证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-108
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容真确、准确、竣工，
莫得猖獗记录、误导性陈诉或关键遗漏。
要紧内容请示：
进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未执行转股的“南电转债”将住手转股，剩余可
转债将按照 100.39 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资赔本。
扫尾 2024 年 11 月 12 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（“南电转债”赎回日）仅剩
处罚要求的，不成将所握“南电转债”曲折为股票，特提请投资者良善不成转股的风险。
终点请示：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券握有东谈主握有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
处罚要求的，不成将所握“南电转债”曲折为股票，特提请投资者良善不成转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大互异，终点提醒“南电转债”握有东谈主谛视在限期内转股，要是投资者未实时转股，
可能濒临赔本，敬请投资者谛视投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往改日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可曲折公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件
赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，皆集当前市集及公司本人情况，
流程抽象辩论，公司董事会、监事会欢跃公司哄骗“南电转债”的提前赎回权力。现将
“南电转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可曲折公司债券基本情况
（一）可曲折公司债券刊行情况
把柄中国证券监督处罚委员会《对于欢跃江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可曲折公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可曲折公司债券 900.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募
资金总和为东谈主民币 90,000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以偏执他上市用度后的募
集资金净额为 887,979,462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并照旧中审亚
太管帐师事务所（稀疏平庸联合）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资答复》
考据。
（二）可曲折公司债券上市情况
经深圳证券来往所欢跃，公司 90,000.00 万元可曲折公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券来往所挂牌上市来往，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可曲折公司债券转股期限
把柄《深圳证券来往所创业板股票上市端正》《召募证明书》的联系章程，本次发
行的可曲折公司债券转股期自愿行罢了之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个往改日（2023 年 5 月 30 日）起至可曲折公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往改日；顺延技艺付息款项不另计
息）。
（四）可曲折公司债券转股价钱调节情况
把柄《召募证明书》的章程，“南电转债”的驱动转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分适度性股票的议案》，欢跃对不适合撤废限售条件的 3.12 万股适度性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的适度性股票占公司总股本比例小，经盘算，“南电转债”
的转股价钱不作调节，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日执行 2022 年度权益分配决策：以公司其时总股本为基数，
向整体鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.70 元（含税），不进行老本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
把柄《召募证明书》联系章程，
日）起由东谈主民币 34.00 元/股调节为东谈主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可曲折公司债券转股价钱
调节的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日执行 2023 年半年度权益分配决策：以公司其时总股本为
基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行老本公积转增
股本。把柄《召募证明书》联系章程，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可曲折公司债券转股
价钱调节的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分适度性股票的议案》，欢跃对不适合撤废限售条件的 28.34 万股适度性股票
进行回购刊出。经盘算，本次适度性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民
币 33.88 元/股调节为东谈主民币 33.89 元/股，调节奏效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分适度性股票回购刊出完成暨调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日执行 2023 年度权益分配决策：以公司其时总股本为基数，
向整体鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.35 元（含税），不进行老本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
把柄《召募证明书》联系章程，
日）起由东谈主民币 33.89 元/股调节为东谈主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可曲折公司债券转股价钱
调节的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现诱惑 30 个往改日
中有 15 个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募证明书》中
商定的转股价钱向下修正条件。公司分裂于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鼓励大会，审议通过《对于董事会建议向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，把柄《召募证明书》
等联系章程及公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起奏效，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
执行 2022 年适度性股票激勉磋商暨回购刊出联系适度性股票的议案》，欢跃拒绝执行
盘算，本次适度性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08 元/股调节
为东谈主民币 27.09 元/股，调节奏效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日执行 2024 年半年度权益分配决策：以公司其时总股本为
基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行老本公积转增
股本。把柄《召募证明书》联系章程，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可曲折公司债券转股
价钱调节的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄《召募证明书》的章程，“南电转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的狂妄一种出刻下，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意诱惑三十个往改日中至少十五个来往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金
额；i 为可转债昔日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的试验日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调节的情形，则
在调节前的往改日按调节前的转股价钱和收盘价钱盘算，在调节后的往改日按调节后的
转股价钱和收盘价钱盘算。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往改日的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何诱惑三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱及证据依据
把柄公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指债券昔日票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的试验日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
扫尾赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“南电
转债”握有东谈主。
（三）赎回才气及期间安排
有东谈主本次赎回的联系事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商告成划入“南电转债”握有东谈主的资金账户。
刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）征询神志
征询部门：董事会办公室
征询地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
讨论电话：0512-62525575
讨论邮箱：natainfo@natachem.com
四、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档处罚东谈主员在赎回条件闲散前的六个
月内来往“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件闲散前 6 个月内，公司第一大鼓励沈洁
女士期初握有 711,265 张“南电转债”，技艺共计卖出 711,265 张“南电转债”，期末握
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档
处罚东谈主员不存在来往“南电转债”的情形。
五、其他需证明的事项
“南电转债”握有东谈摆布理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
陈诉。具体转股操作建议债券握有东谈主在陈诉前征询开户证券公司。
位为 1 股；消逝往改日内屡次陈诉转股的，将合并盘算转股数目。可转债握有东谈主央求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及曲折为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的联系章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分
可转债票面余额偏执所对应确当期粗放利息。
次一往改日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律见地书；
电转债”的核查见地。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
