采购并进行更换，公司领有一定的订价权，从而导致销售毛利率较高。   报告期内，刊行东说念主与同行业可比公司毛利率对比情况如下：                                                                   单元：%    公司称号        2024 年 1-9 月          2023 年度       2022 年度      2021 年度 捷佳伟创                     27.80             28.95        25.44        24.60 朔方华创                     44.22             41.10        43.83        39.41 中微公司                     42.22             45.83        45.74        43.36 拓荆科技                     43.59             51.01        49.27        44.01     平均值                  39.46             41.72        41.07        37.84     刊行东说念主                  38.32             42.31        40.98        45.07 刊行东说念主（剔除质料保     证金后） 注 1：上表中可比公司数据为空洞毛利率，数据来源于公告文献。 注 2：公司于 2024 年司帐政策变更，居品质料保证金计入了营业成本，公司据此对 2021-2023 年的 财务报表数据进行了回顾转圜。同行业可比公司中只消中微公司在 2024 年进行了同样的司帐政策 变更，但并未回顾转圜 2021-2023 年数据，故名目组对刊行东说念主毛利率剔除质保金之后的数据进行了 分析。   报告期内，公司毛利率与可比公司平均值较为接近，但公司与同行业可比公司在产 品过头下流应用规模存在一定互异：①捷佳伟创与公司下流应用规模均主要为光伏行业， 其薄膜千里积诱导主如若 PECVD 诱导，除此之外捷佳伟创居品类别较多，但二者居品推 向商场的时期、居品定位和商场策略等方面存在互异。②朔方华创下流规模主要为半导 体企业，其光伏规模薄膜千里积诱导主要为 PECVD 诱导、LPCVD 诱导。③中微公司下 游规模主要为半导体企业，其半导体规模薄膜千里积诱导主要为 CVD 和 ALD 诱导。④ 拓荆科技下流规模主要为半导体企业，其半导体规模薄膜千里积诱导主要为 PECVD、ALD、 SACVD、HDPCVD 诱导。   综上，以上可比公司中，朔方华创、中微公司的居品与公司互异较大，捷佳伟创光 伏规模镀膜诱导居品与公司的居品较为相似，拓荆科技半导体规模镀膜诱导居品与公司 的居品较为相似。公司光伏规模诱导毛利率分别为 32.13%、34.94%、 江苏微导纳米科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 均高于报告期内捷佳伟创的毛利率；公司半导体规模毛利率分别为 47.20%、32.31%、 月内低于拓荆科技的毛利率，主要系公司尚在拓展半导体规模诱导商场的过程中，受到 居品结构变动及开发新客户的影响，半导体规模诱导毛利率有所波动。 （四）期间用度分析    报告期内，刊行东说念主期间用度组成及占营业收入比例情况如下：                                                                                      单元：万元  名目                 占营业收                 占营业收                   占营业收                  占营业收         金额                     金额                    金额                    金额                      入比例                  入比例                    入比例                   入比例 销售用度     5,616.96     3.64%   6,223.46      3.71%    3,664.67    5.35%     3,031.13    7.08% 经管用度    14,749.20     9.55% 16,250.18       9.67%    4,993.38    7.29%     2,577.92    6.02% 研发用度    20,489.57    13.27% 17,715.31      10.55% 13,839.54      20.22%    9,704.00    22.68% 财务用度     1,919.43     1.24%      68.50      0.04%      -60.39    -0.09%      219.29    0.51%  共计     42,775.17    27.70% 40,257.45      23.97% 22,437.20     32.78% 15,532.34      36.30%    报告期内，刊行东说念主期间用度共计分别为 15,532.34 万元、22,437.20 万元、40,257.45 万元以及 42,775.17 万元，主如若由于公司加大东说念主才引入力度、实施股权激励以及居品 应用规模拓展，导致干涉增多、用度上升。报告期内，期间用度占营业收入的比例分别 为 36.30%、32.78%、23.97%、27.70%，2023 年度期间用度占比较低，主要系刊行东说念主当 年度营业收入增长较快所致。    报告期内，刊行东说念主销售用度明细情况如下：                                                                                      单元：万元   名目           金额         占比        金额          占比        金额         占比         金额         占比 职工薪酬     2,877.72    51.23%   2,523.48    40.55%    2,271.56    61.99%    1,929.76    63.66% 佣金       1,128.16    20.08%   1,613.82    25.93%     174.01      4.75%       8.84      0.29% 业务管待费     548.94      9.77%    894.59     14.37%     689.77     18.82%     314.31     10.37% 股份支付      428.48      7.63%    532.45       8.56%          -         -           -         - 差旅费       405.73      7.22%    323.74       5.20%    337.66      9.21%      339.7     11.21% 告白及业务 拓展费 江苏微导纳米科技股份有限公司                                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书      名目             金额         占比        金额           占比          金额          占比        金额         占比  其他          44.32      0.79%      80.8        1.30%       44.87      1.22%     267.25     8.82%      共计    5,616.96   100.00%   6,223.46    100.00%      3,664.67   100.00%   3,031.13   100.00%       报告期内，刊行东说念主销售用度分别为 3,031.13 万元、3,664.67 万元、6,223.46 万元和 用占营业收入比重在报告期内呈下降趋势，销售用度各年度增长的幅度低于营业收入增 长的幅度。刊行东说念主销售用度主要由职工薪酬、业务管待费、佣金等组成。其中，报告期 内公司销售用度中职工薪酬分别为 1,929.76 万元、2,271.56 万元、2,523.48 万元以及 工薪酬相应增长。       报告期内，公司经管用度明细情况如下：                                                                                          单元：万元  名目            金额          占比         金额            占比           金额        占比         金额        占比 职工薪酬       5,149.62    34.91%    5,333.12       32.82%     3,116.47    62.41%   1,610.81    62.48% 中介机构费      3,299.54    22.37%    3,359.60       20.67%       423.88     8.49%     246.16     9.55% 办公费         417.55      2.83%      471.76        2.90%       291.84     5.84%     115.00     4.46% 折旧及摊销       500.18      3.39%      346.20        2.13%       220.59     4.42%     144.74     5.61% 租借费         218.27      1.48%      307.21        1.89%        54.72     1.10%      48.13     1.87% 业务管待费       296.78      2.01%      287.87        1.77%       270.30     5.41%     128.06     4.97% 股份支付       3,791.80    25.71%    5,277.23       32.47%        42.57     0.85%      53.32     2.07% 其他         1,075.48     7.29%      867.19        5.32%       573.02    11.47%     231.71     8.97%  共计       14,749.20   100.00%   16,250.18     100.00%      4,993.38   100.00%   2,577.92   100.00%       报告期内，刊行东说念驾驭理用度分别为 2,577.92 万元、4,993.38 万元、16,250.18 万元以 及 14,749.20 万元，占各期营业收入的比重分别为 6.02%、7.29%、9.67%和 9.55%，主 要由职工薪酬、股份支付、中介机构费等组成，经管用度占营业收入比重逐年上升，主 要系跟着公司经营规模的上升以及对职工进行股权激励，使得职工薪酬、支付的中介服 务费以及股份支付的金额提高。       报告期内，刊行东说念驾驭理用度中职工薪酬分别为 1,610.81 万元、3,116.47 万元、5,333.12  江苏微导纳米科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书  万元以及 5,149.62 万元，主要系公司业务规模和订单规模增长，扩充了经管东说念主员数目，  职工薪酬等东说念主员用度相应增长。       报告期内，刊行东说念驾驭理用度中股份支付分别为 53.32 万元、42.57 万元、5,277.23  万元以及 3,791.80 万元，股份支付用度于 2023 年大幅上升，主要系公司于 2023 年实施  了股权激励所致。       报告期内，刊行东说念主研发用度明细情况如下：                                                                                  单元：万元      名目              金额         占比         金额         占比         金额         占比        金额         占比 职工薪酬       10,411.79    50.82%    8,855.39    49.99%    8,458.48    61.12%   5,196.51    53.55% 材料          4,500.58    21.97%    3,444.02    19.44%    3,001.30    21.69%   2,967.73    30.58% 股份支付        2,480.41    12.11%    2,076.74    11.72%     124.23      0.90%    128.34      1.32% 折旧摊销用度      1,373.86     6.71%     886.74      5.01%    1,138.25     8.22%    800.59      8.25% 差旅费          687.22      3.35%     736.40      4.16%     326.57      2.36%    198.30      2.04% 贵寓费          257.44      1.26%     414.71      2.34%      74.84      0.54%     45.50      0.47% 测验检测费         75.35      0.37%     304.82      1.72%     224.60      1.62%    104.58      1.08% 房租           245.47      1.20%     277.72      1.57%     109.06      0.79%     45.22      0.47% 时刻相助费        202.11      0.99%     235.18      1.33%     127.71      0.92%     48.24      0.50% 其他           255.34      1.25%     483.59      2.73%     254.49      1.84%    169.00      1.75%      共计    20,489.57   100.00%   17,715.31   100.00%   13,839.54   100.00%   9,704.00   100.00%       报告期内，刊行东说念主研发用度分别为 9,704.00 万元、13,839.54 万元、17,715.31 万元  和 20,489.57 万元，占各期营业收入的比重分别为 22.68%、20.22%、10.55%和 13.27%，  研发用度占营业收入比重在 2023 年下降主要系部分研发干涉本钱化所致。刊行东说念主研发  用度主要由职工薪酬、材料费等组成。  细分规模的居品、时刻方面接续加强研发，研发东说念主员数目、研发材料干涉增多所致。2023  年，研发用度较去年同期增长 28.01%，主要系公司实施股权激励计算，股份支付用度  增多导致。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   报告期内，刊行东说念主财务用度明细情况如下：                                                                                            单元：万元     名目           2024 年 1-9 月         2023 年度                 2022 年度                 2021 年度 利息支拨                   2,865.98             1,657.32                  534.99                 348.05 减：利息收入                 1,175.20             1,757.98                  492.19                 195.45 汇兑损益                    148.16                   126.97             -133.35                    48.7 手续费支拨                    80.49                    42.19                  30.16                   18     共计                 1,919.43                   68.50               -60.39                 219.29   刊行东说念主财务用度主要包括银行借款利息支拨、汇兑损益、手续费支拨等。报告期内， 刊行东说念主财务用度占营业收入比重分别为 0.51%、-0.09%、0.04%和 1.24%，对刊行东说念主盈 利智力影响较小。 （五）其他名目分析   报告期内，刊行东说念主其他收益情况如下：                                                                                            单元：万元        名目          2024 年 1-9 月          2023 年度               2022 年度                 2021 年度 政府补助                      2,887.57               4,575.79           1,968.51                1,138.81 升值税退税                     2,736.49               5,919.60                888.00              911.51 个税手续费返还                      45.40                  23.02                 12.60                5.48        共计                 5,669.46              10,518.41           2,869.11                2,055.80   报告期内，刊行东说念主其他收益分别为 2,055.80 万元、2,869.11 万元、10,518.41 万元和   报告期内，刊行东说念主投资收益情况如下：                                                                                            单元：万元             名目                       2024 年 1-9 月           2023 年度        2022 年度         2021 年度 处置交易性金融金钱取得的投资收益                                377.18          41.51            455.91      414.37 持有分解居品或大额存单期间取得的收益                          1,795.12          3,457.21       1,021.07        660.12 以摊余成本计量的金融金钱远离阐明收益                              -483.67       -720.95             -80.55           - 江苏微导纳米科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书             名目                       2024 年 1-9 月           2023 年度       2022 年度       2021 年度             共计                              1,688.64          2,777.78       1,396.43    1,074.49    报告期内，刊行东说念主投资收益分别为 1,074.49 万元、1,396.43 万元、2,777.78 万元和 居品或大额存单期间取得的收益和以摊余成本计量的金融金钱远离阐明收益。    报告期内，刊行东说念主公允价值变动收益情况如下：                                                                                         单元：万元   产生公允价值变动收益的来源                 2024 年 1-9 月            2023 年度          2022 年度        2021 年度 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融金钱             共计                              175.24             30.92          35.14         56.63    报告期内，刊行东说念主公允价值变动收益金额分别为 56.63 万元、35.14 万元、30.92 万 元和 175.24 万元。    报告期内，刊行东说念主信用减值损失情况如下：                                                                                         单元：万元       名目         2024 年 1-9 月            2023 年度               2022 年度                2021 年度 应收账款减值损失               -7,220.01                -6,389.71          -1,930.68             -1,255.87 其他应收款减值损失                 -47.97                   61.20                 -85.63            -23.18 应收单据减值损失                         -                      -                56.57             -56.57       共计               -7,267.98                -6,328.51          -1,959.74             -1,335.61    报告期内，刊行东说念主信用减值损失分别为-1,335.61 万元、-1,959.74 万元、-6,328.51 万元和-7,267.98 万元，主要系计提的应收账款过头他应收款坏账准备、应收单据坏账准 备。    报告期内，刊行东说念主金钱减值损失情况如下：                                                                                         单元：万元        名目         2024 年 1-9 月           2023 年度               2022 年度                2021 年度 存货跌价损失及合同践约                          -588.44                -7,621.34          -2,877.92             -1,245.25 成本减值损失 江苏微导纳米科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书        名目               2024 年 1-9 月             2023 年度            2022 年度             2021 年度 合同金钱减值损失                      -743.20                -373.51               -323.17             -49.43        共计                    -1,331.63              -7,994.86            -3,201.09           -1,294.69    报告期内，公司金钱减值损失金额分别为-1,294.69 万元、-3,201.09 万元、-7,994.86 万元和-1,331.63 万元，主要为存货跌价损失及合同践约成本减值损失、合同金钱减值损 失。    报告期内，公司金钱处置收益分别为 0.00 万元、36.70 万元、-4.33 万元和 18.58 万 元，金额较小。    报告期内，刊行东说念主营业外收入主要包括抵偿款收入、诱导保障理赔等，各期金额分 别为 26.51 万元、282.97 万元、263.04 万元和 268.87 万元。    报告期内，刊行东说念主营业外支拨主要包括固定金钱报废损失、罚金及滞纳金、公益性 捐赠支拨等，各期金额分别为 16.67 万元、13.82 万元、22.14 万元和 172.07 万元，详见 下表：                                                                                          单元：万元       名目                金额          金额          金额           占比          金额        金额         金额        占比 对外捐赠                0       0.00%        10.00      45.17%      10.20     73.79%     10.00    59.98% 非流动金钱毁损报 废损失 抵偿款             72.34      42.04%         1.50      6.78%        0.20      1.45%      5.44    32.60% 罚金及滞纳金           0.14       0.08%         5.37      24.24%       2.59     18.76%         -           -       共计       172.07    100.00%         22.14    100.00%       13.82   100.00%      16.67   100.00% （六）非往常性损益    报告期内，刊行东说念主的非往常性损益名目过头金额如下：                                                                                          单元：万元             名目                              2024 年 1-9 月         2023 年度        2022 年度      2021 年度 非流动金钱处置损益                                              -99.59           -9.60        35.87        -1.24 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书            名目                2024 年 1-9 月       2023 年度      2022 年度     2021 年度 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切关连，适合国度政策端正、按照一定                 1,847.37    4,421.63     1,968.51     1,138.81 圭表定额或定量接续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务关连的灵验套期保值业 务外，持有交易性金融金钱、繁衍金融金钱、 交易性金融欠债、繁衍金融欠债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融金钱、繁衍 金融金钱、交易性金融欠债、繁衍金融欠债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同金钱减值                                             -    1,489.04       241.43               - 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                    196.38        246.17      269.98        11.08 其他适合非往常性损益界说的损益名目                           -            -       12.60         5.48 税前非往常性损益共计                           4,291.71    9,676.89     4,040.50     2,285.25 减：所得税影响额                              617.47     1,451.53       606.08       342.79 税后非往常性损益金额                           3,674.23    8,225.36     3,434.43     1,942.46 少数股东权益影响额（税后）                               -            -           -               - 扣除少数股东损益后非往常性损益共计                    3,674.23    8,225.36     3,434.43     1,942.46   报告期内，刊行东说念主非往常性损益分别为 1,942.46 万元、3,434.43 万元、8,225.36 和 收到的政府补助具有政策接续性，因此畴昔与政府补助关连的非往常性损益量度具有一 定的可接续性；投资收益主要系大额存单收益，受大额存单金额及利率影响有所波动， 与投资收益关连的非往常性损益量度可接续性不彊。   报告期内，公司扣除非往常性损益后包摄于母公司股东的净利润分别为 2,668.90 万元、1,980.63 万元、18,813.83 万元和 11,401.16 万元，公司包摄于母公司净利润扣除 非往常性损益后仍具备细密的盈利智力。 九、现款流量分析 （一）经营行动产生的现款流量分析   报告期内，公司经营行动现款流量情况如下：                                                                      单元：万元         名目           2024 年 1-9 月     2023 年度         2022 年度        2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款          183,952.54     288,993.50       91,152.66        37,954.94 收到的税费返还                   2,814.13       7,066.65        1,125.02          911.51 江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书        名目           2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 收到其他与经营行动关连的现款          56,640.74      41,364.68    12,021.54     31,079.58 经营行动现款流入小计             243,407.41    337,424.83    104,299.23     69,946.02 购买商品、接受劳务支付的现款         248,312.09    214,797.90     49,091.33     32,825.44 支付给职工以及为职工支付的现款         41,871.49      37,644.97    17,680.85      9,987.28 支付的各项税费                 11,569.39       8,976.02     2,553.12      1,886.69 支付其他与经营行动关连的现款          40,787.62      66,672.92    18,124.24     32,877.83 经营行动现款流出小计             342,540.59    328,091.82     87,449.54     77,577.24 经营行动产生的现款流量净额           -99,133.18      9,333.01    16,849.69      -7,631.22   报告期内，公司经营行动产生的现款流量净额分别为-7,631.22 万元、16,849.69 万 元、9,333.01 万元和-99,133.18 万元。公司经营行动现款流入主要来源为销售商品、提 供劳务收到的现款，经营行动现款流出主要为购买商品、接受劳务支付的现款，与实践 业务的发生相符。各年收到的其他与经营行动关连的现款主如若收回单据保证金、政府 补助款，支付的其他与经营行动关连的现款主要为支付的单据保证金和付现用度。 （二）投资行动产生的现款流量分析   报告期内，公司投资行动现款流量情况如下：                                                                  单元：万元        名目          2024 年 1-9 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度 收回投资收到的现款             386,048.16     172,041.51    108,700.00     76,700.00 取得投资收益收到的现款             3,401.87        2,227.03       883.91        615.02 处置固定金钱、无形金钱和其他长 期金钱收回的现款净额 投资行动现款流入小计            389,500.03     174,268.54    109,583.91     77,315.02 购建固定金钱、无形金钱和其他长 期金钱支付的现款 投资支付的现款               309,100.00     272,000.00     84,200.00    126,200.00 投资行动现款流出小计            328,394.65     290,615.32     88,933.82    128,484.51 投资行动产生的现款流量净额          61,105.38     -116,346.78    20,650.09     -51,169.50   报告期内，公司投资行动产生的现款流量净额分别为-51,169.50 万元、20,650.09 万 元、-116,346.78 万元和 61,105.38 万元。公司收回投资收到的现款和投资支付的现款主 要为利用暂时闲置的召募资金和自有资金进行现款经管，提高资金使用效益。投资行动 现款净流量跟着各期现款经管规模变动而相应变动。 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （三）筹资行动产生的现款流量分析    报告期内，公司投资行动现款流量情况如下：                                                                   单元：万元         名目            2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度      2021 年度 给与投资收到的现款                  4,316.05              -   105,117.09    19,000.00 取得借款收到的现款                160,995.62     54,421.14     33,433.01    11,303.73 筹资行动现款流入小计               165,311.67     54,421.14    138,550.10    30,303.73 偿还债务支付的现款                 46,630.12     29,213.31     12,072.76     6,491.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行动关连的现款             4,975.90      2,459.61      2,729.73      346.66 筹资行动现款流出小计                57,662.80     32,647.69     15,250.22     7,102.51 筹资行动产生的现款流量净额            107,648.88     21,773.46    123,299.88    23,201.22    报告期内，公司筹资行动产生的现款流量净额分别为 23,201.22 万元、123,299.88 万元、21,773.46 万元和 107,648.88 万元。公司筹资行动现款流入主要包括公司初度公 开刊行召募资金和银行借款，筹资行动现款流出主要包括偿还债务本金及利息和股利分 配的支拨。其中 2022 年度金额较大的原因主要系当年头度公开刊行股票召募资金到账 所致。    综上，报告期内，公司现款流量举座保持镇定，变动情况与公司的经营气象基本相 符，公司上市后接济利润分拨，较好地结束了对投资者的合理、镇定答复。 十、本钱性支拨分析 （一）报告期内首要本钱性支拨    报告期内，公司购建固定金钱、无形金钱和其他经久金钱支付的现款分别为 要用于基于原子层千里积时刻的光伏及柔性电子诱导扩产升级名目、基于原子层千里积时刻 的半导体配套诱导扩产升级名目和集成电路高端装备产业化应用中心名目等上次召募 资金投资名目，主要围绕主营业务进行。 （二）畴昔可猜测的首要本钱性支拨计算及需要资金量    公司畴昔可猜测的本钱性支拨名目主要为公司上次召募资金投资名目的连接干涉 以及本次召募资金计算投资的名目，具体内容参见本召募说明书“第七节 本次召募资 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 金运用”及“第八节 历次召募资金运用”。 （三）首要本钱性支拨与科技创新之间的关系   公司报告期内及畴昔可猜测的首要本钱性支拨主要为公司上次召募资金投资名目 的连接干涉以及本次召募资金计算投资的名目，上述名目与科技创新之间的关系参见本 召募说明书“第七节 本次召募资金运用”及“第八节 历次召募资金运用”。 十一、时刻创新分析 （一）时刻先进性及具体阐发   自设立以来，公司一直珍惜研发职责，轻金钱、重研发，通过约束时刻改进、时刻 创新，在以 ALD 时刻为中枢的薄膜千里积时刻规模形成了多项中枢时刻和科技效果，并 应用于公司主营业务，结束了科技效果与产业的深度交融。公司在薄膜千里积反应器遐想 时刻、高产能真空镀膜时刻、真空镀膜诱导工艺反应气体限度时刻、纳米叠层薄膜千里积 时刻、高质料薄膜制造时刻、工艺诱导能量限度时刻、基于原子层千里积的高效电板时刻、 柔性材料制备时刻、薄膜封装时刻、高效电板整线工艺时刻等十类中枢时刻，在前沿科 技规模接续构筑和强化时刻壁垒。   受益于完整的 ALD 和 CVD 诱导布局，公司中枢时刻接续突破、居品升级快速迭 代，居品种类约束丰富。 （二）正在从事的研发名目及进展情况   公司正在从事的研发名目及进展情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“十、公司的中枢时刻及研发情况”之“（五）公司在研名目情况”。 （三）保持接续时刻创新的机制和安排   公司保持接续时刻创新的机制和安排参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“二、公司科技创新水平及保持科技创新智力的机制或措施”之“（二）保持科技创 新智力的机制或措施”。 （四）时刻创新情况   报告期内公司时刻创新情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“十、 公司的中枢时刻及研发情况”之“（三）公司中枢时刻过头应用情况”。 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 十二、首要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和首要期后事项 （一）首要担保事项   放胆本召募说明书签署日，公司不存在首要对外担保事项。 （二）首要仲裁、诉官司项   放胆本召募说明书签署日，公司不存在法院/仲裁机构已受理关连案件但尚未作出 见效判决/裁定/当事东说念主未达成调和或息争公约的首要诉讼、仲裁事项。 （三）其他或有事项   放胆本召募说明书签署日，公司不存在需要表示的其他或有事项。 （四）首要期后事项   放胆本召募说明书签署日，公司不存在需要表示的首要期后事项。 十三、本次刊行的影响 （一）本次刊行完成后，公司业务及金钱的变动或整共计算   本次刊行召募资金的运用适合国度关连的产业政策以及公司举座战术发展地点，具 有细密的商场发展出路和经济效益，故意于莳植公司空洞实力，对公司战术的结束具有 积极意旨。名目完成后，将权臣增强公司在薄膜千里积诱导制造规模的空洞竞争实力，提 高公司接续盈利智力，巩固莳植行业地位。本次刊行召募资金的运用合理、可行，适合 公司及全体股东的利益。   本次刊行完成后，公司总金钱和净金钱规模将有所增多，资金实力将得到强化，资 产欠债率有所抑制，举座财务气象得到进一步改善。本次刊行故意于增强公司挣扎财务 风险的智力，优化金钱结构，抑制公司的财务风险。 （二）本次刊行完成后，公司科技创新情况的变化   本次召募资金均用于公司主营业务。证据《战术性新兴产业要点居品和服务指导目 录》（2016 版），本次募投名目所属规模为“1 新一代信息时刻产业”之“1.3 电子核 心产业”之“1.3.1 集成电路”，属于国度战术及政策要点营救发展的科技创新规模。 证据《上海证券交易所科创板企业刊行上市申报及推选暂行端正》，本次募投名目所属 规模属于第四条文定的“高端装备规模”，适合科创板的行业范围。因此，本次召募资 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 金投向属于科技创新规模。   公司高度珍惜时刻创新，在微、纳米级薄膜千里积中枢时刻规模积存起丰富的时刻储 备，已形成薄膜千里积反应器遐想时刻、高产能真空镀膜时刻、真空镀膜诱导工艺反应气 体限度时刻、纳米叠层薄膜千里积时刻、工艺诱导能量限度时刻等多项中枢时刻，并构筑 起较强的时刻壁垒。跟着下流应用规模时刻迭代升级的加速，客户对薄膜千里积诱导的性 能参数、居品质料等方面忽视更为严格和精细化的要求，推动行业内企业深化自主创新， 约束研发新时刻，以结束居品质能的接续优化升级。   本次召募资金投资名目实施后，公司将进一步向精细化前沿时刻规模发展，权臣提 升居品工艺时刻智力、数字化坐褥智力与科技创新水平，打造新质坐褥力，从而为商场 推出性能更优的薄膜千里积诱导，以知足商场升级需求。 （三）本次刊行完成后，上市公司限度权结构的变化情况   本次刊行不会导致上市公司限度权发生变化。 江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                      第六节 合规经营与落寞性 一、公司报告期内受到的行政处罚      报告期内，刊行东说念主过头分公司存在行政处罚记录，具体情况如下： 序号    处罚时期       受罚主体    处罚机构              处罚事由    处罚结果       整改情况                                     申报入口商品的过        月 12 日                                                 纳上述罚金                                       申报伪善                          国度税务总                                     区间个东说念主所得税（工        月 29 日    阳分公司    南区税务局                                纳上述罚金                                        申报                          白塔税务所 号《中华东说念主民共和国无锡海关马上处罚决定书》，阐明 2023 年 4 月 4 日江苏微导纳米 科技股份有限公司在番邦货品报关单 230420231043027663 项下，将申报商品云尔等离 子体源的型号申报伪善，经其自查发现并主动向海关报明，其行径违背了《中华东说念主民共 和国海关法》第二十四条第一款的端正，按照《中华东说念主民共和国行政处罚法》第三十二 条第一款第（五）项、《中华东说念主民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第（二）项、 第十六条的端正，罚金 500 元。前述罚金已于 2023 年 4 月 13 日交纳完毕。      证据《中华东说念主民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第（二）项的端正，收支 口货品的品名、税则号列、数目、规格、价钱、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、 最终目的地或者其他应当申报的名目未申报或者申报虚假的，影响海关监管规律的，予 以教授或者处 1000 元以上 3 万元以下罚金；证据《中华东说念主民共和国行政处罚法》第三 十二条的端正，当事东说念主有下列情形之一，应当从轻或者松开行政处罚：…（五）法律、 法例、规章端正其他应当从轻或者松开行政处罚。      刊行东说念主所受处罚金额较小，低于法定罚金区间下限，不属于情节严重的情形，该处 罚事项不组成首要行政处罚，关连行径不属于首要罪犯违章行径。 南白塔税简罚2024671 号《税务行政处罚决定书（通俗）》，阐明微导纳米沈阳分公 司因 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日区间个东说念主所得税（工资薪金所得）未按期进 行申报，按照《中华东说念主民共和国税收征收经管法》第六十二条的端正，罚金 50 元。沈 江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 阳分公司已于 2024 年 5 月 11 日交纳前述罚金。    证据《中华东说念主民共和国税收征收经管法》第六十二条的端正，征税东说念主未按照端正的 期限办理征税申报和报送征税贵寓的，或者扣缴义务东说念主未按照端正的期限向税务机关报 送代扣代缴、代收代缴税款报告表和关连贵寓的，由税务机关责令限期改正，不错处二 千元以下的罚金；情节严重的，不错处二千元以上一万元以下的罚金。    微导纳米沈阳分公司所受处罚金额较小，处于法定罚金区间较低值，不属于情节严 重的情形，该处罚事项不组成首要行政处罚，关连事项不属于首要罪犯违章。 二、公司及董事、监事、高档经管东说念主员、控股股东、实践限度东说念主报告期内 被证券监管部门和交易所采纳监管措施或处罚的情况 东说念主股票 2,000 股，2023 年 11 月 30 日卖出刊行东说念主股票 2,000 股，所得收益为-5,303.60 元， 组成短线交易，违背了《证券法》第四十四条及《股票上市规则》第 1.4 条、第 4.2.1 条等关连端正，上交所决定对 ZHOU REN 予以表面警示。    证据《中华东说念主民共和国行政处罚法》《股票上市规则》，上交所对 ZHOU REN 采 取的上述表面警示属于自律监管措施，不属于行政处罚，亦不属于证券交易所公开编造 的规律刑事累赘，不会对本次刊行组成本质性法律痛楚。放胆本召募说明书签署日，除上述 表面警示外，刊行东说念主董事、监事和高档经管东说念主员不存在其他被处以监管措施或规律刑事累赘 或行政处罚的情形。    除上述情况外，报告期内，刊行东说念主过头董事、监事、高档经管东说念主员、控股股东、实 际限度东说念主不存在其他被证监会行政处罚或采纳监管措施及整改情况、被证券交易所公开 编造的情况，以及因涉嫌违法正在被司法机关立案考查或者涉嫌罪犯违章正在被证监会 立案走访的情况。 三、关联方资金占用情况    报告期内，公司不存在资金被控股股东、实践限度东说念主过头限度的其他企业以借款、 代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，不存在为控股股东过头限度的其他企业进 行违章担保的情形。 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 四、同行竞争情况 （一）控股股东、实践限度东说念主与公司之间的同行竞争情况   （1）刊行东说念主与控股股东不存在同行竞争   放胆本召募说明书签署日，公司控股股东万海盈投资仅对其所投资的企业的股权进 行经管，不顺利从事坐褥经营业务，与公司业务不存在同样或者相似的情况，不存在同 业竞争。   （2）刊行东说念主与控股股东限度的其他企业不存在同行竞争   放胆本召募说明书签署日，万海盈投资除持有公司股份外，还持有天芯微 61.76% 的股权。   天芯微成立于 2019 年 8 月，以硅基外延时刻为中枢，专注于半导体前说念工艺中枢 诱导外延诱导的研发、制造及销售，与刊行东说念主的居品存在明显别离，不存在同行竞争。   放胆本召募说明书签署日，除刊行东说念主、控股股东过头限度的其他企业外，实践限度 东说念主过头嫡支属限度的其他企业不存在同行竞争，详见本召募说明书之“第六节 合规经 营与落寞性”之“五、关联方和关联交易情况”之“（一）关联方及关联关系”。   除刊行东说念主、控股股东过头限度的企业外，实践限度东说念主限度的其他企业中主要从事设 备制造关连业务的有无锡先为、先导智能过头子公司，具体情况如下：   （1）无锡先为   无锡先为成立于 2020 年 12 月，主要从事 GaN 和 SiC 等化合物半导体外延诱导的 研发制造，目前仍处于研发阶段，下流主要应用于功率、射频、Micro-LED 等芯片，与 微导纳米居品存在明显别离，不存在同行竞争。   （2）先导智能过头子公司   先导智能过头子公司主要从事智能装备的研发遐想、坐褥和销售，业务涵盖锂电板 智能装备、光伏智能装备、3C 智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、 激光精密加工装备等规模。以上业务主要通过先导智能、泰坦新能源、立导科技、光导 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 精密、氢导智能等主体开展。其中，先导智能母公司主要从事锂电板智能装备、光伏智 能装备的研发、制造；泰坦新能源主要从事能量回收型化成、分容、分选等锂电板后端 自动化坐褥线装备；立导科技主要从事视觉测量、通用拼装、智能检测、3D 点胶等设 备的研发、制造；光导精密主要从事激光智能诱导、激光器过头部件的研发、制造；氢 导智能主要从事燃料电板整线诱导研发、制造。上述业务及居品与微导纳米业务及居品 存在明显别离，不存在同行竞争。   综上，放胆本召募说明书签署日，公司与控股股东和实践限度东说念主过头限度的企业之 间不存在同行竞争。 （二）关连幸免同行竞争的承诺 免同行竞争的承诺函》   “本企业/本东说念主行为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）的控 股股东/实践限度东说念主，现就幸免与刊行东说念主的主营业务组成同行竞争贯注承诺如下： 与刊行东说念主的业务具有本质性竞争或可能有本质性竞争且对刊行东说念主组成首要不利影响的 业务行动。本企业/本东说念主亦不会在中国境表里从事、或顺利/迤逦地以任何方式（包括但 不限于独资、合股或其他法律允许的方式）通过限度的其他企业或该企业的下属企业从 事与刊行东说念主所从事的业务有本质性竞争或可能有本质性竞争且对刊行东说念主组成首要不利 影响的业务行动。 所坐褥的最终居品组成对刊行东说念主首要不利影响的竞争，本企业/本东说念主承诺刊行东说念主有权按 照自身情况和意愿，采纳必要的措施处罚所组成首要不利影响的同行竞争情形，该等措 施包括但不限于：收购本企业/本东说念主限度的其他企业及该企业顺利或迤逦限度的存在同 业竞争的企业的股权、金钱；要求本企业/本东说念主限度的其他企业及该企业的下属企业在 限制的时期内将组成同行竞争业务的股权、金钱转让给无关联的第三方；如果本企业/ 本东说念主限度的其他企业及该企业限度的下属企业在现存的金钱范围外取得了新的与刊行 东说念主的主营业务存在竞争的金钱、股权或业务机会，本企业/本东说念主限度的其他企业及该企 业的下属企业将授予刊行东说念主对该等金钱、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 与权，刊行东说念主有权随时证据业务经营发展的需要诈欺该优先权。 不会向业务与刊行东说念主所从事的业务组成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个东说念主 （含顺利或迤逦限度的企业），提供与该等竞争业务关连的专有时刻、商标等学问产权 或提供销售渠说念、客户信息等生意奥秘。 东说念主或刊行东说念主其他股东正当权益的行径。 和/或本企业/本东说念主畴昔可能限度的其他企业的下属企业违背上述承诺而导致刊行东说念主的权 益受到损害的情况，上述关连主体将照章承担相应的抵偿累赘。   上述承诺在本企业/本东说念主行为刊行东说念主的控股股东/实践限度东说念主期间接续灵验。” 竞争的承诺函》   “1、放胆本承诺函签署之日，本企业及本企业限度的其他企业不存在从事与微导 纳米的业务具有本质性竞争或可能有本质性竞争且对微导纳米组成首要不利影响的业 务行动。本企业亦不会在中国境表里从事、或顺利/迤逦地以任何方式（包括但不限于 独资、合股或其他法律允许的方式）通过限度的其他企业或该企业的下属企业从事与微 导纳米所从事的业务有本质性竞争或可能有本质性竞争且对微导纳米组成首要不利影 响的业务行动。上述与微导纳米的业务具有本质性竞争或可能有本质性竞争且对微导纳 米组成首要不利影响的业务行动包括先进微、纳米级薄膜千里积诱导的研发、坐褥和销售。 产的最终居品与组成对微导纳米酿成首要不利影响的竞争关系，本企业将立即书面见告 微导纳米，并奋发促使该业务机会按合理和自制的条目和条件起首提供给微导纳米或其 限度的企业。本企业将采纳罢手竞争性业务、将竞争性业务注入微导纳米、向无关联关 系的第三方转让竞争性业务或其他正当方式幸免同行竞争。 许可使用或以其他方式转让或允许使用与微导纳米或其限度的企业主营业务组成或可 能组成顺利或迤逦相竞争关系的金钱和业务时，本企业及本企业限度的企业将向微导纳 江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 米或其限度的企业提供优先受让权。 务与微导纳米（含顺利或迤逦限度的企业）所从事的业务组成竞争的其他公司、企业或 其他机构、组织、个东说念主提供与该等竞争业务关连的专有时刻、商标等学问产权或提供销 售渠说念、客户信息等生意奥秘。 业畴昔可能限度的其他企业的下属企业违背上述承诺而导致微导纳米的权益受到损害 的情况，上述关连主体将照章承担相应的抵偿累赘。” 五、关联方和关联交易情况 （一）关联方及关联关系      证据《公司法》《企业司帐准则第 36 号-关联方表示》《上海证券交易所股票上市 规则》等关连法例的端正，放胆本召募说明书签署日，公司的主要关联方及关联关系情 况如下： 序号    关联方称号/姓名                        关联关系      上述关联方的关连情况详见本召募说明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“四、 控股股东和实践限度东说念主的基本情况及上市以来的变化情况”。 序号    关联方称号/姓名                        关联关系      上述关联方的关连情况详见本召募说明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“六、 公司董事、监事、高档经管东说念主员过头他中枢东说念主员”之“（一）董事、监事、高档经管东说念主 江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 员过头他中枢东说念主员基本情况”之“1、董事”。      放胆本召募说明书签署日，刊行东说念主理有芯链融创 4%的股权、持有中科共芯 27.76% 的财产份额，刊行东说念主为中科共芯的有限合伙东说念主，芯链融创、中科共芯为刊行东说念主的参股企 业，刊行东说念主不存在控股子公司。      上述关联方的关连情况详见本召募说明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、 公司组织结构及对外投资情况”之“（二）公司对其他企业的迫切权益投资情况”。      刊行东说念主董事、监事、高档经管东说念主员均系刊行东说念主的关联方，除实践限度东说念主王磊、倪亚 兰以及持有 5%以上股份的股东 LI WEI MIN 外，其他董事、监事、高档经管东说念主员情况 如下： 序号      关联方姓名                        关联关系      上述关联方的关连情况详见本召募说明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“六、 公司董事、监事、高档经管东说念主员过头他中枢东说念主员”之“（一）董事、监事、高档经管东说念主 员过头他中枢东说念主员基本情况”。      与刊行东说念主实践限度东说念主过头一致行动东说念主、董事、监事及高档经管东说念主员关系密切的家庭 成员，包括其妃耦、父母、妃耦的父母、伯仲姐妹过头妃耦、年满十八周岁的子女过头 妃耦、妃耦的伯仲姐妹和子女妃耦的父母，均系刊行东说念主的关联方。  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书  投资）或担任董事、高档经管东说念主员的其他企业      （1）控股股东限度的其他企业      放胆本召募说明书签署日，刊行东说念主控股股东万海盈投资持有天芯微 61.76%的股权，  同期倪亚兰担任天芯微董事长兼总司理、王磊担任天芯微董事。      （2）实践限度东说念主限度或对外投资（包含也曾对外投资）或担任董事、高档经管东说念主  员的其他企业      放胆本召募说明书签署日，除刊行东说念主、控股股东过头一致行动东说念主、天芯微外，刊行  东说念主实践限度东说念主限度或对外投资（包含也曾对外投资）或担任董事、高档经管东说念主员的下列  企业为刊行东说念主的关联方，具体情况如下： 序号    关联方称号       关联关系                经营范围         主营业务                               许可名目：货品收支口；收支口                               代理（照章须经批准的名目，经                               关连部门批准后方可开展经营活                               动，具体经营名目以审批结果为                               准）一般名目：专用诱导制造（不                 王燕清为实践限度                         锂电、光伏和3C                               含许可类专科诱导制造）；电子                 东说念主并担任董事长兼                         电子等规模的自                 总司理，王磊担任                         动化诱导研发设                               售；软件开发；东说念主工智能应用软                    董事                            计、坐褥和销售                               件开发；工业遐想服务；信息咨                               询服务（不含许可类信息征询服                               务）；信息时刻征询服务（除依                               法须经批准的名目外，凭营业执                               照照章自主开展经营行动）                               一般名目：普通机械诱导安装服                               务；通用诱导修理；专用诱导修                               理；电气诱导修理；电子、机械                               诱导爱护（不含特种诱导）；机                               械零件、零部件加工；机械诱导                               销售；机械电气诱导销售；电气                                                  未实践经营，拟                 先导智能持有99%的    诱导销售；电子专用诱导销售；                                                  从事总装产线、      江苏安导智能装备   股权，王燕清持有1%    机械零件、零部件销售；半导体        有限公司     的股权并担任实施      器件专用诱导销售；光伏诱导及                                                  和 PACK 产 线 设                  董事兼总司理       元器件销售；时刻服务、时刻开                                                  备的研发、制造                               发、时刻征询、时刻交流、时刻                               转让、时刻推广；劳务服务（不                               含劳务交代）；货品收支口；技                               术收支口；收支口代理（除照章                               须经批准的名目外，凭营业牌照                               照章自主开展经营行动）  江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号            关联关系                经营范围         主营业务        有限公司         82.5570%的股权，王   时刻征询、时刻交流、时刻转让、   工装备业务                      燕清持有10.5842%   时刻推广；通用诱导制造（不含                     的股权，无锡皓亚管       特种诱导制造）；专用诱导制造                     理征询合伙企业（有       （不含许可类专科诱导制造）；                        限合伙）持有       电子专用诱导制造；电子元器件                      锡皓之经管征询合       部件制造；机械零件、零部件加                     伙企业（有限合伙）       工；机械零件、零部件销售；工                      持有1.7678%的股    业自动限度系统安装制造；工业                     权，王燕清担任实施       机器东说念主制造；工业限度蓄意机及                        董事兼总司理       系统制造；机械诱导租借；通用                                     诱导修理；专用诱导修理；电气                                     诱导修理；工程和时刻研究和试                                     验发展；软件开发；信息征询服                                     务（不含许可类信息征询服务）；                                     货品收支口；时刻收支口；收支                                     口代理；半导体器件专用诱导制                                     造；半导体器件专用诱导销售（除                                     照章须经批准的名目外，凭营业                                     牌照照章自主开展经营行动）                                     一般名目：时刻服务、时刻开发、                                     时刻征询、时刻交流、时刻转让、                                     时刻推广；通用诱导制造（不含                                     特种诱导制造）；专用诱导制造                                     （不含许可类专科诱导制造）；                                     电子专用诱导制造；电子元器件                                     制造；通用零部件制造；光电子                        先导智能持有       器件制造；光学仪器制造；工业                      燕清持有10.4476%   具制造；模具制造；工业机器东说念主                      的股权并担任实施       制造；机械零件、零部件加工；    从事视觉测量、                     董事兼总司理，无锡       机械零件、零部件销售；物料搬    AI症结检测、五                      皓联经管征询合伙       运装备制造；智能仓储装备销售；   轴高速点胶、大      江苏立导科技有限       企业（有限合伙）持       智能物料搬运装备销售；智能机    流量封胶、成像         公司          股4.8095%，无锡皓    器东说念主销售；智能机器东说念主的研发；    测试、电气测试、                      策经管征询合伙企       工程和时刻研究和试验发展；软    可靠性测试及3D                     业（有限合伙）持股       件开发；信息征询服务（不含许    拼装的研发、制                      经管征询合伙企业       大数据服务；云蓄意装备时刻服                      （有限合伙）持股       务；数据处理和存储营救服务；                                     普通机械诱导安装服务；半导体                                     器件专用诱导制造；半导体器件                                     专用诱导销售；劳务服务（不含                                     劳务交代）；货品收支口；时刻                                     收支口；收支口代理（除照章须                                     经批准的名目外，凭营业牌照依                                     法自主开展经营行动）  江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号      关联方称号                关联关系                 经营范围             主营业务       TECHNOLOGY           公司持有100%的      软件的批发；电子和电信诱导及          品在越南的销售       （VIETNAM）               股权          部件的批发；其他机械、诱导及          和售后服务（设         COMPANY                           零配件的批发；尚未分类的其他          备安装调试维保          LIMITED                          零卖方式；商场调研               等）                              先导智能持有                                           一般名目：通用诱导制造（不含                            燕清持有10.4756%                                           特种诱导制造）；专用诱导制造                           的股权，无锡皓盈管                                           （不含许可类专科诱导制造）；                           理征询合伙企业（有                                           机械零件、零部件加工；机械零                              限合伙）持有                                           件、零部件销售；工程和时刻研      江苏氢导智能装备                             究和试验发展；软件开发；时刻          从事氢能装备        有限公司                               服务、时刻开发、时刻征询、技          业务                           伙企业持有2.4932%                                           术交流、时刻转让、时刻推广；                           的股权，无锡皓之管                                           货品收支口；时刻收支口；收支                           理征询合伙企业（有                                           口代理（除照章须经批准的名目                              限合伙）持有                                           外，凭营业牌照照章自主开展经                                           营行动）                            燕清担任实施董事                                兼总司理                                           一般名目：时刻服务、时刻开发、                                           时刻征询、时刻交流、时刻转让、                                           时刻推广；通用诱导制造（不含                                           特种诱导制造）；专用诱导制造                                                           先导智能集团的      上海先导慧能时刻             先导智能持有100%      （不含许可类专科诱导制造）；        有限公司                  的股权          机械零件、零部件加工；机械零                                                           战术诱导迭代                                           件、零部件销售；工程和时刻研                                           究和试验发展；软件开发。（除                                           照章须经批准的名目外，凭营业                                           牌照照章自主开展经营行动）           LEAD                                                                   负责先导智能产       INTELLIGENT         先导智能持有100%      先进视觉测量和精密自动化拼装                              的股权          诱导、个性定制及商场销售服务        （USA）LLC                                                   服务       Lead Intelligent                                            负责先导智能产                           先导智能持有100%      从事任何和通盘工业、金融或商                              的股权          业性质的行动       （Europe）B.V.                                                服务                              Lead Intelligent       Lead Intelligent                        锂电板制造诱导、智能物流和汽      负责先导智能产                           Equipment （Europe）                             B.V.持有100%的       （Sweden）AB                              场销售服务               服务                                   股权                                               研发、坐褥和销售工业诱导和产      Lead Intelligent        Lead Intelligent                                               线过头关连配套的软件和服务。      负责先导智能产        Equipment          Equipment （Europe）      （Deutschland）          B.V.持有100%的                                               料电板坐褥，智能物流，汽车行      服务          GmbH                     股权                                               业，电子半导体行业等       Lead Intelligent       Lead Intelligent                     负责先导智能产      Equipment Turkey     Equipment （Europe）                      品在土耳其的销                             B.V.持有100%的                           售和售后服务      Technologies Trade            JSC.                   股权                              （诱导安装调试  江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号     关联方称号              关联关系                    经营范围         主营业务                                                               维保等）                                             任何锂离子电板；用于制造汽车、                                             电子和半导体行业燃料电板的相                                             关服务；开展电芯、电板模组、                                             锂离子电板诱导等坐褥关连的研                                             究、坐褥、销售和售后服务等；                                             制造、购买、销售、收支口必要                                             的原材料等，并从事这些居品的                                             批发、贸易等；为进行能源储存    负责先导智能产                            Lead Intelligent        Lead Intelligent                     之目的，提供太阳能系统、电板    品在法国的销售                         Equipment （Europe）                           B.V.持有100%的             SAS                             子等部件的研发、坐褥、销售及    备安装调试维保                                 股权                                             售后服务；储能等处罚决策和基    等）                                             础设施的建立及爱护等，与上述                                             经营行动顺利或迤逦计划的种种                                             性质的工业、生意及金融，动产                                             与不动产交易，以及可顺利或间                                             接有助于公司结束其想法、公司                                             蔓延和发展的任何其他访佛或相                                             关的业务行动                                             其他东说念主力资源行动；金属成品的                                                               负责先导智能产                            Lead Intelligent 维修；工业机械和诱导的维修；        Lead Intelligent                                       品在匈牙利的销                         Equipment （Europe） 电子和光学诱导的维修；工业电                           B.V.持有100%的       气机械和诱导的维修；其他工业       （Hungary） Kft.                                          （诱导安装调试                                 股权          诱导的维修；工业机械和诱导的                                                               维保等）                                             安装                                             锂离子电板、燃料电板、固态电    负责先导智能产                            Lead Intelligent                                             池、智能物流、汽车、半导体行    品在日本的销售      先导智能诱导日本 Equipment （Europe）           株式会社            B.V.持有100%的                                             的研发、销售、征询服务、售后    备安装调试维保                                 股权                                             服务                等）        Lead Intelligent                     投资；锂离子电板的坐褥诱导及                         先导智能持有100%                            境外投资控股                               的股权                             平台      Kong） Co., Limited                     后服务            LEAD                                               负责先导智能产                         Lead Intelligent        INTELLIGENT                         安装工业机械和诱导；制造其他     品在马来西亚的                       Equipment （Hong                       Kong） Co., Limited       （MALAYSIA）                           和诱导                （诱导安装调试          SDN. BHD.     持有100%的股权                                                               维保等）            LEAD        INTELLIGENT      Lead Intelligent         EQUIPMENT                       Equipment （Hong                         居品销售；境外                       Kong） Co., Limited                      投资控股平台          HOLDING                        持有100%的股权       TRADING PTE.            LTD.            LEAD            LEAD                                                               境外投资控股      EQUIPMENT ASIA      EQUIPMENT                            平台  江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号            关联关系                    经营范围         主营业务      HOLDING PTE.   （SINGAPORE）         LTD.           HOLDING                      TRADING PTE.                     LTD.持有100%的                          股权                                        一般名目：货品收支口；时刻进                                        出口；收支口代理；专用诱导制                                        造（不含许可类专科诱导制造）；                                        电子专用诱导制造；电子专用设                                        备销售；软件开发；东说念主工智能应                                        用软件开发；工业遐想服务；信                                        息征询服务（不含许可类信息咨                                        询服务）；信息时刻征询服务；                                        时刻服务、时刻开发、时刻征询、                                        时刻交流、时刻转让、时刻推广；                     先导智能持有100%      珠海泰坦新能源电                          电子元器件零卖；电子居品销售；    主要从事锂电板        子有限公司                           其他电子器件制造。电工机械专     智能装备                      实施董事兼司理                                        用诱导制造；变压器、整流器和                                        电感器制造；储能时刻服务；试                                        验机制造；试验机销售；电子元                                        器件与机电组件诱导制造；电子                                        元器件与机电组件诱导销售；新                                        能源汽车坐褥测试诱导销售；实                                        验分析仪器销售；实验分析仪器                                        制造。（除照章须经批准的名目                                        外，凭营业牌照照章自主开展经                                        营行动）                                        一般名目：专用诱导制造（不含                                        许可类专科诱导制造）；电子专                                        用诱导制造；电子专用诱导销售；                                        软件开发；东说念主工智能应用软件开                                        发；工业遐想服务；信息征询服                                                           未实践经营，拟                       泰坦新能源持有          务（不含许可类信息征询服务）；                                                           从事研发、制造、      珠海先导新能源电       100%的股权，王燕清        信息时刻征询服务；时刻服务、        子有限公司           担任实施董事          时刻开发、时刻征询、时刻交流、                                                           成、分容及整线                          兼司理           时刻转让、时刻推广；电子元器                                                           诱导等                                        件零卖；电子居品销售；其他电                                        子器件制造；物业经管；非居住                                        房地产租借。（除照章须经批准                                        的名目外，凭营业牌照照章自主                                        开展经营行动）                                        一般名目：时刻服务、时刻开发、                                        时刻征询、时刻交流、时刻转让、                       泰坦新能源持有          时刻推广；通用诱导制造（不含      广东贝导智能科技       100%的股权，王燕清        特种诱导制造）；专用诱导制造     从事智能物流系        有限公司            担任实施董事          （不含许可类专科诱导制造）；     统业务                          兼司理           电子专用诱导制造；电子元器件                                        制造；通用零部件制造；光电子                                        器件制造；光学仪器制造；工业  江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号       关联关系              经营范围         主营业务                              自动限度系统安装制造；金属工                              具制造；模具制造；工业机器东说念主                              制造；机械零件、零部件加工；                              机械零件、零部件销售；物料搬                              运装备制造；智能仓储装备销售；                              智能物料搬运装备销售；智能机                              器东说念主销售；智能机器东说念主的研发；                              工程和时刻研究和试验发展；软                              件开发；信息征询服务（不含许                              可类信息征询服务）；劳务服务                              （不含劳务交代）；时刻收支口；                              收支口代理；货品收支口（除依                              法须经批准的名目外，凭营业执                              照照章自主开展经营行动）。                              研发制造电子诱导整机装配专用    未实践经营，拟                 先导智能持有100%      江苏先导汇能时刻                诱导。（照章须经批准的名目，    从事研发制造电       研究有限公司                 经关连部门批准后方可开展经营    子诱导整机装配                  董事长兼总司理                              行动）               专用诱导                  江苏先导汇能时刻                  研究有限公司持有                              一般名目：时刻服务、时刻开发、                              时刻征询、时刻交流、时刻转让、      无锡先导先进时刻    任实施事务合伙东说念主                              时刻推广；企业经管征询；企业 未实践经营，拟                              经管；社会经济征询服务（除依 从事时刻研发        限合伙）     清），常州海拓创业                              法须经批准的名目外，凭营业执                 投资合伙企业（有限                              照照章自主开展经营行动）                 合伙）持有49%的财                     产份额                              一般名目：企业经管；信息征询                 先导智能持有100%   服务（不含许可类信息征询服      珠海横琴先导智能                                  行为对外投资持      企业经管有限公司                                  股企业                  实施董事兼司理     须经批准的名目外，凭营业牌照                              照章自主开展经营行动）                              一般名目：以自有资金从事投资                              行动；股权投资；非居住房地产                              租借；普通货品仓储服务（不含                              危机化学品等需许可审批的项                              目）；会议及展览服务；物业管                 王燕清持有40%的股   理；专用诱导制造（不含许可类                 权，王磊持有30%的   专科诱导制造）；电子专用诱导      先导控股集团有限    股权，倪亚兰持有    制造；电子专用诱导销售；软件    行为对外投资持         公司      30%的股权，倪亚兰   开发；东说念主工智能应用软件开发；    股企业                  担任实施董事兼总    工业遐想服务；信息征询服务（不                      司理      含许可类信息征询服务）；信息                              时刻征询服务；企业经管征询；                              货品收支口；时刻收支口；收支                              口代理（除照章须经批准的名目                              外，凭营业牌照照章自主开展经                              营行动）  江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系                经营范围         主营业务                                 一般名目：科技中介服务；会议                                 及展览服务；社会经济征询服务；                                 金属材料销售；货品收支口；技                 先导控股集团有限        术收支口；收支口代理；企业管                 公司持有100%的股      理征询；电子元器件销售；集成      上海弘导科技有限                                   行为对外投资持         公司                                      股企业                  事，倪亚兰担任        发、时刻征询、时刻交流、时刻                    总司理          转让、时刻推广；居品包装遐想。                                 （除照章须经批准的名目外，凭                                 营业牌照照章自主开展经营活                                 动）                  先导控股集团有限                                 一般名目：时刻服务、时刻开发、                  公司持有56.6667%                                 时刻征询、时刻交流、时刻转让、                 的股权，无锡芯创二                                 时刻推广；半导体器件专用诱导                  号新兴产业创业投                                 制造；专用诱导制造（不含许可                 资基金合伙企业（有                                 类专科诱导制造）；电子专用设                    限合伙）持有                                 备制造；电子元器件制造；电力    集成电路化学机      江苏元夫半导体科                   电子元器件制造；电力电子元器    械抛光和减薄设        技有限公司                    件销售；机械零件、零部件加工；   备的坐褥、研发                 伙企业（有限合伙）                                 机械零件、零部件销售；信息咨    与销售                 持有15%的股权，无                                 询服务（不含许可类信息征询服                  锡启利经管征询合                                 务）；社会经济征询服务；企业                 伙企业（有限合伙）                                 经管（除照章须经批准的名目外，                 持有15%的股权，王                                 凭营业牌照照章自主开展经营活                 燕清担任实施董事，                                 动）                  倪亚兰担任总司理                  江苏元夫半导体科                                 半导体关连诱导研发，机械诱导，   第三代半导体制                   技有限公司持有      江苏元夫半导体科                   零部件采购销售业务；电子化学    备的重要时刻                 担任实施董事，倪亚         公司                      学居品的采购销售业务；中日电    抛光）诱导等产                       兰担任                                 子化学品关连时刻转让        品的研发业务                       总司理                                 一般名目：企业经管；信息征询                 先导控股集团有限                                 服务（不含许可类信息征询服      珠海横琴先发企业   公司持有100%的股                        行为对外投资持       经管有限公司    权，倪亚兰担任实施                         股企业                                 须经批准的名目外，凭营业牌照                   董事兼司理                                 照章自主开展经营行动）                                 一般名目：企业总部经管；企业                                 经管征询；以自有资金从事投资                 先导控股集团有限                                 行动；信息征询服务（不含许可      珠海荣导控股有限   公司持有100%的股                        行为对外投资持         公司      权，倪亚兰担任实施                         股企业                                 询服务。（除照章须经批准的项                   董事兼司理                                 目外，凭营业牌照照章自主开展                                 经营行动）                 先导控股集团有限                  公司持有99%的股      一般名目：企业经管（除照章须      无锡卓纳企业经管                                     行为对外投资持        有限公司                                       股企业                 股权并担任实施董        法自主开展经营行动）                     事兼  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系               经营范围         主营业务                    总司理                 无锡卓纳企业经管                   有限公司持有       一般名目：企业经管征询；企业      无锡芯迈经管征询                 额并担任实施事务       法须经批准的名目外，凭营业执    股企业       （有限合伙）                 合伙东说念主（委用代表倪      照照章自主开展经营行动）                       亚兰）                 无锡卓纳企业经管                 有限公司持有5%的                                一般名目：企业经管；社会经济      无锡鼎鸣经管征询   财产份额并担任执                                征询服务（除照章须经批准的项    行为对外投资持                                目外，凭营业牌照照章自主开展    股企业       （有限合伙）    代表倪亚兰），万海                                经营行动）                 盈投资持有95%的财                       产份额                               商务征询，企业经管征询，从事                  先导控股集团有限 机电时刻规模内的时刻开发、技                  公司担任实施事务 术转让、时刻征询、时刻服务，      上海湛集商务征询                 合伙东说念主（委用代表倪 机电诱导安装、维修（除特种设         行为对外投资持                 亚兰），并持有80% 备），机电诱导及配件的销售，        股企业       （有限合伙）                       的财产     从事货品入口实时刻入口业务。                        份额     （照章须经批准的名目，经关连                               部门批准后方可开展经营行动）                               许可名目：货品收支口；时刻进                  先导控股集团有限 出口；收支口代理（照章须经批                  公司持有38.8130% 准的名目，经关连部门批准后方                 的股权，无锡展心管 可开展经营行动，具体经营名目                 理征询合伙企业（有 以审批结果为准）一般名目：技                    限合伙）持有     术服务、时刻开发、时刻征询、                  锡芯创二号新兴产 半导体器件专用诱导制造；半导         从事半导体外延      无锡先为科技有限    业创业投资基金合 体器件专用诱导销售；通用诱导         诱导的研发制         公司      伙企业（有限合伙） 制造（不含特种诱导制造）；专         造，目前处于研                  持有21.2465%的股 用诱导制造（不含许可类专科设     发阶段                 权，无锡华航经管咨 备制造）；电子专用诱导制造；                 询合伙企业（有限合 电子元器件制造；电力电子元器                 伙）持有2.83%的股 件制造；电力电子元器件销售；                 权，王燕清担任董事 机械零件、零部件加工；机械零                 长，倪亚兰担任副董 件、零部件销售（除照章须经批                    事长、总司理     准的名目外，凭营业牌照照章自                               主开展经营行动）                               电子产业关连的材料、诱导、零                               件等的销售及收支口；电子产业                               关连企业的合并、本钱相助及业                  无锡先为科技有限                        未实践经营，拟      先为科技（日本）                 务相助的中介；电子产业关连企        株式会社                   业的办事转让及办事用金钱的买                         权                        诱导的研发                               卖及中介；时刻东说念主员、翻译及中                               介译者交代业务；5.附庸于前各号                               的一切业务  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系               经营范围         主营业务                 先导控股集团有限                 公司担任实施事务       一般名目：以自有资金从事投资      常州先亚创业投资                 合伙东说念主（委用代表倪      行动（除照章须经批准的名目外， 行为对外投资持                 亚兰）并持有10%的     凭营业牌照照章自主开展经营活 股企业       （有限合伙）                 财产份额，倪亚兰持      动）                  有90%的财产份额                 先导控股集团有限                 公司担任实施事务                 合伙东说念主（委用代表倪      一般名目：以自有资金从事投资      常州海拓创业投资                 亚兰）并持有10%的     行动（除照章须经批准的名目外， 行为对外投资持                 财产份额，常州先亚      凭营业牌照照章自主开展经营活 股企业       （有限合伙）                 创业投资合伙企业       动）                 （有限合伙）持有                 王燕清持有100%的     一般名目：以自有资金从事投资      无锡至普投资有限   股权并担任实施董       行动（照章须经批准的名目，经    行为对外投资持         公司       事、倪亚兰担任       关连部门批准后方可开展经营活    股企业                      总司理       动）                 王燕清持有99%的财     以自有资金进行股权投资。（依                 产份额，无锡至普投      法须经批准的名目，经关连部门      无锡洛杰投资合伙                 资有限公司持有1%      批准后方可开展经营行动；未经    行为对外投资持                 的财产份额并担任       金融监管部门批准，不得从事吸    股企业       （有限合伙）                 实施事务合伙东说念主（委      收进款、融资担保、代客分解等                  派代表倪亚兰）       金融业务）。                 无锡洛杰投资合伙                                一般名目：时刻服务、时刻开发、                 企业（有限合伙）持                                时刻征询、时刻交流、时刻转让、                 有99.96%的股权，无                                时刻推广；企业经管；企业经管      无锡煜玺科技有限   锡至普投资有限公                       行为对外投资持         公司       司持有0.04%的股                    股企业                                类信息征询服务）。（除照章须                 权，王燕清担任实施                                经批准的名目外，凭营业牌照依                 董事，倪亚兰担任总                                法自主开展经营行动）                       司理                                一般名目：时刻服务、时刻开发、                                时刻征询、时刻交流、时刻转让、                                时刻推广；互联网销售（除销售                                需要许可的商品）；信息征询服      上海皓长信息科技   王燕清持有100%的                     行为对外投资持         中心        出资份额                         股企业                                软件开发；告白遐想、代理；广                                告制作；告白首布。（除照章须                                经批准的名目外，凭营业牌照依                                法自主开展经营行动）                 上海皓长信息科技                 中心持有99.38%的    一般名目：企业经管征询；企业      无锡忠诚经管征询                 财产份额并担任执       经管；社会经济征询服务（除依    行为对外投资持                 行事务合伙东说念主，倪亚      法须经批准的名目外，凭营业执    股企业       （有限合伙）                 兰持有0.62%的财产    照照章自主开展经营行动）                     份额      江苏锂导创业投资   王燕清持有94%的股     一般名目：以自有资金从事投资 行为对外投资持        有限公司     权并担任实施董事，      行动（除照章须经批准的名目外， 股企业  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号       关联关系                经营范围         主营业务                 倪亚兰担任总司理   凭营业牌照照章自主开展经营活                            动）                            一般名目：创业投资（不得从事                            担保和房地产业务；不得参与发                            起或经管公募或私募证券投资基                            金、投资金融繁衍品）；创业投                            资经管（不含公募基金。不得参                            与发起或经管公募或私募证券投                            资基金、投资金融繁衍品；不得                            从事担保和房地产业务）；企业                            经管征询服务；经济信息征询服                            务（不含投资征询）电子元器件、                  王燕清持有94%的                       行为对外投资持                     股权                           股企业                            得以公开方式召募资金、给与公                            众进款、披发贷款；不得从事证                            券、期货类投资；不得公开交易                            证券类投金钱品或金融繁衍产                            品；不得经营金融居品、分解产                            品和关连蔓延业务。）（照章须                            经批准的名目，经关连部门批准                            后方可开展经营行动）（除照章                            须经批准的名目外，自主开展法                            律法例未阻塞、限制的经营行动）                            开发遐想坐褥新式平板夸耀器                            件、电子专用诱导、0.35微米及以                            下大规模集成电路、非金属成品                            模具、数字摄影机及重要件、工                 欣导投资持有100% 程塑料；从事上述居品及机械、                 的股权，王燕清担任 电子诱导和硅片的批发、佣金代      开益禧（无锡）有                                    行为对外投资持         限公司                                      股企业                     任      上商品收支口不触及国营贸易管                    总司理     理商品，触及配额、许可证经管                            商品的，按国度关连端正办理申                            请）；提供科技信息征询服务。                            （照章须经批准的名目，经关连                            部门批准后方可开展经营行动）                            物联网时刻的研发；升值电信业                            务；从事蓄意机蚁集时刻、蓄意                            机信息时刻、通讯时刻规模的技                 开益禧（无锡）有限                            术开发、时刻服务、时刻转让；                  公司持有85%的股                            蓄意机软硬件、蚁集诱导、通讯        从事物联网时刻                 权，无锡汇海盈投资                            诱导（不含卫星电视播送大地接        的研发和升值电      江苏恒云太信息科   合伙企业（有限合        技有限公司    伙）持有5%的股权，                            售；互联网蚁集空洞平台的时刻        供数据中心及云                 王燕清担任董事长，                            开发、征询实时刻服务；自营和        基础服务                 王磊、倪亚兰担任                            代理万般商品实时刻的收支口业                     董事                            务（国度限制公司经营或阻塞进                            出口的商品实时刻除外）；时刻                            开发、时刻征询、时刻服务；机  江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系                 经营范围              主营业务                               房工程检测、征询、服务；蓄意                               机、软件及辅助诱导、电子居品                               的销售；蓄意机系统集成；云平                               台服务；大数据服务；新兴软件                               及服务；东说念主工智能人人服务平台；                               东说念主工智能基础资源与时刻平台。                               （照章须经批准的名目，经关连                               部门批准后方可开展经营行动）                               物联网时刻的研发；在江苏省范                               围内从事第二类升值电信业务中                               的因特网信息服务业务（因特网                               信息服务不含新闻、出书、教育、                               医疗保健、药品和医疗器械、电                               子公告服务等内容）和第二类增                               值电信业务中的招呼中心业务；                 欣导投资持有85%的 从事蓄意机蚁集时刻、蓄意机信                                                          从事物联网时刻                 股权，无锡汇海盈投 息时刻、通讯时刻规模的时刻开                                                          的研发和升值电      江苏同云盛信息技   资合伙企业（有限合 发、时刻服务、时刻转让；蓄意        术有限公司    伙）持股5%，王燕清 机软硬件、蚁集诱导、通讯诱导                                                          供数据中心及云                 担任董事长，王磊、 （不含卫星电视播送大地接收设                                                          基础服务                  倪亚兰担任董事      施和辐射安装）的开发与销售；                               互联网蚁集空洞平台的时刻开                               发、征询实时刻服务；自营和代                               理万般商品实时刻的收支口业务                               （国度限制公司经营或阻塞收支                               口的商品实时刻除外）。（照章                               须经批准的名目，经关连部门批                               准后方可开展经营行动）                               一般名目：企业经管；企业经管                               征询；信息征询服务（不含许可                               类信息征询服务）；企业形象策                 江苏锂导创业投资 划；商场营销筹办；组织文化艺                 有限公司持有0.01% 术交流行动；时刻服务、时刻开      上海坤毅企业经管   的财产份额并担任 发、时刻征询、时刻交流、时刻                                                          行为对外投资持                                                          股企业       （有限合伙）    派代表倪亚兰），王 服务；信息系统集成服务；互联                 燕清持有93.9906% 网 销 售 （ 除 销 售 需 要 许 可 的 商                   的财产份额       品）；软件开发；告白遐想、代                               理；告白制作；告白首布。（除                               照章须经批准的名目外，凭营业                               牌照照章自主开展经营行动）                 上海坤毅企业经管                 合伙企业（有限合                               一般名目：时刻服务、时刻开发、                 伙）持有90.8182%的      厦门磁导科技合伙                 时刻征询、时刻交流、时刻转让、                 财产份额，江苏锂导                                行为对外投资持                 创业投资有限公司                                 股企业       （有限合伙）                  名目外，凭营业牌照照章自主开                 持有0.0909%的财产                               展经营行动）。                 份额并担任实施事                 务合伙东说念主，王燕清持  江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号     关联方称号            关联关系                   经营范围         主营业务                 有8.5455%的财产                      份额                 上海坤毅企业经管                 合伙企业（有限合                伙）持有90.8182%的                财产份额，江苏锂导                                        一般名目：企业经管；社会经济      无锡创导企业经管   创业投资有限公司                                        征询服务（除照章须经批准的项     行为对外投资持                                        目外，凭营业牌照照章自主开展     股企业       （有限合伙）    份额并担任实施事                                        经营行动）                务合伙东说念主（委用代表                倪亚兰），王燕清持                 有8.5455%的财产                      份额                王燕清持有90%的财              一般名目：以自有资金从事投资      常州高雅创业投资                产份额，倪亚兰持有               行动（除照章须经批准的名目外， 行为对外投资持       （有限合伙）                 任实施事务合伙东说念主               动）                王燕清持有80%的财                                        利用自有资金对外投资。（照章      无锡汇海盈投资合   产份额并担任实施                                  行为对外投资持      伙企业（有限合伙） 事务合伙东说念主，王磊持                                  股企业                                        准后方可开展经营行动）                 有20%的财产份额                王燕清持有80%的财                                        利用自有资金对外投资。（照章      无锡宝德宏投资合   产份额并担任实施                                  行为对外投资持      伙企业（有限合伙） 事务合伙东说念主，倪亚兰                                  股企业                                        准后方可开展经营行动）                持有20%的财产份额                                 一般名目：从事电子科技、自动                                 化科技、机械科技规模内的时刻                                 开发、时刻转让、时刻征询、技                      王燕清持有70%的股                                 术服务；电子、机械诱导爱护（不      上海晟创科技有限        权并担任实施董事，                            行为对外投资持         公司           倪亚兰持有30%的股                           股企业                                 成形机床的销售；时刻收支口；                      权，王磊担任监事                                 货品收支口。（除照章须经批准                                 的名目外，凭营业牌照照章自主                                 开展经营行动）           LEAD       王燕清持有60%的股        INTELLIGENT                     商品贸易；其他制造产业：电子     行为对外投资持      INTERNATIONAL                     和机械诱导的制造           股企业          PTE. LTD.    股权并担任董事                                        一般名目：信息征询服务（不含                          王燕清持有      无锡协鼎经管征询                          许可类信息征询服务）；企业管                      额并担任实施事务                             股企业       （有限合伙）                           凭营业牌照照章自主开展经营活                            合伙东说念主                                        动）                          王燕清持有      无锡同鼎经管征询                          企业经管征询（不含投资征询）。                      额并担任实施事务                          股企业       （有限合伙）                           部门批准后方可开展经营行动）                            合伙东说念主      上海颢凌电子科技        倪亚兰持有100%的        从事电子、蚁集、蓄意机科技领     行为对外投资持         中心                出资份额         域内的时刻开发、时刻转让、技     股企业  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系               经营范围         主营业务                                术征询、时刻服务，蚁集工程，                                电子商务（不得从事升值电信、                                金融业务），商务信息征询，软                                件开发，遐想、制作、代理、发                                布万般告白。（照章须经批准的                                名目，经关连部门批准后方可开                                展经营行动）                                一般名目：企业经管；信息征询                 王磊持有90%的财产      珠海横琴先胜企业                  服务（不含许可类信息征询服                  份额，倪亚兰持有                        行为对外投资持        限合伙）                    须经批准的名目外，凭营业牌照                  任实施事务合伙东说念主                                照章自主开展经营行动）                                一般名目：企业经管征询，商务                                信息征询，商场信息征询与走访                 倪亚兰持有20%的财                                （不得从事社会走访、社会调研、                 产份额并担任实施                                民气走访、民气测验），会务服                 事务合伙东说念主，王磊持                                务，信息系统集成服务，数据处                 有15%的财产份额，      上海寓馨企业经管                  理服务，蚁集工程，软件开发，                 珠海横琴先胜企业                         行为对外投资持                 经管合伙企业（有限                        股企业       （有限合伙）                   商场营销筹办，从事机电、信息、                 合伙）持有15%的财                                蓄意机、蚁集科技规模内的时刻                 产份额，先导控股集                                开发、时刻转让、时刻征询和技                 团有限公司持有50%                                术服务。（除照章须经批准的项                    的财产份额                                目外，凭营业牌照照章自主开展                                经营行动）                                一般名目：企业经管征询，商务                                信息征询，商场信息征询与走访                                （不得从事社会走访、社会调研、                 倪亚兰持有40%的财                                民气走访、民气测验），会务服                 产份额并担任实施                                务，东说念主才征询，信息系统集成服                 事务合伙东说念主，王磊持      上海雍溪企业经管                  务，数据处理服务，蚁集工程，                 有30%的财产份额，                       行为对外投资持                 珠海横琴先胜企业                         股企业       （有限合伙）                   形象筹办，商场营销筹办，从事                 经管合伙企业（有限                                机电、信息、蓄意机、蚁集科技                 合伙）持有30%的财                                规模内的时刻开发、时刻转让、                     产份额                                时刻征询和时刻服务。（除照章                                须经批准的名目外，凭营业牌照                                照章自主开展经营行动）                                从事信息、电子、蚁集、蓄意机                                科技规模内的时刻开发、时刻转                                让、时刻征询、时刻服务，蓄意      上海铱炜信息科技   倪亚兰持有1.6075%   机蚁集工程，电子商务（不得从                                                  行为对外投资持                                                  股企业       （有限合伙）     实施事务合伙东说念主       信息征询，蓄意机软件开发，设                                计、制作、代理、发布万般告白。                                （照章须经批准的名目，经关连                                部门批准后方可开展经营行动）      上海卓遨企业经管   上海铱炜信息科技       一般名目：企业经管征询；信息    行为对外投资持        合伙企业     中心（有限合伙）担      征询服务（不含许可类信息征询    股企业  江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号            关联关系                经营范围         主营业务       （有限合伙）         任实施事务合伙东说念主       服务）；企业形象筹办；组织文                     （委用代表倪亚兰）       化艺术交流行动；时刻服务、技                      并持有16.94%的财    术开发、时刻征询、时刻交流、                     产份额，上海皓长信       时刻转让、时刻推广；信息系统                       息科技中心持有       集成服务；互联网销售（除销售                      上海颢凌电子科技       告白遐想、代理；告白制作；广                     中心持有0.44%的财     密告布。（除照章须经批准的项                           产份额       目外，凭营业牌照照章自主开展                                     经营行动）                     先导控股集团有限                     公司持有73.029%的    一般名目：企业经管征询；企业      无锡展心经管征询                     财产份额，倪亚兰持       经管；社会经济征询服务（除依    行为对外投资持                     有0.9794%的财产份    法须经批准的名目外，凭营业执    股企业       （有限合伙）                     额并担任实施事务        照照章自主开展经营行动）                          合伙东说念主                                     一般名目：新兴能源时刻研发，                                     电子专用材料研发，工业工程设                                     计服务，电子专用材料销售，机                     王磊持有80%的股权                                     械诱导研发，机械诱导销售，技      上海灏鹰科技有限       并担任实施董事，上                       行为对外投资持         公司          海弘导科技有限公                        股企业                                     时刻交流、时刻转让、时刻推广，                       司持股20%                                     科技中介服务。（除照章须经批                                     准的名目外，凭营业牌照照章自                                     主开展经营行动）      EAGLE VISION   王磊持有100%的股      工程研发；制造、修理半导体装      INTELLIGENT                                      行为对外投资持      TECHNOLOGY                                       股企业        PTE.LTD.        任董事          统）                                     蓄意机软件开发；企业经管征询                王磊持有80%的财产                                     （不含投资征询）；行业性实业      无锡芯创能科技合  份额并担任实施事                               行为对外投资持      伙企业（有限合伙） 务合伙东说念主，倪亚兰持                              股企业                                     经关连部门批准后方可开展经营                 有20%的财产份额                                     行动）                      王磊持有33.3333%                     的股权，无锡芯创能                                     投资经管；行业性实业投资。（依      无锡芯创投资经管       科技合伙企业（有限                         行为对外投资持        有限公司         合伙）持有50%的股                        股企业                                     批准后方可开展经营行动）                      权，欣导投资持有                      无锡芯创投资经管                        有限公司持有       一般名目：以私募基金从事股权      无锡芯创智享股权        并担任实施事务合       动（须在中国证券投资基金业协                                                       行为对外投资持                                                       股企业        限合伙）         经管合伙企业（有限       行动）（除照章须经批准的名目                     合伙）持有48.8778%   外，凭营业牌照照章自主开展经                     的财产份额，先导控       营行动）                      股集团有限公司持  江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系                经营范围         主营业务                  有47.3815%的财产                  份额，倪亚兰持有                  先导控股集团有限                 公司持有50%的财产      一般名目：创业投资（限投资未                 份额，上海寓馨企业       上市企业）；以私募基金从事股                 经管合伙企业（有限       权投资、投资经管、金钱经管等      无锡芯创一号创业                 合伙）持有49%的财      行动（须在中国证券投资基金业    行为对外投资持                 产份额，无锡芯创投       协会完成登记备案后方可从事经    股企业        限合伙）                  资经管有限公司持       营行动）（除照章须经批准的项                 有1%的财产份额并       目外，凭营业牌照照章自主开展                    担任实施事务       经营行动）                       合伙东说念主                 王燕清持有0.2931%    一般名目：企业经管征询；信息      无锡皓盈经管征询    的财产份额并担任       征询服务（不含许可类信息征询                                                   行为对外投资持                                                   股企业       （有限合伙）     亚兰持有29.3256%   批准的名目外，凭营业牌照照章                     的财产份额       自主开展经营行动）                 王燕清持有0.4201%    一般名目：企业经管征询；信息      无锡皓纳经管征询    的财产份额并担任       征询服务（不含许可类信息征询                                                   行为对外投资持                                                   股企业       （有限合伙）     亚兰持有16.8066%   批准的名目外，凭营业牌照照章                     的财产份额       自主开展经营行动）                 王燕清持有0.6923%    一般名目：企业经管征询；信息      无锡皓策经管征询    的财产份额并担任       征询服务（不含许可类信息征询                                                   行为对外投资持                                                   股企业       （有限合伙）    亚兰持有6.1694%的    批准的名目外，凭营业牌照照章                      财产份额       自主开展经营行动）                 王燕清持有0.2168%    一般名目：企业经管征询；信息      无锡皓联经管征询    的财产份额并担任       征询服务（不含许可类信息征询                                                   行为对外投资持                                                   股企业       （有限合伙）    亚兰持有1.7378%的    批准的名目外，凭营业牌照照章                      财产份额       自主开展经营行动）                  先导控股集团有限                                 一般名目：企业经管（除照章须      无锡遨智企业经管   公司持有100%的股                        行为对外投资持        有限公司     权，倪亚兰担任实施                         股企业                                 法自主开展经营行动）                    董事、总司理                  先导控股集团有限                                 一般名目：企业经管（除照章须      无锡遨创企业经管   公司持有100%的股                        行为对外投资持        有限公司     权，倪亚兰担任实施                         股企业                                 法自主开展经营行动）                    董事、总司理                                 许可名目：餐饮服务（照章须经                                 批准的名目，经关连部门批准后                 先导控股集团有限        方可开展经营行动，具体经营项      无锡君华物业经管   公司持有100%的股      目以审批结果为准）一般名目：        有限公司     权，倪亚兰担任实施       物业经管；非居住房地产租借；                  董事、总司理         家政服务；泊车场服务；单元后                                 勤经管服务；消防时刻服务；网                                 络时刻服务；工业互联网数据服  江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号    关联方称号        关联关系                   经营范围         主营业务                                   务；物联网时刻服务；餐饮经管；                                   会议及展览服务；信息征询服务                                   （不含许可类信息征询服务）；                                   信息时刻征询服务；时刻服务、                                   时刻开发、时刻征询、时刻交流、                                   时刻转让、时刻推广；小微型客                                   车租借经营服务；租借服务（不                                   含许可类租借服务）；代驾服务；                                   专科保洁、清洗、消毒服务；建                                   筑物清洁服务（除照章须经批准                                   的名目外，凭营业牌照照章自主                                   开展经营行动）                 王燕清持有0.2076%      一般名目：企业经管征询；信息      无锡皓亚经管征询   的财产份额并担任          征询服务（不含许可类信息征询                                                      行为对外投资持                                                      股企业       （有限合伙）    亚兰持有81.0813%      批准的名目外，凭营业牌照照章                    的财产份额          自主开展经营行动）                 王燕清持有0.6118%      一般名目：企业经管征询；信息      无锡皓之经管征询   的财产份额并担任          征询服务（不含许可类信息征询                                                      行为对外投资持                                                      股企业       （有限合伙）    亚兰持有19.6203%      批准的名目外，凭营业牌照照章                    的财产份额          自主开展经营行动）                 王磊持有49.5050%      一般名目：创业投资（限投资未                 的财产份额，倪亚兰         上市企业）；以私募基金从事股      无锡芯创二号新兴   持有49.5050%的财      权投资、投资经管、金钱经管等      产业创业投资基金   产份额，无锡芯创投         行动（须在中国证券投资基金业     行为对外投资持        合伙企业     资经管有限公司持          协会完成登记备案后方可从事经     股企业       （有限合伙）    有0.9901%的财产份      营行动）（除照章须经批准的项                 额并担任实施事务          目外，凭营业牌照照章自主开展                      合伙东说念主          经营行动）                                   一般名目：企业经管征询；信息                     倪亚兰持有      无锡华航经管征询                     征询服务（不含许可类信息征询                 额并担任实施事务                             股企业       （有限合伙）                      批准的名目外，凭营业牌照照章                       合伙东说念主                                   自主开展经营行动）                  先导控股集团有限                                   一般名目：企业经管（除照章须      无锡遨云企业经管   公司持有100%的股                           行为对外投资持        有限公司     权，倪亚兰担任实施                            股企业                                   法自主开展经营行动）                   董事兼总司理                  先导控股集团有限         一般名目：企业经管征询；信息      无锡启利经管征询   公司持有50%的财产        征询服务（不含许可类信息征询                                                      行为对外投资持                                                      股企业       （有限合伙）    50%的财产份额并担        批准的名目外，凭营业牌照照章                  任实施事务合伙东说念主         自主开展经营行动）                  先导控股集团有限         一般名目：企业经管征询；信息      无锡启杭经管征询   公司持有50%的财产        征询服务（不含许可类信息征询                                                      行为对外投资持                                                      股企业       （有限合伙）    50%的财产份额并担        批准的名目外，凭营业牌照照章                  任实施事务合伙东说念主         自主开展经营行动）  江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号     关联方称号          关联关系              经营范围         主营业务                                  一般名目：时刻服务、时刻开发、                                  时刻征询、时刻交流、时刻转让、                                  时刻推广；机械诱导销售；电气                     江苏氢导智能装备     诱导销售；机械零件、零部件销                     有限公司持有99%的   售；工程和时刻研究和试验发展；      上海氢导汉珏智能                                      从事氢能装备业       科技有限公司                                       务                     股权，王燕清担任     出口；收支口代理；信息征询服                        实施董事      务（不含许可类信息征询服务）；                                  劳务服务（不含劳务交代）。（除                                  照章须经批准的名目外，凭营业                                  牌照照章自主开展经营行动）                                  一般名目：企业经管；企业经管                                  征询；信息征询服务（不含许可                                  类信息征询服务）；企业形象策                                  划；组织文化艺术交流行动；技                     倪亚兰持有50%的财   术服务、时刻开发、时刻征询、      上海屹北企业经管                     产份额，王燕清持有    时刻交流、时刻转让、时刻推广；   行为对外投资持       （有限合伙）                      任实施事务合伙东说念主    （除销售需要许可的商品）；软                                  件开发；告白遐想、代理；告白                                  制作；告白首布。（除照章须经                                  批准的名目外，凭营业牌照照章                                  自主开展经营行动）                                  一般名目：半导体器件专用诱导                                  制造；机械零件、零部件加工；                                  机械零件、零部件销售；通用零                     先导控股集团有限     部件制造；工业机器东说念主制造；电      无锡元湃半导体材       公司持有100%的股   子专用材料制造；电子专用材料        料有限公司        权，倪亚兰担任实施    销售；电子专用材料研发；模具                      董事兼总司理      制造；模具销售；通用诱导修理；                                  专用诱导修理（除照章须经批准                                  的名目外，凭营业牌照照章自主                                  开展经营行动）                                  半导体诱导、安装、零件等的研       LEAD JAPAN                 究与开发；半导体诱导、安装、                     先导控股集团有限      RESEARCH AND                零件等的采购、分包制造、销售      DEVELOPMENT                 及收支口；半导体关连时刻东说念主员           JAP       权，倪亚兰担任董事                                  的交代业务；前各号附带的一切                                  业务                                  一般名目：时刻服务、时刻开发、                                  时刻征询、时刻交流、时刻转让、                                  时刻推广；软件开发；货品收支                     王磊持有80%的股权                                  口；时刻收支口；收支口代理。                     并担任实施董事，拉      上海晗昱科锐时刻                    （除照章须经批准的名目外，凭        有限公司                      营业牌照照章自主开展经营活                     限公司持有20%的股                                  动）自主展示（特色）名目：工                     权，倪亚兰担任监事                                  程和时刻研究和试验发展；信息                                  征询服务（不含许可类信息征询                                  服务）；电子专用诱导销售；东说念主  江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号     关联方称号         关联关系              经营范围         主营业务                                 工智能行业应用系统集成服务；                                 东说念主工智能应用软件开发；东说念主工智                                 能表面与算法软件开发；工业设                                 计服务；信息时刻征询服务；电                                 子元器件零卖；电子居品销售；                                 东说念主工智能基础软件开发                                 房地产开发；自有房屋租借；物                  倪亚兰曾持有51%的      无锡君华置业有限                   业经管；企业经管征询（不含投                  股权并担任实施董                  事兼总司理，王磊曾      （2020年4月刊出）                目，经关连部门批准后方可开展                     持股49%                                 经营行动）                                 许可名目：时刻收支口；收支口                                 代理；货品收支口（照章须经批                                 准的名目，经关连部门批准后方                                 可开展经营行动，具体经营名目                    无锡鼎鸣经管征询                                 以审批结果为准）一般名目：工                    合伙企业（有限合                                 程和时刻研究和试验发展；时刻                    伙）曾持有85%的股      江苏氢导创新科技                   服务、时刻开发、时刻征询、技                    权，无锡泽瑞经管咨                    询合伙企业（有限合        月刊出）                     软件开发；通用诱导制造（不含                    伙）曾持有15%的股                                 特种诱导制造）；专用诱导制造                    权，倪亚兰曾担任执                                 （不含许可类专科诱导制造）；                     行董事兼总司理                                 机械零件、零部件加工；机械零                                 件、零部件销售（除照章须经批                                 准的名目外，凭营业牌照照章自                                 主开展经营行动）                                 许可名目：时刻收支口；收支口                                 代理；货品收支口（照章须经批                                 准的名目，经关连部门批准后方                                 可开展经营行动，具体经营名目                                 以审批结果为准）一般名目：通                                 用诱导制造（不含特种诱导制                                 造）；专用诱导制造（不含许可                                 类专科诱导制造）；电子专用设                  无锡鼎鸣经管征询                                 备制造；电子元器件制造；其他                  合伙企业（有限合                                 电子器件制造；通用零部件制造；                  伙）曾持有85%的股      江苏迅导科技有限                   机械零件、零部件销售；工业自                  权，无锡昌元圣经管                  征询合伙企业（有限      （2020年7月刊出）                东说念主制造；工业限度蓄意机及系统                  合伙）曾持有15%的                                 制造；机械诱导租借；通用诱导                  股权，倪亚兰曾担任                                 修理；专用诱导修理；电气诱导                  实施董事兼总司理                                 修理；工程和时刻研究和试验发                                 展；软件开发；信息征询服务（不                                 含许可类信息征询服务）；时刻                                 服务、时刻开发、时刻征询、技                                 术交流、时刻转让、时刻推广；                                 电子元器件批发；机械零件、零                                 部件加工（除照章须经批准的项                                 目外，凭营业牌照照章自主开展  江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号      关联方称号          关联关系                经营范围        主营业务                                    经营行动）                                    许可名目：时刻收支口；收支口                                    代理；货品收支口（照章须经批                                    准的名目，经关连部门批准后方                                    可开展经营行动，具体经营名目                                    以审批结果为准）一般名目：通                                    用诱导制造（不含特种诱导制                                    造）；专用诱导制造（不含许可                                    类专科诱导制造）；电子专用设                                    备制造；电子元器件制造；其他                   无锡鼎鸣经管征询                                    电子器件制造；通用零部件制造；                   合伙企业（有限合                                    光电子器件制造；光学仪器制造；                   伙）曾持有85%的股       江苏君导科技有限                     工业自动限度系统安装制造；金                   权，无锡汇旭经管咨                   询合伙企业（有限合       （2020年7月刊出）                  器东说念主制造；机械零件、零部件加                   伙）曾持有15%的股                                    工；机械零件、零部件销售；物                   权，倪亚兰曾担任执                                    料搬运装备制造；智能仓储装备                    行董事兼总司理                                    销售；智能物料搬运装备销售；                                    智能机器东说念主销售；智能机器东说念主的                                    研发；工程和时刻研究和试验发                                    展；软件开发；信息征询服务（不                                    含许可类信息征询服务）；时刻                                    服务、时刻开发、时刻征询、技                                    术交流、时刻转让、时刻推广（除                                    照章须经批准的名目外，凭营业                                    牌照照章自主开展经营行动）       无锡汇旭经管征询                     一般名目：企业经管；社会经济                      王燕清曾持有21%的         合伙企业                       征询服务（除照章须经批准的项       （有限合伙） （2020                 目外，凭营业牌照照章自主开展                       实施事务合伙东说念主        年9月刊出）                      经营行动）       无锡泽瑞经管征询                      王燕清曾持有41.4%   企业经管征询（不含投资征询）。         合伙企业       （有限合伙） （2020                      任实施事务合伙东说念主      部门批准后方可开展经营行动）        年9月刊出）       无锡昌元圣经管咨                      王燕清曾持有35%的    企业经管征询（不含投资征询）。       询合伙企业（有限       合伙）（2020年9月                       实施事务合伙东说念主      部门批准后方可开展经营行动）          刊出）                                  光电子、纳米材料的研发、坐褥、                       无锡宝德宏投资合 销售并提供关连时刻征询、时刻                                                      曾从事光学高分                      伙企业（有限合伙） 服务；机械诱导、仪器神态的销       无锡奥芬光电科技                                       子材料开发及生                      曾持有58%的股权， 售；自营和代理万般商品和时刻                       德厚盈投资曾持有 的收支口（国度限制公司经营或                                                      造、销售                          担任董事长   （照章须经批准的名目，经关连                                  部门批准后方可开展经营行动）       珠海昊圣科技有限        泰坦新能源曾持有 研发、制造、销售：电子配件、        曾从事锂电板智          公司          100%的股权，王燕清 电源、新能源与环保节能居品、      能装备关连工序  江苏微导纳米科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号       关联方称号               关联关系                经营范围         主营业务       （2020年9月刊出）          曾担任实施董事        弱电智能系统、光机电一体化、    的代加工                                           检测诱导、机械诱导、通讯诱导；                                           工业过程自动化诱导、现场总线                                           限度系统及仪器神态、成套诱导                                           拼装服务名目；蓄意机软件开发、                                           系统集成、应用服务过头他相应                                           的时刻服务、征询和时刻转让；                                           自产居品和时刻的收支口业务                                           等。（照章须经批准的名目，经                                           关连部门批准后方可开展经营活                                           动）                                           许可名目：第一类升值电信业务；                                           第二类升值电信业务；基础电信                                           业务；货品收支口；时刻收支口；                                           收支口代理（照章须经批准的项                                           目，经关连部门批准后方可开展                                           经营行动，具体经营名目以审批                                           结果为准）一般名目：时刻服务、                                           时刻开发、时刻征询、时刻交流、                                                             曾从事物联网技                           恒云太曾持有100%      时刻转让、时刻推广；蚁集时刻       江苏先云信息时刻                                              术的研发和升值                           的股权，倪亚兰曾担       服务；信息时刻征询服务；工程                            任实施董事兼         和时刻研究和试验发展；软件开         月刊出）                                                提供数据中心及                              总司理          发；蓄意机软硬件及辅助诱导批                                                             云基础服务                                           发；蓄意机软硬件及辅助诱导零                                           售；蓄意器诱导销售；蚁集诱导                                           销售；通讯诱导销售；移动通讯                                           诱导销售；光通讯诱导销售；云                                           蓄意诱导销售；移动末端诱导销                                           售；物联网诱导销售（除照章须                                           经批准的名目外，凭营业牌照依                                           法自主开展经营行动）                                           一般名目：信息时刻征询服务；                                           企业经管征询；时刻服务、时刻                    先导智能曾持有                                           开发、时刻征询、时刻交流、技       上海先导智创时刻 100%的股权，王燕清                                           术转让、时刻推广；机械零件、                                           零部件销售；工程和时刻研究和       （2024年4月刊出） 总司理，倪亚兰曾担                                           试验发展；软件开发。（除照章                      任监事                                           须经批准的名目外，凭营业牌照                                           照章自主开展经营行动）           Jiangsu Lead     江苏立导科技有限       提供与蓄意机、通讯、消费电子    曾负责先导智能       Co., Ltd.（已刊出）             股权       能自动化诱导服务。         销售                              欣导投资持有       许可名目：特种诱导安装改造修                            锡芯创一号创业投       计；特种诱导测验检测；危机化    诱导、诱导系统       江苏容导半导体科         技有限公司                           伙）持有13.275%的    经批准的名目，经关连部门批准    的遐想、开发与                            股权，王燕清担任       后方可开展经营行动，具体经营    坐褥                                  董事       名目以审批结果为准）一般名目：  江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号     关联方称号        关联关系                经营范围         主营业务                                  半导体器件专用诱导制造；半导                                  体器件专用诱导销售；工业自动                                  限度系统安装制造；工业自动控                                  制系统安装销售；特种诱导销售；                                  普通阀门和旋塞制造（不含特种                                  诱导制造）；通用诱导制造（不                                  含特种诱导制造）；仪器神态制                                  造；智能仪器神态制造；电工仪                                  器神态销售；工业工程遐想服务；                                  智能仪器神态销售；电工仪器仪                                  表制造；仪器神态修理；仪器仪                                  表销售；供应用仪器神态制造；                                  供应用仪器神态销售；机械诱导                                  销售；机械诱导租借；机械诱导                                  研发；金属成品销售；机械零件、                                  零部件销售；真金不怕火油、化工坐褥专                                  用诱导销售；普通机械诱导安装                                  服务；金属包装容器及材料制造；                                  金属包装容器及材料销售；密封                                  件制造；密封件销售；时刻服务、                                  时刻开发、时刻征询、时刻交流、                                  时刻转让、时刻推广；金属成品                                  修理；金属成品研发；高品质特                                  种钢铁材料销售；气体、液体分                                  离及皎皎诱导制造；气体、液体                                  分离及皎皎诱导销售；工程和技                                  术研究和试验发展；金属名义处                                  理及热处理加工；专用诱导制造                                  （不含许可类专科诱导制造）；                                  真金不怕火油、化工坐褥专用诱导制造（除                                  照章须经批准的名目外，凭营业                                  牌照照章自主开展经营行动）                                  机电诱导、仪器神态、机械诱导、                                  压力容器、金属容器包装物的设                                  计、开发、制造、时刻服务、安                                                    半导体行业用高       常州容导精密装备   江苏容导半导体科        装和销售；工业自动化诱导的设                                                    纯电子化学品容                                                    器的研发、坐褥       称“容导精密”）    100%的股权        理万般商品实时刻的收支口业                                                    和销售                                  务。（照章须经批准的名目，经                                  关连部门批准后方可开展经营活                                  动）                   江苏容导半导体科                    技有限公司持有       一般名目：企业经管（除照章须       无锡遨欣企业经管                                     行为对外投资持         有限公司                                       股企业                  曾担任实施董事、总       法自主开展经营行动）                         司理                     欣导投资持有       从事半导体晶体、晶圆、芯片及 氮化镓（GaN）       无锡吴越半导体有          限公司                      磊担任董事       体制造诱导的遐想、研发、制造、 销售  江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号      关联方称号       关联关系                经营范围         主营业务                                  销售及租借（不含融资租借）；                                  其他晶体材料的坐褥与销售；其                                  他晶体材料的坐褥诱导的制造与                                  销售及租借（不含融资租借）；                                  半导体时刻服务、征询与转让；                                  货品实时刻的收支口业务；二手                                  半导体关连诱导的收支口与租借                                  业务（不含融资租借）；机电设                                  备安装工程施工业务（含特种设                                  备安装，凭安装许可证经营）。                                  （照章须经批准的名目,经关连部                                  门批准后方可开展经营行动）                                  一般名目：电子元器件与机电组                                  件诱导销售；蓄意机软硬件及辅                                  助诱导零卖；时刻服务、时刻开                                  发、时刻征询、时刻交流、时刻                                  转让、时刻推广；电力电子元器                                  件销售；工业限度蓄意机及系统                                  销售；软件销售；信息安全诱导                                  销售；蓄意机系统服务；信息系                                  统运行爱护服务；信息时刻征询                                  服务；软件开发；电子元器件批                     欣导投资持有       发；电子元器件零卖；半导体分    机 械 手 EFEM 的       芯导（无锡）精密        诱导有限公司                     燕清担任董事       备销售；电子测量仪器销售；集    售                                  成电路芯片及居品销售；光电子                                  器件销售；工程和时刻研究和试                                  验发展；电子专用诱导销售；电                                  子居品销售；圭表化服务；夸耀                                  器件销售；先进电力电子安装销                                  售；半导体照明器件销售；集成                                  电路销售；集成电路芯片遐想及                                  服务；集成电路遐想（除照章须                                  经批准的名目外，凭营业牌照依                                  法自主开展经营行动）       南京劦律投资经管   先导控股集团有限        投资经管；创业投资。（照章须        （有限合伙）       财产份额         后方可开展经营行动）                 倪亚兰持有79%的财       投资经管，金钱经管，股权投资       上海若谷怀投资管 产份额，王燕清持有         经管。（照章须经批准的名目，    行为对外投资持       理中心（有限合伙） 20%的财产份额（均       经关连部门批准后方可开展经营    股企业                   系有限合伙东说念主）        行动）                  先导控股集团有限                                  一般名目：以自有资金从事投资       常州优富创业投资 公司持有97%的财产                                  行动（除照章须经批准的名目外， 行为对外投资持                                  凭营业牌照照章自主开展经营活 股企业        （有限合伙）   的财产份额（均系有                                  动）                    限合伙东说念主）       天津普想一号创业 王燕清持有9.0662%      一般名目：创业投资（限投资未       投资基金合伙企业     的财产份额         上市企业）；以自有资金从事投  江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号           关联方称号         关联关系               经营范围               主营业务             （有限合伙）                     资行动；以私募基金从事股权投                                        资、投资经管、金钱经管等行动                                        （须在中国证券投资基金业协会                                        完成登记备案后方可从事经营活                                        动）；私募股权投资基金经管、                                        创业投资基金经管服务（须在中                                        国证券投资基金业协会完成登记                                        备案后方可从事经营行动）。（除                                        照章须经批准的名目外，凭营业                                        牌照照章自主开展经营行动）                                        新能源时刻研发；太阳能电板、                                        组件的研发、坐褥、销售、征询            江苏华昱新能源有      欣导投资曾持有19%    服务及售后服务；货品或时刻进               刊出）        （2021年4月退出）   的货品和时刻收支口除外）（依                                        法须经批准的名目，经关连部门                                        批准后方可开展经营行动）            放胆本召募说明书签署日，刊行东说念主其他持股 5%以上股东无顺利或迤逦限度的企业。            放胆本召募说明书签署日，刊行东说念主其他关联当然东说念主限度或担任董事、高档经管东说念主员  的其他企业如下：   序号                     关联方称号                        关联关系                                              王燕清伯仲过头伯仲妃耦限度，王燕清                                              伯仲的妃耦担任实施董事              芜湖市弘瑞包装成品有限公司（2021年6月23日被              排除）              江苏华绿生物科技集团股份有限公司（证券代码： 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 序号               关联方称号                       关联关系        山东冠森高分子材料科技股份有限公司（证券代        码：873670）       与刊行东说念主实践限度东说念主、持股 5%以上圈套然东说念主股东、董事、监事和高档经管东说念主员关系 密切的家庭成员顺利或者迤逦限度的，或者担任董事、高档经管东说念主员的法东说念主或其他组织， 均系刊行东说念主的关联方。       刊行东说念主在报告期内的也曾主要关联方如下： 序号               关联方称号                       关联关系        苏州瀚川智能科技股份有限公司（证券代码：        南京威尔药业集团股份有限公司（证券代码：        江苏力星通用钢球股份有限公司（证券代码：                                     樊利平曾持有9.43%的财产份额（2022                                     年10月退出）                                     樊利平曾持有15.15%的财产份额（2022                                     年11月退出）                                     朱佳俊曾持股49%并担任财务负责东说念主                                     （2024年9月退出并卸任） 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   在当年 12 个月内或者证据关连公约安排在畴昔 12 个月内，或在交易发生之日前 其他组织或当然东说念主，均系公司的关联方。   除上述关联方外，刊行东说念主其他关联企业、关联当然东说念主还包括其他证据《股票上市规 则》《企业司帐准则第 36 号-关联方表示》等关连端正认定的关联方。 （二）报告期内主要关联交易情况   公司参照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月改革）》《江苏微 导纳米科技股份有限公司关联交易经管轨制》关连端正，将与关联东说念主发生的交易金额（提 供担保除外）占公司最近一期经审计总金钱或市值 1%以上，且卓越 3,000 万元的交易 界定为首要关联交易，不适合首要关联交易认定圭表的为一般关联交易。   报告期内，公司关联交易汇总情况如下表所示：                                                                        单元：万元                  关联交易                          交易金额   关联方      类别                   内容      2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度     2021 年度 常州容导精密装                  采购商品           1,255.08       3,481.77      937.03      121.32 备有限公司 江苏容导半导体                  采购商品               534.04      161.07             -           - 科技有限公司 无锡君华物业管                  物业服务费              338.08      188.40             -           - 理有限公司                  采购宽带 恒云太       往常性关                           -             -       0.68            -                  服务           联交易 先导控股             电费                      -      142.48             -           -                  重要经管东说念主 重要经管东说念主员                              805.69     1,349.05     1,257.65    1,003.87                  员薪酬                  服务器场面 恒云太                                  43.57       23.64        13.50        5.66                  租借                  房屋租借：支 先导控股                            1,606.28        951.96             -           -                  付的房钱                    详见本节“五、关联方和关联交易情况”之“（二）报              接受关联方 欣导投资               告期内主要关联交易情况”之“3、偶发性关联交易”              提供的担保         偶发性关       之“（1）关联担保”         联交易        详见本节“五、关联方和关联交易情况”之“（二）报              接受关联方 王燕清、倪亚兰            告期内主要关联交易情况”之“3、偶发性关联交易”              提供的担保                    之“（1）关联担保” 注：报告期内刊行东说念主不存在首要关联交易情形。  江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书       （1）采购商品/接受劳务情况       报告期内，公司向关联方采购商品/接受劳务的情况如下：                                                                            单元：万元                   关联交易内        关联方                2024 年 1-9 月         2023 年度       2022 年度        2021 年度                     容 常州容导精密装备有限公司      采购商品          1,255.08         3,481.77       937.03         121.32 江苏容导半导体科技有限公司     采购商品               534.04       161.07               -              - 无锡君华物业经管有限公司      物业服务费              338.08       188.40               -              -                   采购宽带服 恒云太                                       -              -        0.68                -                     务 先导控股               电费                     -       142.48               -              -         共计                      2,127.20         3,973.71       937.71         121.32       常州容导精密装备有限公司主要从事半导体行业用高纯电子化学品容器的研发、生  产和销售，主营居品为水源瓶等半导体行业用高纯电子化学品容器。公司向常州容导精  密装备有限公司采购的主要居品是水源瓶。公司与常州容导精密装备有限公司经过多年  的磨合形成了细密的相助关系，常州容导精密装备有限公司对刊行东说念主居品坐褥工艺过程、  居品时刻细节、所需材料品质要求等比较闇练，粗糙保证居品供应的镇定性且能快速响  应刊行东说念主的采购及服务需求，因此公司主要向常州容导精密装备有限公司采购水源瓶产  品。       江苏容导半导体科技有限公司是一家专注于半导体行业机电诱导遐想、开发、坐褥  的先进制造企业，主营居品为半导体材料容器、半导体重要机电诱导等。公司向江苏容  导半导体科技有限公司采购的主要居品是气路管说念，除了江苏容导半导体科技有限公司  外，公司还向非关联方供应商七采购气路管说念，主要原因系关连供应商居品质能粗糙满  足公司需求，居品可靠性和镇定性较好。       报告期内，刊行东说念主弃取向关联方采购商品、物业服务、宽带服务等具有生意本质，  是两边商场化的弃取，具备合感性和必要性。公司与关联方的交易订价顺从商场化原则，  由两边平等协商细目，关联采购价钱具有合感性和公允性，对公司的经营未产生首要不  利影响。       （2）出售商品/提供劳务情况       报告期内，公司无向关联方出售商品/提供劳务的情况。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （3）重要经管东说念主员薪酬   报告期内，公司董事、监事及高档经管东说念主员的薪酬如下：                                                                                    单元：万元       名目     2024 年 1-9 月       2023 年度                 2022 年度              2021 年度 重要经管东说念主员报酬            805.69               1,349.05               1,257.65            1,003.87       共计            805.69               1,349.05               1,257.65            1,003.87   报告期内，除 2022 年度因重要经管东说念主员数目增多而重要经管东说念主员薪酬有所增长外， 公司重要经管东说念主员报酬举座保持镇定。   （4）关联租借情况   报告期内，公司租用恒云太的服务器场面和先导控股的房屋，由此产生的关联租借 具体情况如下：                                                                                    单元：万元                                 简化处理的短期租借和廉价值金钱租借的房钱用度 出租方        租借金钱种类 恒云太        服务器场面                 43.57                  23.64              13.50               5.66 共计                               43.57                  23.64              13.50               5.66                                                                                    单元：万元                                                         支付的房钱 出租方        租借金钱种类 先导控股         房屋               1,606.28                 951.96                  -                  - 共计                            1,606.28                 951.96                  -                  -   （1）关联担保   报告期内，公司关联担保的具体情况如下：                                                                                    单元：万元      担保方      担保金额           担保肇始日              担保到期日               担保是否已经履行完毕  王燕清、倪亚兰      3,000.00        2018-3-23             2021-3-23                 是   欣导投资        3,000.00        2018-3-23             2021-3-23                 是   欣导投资        5,000.00        2019-2-26             2022-2-25                 是  王燕清、倪亚兰      6,000.00        2019-6-6              2022-6-6                  是   欣导投资        6,000.00        2019-6-6              2022-6-6                  是 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书    担保方      担保金额             担保肇始日             担保到期日           担保是否已经履行完毕   欣导投资       3,500.00         2019-9-20         2021-9-19                     是   放胆本召募说明书签署日，上述关联担保已履行完毕。   （2）关联方股权转让   报告期内，不存在关联方股权转让的情形。   （3）关联资金交往情况   报告期内，不存在关联资金交往情形。 （三）关联交易应收应付账款余额   报告期内，公司关联方应收情况如下：                                                                               单元：万元   名目      关联方           2024 年 1-9 月        2023 年度         2022 年度           2021 年度 关联方应收     先导控股                194.02            194.02                -                  -   共计                          194.02            194.02                -                  -   报告期内，公司关联方应付情况如下：                                                                               单元：万元   名目      关联方            2024 年 1-9 月       2023 年度         2022 年度           2021 年度          常州容导精密装           备有限公司            恒云太                  21.32              9.74            6.91                 2.97 关联方应付    江苏容导半导体           科技有限公司          无锡君华物业管           理有限公司   共计                          1,523.87          2,438.27         727.88             50.02 （四）落寞董事对关联交易的意见   报告期内，公司已召开相应股东大会及董事会、监事会对已经发生的关联交易情况 和当年量度发生的关联交易情况进行审议，落寞董事就经审议关联交易事项发表了应允 的落寞意见，合计报告期内公司发生的关联交易决策顺序适合关连法律、法例及《公司 轨则》的端正，订价公允，不存在损害公司和通盘股东利益的行径；量度发生的关联交 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 易为公司正常经营发展所必要，不存在损害公司和股东利益的情形。 （五）关联交易的决策顺序   公司已依据关连法律、法例和表随便文献的端正，在《公司轨则》《关联交易经管 轨制》   《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》中明确端正了关联交易的决策权限、 顺序，建立了相对完善的决策机制和监督体系。   公司已在《公司轨则》过头他里面端正中明确了关联交易决策的关连顺序，该等端正 适合关连法律、法例和表随便文献的端正，该等轨制的灵验实施粗糙驻守损害公司过头他 非关联股东利益的情况。公司董事会和股东大会对关连关联交易事项进行表决时，依照有 关法律、法例和表随便文献及《公司轨则》的端正履行了相应的批准顺序，关联方侧目表 决；公司与关联方之间发生的关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 （六）表率和减少关联交易的承诺   为表率和减少关联交易，公司实践限度东说念主、控股股东、顺利持股 5%以上的主要股 东、董事、监事和高档经管东说念主员，就表率与刊行东说念主的关联交易事项的主要承诺如下：   “1、本企业/本东说念主将尽可能的表率本企业/本东说念主或本企业/本东说念主限度的其他企业与公 司之间的关联交易。 制的其他企业将证据关连法律、法例和表随便文献以及公司轨则的端正，顺从平等、自 愿、等价和有偿的一般生意原则，与公司鉴定关联交易公约，并确保关联交易的价钱公 允，原则上不偏离商场落寞第三方的价钱或收费的圭表，以爱护公司过头他股东的利益。 股东的正当权益。本企业/本东说念主或本企业/本东说念主限度的其他企业保证不利用本企业/本东说念主在 公司中的地位和影响，违章占用或转移公司的资金、金钱过头他资源，或要求公司违章 提供担保。 照中国证券监督经管委员会或证券交易所关连端正被认定为公司关联东说念主期间内灵验。”   报告期内，公司实践限度东说念主、控股股东、顺利持股 5%以上的主要股东、董事、监 事和高档经管东说念主员不存在违背上述表率和减少关联交易承诺的情况。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                     第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金使用计算      本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不卓越东说念主民币 117,000.00 万元（含                                                       单元：万元 序号              名目称号               名目投资总额         拟干涉召募资金金额                共计                    140,000.00        117,000.00      在本次召募资金到位前，公司将证据召募资金投资名目实施进程的实践情况通过自 筹资金先行干涉，并在召募资金到位后按照关连法例端正的顺序予以置换。如果本次发 行召募资金扣除刊行用度后少于上述名目召募资金拟干涉的金额，召募资金不足部分由 公司以自筹资金处罚。在不改变本次召募资金投资名目的前提下，公司董事会可证据项 目的实践需求，对上述名目的召募资金干涉规则和金额进行妥当转圜。 二、本次召募资金投资名目的具体情况 （一）半导体薄膜千里积诱导智能化工场建设名目      本名目拟由公司实施，实施地址位于江苏省无锡市新吴区内，名目总投资额为 产车间，购置先进坐褥诱导和量测诱导，莳植公司薄膜千里积诱导的坐褥智力。      （1）把抓商场发展机遇，助力半导体产业链发展      半导体产业是当代信息社会的基石，其发展水平顺利影响我国信息时刻、蚁集安全 和先进制造竞争力。关联词自 2015 年起，好意思国就通过收支口限制、时刻封闭等多种措施 制约我国半导体产业的发展，这诚然给我国关连产业发展带来了一定的困扰，但同期也 催生了国内半导体厂商自主创新、赶超世界先进水平的强烈需求。为推动我国半导体产 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 业的发展，国度先后设立国度首要专项、国度集成电路基金，并颁发了《对于推动高端 装备制造业高质料发展的指导意见》等关连营救政策，使得原土半导体过头诱导制造业 迎来了前所未有的发展机会。   薄膜千里积诱导行为半导体制造过程中的重要诱导，其性能和时刻水平顺利关系到芯 片的质料和性能。跟着国内半导体商场的约束扩大，对薄膜千里积诱导的需求也在接续增 长。关联词，目前我国在高端薄膜千里积诱导规模基本依赖入口，这不仅增多了坐褥成本， 也制约了我国半导体产业的供应链安全。因此，积极推动对薄膜千里积诱导的扩产和要点 时刻的突破与创新，对于加速我国半导体行业产业升级进程具有迫切意旨。公司行为一 家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商，现已研制出多种真空薄膜时刻梯 次发展的薄膜千里积诱导居品体系。基于公司强壮的时刻基础和细密的商场发展机遇，公 司计算进一步扩大坐褥规模，干涉研发资源，优化坐褥过程，莳植产能和效率，助力我 国半导体诱导时刻升级，推动我国半导体产业链良性发展。   （2）顺应行业发展趋势，知足下流时刻需求   现今，科学时刻发展速即，半导体产业时刻加速更替。由于摩尔定律的推动，晶圆 线宽约束缩小，晶体管密度越接近物理极限，单纯依靠提高制程来莳植集成电路性能将 变得越来越难，而况成本也在指数级攀升，因此集成电路目前已进入“后摩尔时间”， 制造工艺向着微型化、万般化和高能效、功能化地点发展，万般新材料、新构架、新工 艺、新诱导、新器件约束出现。下流居品工艺时刻的变革离不开上游装备的升级换代， 下流商场时刻的约束更替对公司薄膜千里积诱导的工艺时刻、性能参数以及薄膜材料覆盖 面忽视新的要求。目前，商场竞争日益强烈，公司必须紧跟下流时刻变化趋势，转圜设 备时刻工艺，莳植居品质能，以知足下旅客户的商场需求。   通过本名目的建设，公司将接续对半导体规模居品进行时刻升级，使其不错知足下 游对诱导占大地积小、产能高、使用成本低的需求。同期其不错知足超低反应温度等技 术，好意思满结束材料厚度均匀性、膜应力、热过程以及道路覆盖率等极具挑战的工艺时刻 需求。这不仅不错优化公司居品结构，为公司创造新的盈利增长点，还不错莳植公司产 品时刻附加值，形成互异化竞争优势。   （3）扩大公司产能，保障公司高效托付智力   公司悉力于薄膜千里积诱导研究，经过多年发展，形成了以原子层千里积（ALD）时刻 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 为中枢，化学气相千里积（CVD）等多种真空薄膜时刻梯次发展的居品体系，覆盖多类 工艺时刻和居品类别。目前，公司居品已经覆盖逻辑、存储、硅基 OLED 和第三代半 导体等规模。连年来，受下流商场需求增长影响，公司规模速即蔓延，销量增长速即， 公司半导体薄膜千里积诱导销售额由 2021 的 0.25 亿元增长到 2023 年的 1.22 亿元，CAGR 为 119.81%。放胆 2024 年 9 月 30 日，公司半导体规模在手订单量为 13.16 亿元，现存 的坐褥智力难以撑持公司在业务规模上的蔓延，为了保证公司的居品托付质料及托付能 力，公司亟需扩建新的坐褥场面。   本名目将引进先进坐褥诱导和考证检测诱导，在增多公司产能的同期，进一步提高 质控智力，保障高效镇定的托付水准；此外，本名目还将搭建覆盖坐褥全过程的智能管 理系统，莳植公司坐褥效率和运营效率，以最大化开释公司产能。因此，本名目的建设 是公司结束战术发展想法，莳植公司空洞竞争力的迫切举措。   （1）产业政策营救行业快速发展   跟着数字经济时间的到来，半导体产业行为新一代数字时刻的迫切基础，在我国经 济发展中阐发着迫切的作用，国度也出台多项政策推动半导体产业链快速发展。国务院 在 2020 年 7 月发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质料发展的几许政策》 中忽视，“聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺时刻、工业软件、应用软件等的重要核 心时刻研发，约束探索构建社会主义商场经济条件下重要中枢时刻攻关新式举国体制。” 同期，国度饱读吹的集成电路遐想、装备、材料、封装、测试企业和软件企业不错减免征 收企业所得税。2021 年国度发布了《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十四个五 年经营和 2035 年远景想法概要》《对于加速培育发展制造业优质企业的指导意见》等 政策，强调量子信息、集成电路等前沿规模的迫切性，营救饱读吹产业创新发展，要开展 协同创新，加大高端仪器诱导、集成电路等规模重要中枢时刻、居品、装备攻关和示范 应用。另外，《“十四五”数字经济发展经营》等政策为我国这一阶段在该规模的发展 作念出畴昔经营，将促进集成电路产业健康朝上发展。   本项陌坐褥的半导体规模前端制造诱导，是半导体产业链中的要点时刻装备，具有 首要的战术意旨。因此，本名目适合国度政策指引和产业经营，是切实可行的。   （2）公司丰富的时刻工艺积存保障名目获胜进行 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   自成立以来，公司一直接济以创新驱动，悉力于薄膜千里积诱导的研发与制造，已经 领有了丰富的居品与时刻积存。在发展过程中，公司围绕国产诱导自主坐褥的战术需求， 联结行业内最前沿的时刻发展趋势和商场需求，针对先进时刻和工艺性能，建设了实验 室与研发平台，产出了多项首要研发效果。目前，公司已经掌抓了薄膜千里积反应器遐想 时刻、高产能真空镀膜时刻、真空镀膜诱导工艺反应气体限度时刻、纳米叠层薄膜千里积 时刻、工艺诱导能量限度时刻等前沿时刻，并形成了较强的时刻壁垒。放胆 2024 年 9 月 30 日，公司领有发明专利 51 项，实用新式专利 106 项，软件著述权 20 项，公司具 有充分的时刻储备以保障该名目的获胜实施。   （3）下流接续增长的商场需求撑持名目产能消化   公司薄膜千里积诱导属于前说念工艺诱导，下流半导体应用规模商场出路广袤。   现今正处于数字经济的发展波浪，下流末端应用规模新址品、新需求约束显现，市 场规模快速增长。证据国度统计局公布数据，2023 年我国集成电路产量达到了 3,514.4 亿元，同比增长 8.4%，2019-2023 年 CAGR 为 14.87%，商场处于高速增长阶段。同期， 跟着摩尔定律约束演化，集成电路的特征尺寸及刻蚀沟槽约束微缩，晶圆制造复杂度和 工序量大幅度莳植。在半导体产业链国产化的推动下，国内晶圆厂受到商场需乞降工艺 迭代的双重加持，纷繁进行产能扩充，这使得其对先进薄膜千里积诱导的需求也约束增多。   报告期内，公司进入产业化考证阶段的半导体 ALD 和 CVD 工艺种类约束增多， 目前已开发工艺包括了 HKMG 时刻、柱状电容器、金属化薄膜千里积时刻及繁华宽比 3D DRAM、TSV 时刻等，客户类型覆盖了逻辑、存储、化合物半导体、硅基 OLED 等领 域，居品得到客户招供并形成批量重迭订单。报告期内，公司半导体规模诱导收入快速 增长。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书        主要半导体制造诱导企业2023年在中国大陆销售额同比增速 数据来源：微导纳米数据来源于公司 2023 年度报告中半导体规模诱导收入增速，其余公司数据来 源于 MIR Databank   在此配景下，公司下流应用商场需求旺盛，不错为本行业提供较大的商场空间，保 障本名目居品产能消化。   本次募投名目之“半导体薄膜千里积诱导智能化工场建设名目”的投资总额为 举座进程安排如下：                       建设期第 1 年                  建设期第 2 年             建设期第 3 年     名目称号                  Q1    Q2   Q3     Q4      Q1    Q2   Q3   Q4   Q1    Q2   Q3   Q4 场面施工与装修          ▲     ▲    ▲      ▲ 诱导购置及安装调试                   ▲      ▲       ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲ 东说念主员招聘及培训                            ▲       ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲    ▲    ▲ 名目研发及试坐褥                           ▲       ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲    ▲    ▲   募投名目效益预测系公司基于当前商场情况对募投名目效益的合理预期，其结束取 决于国度宏不雅经济政策、商场气象变化等多种因素。   证据测算，本名目建成后，所得税后财务里面收益率为 23.10%，所得税后静态投 资回收期为 6.24 年（含建设期）。 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书    （1）营业收入量度    本名目营业收入的测算系以公司同类型居品平均销售单价为基础，联结商场情况， 并证据各年量度销量情况测算得出。名目建成后，达产年的量度销售收入为 156,500.00 万元。    （2）营业成本及用度测算    本名目的居品成本主要包括顺利材料、顺利东说念主工、制造用度。顺利材料参考各居品 材料采购成本蓄意；东说念主工成本按名目蓄意期需用职工东说念主数及公司目前职工薪酬水平进行 估算；制造用度中，固定金钱按年限平均法直线折旧，无形金钱按年限平均法直线摊销， 其他用度按照销售收入的一定比例测算。    （3）税金及附加    本名目升值税税率 13%；城市爱护建设税、教育费附加、地方教育附加分别按照增 值税的 7%、3%、2%进行计提；实檀越体所得税率 15%。    本名目拟在租借厂房实施，出租方就关连地皮已取得不动产权文凭，地皮性质为出 让，用途为工业用地。    本名目已取得新吴区行政审批局出具的《江苏省投资名目备案证》（锡新行审投备 2024697 号）。    本名目已取得无锡市数据局出具的《对于江苏微导纳米科技股份有限公司半导体薄 膜千里积诱导智能化工场建设名目环境影响报告表的批复》（锡数环许20247007 号）。 （二）研发实验室扩建名目    本名目拟由公司实施，实施地址位于江苏省无锡市新吴区内，名目总投资额为 发洁净间，购置先进量测诱导，优化公司研发测试环境，莳植公司研发智力及科技效果 回荡智力。 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   （1）莳植测试智力，知足客户需求   在薄膜千里积诱导的研发制造过程中，量测要道阐发重视要作用，其不仅粗糙提供精 确的数据营救，确保诱导的准确性和可靠性，还顺利关系到客户的实践需求与简洁度。 跟着半导体时刻、纳米科技以及微电子行业的接续演进与创新，商场对薄膜千里积诱导质 量要求日益提高，客户对诱导的性能参数、运行过程中的镇定性和可靠性等方面也忽视 更为严格的圭表。为草率这一挑战，公司亟需全面莳植量测精确水温文效率，以确保产 品粗糙知足商场的高圭表要求。   通过本名目的建设，公司将新增万般精密量测仪器，引进关连时刻东说念主才，新建百级 净化车间，从而结束对居品多维度、多工序、不同应用场景的性能检测，更好地知足客 户需求。同期，实验室的建设还将有助于确保居品品质镇定，从而提高居品在商场中的 竞争力，为公司业务的接续、健康发展注入新能源。   （2）优化测试环境，加速科技效果回荡效率   薄膜千里积诱导属于时刻密集型产业，对企业研发实力与研发团队的专科教养有着极 高要求。目前，公司里面研发东说念主员均具备塌实的时刻基础，中枢研发团队阅历深厚且拥 有丰富的研发教诲及深湛的时刻智力。关联词，跟着公司业务规模的接续增长以及关连研 发的约束开展，公司现存研发诱导及东说念主员配置已不足以撑持日益增长的研发需要，因此， 公司亟需进行本名目的建设。   本名目将配置行业前沿的量测诱导，并招募关连东说念主员，以搭建起专科化的量测实验 室和完善的测试体系，匹配公司研发增长所带来的检测试验需求。名目实施后，一方面 将灵验优化公司测试环境，诱骗更多优秀东说念主才加入；另一方面，通过对商场后劲较大的 时刻开发效果进行研究与测试，不错灵验推动新时刻与公司业务的深度交融，进而形成 可批量化坐褥的高质料居品，权臣莳植科技效果的回荡效率，最终结束公司薄膜千里积设 备的接续优化与升级。   （3）适合公司发展想法，保持商场竞争优势   公司深耕薄膜千里积诱导制造规模多年，悉力于先进微米级、纳米级薄膜千里积诱导的 研发、坐褥与应用，将“成为世界级的微纳制造装备领军企业”视为公司畴昔发展想法。 目前，公司已形成较为完善的居品研发、坐褥制造、营销服务和质料经管体系，凭借丰 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 富的时刻储备已构建起多元化的居品结构。畴昔，公司将接续围绕商场需求，深化自主 创新，加速中枢时刻攻关，进一步拓展薄膜千里积时刻的应用规模，从而在全球微纳制造 装备规模中占据故意地位。   公司计算扩建研发实验室，旨在通过精密测量、时刻考证、质料限度、商场应用及 东说念主才培养等重要职责，确保居品质料镇定可靠的同期接续推动时刻创新和居品研发，从 而在约束革故调动的商场环境中保持竞争优势，为结束世界级微纳制造装备领军企业的 想法提供时刻撑持。   （1）深厚的研发测试教诲为名目实施提供有劲撑持   公司高度珍惜研发测试职责，接续在研发测试方面进行干涉，经过多年的接续发展， 已积存起深厚的研发测试教诲。从居品遐想、原型制作到性能测试、可靠性评估的每一 要道，公司均实行严格把控，以确保居品的高质料和高可靠性。目前，公司部分居品经 过测试考证后，已结束产业化销售。   在半导体规模，公司是国内首家成功将量产型 High-k 原子层千里积诱导应用于集成 电路制造前说念坐褥线的国产诱导厂商，是国内首批成功开发高温硬掩膜化学气相千里积设 备并取得批量订单的国产诱导厂商，亦然行业内率先为新式存储提供薄膜千里积时刻营救 的诱导厂商之一。通过与国内主流半导体厂商及考证平台的紧密相助，公司不仅取得了 珍贵的居品时刻考证教诲，还成功突破了国外厂家的时刻操纵，结束了重要时刻突破。 公司深厚的研发测试教诲不错为本名目的获胜实施提供有劲撑持。   （2）丰富的时刻和东说念主才储备为名目实施奠定基础   公司深耕薄膜千里积诱导制造规模多年，永恒接济以客户需求为导向，高度珍惜时刻 创新，已在微、纳米级薄膜千里积中枢时刻规模积存起丰富的时刻储备。凭借中枢时刻的 研发和应用，公司居品在诱导性能和重要工艺参数等方面展现出权臣的优势，赢得了下 旅客户的庸碌招供。此外，公司集聚了一批在半导体诱导行业内的电气、工艺、机械、 软件等多个规模具有丰富教诲的工程师，形成了跨专科、多端倪的东说念主才梯队。公司的研 发时刻团队结构完善，单干明确，专科学问储备深厚，产线考证教诲丰富，约束助力下 游应用规模重要居品和时刻的攻关与突破。公司中枢经营东说念主员和时刻东说念主员镇定，跟着东说念主 才培养计算的接续鼓励，将进一步增强公司研发团队的创新智力，莳植职工的空洞教训 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 及业务水平。综上，公司丰富的时刻和东说念主才储备为本名目的获胜实施提供了较为坚实的 基础。   （3）完善的研发经管体系为名目实施提供轨制保障   公司构建了以办事手下设研发团队为主，由坐褥、质料及工程等部门共同组成的跨 部门研发体系，形成了一套训练且完善的居品研发过程。从需求忽视入手，经过立项规 划、开发结束、产业考证，直至产业化应用，每一步都顺从明确的实施圭表，确保研发 过程的高效鼓励和研发效果质料的镇定可控。为确保时刻团队的镇定性与接续创新能源， 公司积极扩充 7S 经管理念，建立起一系列饱读吹时刻创新的里面经管机制。对于中枢技 术与经管东说念主员以及资深研发东说念主员，公司实施股权激励政策，在莳植职工包摄感和累赘感 的同期，粗糙确保时刻团队的镇定与高效。同期，公司约束完善研发经管机制和创新激 励机制，对在时刻研发、居品创新、专利苦求等方面作出孝敬的时刻研发东说念主员给予相应 的奖励。公司健全的研发经管体系及完善的东说念主才激励机制灵验确保时刻研发过程的严谨 性和高效性，为本名目的获胜实施提供了轨制保障。   本次募投名目之“研发实验室扩建名目”的投资总额为 43,000.00 万元，拟使用本 次召募资金金额为 22,720.00 万元。本名目建设周期为 3 年，举座进程安排如下：                      建设期第 1 年             建设期第 2 年             建设期第 3 年      名目称号                 Q1    Q2   Q3   Q4   Q1    Q2   Q3   Q4   Q1    Q2   Q3   Q4 场面改造            ▲     ▲    ▲    ▲ 诱导采购及安装                    ▲    ▲    ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲ 东说念主员招募及培训                         ▲    ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲    ▲    ▲ 研发测试                            ▲    ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲    ▲    ▲   本名目与公司的畴昔发展战术紧密关连，名目的实施不顺利产生经济效益，但粗糙 莳植公司自主创新智力与研发智力，增强居品中枢竞争力，进而给公司带来迤逦经济效 益。   本名目拟在租借厂房实施，出租方就关连地皮已取得不动产权文凭，地皮性质为出 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 让，用途为工业用地。    本名目已取得新吴区行政审批局出具的《江苏省投资名目备案证》（锡新行审投备 2024696 号）。    本名目已取得无锡市数据局出具的《对于江苏微导纳米科技股份有限公司研发实验 室扩建名目环境影响报告表的批复》（锡数环许20247015 号）。 （三）补充流动资金    公司拟使用本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募资金中的 30,000.00 万元用 于补没收司流动资金。    连年来，公司业务保持快速发展，收入和金钱规模稳步莳植。跟着业务规模的速即 扩大，公司仅依靠里面经营积存和迤逦融资较难知足业务接续快速蔓延对营运资金的需 求。本次公司拟将召募资金中的 30,000.00 万元用于补充流动资金，适合公司所处行业 发展近况及公司业务发展需求。召募资金到位后，公司营运资金需求将得到灵验知足， 金钱结构更加稳健，可进一步莳植公司的举座抗风险智力，保障公司接续镇定发展，具 备必要性和合感性。 增速严慎量度为 35%，采纳销售百分比法测算，公司畴昔三年流动资金缺口达 122,492.52 万元，本次补充流动资金 30,000.00 万元具有合感性。具体测算过程如下：                                                                                单元：万元                   基期                                  预测期                              年平均占                                              末增多额      名目         /2023 年 12              /2024 年       /2025 年      /2026 年                              营业收入                   月 31 日               12 月 31 日     12 月 31 日    12 月 31 日                              比例（%）                   （A）                    （B）          （C）          （D）         （D-A） 营业收入            167,972.13          -   226,762.38   306,129.22   413,274.44   245,302.31 应收单据及应收账款        63,539.60     41.29%    93,640.80   126,415.08   170,660.36   107,120.76 应收款项融资            7,469.03      9.06%    20,541.96    27,731.64    37,437.72    29,968.68 江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                基期                                  预测期                           年平均占                                              末增多额       名目     /2023 年 12              /2024 年       /2025 年      /2026 年                           营业收入                月 31 日               12 月 31 日     12 月 31 日    12 月 31 日                           比例（%）                （A）                    （B）          （C）          （D）         （D-A） 预支款项          13,019.61      6.95%    15,766.43    21,284.67    28,734.31    15,714.70 存货           321,734.54    142.73%   323,668.20   436,952.06   589,885.29   268,150.75 合同金钱          17,393.60     11.70%    26,539.75    35,828.67    48,368.70    30,975.10 经营性流动金钱共计    423,156.38          -   480,157.13   648,212.13   875,086.38   451,930.00 应付单据及应付账款    203,286.68     92.36%   209,430.10   282,730.63   381,686.35   178,399.67 合同欠债         195,799.09     79.01%   179,158.54   241,864.03   326,516.44   130,717.36 应付职工薪酬        13,975.44      8.30%    18,818.04    25,404.36    34,295.89    20,320.45 经营性流动欠债共计    413,061.20          -   407,406.68   549,999.02   742,498.68   329,437.47 流动资金占用金额      10,095.18          -    72,750.45    98,213.11   132,587.70   122,492.52      注：上述测算仅为测算流动资金缺口为目的，并不组成公司畴昔盈利预测。 三、本次募投名目与上次募投名目的区别和计划 （一）半导体薄膜千里积诱导智能化工场建设名目      本次半导体薄膜千里积诱导智能化工场建设名目与刊行东说念主上次坐褥类募投名目的对 比情况如下表所示： 序号           名目称号                          时刻路线            主要居品              应用规模                               上次募投名目       基于原子层千里积时刻的光伏及柔性电子设                                                    光伏、柔性       备扩产升级名目                                                               电子       基于原子层千里积时刻的半导体配套诱导扩       产升级名目                               本次募投名目      刊行东说念主上次募投名目所触及的居品为适用于光伏、柔性电子及半导体的 ALD 诱导， 本次募投名目所触及的居品为适用于半导体的 ALD、CVD 诱导，两者在应用规模及产 品时刻路线上有所区别。      起首，在应用规模上，上次募投名目的居品应用规模为光伏、柔性电子及半导体领 域，本次募投名目的居品主要应用于半导体规模。由于半导体规模对薄膜千里积诱导的性 能要求更高，因此本次募投名目居品需要知足更为严格的时刻方针和工艺要求，时刻路 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 线相对复杂。   其次，在居品时刻路线上，上次募投名目的主要居品为 ALD 诱导，而本次募投项 目除 ALD 诱导外，还进行 CVD 诱导的研发及坐褥。ALD 诱导通过逐层千里积的方式， 在原子级别上限度薄膜的孕育，适用于精确、均匀镀膜；CVD 诱导则通过化学反应在 衬底上千里积薄膜，适用于大面积、高效率的薄膜孕育，两者在制备工艺上存在权臣互异。 对于 ALD 诱导，本次募投名目可充分模仿上次募投名目及现存居品的研发及坐褥教诲， 接续进行居品升级研发、进一步优化与改进坐褥过程；对于 CVD 诱导，公司将在现存 时刻储备的基础上，加大研发干涉，推动居品产业化进程，约束丰富居品品类，以知足 下流半导体制造过程中的万般化需求。 （二）研发实验室扩建名目   本次研发实验室扩建名目与上次募投名目集成电路高端装备产业化应用中心名目 比拟，在研发地点及诱导干涉等方面有所区别。在研发方朝上，集成电路高端装备产业 化应用中心名目主要用于单片式原子层千里积诱导原型机开发、批量式原子层千里积诱导原 型机开发、ALD 团簇平台开发，包括单片及批量式 ALD 诱导一代机开发，晶圆传输系 统开发、单片式等离子增强原子层千里积诱导原型机开发等地点的研究，而本次研发实验 室扩建名目主如若新增万般精密量测仪器，引进关连时刻东说念主才，扩建百级净化车间，以 搭建起专科化的量测实验室和完善的测试体系，从而结束对薄膜性能的多地点检测，匹 配公司研发增长所带来的检测试验需求。由于名目想法不同，所采纳的诱导、东说念主员等均 有所互异。 四、本次召募资金用于扩大既有业务的关连说明 （一）既有业务的发展情况   本名目畴昔主要居品为 ALD 时刻路线的 iTomic 系列、iTomic PE 系列居品及 CVD 时刻路线的 iTronix 系列居品，在公司现存半导体诱导基础上进行时刻升级、工艺开发 及产业化，属于扩大现存半导体诱导的产能。   在半导体规模内，公司是国内首家成功将量产型 High-k 原子层千里积（ALD）诱导 应用于集成电路制造前说念坐褥线的国产诱导厂商，是国内首批成功开发高温硬掩膜化学 气相千里积诱导并取得批量订单的国产诱导厂商，亦然行业内率先为新式存储提供薄膜千里 积时刻营救的国内诱导厂商之一。目前公司已与国内多家厂商建立了深度相助关系，相 江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 关居品涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、新式夸耀（硅基 OLED 等）、先进封装等 诸多细分应用规模，多项诱导重要方针达到先进水平，粗糙知足国内客户当前时刻的需 求。    报告期各期，公司半导体规模诱导收入规模分别为 2,520.00 万元、4,697.63 万元、 体规模在手订单量为 13.16 亿元，多种半导体诱导已不才游半导体厂商客户结束销售或 进入产业化考证阶段，下旅客户需求阐发强壮。因此，公司亟需扩泰半导体规模诱导产 能、约束开发新工艺以知足下旅客户时刻更替及诱导购置的需要。 （二）新增产能的消化措施    本次募投名目统统达产后，量度新增半导体薄膜千里积诱导产能 50 台/套，实践达产 产量证据客户订单需求具有一定弹性。    半导体行业是电子信息产业的基础撑持，产业链主要包括半导体材料、半导体诱导 以及遐想、晶圆制造、封测要道。经久来看，半导体是周期与成长并存的行业，全球半 导体行业已经历多轮周期，举座在波动中上升。量度跟着以东说念主工智能（AI）为代表的新 兴应用的高速发展，HBM、GAA-FET 等顶端芯片和高端存储芯片产能扩产将是半导体 诱导商场畴昔的中枢推能源。    公司构建以 ALD 为中枢，CVD 等多种真空薄膜时刻梯次发展时刻平台体系，ALD 与 CVD 两类诱导均是半导体薄膜千里积工艺中具有迫切地位的重要诱导。为知足客户在 各时刻节点和各工艺要道对薄膜千里积诱导的需求，在保持中枢居品 ALD 诱导销售起首 优势的同期，公司成功推出了具有商场竞争力的 CVD 诱导，并获胜拿到批量重迭订单， 进一步扩大居品工艺覆盖度和商场空间。目前，公司已与国内多家头部半导体厂商建立 了深度的相助关系，关连居品涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、新式夸耀、先进封装 等细分应用规模，多项诱导的镀膜质料、产能水平、镇定运行智力等重要方针均已达到 了先进水平。放胆 2024 年 9 月 30 日，公司半导体规模在手订单量为 13.16 亿元，多种 半导体诱导已不才游半导体厂商客户结束销售或进入产业化考证阶段，下旅客户的需求 及公司居品的竞争力将灵验保障畴昔募投居品的产能消化。 （三）时刻、东说念主员、商场方面储备    公司本次募投名目主要用于坐褥半导体规模原子层千里积（ALD）和化学气相千里积 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （CVD）两大类诱导，可应用于逻辑芯片、传统及新式存储芯片、先进封装、夸耀器 件等规模。   时刻储备方面，受益于公司完整的 ALD 和 CVD 诱导布局，公司中枢时刻接续突 破、居品升级快速迭代。目前公司徐徐形成了薄膜千里积反应器遐想时刻、高产能真空镀 膜时刻、真空镀膜诱导工艺反应气体限度时刻、纳米叠层薄膜千里积时刻、高质料薄膜制 造时刻、工艺诱导能量限度时刻、基于原子层千里积的高效电板时刻、柔性材料制备时刻、 薄膜封装时刻以及高效电板整线工艺时刻等十大中枢时刻。公司具有充分的时刻储备以 保障该名目的获胜实施。   东说念主才储备方面，公司创始团队、中枢经管东说念主员领有丰富的国表里顶级半导体诱导公 司研发和运营经管教诲，并积极引入和培养一批教诲丰富的电气、工艺、机械、软件等 规模工程师，形成了跨专科、多端倪的东说念主才梯队。放胆 2024 年 9 月 30 日，公司共有研 发东说念主员 448 东说念主，研发东说念主员占公司总东说念主数的比例卓越 20%。公司的研发时刻团队结构合理， 专科学问储备深厚，工艺开发、产线考证教诲丰富，是奠定公司时刻实力的基石，公司 具有充分的东说念主员储备保障该名目的实施。   商场储备方面，当前国外半导体工艺诱导供应受限，基于供应链安全的探究，国内 晶圆厂商对半导体工艺诱导的国产化需求强烈，原土半导体诱导的导入和考证加速，为 公司发展带来巨大的发展机遇。公司下旅客户包括国内逻辑、存储芯片龙头公司，公司 部分型号居品已经过关连客户验收并结束销售。 五、本次召募资金用于研发干涉的情况   本次召募资金投资名目中，半导体薄膜千里积诱导智能化工场建设名目存在召募资金 用于研发干涉的情形，研发实验室扩建名目及补充流动资金名目不存在该情形。   半导体薄膜千里积诱导智能化工场建设名目主要用于坐褥半导体规模原子层千里积 （ALD）和化学气相千里积（CVD）两大类诱导，本名目拟使用召募资金 2.21 亿元投向 公司关连在研名目，支拨内容包括研发材料、研发东说念主员薪酬过头他研发用度等。因前述 在研名目均已于 2023 年进入本钱化阶段，后续召募资金干涉均本钱化处理。   目前，公司已经取得多项研发效果，如已开发 HKMG 时刻、柱状电容器、金属化 薄膜千里积时刻及繁华宽比 3D DRAM、TSV 时刻等工艺，畴昔公司将在现存居品实时刻 基础上，接续迭代升级研发，使其不错知足下流对诱导占大地积小、产能高、使用成本 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 低的需求，同期知足超低反应温度等时刻要求，好意思满结束材料厚度均匀性、膜应力、热 过程以及道路覆盖率等极具挑战的工艺时刻需求。 六、本次刊行补充流动资金规模适合端正   公司本次召募资金总额不卓越 117,000.00 万元，其中补充流动资金 30,000.00 万元， 占本次刊行召募资金总额的比例为 25.64%，未卓越召募资金总额的 30%，适合《公司证券刊行注册经管办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五 十七条、第六十条关连端正的适宅心见-证券期货法律适宅心见第 18 号》的要求。 七、本次召募资金投向科技创新规模的说明 （一）本次召募资金投资于科技创新规模的说明   本次召募资金均用于公司主营业务。证据《战术性新兴产业要点居品和服务指导目 录》（2016 版），本次募投名目所属规模为“1 新一代信息时刻产业”之“1.3 电子核 心产业”之“1.3.1 集成电路”，属于国度战术及政策要点营救发展的科技创新规模。 证据《上海证券交易所科创板企业刊行上市申报及推选暂行端正》，本次募投名目所属 规模属于第五条文定的“高端装备规模”，适合科创板的行业范围。因此，本次召募资 金投向属于科技创新规模。 （二）召募资金投资名目实施促进公司科技创新水平的方式   公司高度珍惜时刻创新，在微、纳米级薄膜千里积中枢时刻规模积存起丰富的时刻储 备，已形成多项中枢时刻并构筑起较强的时刻壁垒。跟着下流应用规模时刻迭代升级的 加速，客户对薄膜千里积诱导的性能参数、居品质料等方面忽视更为严格和精细化的要求， 推动行业内企业深化自主创新，约束研发新时刻，以结束居品质能的接续优化升级。   本次召募资金投资名目实施后，公司将进一步向精细化前沿时刻规模发展，权臣提 升居品工艺时刻智力、数字化坐褥智力与科技创新水平，打造新质坐褥力，从而为商场 推出性能更优的薄膜千里积诱导，以知足商场升级需求。 八、本次刊行对公司的影响分析 （一）对公司经营经管的影响   本次刊行召募资金的运用适合国度关连的产业政策以及公司举座战术发展地点，具 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 有细密的商场发展出路和经济效益，故意于莳植公司空洞实力，对公司战术的结束具有 积极意旨。名目完成后，将权臣增强公司在薄膜千里积诱导制造规模的空洞竞争实力，提 高公司接续盈利智力，巩固莳植行业地位。本次刊行召募资金的运用合理、可行，适合 公司及全体股东的利益。 （二）对公司财务气象的影响   本次刊行完成后，公司总金钱和净金钱规模将有所增多，资金实力将得到强化，资 产欠债率有所抑制，举座财务气象得到进一步改善。本次刊行故意于增强公司挣扎财务 风险的智力，优化金钱结构，抑制公司的财务风险。 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                   第八节 历次召募资金运用 一、上次召募资金的召募及存放情况 （一）上次召募资金的数额、资金到账时期    证据中国证券监督经管委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《对于应允江苏微导纳米 科技股份有限公司初度公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公 司初度公开刊行东说念主民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，刊行价钱为每股东说念主民币 24.21 元，召募资金总额为东说念主民币 1,100,236,426.56 元，扣除刊行用度（不含升值税）东说念主民币 情况业经天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字202246404 号”验资 报告考证阐明。 （二）上次召募资金在专项账户中的存放情况    公司按照《上市公司证券刊行注册经管办法》端正在以下银行开设了召募资金的存 储专户，放胆 2024 年 6 月 30 日止，召募资金的存储情况列示如下：                                                                     单元：元                                                                       存储        银行称号                  账号              运行存放金额            截止日余额                                                                       方式 上海浦东发展银行股份有限公 司无锡分行新区支行 中国光大银行股份有限公司无 锡分行 中信银行无锡滨湖支行           8110501013102106165     150,000,000.00          329.71    活期                 共计                          1,051,170,901.03   76,837,926.42 注：运行存放金额 105,117.09 万元（为召募资金 110,023.64 万元，扣除承销和保荐用度 4,906.55 万 元）与上次刊行召募资金净额 102,347.14 万元互异 2,769.95 万元，均系刊行用度。放胆 2024 年 6 月 30 日，剩余 18.87 万元刊行用度未支付。     江苏微导纳米科技股份有限公司                                                                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书     二、上次召募资金使用情况     （一）上次召募资金的实践使用情况                                                                                                                          单元：万元 召募资金总额：102,347.14                                                  已累计使用召募资金总额：86,055.59                                                                    各年度使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额：-                                                      2024 年 1-6 月：11,005.58 变更用途的召募资金总额比例：-                                                    2023 年：73,252.91            投资名目                     召募资金投资总额                                     截止日召募资金累计投资额                             名目达到预定                                                                                                           实践投资金额与         可使用状态日 序                            召募前承诺        召募后承诺        实践投资        召募前承诺         召募后承诺        实践投资                       期（或截止日项      承诺投资名目         实践投资名目                                                                                召募后承诺投资 号                            投资金额          投资金额         金额          投资金额          投资金额         金额                         目完工程度）                                                                                                            金额的差额     基于原子层千里积     基于原子层千里积     时刻的光伏及柔     时刻的光伏及柔     性电子诱导扩产     性电子诱导扩产     升级名目        升级名目     基于原子层千里积     基于原子层千里积     时刻的半导体配     时刻的半导体配     套诱导扩产升级     套诱导扩产升级     名目          名目     集成电路高端装     集成电路高端装     心名目         心名目                 超募资金用于股                 份回购     共计                       100,000.00   102,347.14   86,055.59    100,000.00   102,347.14   86,055.59     -16,291.55     注 1：“召募资金总额”是指扣除刊行用度后的召募资金净额 102,347.14 万元，其中含超募资金 2,347.14 万元。放胆本说明书签署日，超募资金已一说念用 江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 于回购股份。 注 2：“补充流动资金”放胆期末干涉进程卓越了承诺投资金额，卓越原因系召募资金账户产生的利息收入一并用于补充流动资金。 注 3：本对照表数据若出现共计数值与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因酿成。 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （二）上次召募资金实践投资名目变更情况   实施地点、实施方式变更情况：证据公司举座经营和实践经营发展需要，公司拟扩 大办公场面并新租借办公地点，为便于募投名目实施和统仍是管，本次募投名目实施地 点拟同步进行变更。公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监 事会第二次会议，审议通过了《对于变更召募资金投资名目实施地点的议案》，证据公 司举座经营和实践经营发展需要，公司拟将初度公开刊行股票召募资金投资名目实施地 点进行变更。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日表示于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《对于变更召募资金投资名目实施地点的公告》（公告编号： 份有限公司对上述事项出具了明确应允的核查意见。 （三）上次召募资金投资名目已对外转让或置换情况   放胆 2024 年 6 月 30 日，公司不存在上次召募资金投资名目对外转让或置换情况。 （四）上次召募资金前期干涉和置换情况   为保障募投名目的获胜鼓励，公司在召募资金到账之前已使用自筹资金预先干涉部 分募投名目。公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第 二次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换预先干涉募投名目及已支付刊行用度的 自筹资金的议案》，应允公司使用召募资金置换预先干涉募投名目及已支付刊行用度的 自筹资金共计东说念主民币 2,436.75 万元。其中，自筹资金预先干涉募投名目的金额为 2,178.24 万元，自筹资金预先支付刊行用度的金额为 258.51 万元。公司落寞董事、监事会发表 了明确应允意见，天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项鉴证 报告，时任保荐机构对上述事项出具了明确应允的核查意见。 （五）使用闲置召募资金进行现款经管的情况   为提高召募资金使用效率和收益，公司在不影响召募资金投资计算正常进行以及确 保召募资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置召募资金进行现款经管。   公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议， 审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款经管的议案》，应允公司在确保不影 响召募资金安全和投资名目资金使用进程安排的前提下，使用不卓越东说念主民币 8 亿元（含 江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 本数）的暂时闲置召募资金进行现款经管，用于购买安全性高、流动性好、知足保本要 求的投金钱品（包括但不限于结构性进款、大额存单等），且投资品种不得用于质押， 无须于以证券投资为目的的投资行径。在上述额度范围内，资金不错轮回滚动使用，使 用期限不卓越董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司经管层在授权额度和期 限内诈欺现款经管投资决策权并签署关连合同文献，具体事项由公司财务部负责组织实 施。公司落寞董事、监事会发表了明确的应允意见，时任保荐机构对上述事项出具了明 确应允的核查意见。    公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会 议，审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款经管的议案》，应允公司在 确保不影响召募资金安全和投资名目资金使用进程安排的前提下，使用不卓越东说念主民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置召募资金进行现款经管，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求的投金钱品（包括但不限于结构性进款、大额存单等），且投资品种不得用 于质押，无须于以证券投资为目的的投资行径。在上述额度范围内，资金不错轮回滚动 使用，使用期限不卓越董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司经管层在授权 额度和期限内诈欺现款经管投资决策权并签署关连合同文献，具体事项由公司财务部负 责组织实施。公司落寞董事、监事会发表了明确的应允意见，时任保荐机构对上述事项 出具了明确应允的核查意见。    放胆 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置召募资金现款经管余额为 10,000.00 万元， 具体情况如下：                                                                单元：万元  受托机构      居品称号     金额    预期年化收益率      认购日         到期日         实践收益 广发银行无锡                                                        已赎回，分解收        结构性进款  5,000.00 0.3%-2.54%     2024-6-12   2024-7-30 分行                                                            益 10.16 万元 广发银行无锡                                                        已赎回，分解收        结构性进款  2,000.00 0.3%-2.54%     2024-6-27   2024-7-30 分行                                                            益 2.62 万元 兴业银行无锡                                                        已赎回，分解收        结构性进款  3,000.00 1.5%-2.65%     2024-6-27   2024-7-31 滨湖支行                                                          益 6.53 万元 注：实践收益指放胆本说明书签署日收益情况。     江苏微导纳米科技股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书     （六）上次召募资金投资名目结束效益情况       公司上次召募资金投资名目结束效益情况如下：                                                                                              单元：万元           实践投资名目                                            最近三年一期实践效益                 截止日累                         截止日投资名目                                                                是否达到 序                                    承诺效益                                     2024 年    计结束              名目称号       累计产能利用率                    2021 年   2022 年   2023 年                    量度效益 号                                                                              1-6 月     效益     基于原子层千里积时刻的光伏及柔性电子             量度达产后年净利     诱导扩产升级名目                      润 8,263.36 万元     基于原子层千里积时刻的半导体配套诱导             量度达产后年净利     扩产升级名目                        润 18,939.79 万元     注：公司为柔性坐褥，可证据实践订单数目天真转圜雇佣工东说念主的数目和职责时长，不存在固定的产能限制，因此无法蓄意产能利用率。 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （七）上次召募资金节余使用情况   放胆 2024 年 6 月 30 日，公司不存在节余召募资金使用情况。 （八）超募资金使用的其他情况 竞价方式回购公司股份决策的议案》，应允公司使用初度公开刊行东说念主民币普通股取得的 超募资金、公司自有资金或自筹资金通过蚁集竞价交易方式回购公司刊行的东说念主民币普通 股（A 股），回购资金总额不低于东说念主民币 3,000.00 万元（含）、不卓越东说念主民币 6,000.00 万元（含），回购股份的价钱不卓越 51.00 元/股（含）。其中，超募资金为 2,347.14 万元，卓越超募资金部分的回购将使用公司自有资金或自筹资金，不含超募资金除外的 IPO 召募资金。放胆本说明书签署日，超募资金已一说念使用完毕。 （九）未使用完毕的上次召募资金计算和安排   放胆 2024 年 6 月 30 日，尚未使用召募资金 176,837,926.42 元，其顶用于现款经管 尚未返璧的闲置召募资金余额为 100,000,000.00 元，尚未使用召募资金占上次召募资金 总额的 16.07%。上次召募资金放胆 2024 年 6 月 30 日未使用完毕的原因系募投名目尚 处于建设中，剩余召募资金将连接干涉募投名目。 三、上次召募资金使用对刊行东说念主科技创新的作用   公司上次召募资金投资名目紧密围绕公司的主营业务及科技创新规模伸开，其中 “基于原子层千里积时刻的光伏及柔性电子诱导扩产升级名目”“基于原子层千里积时刻的 半导体配套诱导扩产升级名目”是对公司原有居品品类的升级和产能扩充；“集成电路 高端装备产业化应用中心名目”故意于完善公司研发体系，莳植公司自主创新智力和研 发实力，为公司主营业务发展提供更多时刻撑持；“补充流动资金”保障了公司对研发 和创新的资金营救，进一步莳植公司空洞竞争力和抗风险智力。 四、注册司帐师对上次召募资金使用情况的审核意见   中兴华司帐师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 13 日出具《江苏微导纳米科 技股份有限公司上次召募资金使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（2024）第 430009 号），合计公司董事会编制的《上次召募资金使用情况专项报告》适合中国证监会《监 管规则适用指引-刊行类第 7 号》的端正，在通盘首要方面公允反应了公司放胆 2024 年 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                  第九节 声明 一、刊行东说念主及全体董事、监事、高档经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档经管东说念主员承诺本召募说明书内容真的、准确、完整， 不存在伪善记录、误导性述说或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 累赘。   全体董事签名：       王   磊       倪亚兰             LI WEI MIN（黎微明）  LI XIANG（李翔）     朱佳俊                  马晓旻   全体监事签名：       潘景伟         樊利平                  姜倩倩   其他不担任董事的高档经管东说念主员签名：  ZHOU REN（周仁）     胡     彬       龙   文       俞潇莹                               江苏微导纳米科技股份有限公司 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                                     年    月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 二、控股股东、实践限度东说念主声明   本公司或本东说念主承诺本召募说明书内容真的、准确、完整，不存在伪善记录、误导性 述说或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律累赘。   实践限度东说念主：      王燕清         倪亚兰                王   磊   控股股东：   无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙）   实施事务合伙东说念主：                  王    磊                             江苏微导纳米科技股份有限公司                                     年       月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐明本召募说明书内容真的、准确、完整，不 存在伪善记录、误导性述说或首要遗漏，并承担相应的法律累赘。 保荐代表东说念主：                  于军杰              代亚西 名目协办东说念主：                  周欢 法定代表东说念主：                  张佑君                                         中信证券股份有限公司                                           年    月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                  保荐机构总司理声明   本东说念主已持重阅读召募说明书的一说念内容，阐明本召募说明书内容真的、准确、完整， 不存在伪善记录、误导性述说或首要遗漏，并承担相应的法律累赘。 总司理：                   邹迎光                                     中信证券股份有限公司                                        年    月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                  保荐机构董事长声明   本东说念主已持重阅读召募说明书的一说念内容，阐明本召募说明书内容真的、准确、完整， 不存在伪善记录、误导性述说或首要遗漏，并承担相应的法律累赘。 董事长：                   张佑君                                     中信证券股份有限公司                                        年    月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 四、讼师事务所声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐明召募说明书与本所出具的法律意见书不存 在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意见书的内容无异议，确 认召募说明书不因援用上述内容而出现伪善记录、误导性述说或首要遗漏，并承担相应 的法律累赘。  承办讼师：                  张露文               刘璐          王金波  讼师事务所负责东说念主：                  王   丽                                            北京德恒讼师事务所                                                年   月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 五、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，阐明召募说明书与本所出具的审计报告 等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在召募说明书中援用的审计报告等 文献的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上述内容而出现伪善记录、误导性述说或 首要遗漏，并承担相应的法律累赘。  署名注册司帐师：                  曾全               罗嘉莉  司帐师事务所负责东说念主：                       李尊农                                  中兴华司帐师事务所（特殊普通合伙）                                               年   月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，阐明召募说明书与本机构出具的资 信评级报告不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明书中援用的资 信评级报告的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上述内容而出现伪善记录、误导性 述说或首要遗漏，并承担相应的法律累赘。  署名评级东说念主员：                  杨蕊彤               周嘉伊  资信评级机构负责东说念主：                        朱荣恩                                   上海新世纪资信评估投资服务有限公司                                                年   月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 七、刊行东说念主董事会对于本次刊行的声明及承诺 （一）对于除本次刊行可蜕变公司债券外畴昔十二个月内其他股权融资计算，刊行东说念主 董事会作出如下声明   自本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券决策被公司股东大会审议通过之日起，公 司畴昔十二个月将证据业务发展情况细目是否实施其他再融资计算。 （二）刊行东说念主董事会按照国务院和中国证监会关连端正，对公司填补答复措施粗糙得 到切实履行作出如下承诺   为使公司填补答复措施粗糙得到切实履行，公司全体董事承诺如下：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不采纳其 他方式损害上市公司利益； 报措施的实施情况相挂钩； 件与上市公司填补即期答复措施的实施情况相挂钩； 若中国证券监督经管委员会等证券监管机构作出对于填补即期答复措施过头承诺的其 他新的监管端正的，且上述承诺关连内容弗成知足中国证券监督经管委员会等证券监管 机构的该等端正时，本东说念主承诺届时将按照证券监管机构的最新端正出具补充承诺。   行为填补即期答复措施关连累赘主体之一，本东说念主承诺切实履行上市公司制定的关连 填补即期答复措施以及承诺东说念主对此作出的任何关连填补即期答复措施的承诺。若违背上 述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主应允按照中国证券监督经管委员会和上海证券交易所 等证券监管机构按照其制定或发布的关连端正、规则，对本东说念主采纳关连经管措施或作出 关连处罚；若违背该等承诺并给上市公司或者投资者酿成损失的，本东说念主景象照章承担对 上市公司或者投资者的补偿累赘。” 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书 （三）刊行东说念主按照国务院和中国证监会关连端正，对公司填补答复的具体措施作出如 下声明   保证本次召募资金灵验使用、灵验驻守即期答复被摊薄的风险和提高畴昔的答复能 力，公司拟通过严格实施召募资金经管轨制，巩固和莳植主营业务，提高召募资金使用 效率，优化里面限度，强化投资者答复机制等措施，莳植金钱质料，结束可接续发展， 以填补股东答复。具体措施如下：   公司已证据法律法例和表随便文献的端正建立健全了股东大会、董事会过头各特意 委员会、监事会、落寞董事、董事会通知和高档经管层的经管结构，夯实了公司经营管 理和里面限度的基础。畴昔几年，公司将严格顺从《公司法》《证券法》《上市公司章 程指引》等法律、法例和表随便文献的要求，约束完善公司法东说念主治理结构。同期，公司 将全面灵验地限度公司经营和管控风险，连接约束完善并强化各项顺序，莳植公司的经 营经管水平，加强公司里面限度。   公司已证据《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司召募资 金经管和使用的监管要求》等法律、法例和表随便文献的端正，联结公司实践情况，制 定并完善了《江苏微导纳米科技股份有限公司召募资金经管轨制》。本次可转债的召募 资金到位后，将存放于公司董事会决定的专项账户中，公司将依期对召募资金进行搜检， 并配合监管银行和保荐机构对召募资金使用进行监督，以保证召募资金合理表率使用， 合理驻守召募资金使用风险。   公司已对本次召募资金投资名目的可行性进行了充分论证，募投名目适合产业发展 趋势和国度产业政策，具有较好的商场出路和盈利智力。在本次刊行召募资金到位前， 为使召募资金投资名目尽快实施，公司将积极调配资源，实施募投名目的建设职责；本 次刊行召募资金到位后，公司将加速鼓励募投名目建设，争取募投名目早日达产并结束 预期效益。跟着本次召募资金投资名目的实施，公司现存的坐褥智力和居品品质将得到 一定程度上的提高，公司的接续经营智力和盈利智力都将得到进一步增强，本次刊行导 致的股东即期答复摊薄风险将接续抑制。 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书   公司现行《公司轨则》中已对利润分拨政策进行了明确端正，充分探究了对投资者 的答复，公司将按照《公司轨则》及畴昔三年股东分红答复经营的商定向股东分拨股利。 畴昔公司将按照中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分红关连事项的见告》《上 市公司监管指引第 3 号-上市公司现款分红（2023 年改革）》等关连文献端正，联结公 司实践经营气象和《公司轨则》的端正，严格实施现行分红政策，在适合条件的情况下 积极推动对浩繁股东的利润分拨以及现款分红，莳植股东答复水平。   本次可转债刊行完成后，公司将接续完善法东说念主治理结构，合理表率使用召募资金， 提高资金使用效率，加速募投名目实施进程，尽快结束名目预期效益。由于公司经营所 濒临的风险客不雅存在，上述填补答复措施的制定和实施，未便是对公司畴昔利润作念出保 证。                               江苏微导纳米科技股份有限公司董事会                                         年    月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募说明书                      第十节 备查文献 一、备查文献内容   （一）刊行东说念主最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；   （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐职责报告和遵法走访报告；   （三）法律意见书和讼师职责报告；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的报告以及司帐师 出具的鉴证报告；   （五）资信评级报告；   （六）其他与本次刊行关连的迫切文献。 二、备查文献查询时期及地点   投资者可在刊行期间每周一至周五上昼九点至十一丝、下昼三点至五点，于下列地 点查阅上述文献： （一）刊行东说念主：江苏微导纳米科技股份有限公司   办公地址：无锡市新吴区长江南路 27 号   计划东说念主：龙文   电话：0510-81975986   传真：0510-81163648 （二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司   办公地址：上海市浦东新区世纪正途 1568 号中建大厦 8 层   计划东说念主：于军杰、代亚西   电话：021-20262226   传真：021-20262344   投资者亦可在公司的指定信息表示网站（www.sse.com.cn）查阅本召募说明书全文。